Muehlhan [Maritime Oberflächen] (Seite 66)
eröffnet am 29.10.06 13:34:43 von
neuester Beitrag 22.04.24 18:51:10 von
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Sorry sie haben sogar 7.1 mio an neuen Schulden aufgenommen und der einzige Grund warum der oper. cashflow nich noch negativer ist, ist dass Sie 0.7 mio an verbindlichkeiten L.L noch nicht bezahlt haben.
Freue mich auf weiteren Input.
Freue mich auf weiteren Input.
Ist noch jemandem aufgefallen, dass ein Großteil deren kurzfristigen aus Forderungen besteht? Nämlich 61.5 millionen bei nem Jahresumsatz von gerade mal 250 mio. Ordentlich gewachsen sind die Forderungen auch noch, um mehr als 10% in gerade einmal 6 Monaten. Sprich die brauchen ca 3 Monate um Geld einzutreiben. Ist das die Regel in der Branche?
Cashflow statement sieht auch beängstigend aus. Aus laufender Geschäftstätigkeit ist unterm Strich Geld abgflossen weil Sie, wie oben beschrieben, das Geld nich eintreiben. Der einzige Grund warum sie am Ende etwas mehr Cash als vorher zur Hand haben ist weil sie 5.5 mio neue Schulden aufgenommen haben. Neue investitionen werden also komplett mit Fremdkapital finanziert anstatt mit Cash welches selber generiert wird.
Bitte um weitere Meinungen.
Cashflow statement sieht auch beängstigend aus. Aus laufender Geschäftstätigkeit ist unterm Strich Geld abgflossen weil Sie, wie oben beschrieben, das Geld nich eintreiben. Der einzige Grund warum sie am Ende etwas mehr Cash als vorher zur Hand haben ist weil sie 5.5 mio neue Schulden aufgenommen haben. Neue investitionen werden also komplett mit Fremdkapital finanziert anstatt mit Cash welches selber generiert wird.
Bitte um weitere Meinungen.
Antwort auf Beitrag Nr.: 54.109.382 von Aktienangler am 18.01.17 13:43:082€-Marke geknackt !
Antwort auf Beitrag Nr.: 54.104.744 von Pegasus203 am 17.01.17 20:42:52
Sollte das ein Witz sein? Hahaha...
Zitat von Pegasus203: Ich gehe davon aus, dass Aktienangler ein Insider ist udn der Kauf der AKtien klar auf Insiderwissen bassieren.
Bei dem Wert, wird es die Bafin interessieren!
Sollte das ein Witz sein? Hahaha...
Antwort auf Beitrag Nr.: 54.105.563 von katjuscha-research am 17.01.17 22:32:56
Für mich schon. Wir können uns aber gern auf 12 Cent einigen, dann lassen wir dem Unternehmen noch ein geringfügiges Überraschungspotential.
Müller-Arends macht in meinen Augen einen sehr guten Job, deshalb bin ich sehr zuversichtlich, dass es hier in den nächsten Jahren weiter aufwärts geht. Ich bin hier langfristig investiert, eine Korrektur nach dem jüngsten Anstieg stört mich nicht. Eine ggf. etwas längere Wartezeit auf deutlich höhere Kurse wird durch die Dividende sehr erträglich. Allerdings erwarte ich, dass der Kurs im Jahresverlauf 2017 eher im Bereich von 2,50 € notiert.
Zitat von katjuscha-research: Ist aber für Muehlhan nicht wirklich entscheidend, wie der Überschuss aussieht.
Für mich schon. Wir können uns aber gern auf 12 Cent einigen, dann lassen wir dem Unternehmen noch ein geringfügiges Überraschungspotential.
Müller-Arends macht in meinen Augen einen sehr guten Job, deshalb bin ich sehr zuversichtlich, dass es hier in den nächsten Jahren weiter aufwärts geht. Ich bin hier langfristig investiert, eine Korrektur nach dem jüngsten Anstieg stört mich nicht. Eine ggf. etwas längere Wartezeit auf deutlich höhere Kurse wird durch die Dividende sehr erträglich. Allerdings erwarte ich, dass der Kurs im Jahresverlauf 2017 eher im Bereich von 2,50 € notiert.
Trading Spotlight
Antwort auf Beitrag Nr.: 54.103.388 von Aktienangler am 17.01.17 18:00:45Wenn die Ebit Prognose wie vom Vorstand zuletzt beschrieben am oberen Rand erreicht wird, also sagen wir 6,8-6,9 Mio €, dann läuft es auf 12 Cents EPS hinaus.
Ist aber für Muehlhan nicht wirklich entscheidend, wie der Überschuss aussieht.
Für 2017 haben wir
KGV = 14
EV/Ebitda = 3,0
KBV = 0,62 (ex Goodwill 0,85)
Da ist also reichlich Luft nach oben, wenn man sich nicht so aufs KGV versteift. Nach dem Kursanstieg der letzten Wochen muss man aber auch eine Seitwärtsphase zwischen 2,0 und 2,3 € auf der Rechung haben.
Ist aber für Muehlhan nicht wirklich entscheidend, wie der Überschuss aussieht.
Für 2017 haben wir
KGV = 14
EV/Ebitda = 3,0
KBV = 0,62 (ex Goodwill 0,85)
Da ist also reichlich Luft nach oben, wenn man sich nicht so aufs KGV versteift. Nach dem Kursanstieg der letzten Wochen muss man aber auch eine Seitwärtsphase zwischen 2,0 und 2,3 € auf der Rechung haben.
Antwort auf Beitrag Nr.: 54.103.463 von straßenköter am 17.01.17 18:07:09Ich gehe davon aus, dass Aktienangler ein Insider ist udn der Kauf der AKtien klar auf Insiderwissen bassieren.
Bei dem Wert, wird es die Bafin interessieren!
Bei dem Wert, wird es die Bafin interessieren!
Antwort auf Beitrag Nr.: 54.103.388 von Aktienangler am 17.01.17 18:00:45
Ja, ich denke auch, dass die Zahlen eher so reinkommen wie von Dir beschrieben. Wird allerdings auch Zeit, dass Muehlhan mal nachhaltig positiv überascht.
Zitat von Aktienangler: Vielen Dank für den Link zum Börsengeflüster-Artikel.
Aber deren Schätzungen sind ja mehr als konservativ! 11 Cent für 2016 und nur 13 Cent für 2017?? Die sollten mal den Vorstandswoche-Artikel lesen!
Ich bin sehr zuversichtlich, dass die 13 Cent bereits 2016 erreicht wurden und für 2017 dürften es 16-18 Cent je Aktie werden. Zudem rechnen sie mit einer konstanten Dividende von 4 Cent/Aktie sowohl für 2016 als auch 2017. Spätestens 2017 dürfte es auf jeden Fall eine Erhöhung geben. Die Umsatzzahlen für 2017 enthalten zudem noch nicht die Umsätze im mittleren einstelligen Mio Bereich durch die am Montag bekanntgegebene Übernahme. Fazit: Auf Börsengeflüster wird aktuell ein recht überholtes Bild gezeichnet!
Ja, ich denke auch, dass die Zahlen eher so reinkommen wie von Dir beschrieben. Wird allerdings auch Zeit, dass Muehlhan mal nachhaltig positiv überascht.
Antwort auf Beitrag Nr.: 54.095.033 von straßenköter am 16.01.17 17:16:43Vielen Dank für den Link zum Börsengeflüster-Artikel.
Aber deren Schätzungen sind ja mehr als konservativ! 11 Cent für 2016 und nur 13 Cent für 2017?? Die sollten mal den Vorstandswoche-Artikel lesen!
Ich bin sehr zuversichtlich, dass die 13 Cent bereits 2016 erreicht wurden und für 2017 dürften es 16-18 Cent je Aktie werden. Zudem rechnen sie mit einer konstanten Dividende von 4 Cent/Aktie sowohl für 2016 als auch 2017. Spätestens 2017 dürfte es auf jeden Fall eine Erhöhung geben. Die Umsatzzahlen für 2017 enthalten zudem noch nicht die Umsätze im mittleren einstelligen Mio Bereich durch die am Montag bekanntgegebene Übernahme. Fazit: Auf Börsengeflüster wird aktuell ein recht überholtes Bild gezeichnet!
Aber deren Schätzungen sind ja mehr als konservativ! 11 Cent für 2016 und nur 13 Cent für 2017?? Die sollten mal den Vorstandswoche-Artikel lesen!
Ich bin sehr zuversichtlich, dass die 13 Cent bereits 2016 erreicht wurden und für 2017 dürften es 16-18 Cent je Aktie werden. Zudem rechnen sie mit einer konstanten Dividende von 4 Cent/Aktie sowohl für 2016 als auch 2017. Spätestens 2017 dürfte es auf jeden Fall eine Erhöhung geben. Die Umsatzzahlen für 2017 enthalten zudem noch nicht die Umsätze im mittleren einstelligen Mio Bereich durch die am Montag bekanntgegebene Übernahme. Fazit: Auf Börsengeflüster wird aktuell ein recht überholtes Bild gezeichnet!
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