Blue Cap AG - eine noch unbekannte Beteiligungsgesellschaft (Seite 427)
eröffnet am 05.11.07 18:20:49 von
neuester Beitrag 28.04.24 20:08:26 von
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Antwort auf Beitrag Nr.: 54.991.098 von hugohebel am 22.05.17 08:57:23
Warum nennst Du nur 20 Mio. € als Untergrenze. In der MKK Präsentation wurde für Biolink für das Jahr 2017 ein Ebit von ca. 3,55 Mio. prognostiziert. Wenn man die von Dir genannten Multiples von 10 bis 12 ansetzt *90% Beteiligungshöhe dann landet man zwischen 32 und 38 Mio. € Verkaufserlös bzw. 8€ bis 9,6€ Verkaufserlös je Aktie. Dies dürfte ordentlich Geld in die Kassen spülen und zu einem starken Sondergewinn führen. Der Nachteil ist, dass für die Folgejahre zunächst einmal etwa die Hälfte des Jahres-Ebits wegfällt, falls man die Biolink Beteiligung nicht bald durch anderweitige lukrative Zukäufe ersetzen kann. Aber ich denke, dass man hier relativ zügig neu investieren wird.
Ich hatte ja neulich den prognostizierten Ebit-Rückgänge bei Biolink und Em-Tec ggü. 2016 bemängelt und meine Aktien verkauft. Der Hintergrund für die Ebit-Reduzierung bei Biolink war laut KC, dass die Reorganisation und Standorterweiterung zu Vorlaufkosten führen. Der Umzug nach Bad Tölz wurde auf 2020 verschoben und Kapazitätsengpässe hätten anderweitig beseitigt werden müssen. Insofern lief zuletzt nicht alles rund bei Biolink. Man hat sich nicht nur vom besten Pferd im Stall, sondern auch von Problemen getrennt.
In Summe gehe ich von einem stark wertsteigenrden Deal aus und die Halbjahreszahlen werden für Furore sorgen. Im Gegensatz zu KC habe ich heute Morgen wieder Aktien von Blue Cap zum Kurs von 11,5€ gekauft. Dass KC heute verkauft hat wundert mich sehr. An weiteren Erörterungen von KC und wäre ich sehr interessiert.
Biolink Verkauf: Ebit Multiple von 10 bis 12 oder 20 Mio. Untergrenze
Hallo Hugohebel,Warum nennst Du nur 20 Mio. € als Untergrenze. In der MKK Präsentation wurde für Biolink für das Jahr 2017 ein Ebit von ca. 3,55 Mio. prognostiziert. Wenn man die von Dir genannten Multiples von 10 bis 12 ansetzt *90% Beteiligungshöhe dann landet man zwischen 32 und 38 Mio. € Verkaufserlös bzw. 8€ bis 9,6€ Verkaufserlös je Aktie. Dies dürfte ordentlich Geld in die Kassen spülen und zu einem starken Sondergewinn führen. Der Nachteil ist, dass für die Folgejahre zunächst einmal etwa die Hälfte des Jahres-Ebits wegfällt, falls man die Biolink Beteiligung nicht bald durch anderweitige lukrative Zukäufe ersetzen kann. Aber ich denke, dass man hier relativ zügig neu investieren wird.
Ich hatte ja neulich den prognostizierten Ebit-Rückgänge bei Biolink und Em-Tec ggü. 2016 bemängelt und meine Aktien verkauft. Der Hintergrund für die Ebit-Reduzierung bei Biolink war laut KC, dass die Reorganisation und Standorterweiterung zu Vorlaufkosten führen. Der Umzug nach Bad Tölz wurde auf 2020 verschoben und Kapazitätsengpässe hätten anderweitig beseitigt werden müssen. Insofern lief zuletzt nicht alles rund bei Biolink. Man hat sich nicht nur vom besten Pferd im Stall, sondern auch von Problemen getrennt.
In Summe gehe ich von einem stark wertsteigenrden Deal aus und die Halbjahreszahlen werden für Furore sorgen. Im Gegensatz zu KC habe ich heute Morgen wieder Aktien von Blue Cap zum Kurs von 11,5€ gekauft. Dass KC heute verkauft hat wundert mich sehr. An weiteren Erörterungen von KC und wäre ich sehr interessiert.
Zitat von hugohebel: Da hier ein Käufer auftritt der sicherlich viel Synergieeffekte heben kann rechne ich mit einem sehr guten Verkaufspreis. 10-12x EBIT sollte hängengeblieben sein. 20 Mio. Euro würde ich als Untergrenze sehen.
Antwort auf Beitrag Nr.: 54.993.843 von Straßenkoeter am 22.05.17 15:23:35
KC hatte vor einigen Wochen bereits einen Teilverkauf vorgenommen, da haben wohl viele seiner Follower auch Kasse gemacht. Damals sackte der Kurs deutlich ein, zumal viele nicht verstanden hatten, dass er seine Position nur halbiert hatte und nicht komplett verkauft.
Zitat von Straßenkoeter: KC hat heute Blue Cap verkauft. Mal sehen wie tief seine Follower den Kurs nach unten treiben. Noch hebt die zurückeroberte 11€ Marke.
KC hatte vor einigen Wochen bereits einen Teilverkauf vorgenommen, da haben wohl viele seiner Follower auch Kasse gemacht. Damals sackte der Kurs deutlich ein, zumal viele nicht verstanden hatten, dass er seine Position nur halbiert hatte und nicht komplett verkauft.
Antwort auf Beitrag Nr.: 54.993.843 von Straßenkoeter am 22.05.17 15:23:35
KC hat ja folgendes geschrieben:
Update - Die Zweite
Verkauf 4 % Blue-Cap zu 11,65 Euro: Habe die heutige Meldung zum Teilverkauf genutzt. Werde bei niedrigeren Kursen Rückkauf ins Auge fassen.
Gruß
ich bleibe auf jeden Fall dabei.. schau´n wir mal, was der Kurs in 12 Mon. sagt.
Gruß
up
Verkauft, aber...
Zitat von Straßenkoeter: KC hat heute Blue Cap verkauft. Mal sehen wie tief seine Follower den Kurs nach unten treiben. Noch hebt die zurückeroberte 11€ Marke.
KC hat ja folgendes geschrieben:
Update - Die Zweite
Verkauf 4 % Blue-Cap zu 11,65 Euro: Habe die heutige Meldung zum Teilverkauf genutzt. Werde bei niedrigeren Kursen Rückkauf ins Auge fassen.
Gruß
ich bleibe auf jeden Fall dabei.. schau´n wir mal, was der Kurs in 12 Mon. sagt.
Gruß
up
KC hat heute Blue Cap verkauft. Mal sehen wie tief seine Follower den Kurs nach unten treiben. Noch hebt die zurückeroberte 11€ Marke.
Antwort auf Beitrag Nr.: 54.991.722 von Orsetto am 22.05.17 10:35:02
Ich glaube nicht, dass Blue Cap verkauft hat, weil Biolink nicht (mehr) zu Planatol passen würde oder weil man mit der Beteiligung unzufrieden war. Vielmehr dürfte es darauf hinauslaufen, dass Blue Cap von dem Giganten Saint Gobain ein derart unverschämt gutes Angebot erhalten hat, das man einfach nicht ablehnen konnte. Denn Blue Cap versteht sich ja als Beteiligungsunternehmen, nicht als Finanzinvestor, der auf Exit-Gewinne aus ist. Aber wenn sich die Chance bietet, greift auch Blue Cap zu. Wenn also der preis die mögliche Wertsteigerung der nächsten Jahre erheblich überschreitet. Sofern der Abschluss wirklich zum 30.06 gelingt, dürften die Halbjahreszahlen sehr interessant werden, denn da dürfte auf den Wertzuwachs von Biolink in der Blue Cap-Zeit eingegangen werden...
Zitat von Orsetto: Warum passt Biolink auf einmal nicht mehr zu Planatol? Kann das jemand erklären?
O.
Ich glaube nicht, dass Blue Cap verkauft hat, weil Biolink nicht (mehr) zu Planatol passen würde oder weil man mit der Beteiligung unzufrieden war. Vielmehr dürfte es darauf hinauslaufen, dass Blue Cap von dem Giganten Saint Gobain ein derart unverschämt gutes Angebot erhalten hat, das man einfach nicht ablehnen konnte. Denn Blue Cap versteht sich ja als Beteiligungsunternehmen, nicht als Finanzinvestor, der auf Exit-Gewinne aus ist. Aber wenn sich die Chance bietet, greift auch Blue Cap zu. Wenn also der preis die mögliche Wertsteigerung der nächsten Jahre erheblich überschreitet. Sofern der Abschluss wirklich zum 30.06 gelingt, dürften die Halbjahreszahlen sehr interessant werden, denn da dürfte auf den Wertzuwachs von Biolink in der Blue Cap-Zeit eingegangen werden...
Trading Spotlight
Antwort auf Beitrag Nr.: 54.990.702 von sirmike am 22.05.17 08:03:30Warum passt Biolink auf einmal nicht mehr zu Planatol? Kann das jemand erklären?
O.
O.
Da hier ein Käufer auftritt der sicherlich viel Synergieeffekte heben kann rechne ich mit einem sehr guten Verkaufspreis. 10-12x EBIT sollte hängengeblieben sein. 20 Mio. Euro würde ich als Untergrenze sehen.
Antwort auf Beitrag Nr.: 54.990.879 von valueanleger am 22.05.17 08:23:08
Ich denke schon. Schließlich liefen die Geschäfte dort recht ordentlich. Womit es kein Verkaufsdruck gab oder gar einen Notverkauf.
Kein Preis ist leider häufig und normal. Verschwiegenheitsklauseln sieht man in solch Fällen ja regelmäßig.
Zitat von valueanleger: Leider keine Details zum Verkaufspreis.
Wird aber hoffentlich einiges an Kapital und Gewinn "kleben" geblieben sein.
Ich denke schon. Schließlich liefen die Geschäfte dort recht ordentlich. Womit es kein Verkaufsdruck gab oder gar einen Notverkauf.
Kein Preis ist leider häufig und normal. Verschwiegenheitsklauseln sieht man in solch Fällen ja regelmäßig.
Antwort auf Beitrag Nr.: 54.990.879 von valueanleger am 22.05.17 08:23:08Der Käufer zumindest ist kein Kleiner...
Antwort auf Beitrag Nr.: 54.990.702 von sirmike am 22.05.17 08:03:30Leider keine Details zum Verkaufspreis. 
Wird aber hoffentlich einiges an Kapital und Gewinn "kleben" geblieben sein.
Wird aber hoffentlich einiges an Kapital und Gewinn "kleben" geblieben sein.
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