Ein lohnendes Investment in den nächsten Jahren? (Seite 85)

[Olderni]

nach einigen guten news hat sich Eldorado wieder gefangen und wenn ich es richtig sehe in NYSE sogar ein ATH erreicht - schön.

Auf Sicht von 2 Monaten erwarte ich eine news zum Eastern Dragon, der nächsten anzufahrenden Mine in China. Die hat zwar vgl geringen Austoß dürfte aber wegen des Siölberbeiprodukts sehr günstig sein und somit die Gesamtkostren/oz von Eldorado weiter niedrig halten.
Danach wird es ein weilchen dauern bis wirklich neue Minen kommen (Perama und Tocazinho) - macht aber nichts, denn es stehen einige Minenerweiterungen an. Zunächst white Mountain - die wohl schwächste Mine von eldorado - wird wohl schon in 2012 ausgebaut. Richtig Dampf macht aber erst die Kisladag erweiterung. Fährt die voll aus, dann wird auch die 1 Mio Oz/a Goldförderung dfür Gesamteldorado urchbrochen.
Fazit: Bleibt der Goldpreis hoch oder steigt sogar noch, wird eldorado zur cash cow

Ich halte weiter
E-bert

[Olderni]

der Kurs scheint sich zu fangen, Eldorado scheint gedreht zu haben. Ich hab hier zuletzt mangels Interesse wenig geschrieben, bin aber immer noch investiert. Zwischenzeitlich gabs auch wieder bessere news.
- Kisladag, die Haupttriebfeder von eldorado hat den engineering scope für eine Erweiterung abgeschlossen. Diese entwicklung ist extrem wichtig füpr eldorado
- Efemcukuru, die neue Mine in der Türkei ist online. Lan muss sehn wie es läuft aner 2012 wird dort spätestens passen
- Eastern Dragon (China), die neue Mine in China wird noch in Q4 in Betrieb gehen. diese Mine ist insofern wichtig als sie aufgrund des silberanteils extrem niedrige cash Au costs/oz liefern wird
- Perama hill, das Projekt in Griechenland scheint endlich viele der Genehmigungshürden überwunden zu haben. Da steht zwar kein fixer termin für eine Mine, aber es geht nun endlich voran.
- Tocazintho/Brasilien hat brauchbare Bohrergebisse geliefert und eine erste PFS. Go ahead zur Minenplanung noch in 2011
- Jingfeng und white Mountain, beide China laufen. white Mountain bleibt aber meinr meinung nach immer noch hinter den Erwartungen
- Villa Nova, die Eisenerz Mine läuft sehr gut
...es geht also wieder aufwärts, vielleicht lags am Management (da wurde was geändert) oder einfach am Markt (ich hörte viel waren bei EGO short). Was mir am besten gefällt ist, dass auf Sicht von 3 Jahren relativ weniger in China produziert wird, weil eben auch nicht chinesische MIne anfahren bzw wachsen

bin trotz einer Durststrecke guter Dinge
E-bert

[naphta1]

Zitat von Olderni: es gab wieder news. eldorado hat sich weiter bei serabi beteiligt. Inkl warrants wären das 29%. So kann man sich auch resourcen sichern, nachdem das mit andean fehl schlug

die aktie dümmpelt seit geraumer Zeit. Zwei schritte vor, zwei zurück. Das wird sich wohl aiuch nicht ändern bis die neue Türkische Mine und die neue chinesische MIne anfahren oder der Goldpreis einen Hüpfer macht
E-bert

Naja, von dümpeln kann wohl keine Rede sein - es hat sich ein intakter Abwärtstrend etabliert, der die Aktie zur Flop-Aktie Nr.1 macht unter den größeren Goldminenwerten. Eldorado Gold ist eine einzige Enttäuschung und erst bei Kursen zwischen 7 und 8 € wieder ein Kauf.

[Olderni]

es gab wieder news. eldorado hat sich weiter bei serabi beteiligt. Inkl warrants wären das 29%. So kann man sich auch resourcen sichern, nachdem das mit andean fehl schlug

die aktie dümmpelt seit geraumer Zeit. Zwei schritte vor, zwei zurück. Das wird sich wohl aiuch nicht ändern bis die neue Türkische Mine und die neue chinesische MIne anfahren oder der Goldpreis einen Hüpfer macht
E-bert

[Chrischy]

Hallo,

hier wurde auch vom User TomCole berichtet....

Wer kennt ihn noch! Wurde er bezahlt??? Wieso ist aus w-o weg?

Vielen Dank.

VG Chris

[Olderni]

hab mir die news noch ein dritess mal durch gelesen und mit alten news verglichen.

- weniger schön - trotz der positiven Perspektive - ist die under performance von Kisladag der größten Mine in Q4. Setzt sich dies als Trend fort wäre der forecast für 2011 nicht zu schaffen
- Es ist nach wie vor total klar, dass White mountain die schwäschste Mine ist. Hohe Kosten und nicht ausgereizten Kapzität. Dies wurde zwar bereits erkannt, konnte bisher aber nicht abgestellt werden. Dennoch rechnet man mit deutlich höheren Produktionszahlen in 2011. Das hat auch nichts mit der Blockade von White Mountain ende 2009/ Anfang 2010 zu tun
- Eastern Dragon, kommt spät in 2011. Das ist optimistisch, noch optimistischer sind aber die Produktionszahlen für 2011. Dennoch ist diese Mine aufgrund der Kostenstruktur eine Perle. ich rechne damit, dass Eatern Dragaon ab Mitte 2012 voll angefahren ist, dann werden sich auch die extrem niedrigen Kosten in der Gesamtbilanz niederschlagen
- Leider wurde nichts zum brasiliansichen und dem griechischen projekt gesagt. Ich fände es gut, wenn Eldorado nicht so Chinalastig wäre. Man arbeitet zwar in diese Richtung, aber es dauert halt zumal man andean nicht aquirieren konnte.
- Summa summarum und wenn nichts aus dem Hut gezaubert wird, ist die Hauptphantasie für 2011 wohl ein steigender Goldpreis und die angekündigte Dividende. alles andere ist wichtig und gut, aber aufgrund der hochgesteckten Ziele und dem bisherigen wachstum wohl bereits eingepreist. Ab 2012 wird Eldorado aber deutlich mehr ausstossen und tatsächliches organsiches wachstum zeigen.

ich bleib natürlich dabei
e-bert

[Olderni]

Gestern gabs per news die Eldorado 2011 guidance und die 2010 Produktionszahlen (siehe SEDAR.com oder Firmenhomepage). 2010 lief etwas besser als geplant, der Goldpreis lag weit über Plan. Man hat also sehr gut verdient und für das geschäftshjahr 2010 noch eine soinderdividende ausgelobt. 2011 gibts ebenfalls 2 mal Dividenden. Man möchte pro produzierter Unzen ca. 100$ an die aktionäre weitergeben. Für 2011 plant man mit 15-20% höherer Produktion, sowohl in der Türkei als auch in China gehen 2 neue Minen an den Start. Etwas wenig news gabs zur Exploration, aber für mich gabs eine Hammernews. Für die heute größte Mine von eldorado wurde etwa eine produktionsverdoppelung in aussicht gestellt. Zwar ohne genauen Zeitrahmen, aber rechnet man alles zusammen und unterstellt für diese Kapazitätsausweitung ca. 3 Jahre, dann kann man 2013 über 1 Mio oz Gold bei sehr geringen Kosten produzieren. Das ist doch ne Hausnummer!
e-bert

[Olderni]

es gibt jetzt eine neue Präsentation auf der homepage. Viele gute news zur Exploration. Besonders fand ich die Perspektive für White Mountain, die derzeit vielleicht schwäste Mine, gut. Bei eastern Dragon wird nach wie vor an einem Produktionsstart in 2011 festgehalten. gebaut wird schon seit Nov 2010 wieder. Ob 2011 das aber bereits voll fährt, muss man aber sehen. ich glaubs nicht.
E-bert

[Olderni]

per news von gestern. Eldorado update zur exploration in China in und um White mountain. Man wurde wieder fündig, gehalte und width sind ordentlich, es kam sogar ein neues Gebiet erstmals dazu. Also super? noe für mich keineswegs, denn versteckt in der news wurde erstmals zugegeben, dass sich das eastern dragon project verspäten wird. das war zwar absehbar, aber das ist natürlich nicht gut. jetzt soll ende 2011 produziert werden. Es wäre eine Leistung das zu schaffen, aber ich rechne erst mit Mitte 2012. eine news dazu gibts natürlich nicht, wenn dann erst später. Nur meine Meinung
e-bert

[Olderni]

Quartas news unter SEDAR.com oder auf der Eldorado home page

- man liegt im Plan.
- Vila Nova Fe Mine ist angefahren

Die zweite türkische Mine ist wohl voll im Plan für 2011. Für den chin. Drachen ´klingts es nicht so eindeutig. Da hakt es wohl noch mit den Behörden. Man könnte wohl schneller. Perama/Griechenland liegt für 2012 noch im Plan. Interessant - und wie ich finde gut - ist das Bekenntnis zu Brasilien. Ich lese hier: weniger China.

Der jüngste Kursverlauf zeigt das nicht, aber der Wert wird IMO noch weiter laufen, scon weil eldorado als Übernahmekandidat gehandelt wird

E-bert