Timburgs Langfristdepot - Start 2012 (Seite 1612)

[Algol]

Aufschlussreiche Analyse zu ROKU, evtl. die zukünftige Windows des Internet-TVs (?) :

https://seekingalpha.com/article/4313469-roku-to-gain-on-bac…

Auch die Präsentation am Ende beachten


@ Timburg

Veeva oder Alteryx - hat eigentlich jemand letztere ???

Ja, bin bei beiden dabei.

[Rastelly]

Antwort auf Beitrag Nr.: 62.202.849 von clearasil am 20.12.19 02:28:35

@Clearasil

ja Danke, habe ich mitbekommen.

Ausbruch laut Chart, aber erst in den beiden letzten Stunden.



Gruss RS😎

[1erhart]

Antwort auf Beitrag Nr.: 62.203.014 von Timburg am 20.12.19 06:57:42

Wobei wir ja mittlerweile sogar ein paar Überschneidungen im Depot haben wie Trade Desk die ich seit Kursen zwischen 50 und 60 immer wieder kaufen wollte, oder Cisco nach der Korrektur und Appen auch nach der Korrektur. Dazu Royal Dutch und auch Unilever, dann sind es ja schon 5 Stück.
Muss mal dein Depot durchschauen ob noch eine dabei ist.

Wünsche dir und deiner Familie heute schon ein besinnliches Weihnachtsfest.

Grüsse aus dem tiefen dunklen Wald.

Adi

[1erhart]

Antwort auf Beitrag Nr.: 62.203.014 von Timburg am 20.12.19 06:57:42

Natürlich kann ich mich noch daran erinnern, an Diskussionen Fonds oder Einzelwerte, aber auch an Dinge die auch diesen Thread nicht verschonten. Gerade in diesem Jahr waren ja mehrmals Diskussionen die den Thread kaum mehr lesbar machten. Dazu ein paar ganz bekannt und berüchtigte User hier bei Wallstreet-Online die überall wo sie auftauchten usw.

Oder auch an deinen Flaggentick und deine vielen Positionen. Wären sogar mir zu viele obwohl ich momentan an der für mich absoluten Obergrenze von genau 40 Einzelaktien bin. Im Regelfall sind es bei mir ja nur um die 20.

Trotz allem Glückwunsch dass du die grosse Wegstrecke per Stand heute gut gemeistert hast.
Und die 2 Jahre und ein paar Monate wirst du es auch noch.

PS: So lange halte ja hoffentlich ich noch durch, wenn ich dann auch nicht mehr in der U70 spielen darf sondern in der Ü70.

[Timburg]

Moin moin zusammen,

ein kurzes Lebenszeichen aus Augsburg zwischen 2 Weihnachtsfeiern. Komm ja kaum noch dazu, überhaupt was von Börse zu verfolgen; aber anscheinend läuft das Depot auch ohne permanente Überwachung.

@Adi
tja, war wohl nix (für mich) mit der Hypoport. Hätte ich bei Deiner ersten BM damals reagiert, dann hätte ich auch meinen ersten Tenbagger in meiner Liste. Hätte hätte Fahrradkette...... Läuft aber auch so; kannst Dich ja noch an meine - seinerzeit - utopischen Pläne erinnern. Ein Depot zwischen 150-200k aufzubauen. Nach siebeneinhalb Jahren bin ich da schon auf einem guten Weg; und das vollkommen ohne Tenbagger oder sonstige Zaubereien. Einfach nur mit größtenteils langweiligen Dickschiffen. Fazit: passt scho.......

@Oberkassel
thx auch von mir für Deine unermüdlichen IT-Präsentationen. Werde von Jahr zu Jahr entspannter, wenn ich bemerke, dass ich so ziemlich alles von Deinen Tipps bzw. aus den Gartner-Quadranten schon lange im Depot hab. Bei den Dickschiffen hab ich ja keinen Bedarf mehr, aber evtl. würde ich doch nochmal bei einem der "kleineren" Cloud-Werten zuschlagen. Veeva oder Alteryx - hat eigentlich jemand letztere ??? Könnten evtl. einen Rebound starten ?? Wobei ich nach wie vor etwas Bauchschmerzen hab, KGVs von 200-500 zu bezahlen......Aber was tut man nicht für einen zukünftigen LURO-Chart ??

@Matador
hab ja selber Unilever und würde da eher zukaufen als aufgeben. Kenne aber Deine Intentionen bei Swing-Trades - Du brauchst Vola bzw. jetzt einen richtigen Rebound . Ob Du das genau bei Unilever findest ?? Sind ja eher so richtig träge; ich Drück Dir (und mir natürlich und auch dem Junior der erst neulich aufgestockt hat) die Daumen bei Unilever.

Ipsen finde ich schon eher eine Möglichkeit, mal kurzfristig auf long zu spekulieren. Da sind ja jetzt (hoffentlich) alle negativen Nachrichten raus und nach einer Kurshalbierung wäre doch mal Zeit für die Gegenbewegung, oder ??

Cisco tatsächlich mit der Wende - hat erfreulicherweise zu Folge, dass die OHI als größter Wert im Depot abgelöst haben. Weiter so.

Amadeus Fire mit einer relativ großen Übernahme. Hab mal im Thread kurz die Diskussionen verfolgt; sind nicht nur positive Kommentare zu der Bewertung von Comcave. Letztendlich haben sich die Optimisten aber durchgesetzt - wenn ich mir den Intradayverlauf anschaue:

https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2019-12/4845854…

Taiwan Semiconductor mit positivem Start im NBIM-II. Die Divi wird zwar erst die Januar-Bilanz aufpolieren - ich will aber ja auch 2020 neue Rekorde beid er Divi vermelden. Kommt also auch dann noch gut; zumal die Steigerung schon recht ordentlich ist:

https://seekingalpha.com/news/3527212-taiwan-semiconductor-m…

TTD hat sich anscheinend auch wieder gefangen - da sollten sich meine Appen demnächst auch ein Beispiel nehmen. Solch positive Kommentare lese ich natürlich immer gerne:

https://investorplace.com/2019/12/3-reasons-trade-desk-stock…

Scorpio Tanker - @Rastelly - warum erfahre ich da nicht früher dass die unter monegassischer Flagge fahren ???? Vielleicht hab ich am WE ja mal ausnahmsweise Zeit um mir mal die Zahlen anzuschauen.

NMC Health - auf die bin ich durch einen Beitrag von LRS aufmerksam geworden. Sind derzeit auch ordentlich unter Shorty-Druck. Schon der Wahnsinn was die Jungs mit so manchem Kurs anrichten. Und auch hier interessant - Hauptsitz ist ja anscheinend in den VAE. Mannomann - ich werde hier wahrscheinlich nie so ganz fertig mit meinem Flaggenmeer........Und wenn die Schotten ernst machen muss ich mir natürlich auch sofort eine SSE ins Depot packen......na ja, sind ja noch paar Raten bis 2022 anzulegen.

OK, dann schon mal einen guten Start ins WE - denke mal man hört sich schon noch die nächsten Tage bis Weihnachten. Grüße kommen also später...
Timburg

[clearasil]

@ rastelly STNG startet.

OMI shareholders including Bugbee walked away rich, while Teekay and Torm were stuck with fleets that collapsed in value amidst the 2008-09 financial crisis.

What makes Bugbee different from other successful shipping executives is that he's not bound by the traditional reserved decorum of big industry names. He's the industry's id, its class clown, while still retaining the respect of peers and investors.

Bugbee has been wearing a suit and the occasional tie of late, but in earlier years, he has moderated Marine Money panels in full costume, once as a beach bum, once as a football referee, and in 2013, as Sgt. Pepper. At an investor-day event the same year, he told the audience he had the new Morgan Stanley research report and then hurled an unfurling roll of toilet paper into the crowd. He has repeatedly referred to his competitor Ardmore Shipping (NYSE: ASC) as "Ardless."

https://newsfilter.io/articles/qa-scorpios-bugbee-on-prexit-…

[umbre]

@BASF: sehe das auch so wie Du (investi), BASF hat gewiss Stärken Und ist vom Preis her aktuell vielleicht sogar eher kaufenswert

@GSB / Zoo:
Ohje, frag nicht nach meinem Zoo Bin glaub ich schon wieder bei >30 Werten gelandet

Irgendwie kann ich es nicht lassen - vor allem wenn ich mich - wie in letzter Zeit - häufiger über Aktien informiere (z.B. hier im Forum). [Aber es macht halt auch Spaß ]

Hauptgrund für den Kauf GSB ist: Ich hatte noch ein bissl Geld übrig und wollte einen niedrig bewerteten Tech haben (an SLP hatte ich hier auch gedacht ). Deren Produkt habe ich bisher nicht konsumiert, ist absolute Nische und eher weniger Thema für BigIT bzw. wenn, dann eher noch als Übernahmekandidat Und ja, tiefer sollte GSB nicht fallen, da gebe ich Dir Recht Ansonsten gehts vermutlich noch weiter runter. Schaun mer mal

Und ja, man hätte GSB vor März kaufen sollen - ja

Habe zwischen USU Software und GSB geschwankt - vielleicht hole ich mir USU Software etwas später noch ins Depot (wie gesagt, USU sehe ich auf dem Expansionstrip, auch außerhalb EMEA, was mir persönlich sehr gut gefällt )

@Oberkassel: Freue mich auf Deine Recherche bzgl. Edge-Computing (und natürlich dankeschön für Deine bisherigen Beiträge zu IT)

Ich denke in SaaS-Leader zu investieren macht mit am meisten Sinn - die Unternehmen wollen ja ihre eigens gestrickten Applikationen nicht mehr weiter betreiben sondern werden nach und nach auf SaaS umsteigen. Gründe: SaaS-Service = best practice (gilt für SaaS-Leader), teure Eigententwicklungen lohnen sich nicht weiter zu betreiben (da kaum Cloud-native/Mangel an IT-"Experten" - Umstellung auf Cloud-native würde teuer zu stehen kommen).

Ich denke dabei an die hier von einigen eingeworfenen VEEV, NOW, CRM (befinden sich gerade in der Konsolidierung und sind aktuell eher kaufenswert). Habe aktuell keine der 3 Titel in meinem Depot - mit VEEV würde ich eher liebäugeln, aber eigentlich hätte ich gerne alle 3

Netzwerk, allen voran CSCO (immernoch) kaufenswert.

Klar, Firmen, die Unternehmen helfen, Richtung Cloud zu kommen, sind auch wichtig, jedoch aktuell nicht mehr preiswert (meiner Meinung nach). Ich sehe das für diesen Bereich so wie clera es grundsätzlich für 2020 gesagt hat: wir werden in 2020 (auch im IT-Consulting-Bereich) mindestens 2x Kaufkurse erleben Dann kann man hier meiner Meinung nach zugreifen (werde ich auch tun )

BigIT voll teuer GOOG, AMZN, MSFT - ich weiss nicht, ob ich hier neu einsteigen würde - eher nicht --> vielleicht gibt es auch dort im kommenden Jahr Kaufkurse, wer weiss?

[Grab2theB]

Antwort auf Beitrag Nr.: 62.188.272 von El_Matador am 18.12.19 13:46:22

Zitat von El_Matador: Heute ist's vereinzelt wieder turbulent.

Jungheinrich faellt aufgrund einer deutlich reduzierten Prognose fuer 2020 um 23%. An KION geht das auch nicht spurlos vorueber. Grab2theB, ich denke an Dich! Nur wegen Dir ist die Aktie auf meiner Watchlist. Vielleicht macht es Dir etwas Mut, wenn ich darauf hinweise, dass Krones sich seit dem Tief im August bei 48 Euro nach einer Gewinnwarnung wieder auf fast 68 hochgeschraubt hat. Krones hielt ich damals fuer eine Kaufgelegenheit, aber wie sich jetzt zeigt, darf man dann nicht lange zoegern. Wer also Jungheinrich habe moechte, sollte es vielleicht jetzt umsetzen.

Hey El_Matador,

vielen Dank, dass du an mich gedacht hast und mir Mut zusprichst. Ich selber habe den Kursrutsch gestern mit gemischten Gefühlen wahrgenommen, letztlich hat sich für mich jedoch nichts an meinen Überlegungen bezüglich meines Investments geändert.
Die 25% Kursverlust relativieren sich relativ schnell, wenn man sich den vorangegangenen Kursanstieg der Woche zuvor anschaut und auch die heutige Erholung von über 5% relativieren noch mal ein wenig. Wichtig ist mir jedoch mehr die Entwicklung des Unternehmens und da ist eine Sache leider ein wenig untergegangen, die ich für sehr spannend halte und auch als Stärke Jungheinrichs werte:

Trotz des schwachen Ausblicks in 2020 möchte Jungheinrich nämlich weiterhin investieren und sich damit für zukünftiges Wachstum positionieren. Oft sieht man bei konjunktursensiblen Unternehmen, dass diese in "schwierigen" Zeiten Investitionen zurückstellen, Mitarbeiter entlassen und Produktionskapazitäten kürzen. Jungheinrich jedoch baut seine Produktionskapazitäten aus, forscht und entwickelt weiterhin in vielversprechenden Bereichen und positioniert sich entsprechend für die Zeit nach der derzeitigen Auftragsflaute.

Auch die Auftragsflaute muss man wieder relativ sehen, der Ausblick auf die zu erzielenden Umsätze liegen immerhin noch auf einem Niveau, was man erst 1-2 Jahre zuvor erreichen konnte und somit kein sehr starker Rückgang ist. Beim EBIT sieht es da schon ein wenig heftiger aus. Ich habe das Management schon einmal persönlich sehen können (Hauptversammlung) und halte dieses für sehr kompetent. Mit der Familie Lange und Wolf (beides Gründerfamilie) hat man langfristig orientierte Entscheidungsträger, die immer wieder auch zu günstigen Kursen Anteile aufstocken.

Die -25% waren gestern nicht schön und kurzfristig taten diese auch ein wenig weh, es hat mir in der Hinsicht sehr geholfen mir die Stärken und meine Ideen hinter diesem Investment wieder ins Gedächtnis zu rufen und dann war eigentlich schon wieder alles "vergessen."

Mal sehen wie es dort in Zukunft weitergehen wird. Vielleicht wird es ja doch nicht so "schlimm", wie es derzeit viele befürchten.

ganz liebe Grüße nach Paris,
Thorben

[investival]

Antwort auf Beitrag Nr.: 62.186.985 von Oberkassel am 18.12.19 11:32:14

Zitat von Oberkassel: Software /IT/Cloud... Today and Future

Cyber Security und Edge Computing ....

In den letzten Jahren sind viele Software/Cloud Anbieter sehr gut gelaufen u.a. MSFT, CRM, SAP usw..., VEEV, ANSS, Adobe, Intuit ..., Salesforce

https://www.pwc.com/gx/en/industries/technology/publications…

https://www.pwc.com/gx/en/industries/technology/publications…

und der Markt läuft weiter..... aber man hier stark differenzieren, was die Anbieter als Lösungen Ihren Kunden anbieten.... IaaS, Pass, SaaS, Applikationen, "DB" Storage, Security usw...

Es ist zu empfehlen in seinem Depot eine "runde Mischung" aufzustellen .... zum Beispiel man hat 20 Titel im Depot davon sollte 5/6 Titel den ganzen Themenkomplex abbilden, ob dann Small Caps dabei sein müssen... jeder nach Risiko und Wissen selber festlegen.

eine Gruppe Anbieter sollten die "Super Big Player" also sein ...wie MSFT, Google, Apple, Tencent, SAP...., IBM, Oracle...., Adobe, CRM ...> 100 Mrd US Dollar

hier habe ich drei Positionen for long aufgebaut im Depot MSFT, Tencent sowie SAP... auch hier ist das

....Themenspektrum der "Großen" recht breit aufgestellt...
MSFT hat hier das breitete Portfolio anzubieten .... circa 34 "Themenfelder"

die "zweite Reihe "ist schon schwieriger...... circa 55 bis 20 Mrd EUR Marketcap... dazu gehören Intuit, ServiceNow...Constallation Software, VEEV..., Splunk, Atlasssian....

Dann kommt die dritte Gruppe die stärkste von der Menge her ... Paycom Software, Ringcentral, DocuSign, ...Tyler Software...

und dann die Gruppe unter 10 Mrd Market Cap ........ Okta, Alterxy.....

und hier den ganzen Themenüberblick der einzelnen Anbieter zu verstehen und auch die Unterschiede sich klar zu machen ist komplex, dynamisch und ambitioniert....

https://www.capgemini.com/de-de/wp-content/uploads/sites/5/2…

Die top Themen .....

1 Big Data....
2 IOT
3 Security
4 KI ....Deep Learning
5 Blockchain
6 Edge Computing
7 Risk Governance and Complains
8 Cloud Services
9 Kundenorientierte Lösung CRM...
10 Extended Reality (XR)

https://www.delltechnologies.com/de-de/perspectives/future-o…

...sind auch Interessante und wichtige Aussagen für den eignen Beruf in den Studien..

f...ür ein Portfolio sind die wichtigen Themen ...Big Data viele Anbieter sind in dem Segment sehr gut gelaufen die letzten Jahren man muss auf Rücksetzer schauen ..z.b. Verisk Analytcics zur zeit ein Kauf ... Alterxy und andere Anbieter zur Zeit in der Konsolidierung ....

Security..Qualiys, Fortinet, Profpoint un viele anderen Anbieter...



Favorit:Fortinet.... (Timburg) habe die Aktie ins Portfolio aufgenommen ...


das Thema "Tenbagger" in der IT Software/Cloud ... bestimmt Aktien wie VEEV, ANSS, Paycom, Cancom, LivePerson... bei Cancom, LivePerson muss man viel Geduld haben und auch Rücksetzer von - 20% aushalten...


Das Zocker-Depot: 10 Aktien, die Sie in nur 13 Jahren zum Millionär machen können

https://www.finanzen100.de/finanznachrichten/boerse/das-zock…

...man darf ja mal träumen ......

zum Thema Edge Computing ist die Bewertung deutlich günstiger zur Zeit ....

Edge Computing Market ....$9.0 billion by 2024

https://www.marketsandmarkets.com/PressReleases/edge-computi…

ISG-Studie: Edge-Computing-Markt könnte explodieren

https://www.industry-of-things.de/isg-studie-edge-computing-…



Das Thema Edge Computing muss auch differenziert dargestellt werden .... Cisco System ist eine Option aber auch andere Unternehmen, die ich weiter analysieren muss .... next more ...

Oberkassel

– Eine wahre Festtags-Agenda,

Nur kurz ad it security | FTNT

-gefällt bzw. gefiele auch mir als single security investment. In punkto op. Margen ist FTNT nach einer expansionskostenbedingten »Wanne« am 2010/11er Niveau angekommen, verdient also zunehmend Geld. So da noch mehr geht, was nach Gartner's Weihen ja möglich scheint ...

Suppenhaare: Bruttomargen immer noch deutlich unter dem so ich das sehe durchaus allgemeingültigen SoftIT top niveau von 80+ %, für einen midcap doch schon reichliche 29 Analysten und die recht bullish; marketcap-bezogen extrem hohe Bewertung wie bei vielen anderen it midcaps auch; seit einigen Quartalen nachlassende institutionelle Käufe.
Und der verlinkten Capgemini-Studie entnehme ich, dass Geschäftsleitungen die 'Erhöhung der Sicherheit' nur noch zu 23,1 vs. Vj. 29,8 % als top3-Anforderung an die IT 'wichtig' ist was vlt. indiziert, dass diesbzgl. Investitionen bereits bzw. bis auf weiteres z.g.T. getätigt wurden, der Marktkuchen weitgehend verteilt ist.

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@umbre; GSB

-ist ein schon älterer microcap mit bis 2018 offensichtlich zu konservativem Unternehmensmanagement, welches zwar seit jeher Wert auf finanzielle Unabhängigkeit = beste Solidität legte, darüber aber das mögliche Wachstum tangierte [=> Ähnlichkeit mit SLP einst und zuvor Nemetschek]. Sehr umsatzfrüher breakeven wenn auch via Eigenleistungsaktivierung promoviert, bislang unstete op. Margen bei allerdings nachhaltigen top Bruttomargen.

Seit 2018+19 werkelt ein praktisch komplett neues Topmanagement; Mr.M. sagte sich ziemlich unvermittelt neue Besen kehren gut ... und prompt setzte es 2019 einen beeindruckenden Ergebnisssprung via energischer Kostensenkung und Produktfokussierung. – Ideal wäre der Kauf nach dem string breakout im März gewesen.
Die Frage ist nun wohl, wie weit das etwas andere als aktuell übliche um nicht zu sagen hippe softIT business model => SaaS trägt ... Grundsätzlich gefallen mir it peers gut, die sich wie GSB nicht koste es was es wolle in die Wolke stürzen, eine on-premise-Basis haben bzw. behalten.

Ob via on-premise-basiertem automatisiertem sicherem Datenfransfer ['MFT' als »Ersatz« für das alte unsichere 'FTP'] ein gewisser moat für GSB entstehen wird können, ist wohl fraglich. [– Fiel mir einst bei SLP jedenfalls deutlich leichter positiv zu beurteilen] Fakt ist, dass MFT bei aller recht guten Wachstumsperspektive [~7 % CAGR -2025] kein neu erfundenes IT-Rad ist, es viele peers gibt. GSB dürfte ganz überwiegend small+mid businesses adressieren, die sich erst noch behutsam der cloud nähern möchten, und für größere GSB peers unergiebig sind; insofern könnte GSB vlt. zum peer leader ihrer Art werden. Vlt. ist GSB aber auch ein reizvolles takeover target für einen kapitalgesegneten small-/midcap in Wolke 7, der sein Portfolio für solche SMBs abrunden möchte.

Mr.M. scheint indes noch nicht wirklich überzeugt (vlt. hängen auch noch vom abgelösten Topmanagement verantwortete alte Mankos nach), sonst gäbe es GSB nicht mit p/e 14 und p/s 4. Aktuelles Manko ist sicher, wie praktisch bei jedem microcap, deren Produktfokus.

Der vorwinterliche Kursanstieg und dann -abschlag ist der Sonderdiv. geschuldet.
Der RSI dürfte eine bullishe Divergenz abschließen, fallen die Kurse nun nicht unter ihr jüngstes Tief etwas >9 USD. Täten sie das, könnte das als double top interpretiert werden und einen sellout in eine negative Übereffizienz hinein provozieren. Die sommerliche und frühwinterliche Distributionsregion 12-14 USD dürfte wohl noch eine Zeit lang einen Widerstand darstellen.

– Nette Ausgrabung eines nach meinem Eindruck selten offensichtlichen transition points noch ohne Aufmerksamkeit; 0 Analysten, ... Aber im thread-Kontext hier wohl allenfalls was für Nebenher.

Was mich nach Deinem Kauf indes umtreibt ist die Frage, ob Du einen it zoo kreieren willst, *g* ... oder es einfach die Niedrigbewertung im Zahlenwerk-Kontext ist, und/oder vlt. auch Produkt-Überzeugung ...

[haowenshan]

Antwort auf Beitrag Nr.: 62.186.985 von Oberkassel am 18.12.19 11:32:14

im erweiterten edge computing bereich wären zu nennen:

Thread: Fastly - ein CDN Player

Thread: Cloudflare


haben aber beide ihren ipo erst vor kurzem hinter sich....