Timburgs Langfristdepot - Start 2012 (Seite 4716)

[Mietzi543]

Antwort auf Beitrag Nr.: 48.725.189 von linkshaender am 08.01.15 12:58:25

Zitat von linkshaender: Das hängt bei MO natürlich von der Basis ab.

Provinzler schätzt mit dem 2013er EPS, du mit der Schätzung für 2014.
Finde weiterhin auf Basis ttm EPS 2,17 -> 23,02 PE.

Hi! Der Markt sollte das Jahr 2013 nun wirklich abgehakt haben. Altria selbst hat die 2014 Full-Year EPS Guidance auf 2,54$ bis 2,59$ gesetzt. Für 2015 liegen die Konsensschätzungen bei ca. 2,70$, was durch Einsparungen, Preiserhöhungen und Miniwachstum durchaus realistisch erscheint. VG Mietzi

[Larry.Livingston]

Einstieg bei 25; Verkauf 41,XX €.
Sehr gut!

Ich verstehe natürlich das du MO verkaufst, nicht nur weil MO wahnsinnig gut lief, sondern auch wenn du das steuerlich nutzen kannst/möchtest; noch dazu historisch eher teuer und nicht unbedingt mit AAA Bilanz (aufgrund des Marktes/Produktes aber nicht ganz so wild); allerdings halte ich deine Gründe (Griechenland) für die falschen. Ein Hersteller von Zigaretten für den US-Markt hängt weder an Griechenland noch am Euro. Und defensive Aktien werden wohl auch eher gesucht, sollte der Markt korrigieren. Es gibt keine nachweisbare Korrelation zwischen MO und griechischen Wahlen. Hättest du Hellas Telecom verkauft hätte ich das eher verstehen können. Zwar könnte ein (non-)"Grexit" für uns Europäer interessant sein, in der Weltwirtschaft hingegen spielt GR keine Rolle. (Sorry, ist leider so)

[linkshaender]

Antwort auf Beitrag Nr.: 48.724.889 von Timburg am 08.01.15 12:27:09

Das hängt bei MO natürlich von der Basis ab.

Provinzler schätzt mit dem 2013er EPS, du mit der Schätzung für 2014.
Finde weiterhin auf Basis ttm EPS 2,17 -> 23,02 PE.

Beide hohen Werte sind natürlich dem schwachen Q4 2013 geschuldet. Mit einem normalen Q4 2014 mit etwa 70 cent pass tdeine Schätzung dann aber.

VG
Linkshänder

[Bauers]

Antwort auf Beitrag Nr.: 48.724.889 von Timburg am 08.01.15 12:27:09

Schönen Tag zusammen, ich hätte nochmal eine Frage zum einwerfen.
Würde mich freuen, wenn ich eine Antwort darauf bekommen könnte

Das mit dem Wechselkurs hab ich noch nie so recht verstanden.

Klar wenn ich jetzt bei €/$ 1,30 die Altria gekauft habe und gleich die Dividende bekomme, habe ich weniger Euro bekommen als jetzt zu 1,18.

Die Dividende wird ja in $ ausbezahlt und mein Broker (?) rechnet das dann mit dem entsprechenden Wechselkurs um.

Wenn ich aber jetzt bei L&S (in Euro) die Altria kaufe und der Euro dann ordentlich fällt, kommt ja beim Verkauf (wieder bei L&S in Euro) das gleiche raus oder ?

Es wäre ja nur ausschlaggeben, wenn ich in den USA verkaufe oder ?

Ich hoffe ihr versteht meine Frage / Problem

LG Phil

[investival]

Marktbetrachtung

Als böse Zunge, die der Briefmarke das Wort redet, tue ich die von Milchmädchen*) hörnenden Bullen via gewogener Medien und hier eingestreuten Gerüchte zu PEP+CPB als solche ab, –
*) Womit Mietzi ausdrücklich nicht angesprochen sei!

– Ich denke schon, dass wir es seit einigen Monaten mit einem Kampf zwischen Bullen+Bären zu tun haben; wobei auch noch offen ist, ob die Bullen in realiter nicht mehr nur bloße Pseudobullen sind, die Lemminge anfüttern.

Fakt ist, dass die Aktienbewertungen seit 2 Jahren hüben wie drüben über'm Durchschnitt liegen, derweil die Weltökonomie, nicht zuletzt geopolitisch bedingt, diametral dazu fragiler wird (die USA wird das mit ihrer Konjunktur wohl nicht mehr aus dem Feuer reißen können); man begegnet der westlichen Medienberichterstattung auch in dieser Hinsicht wohl besser mit Vorsicht in der Adaption.

Ob man deshalb eigene Kernpositionen teilweise oder auch ganz verkaufen sollte, lasse auch ich dahin gestellt. Ist, neben der jeweiligen Unternehmenseinschätzung (die ich, ohne für MO eine Gewinnerwartung diskutieren zu wollen, in diesem Fall mit Provinzler teile) sicher auch eine Frage der individuellen Liquiditätslage, wie eben auch der verwertbarer Verlustvorträge.

Fakt ist natürlich auch, dass rational(er) bewertete Alternativen zu top Unternehmen nachwievor einfach nicht existent sind.
Von daher dürfte ein DAX-Lauf in nächster Zeit erneut >10k ein positives Indiz hinsichtlich einer intakten Bullen-Überhand sein.

Dass GR resp. die EUR-Problematik indes schon per se gut für eine DAX-Korrektur ist, denke ich ebenfalls (den USA wird GR wohl am Ar... vorbei gehen). Die Frage in diesem Kontext ist, wie lange Draghi's 'whatever-it-takes'-Psycho-Trick noch verfängt. Er wird bald, wohl zeitnah nach der GR-Wahl, Butter bei die Fische tun müssen – und das wäre ja das, worauf die USD-langen Devisenjünger seit einiger Zeit bereits hin spekulieren ... Mich würde da gar nicht wundern, legt der EUR dann erst mal einen kräftigen short squeeze hin (nicht zuletzt, um den nun wieder erstarkenden EUR-Gegnern Wind aus den Segeln zu nehmen).

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Im übrigen denke (auch) ich, dass Politikaufreger – soweit nicht erkennbar das Kernanliegen in diesem Forum betreffend – in diesem thread besser außen vor bleiben.
Zumal welche, wo Religion hinein oder gar die Hauptrolle spielt – Religionen sind für Aktienanlageüberlegungen per se und dazu im weitesten Sinne einfach kontraproduktiv.

[Larry.Livingston]

PEP Dividende wurde bei mir heute gebucht, Valuta 09.; schon die dritte Dividende für dieses Jahr. Und Buffett soll CPB kaufen und von PEP die Finger lassen.

[Larry.Livingston]

In 2015 würde ich kein auf 2013 basiertes KGV verwenden. Die Börse schaut sowieso nach vorne, nie zurück.

IBM, Microsoft, SAP und Oracle
Ganz ehrlich, auch wenn es dir jetzt nicht weiterhilft: Da kannst du auch einen Dartpfeil werfen.

[Timburg]

Antwort auf Beitrag Nr.: 48.722.585 von 1435905 am 08.01.15 09:03:18

Hallo Bastian & Watcher,

nun, Michael hat in seinem Blog natürlich erstmal andere technische Möglichkeiten für eine Umfrage. Wäre hier schwer realisierbar. Es sei denn ich starte eine Umfrage - aber so wichtig will ich mich jetzt auch nicht nehmen.

Also bleibt es erstmal dabei, die verschiedenen Meinungen hier auszuloten; werde auch mal in die diversen Contest-Depots aus dem GB-Thread nachschauen. Aber im Prinzip dreht es sich schon um die allbekannten "Großen": IBM, Microsoft, SAP und Oracle. Ehrlich gesagt - mit Ami-Werten hab ich ja nur die besten Erfahrungen, aber bei 1,17 tu ich mich immer schwerer und der Euro verliert jeden Tag. Da kauf ich wahrscheinlich am Monatsende bei 1,10 ????

Als Alternative wäre die schon ofter erwähnte Jack Henry - ist zwar kein Dickschiff, aber MK auch im Milliardenbereich - wäre also kein KO-Kriterium wie bei Michael welcher min. 10 Mlrd. ansetzt.

@Wathcer
hab beim Junior nachgeschaut, er hat ja auch Kimberly. Divi ist gutgeschrieben - Depot ist beim S-Broker.

@Provinzler
müsste jetzt mal nachschauen, aber EPS für 2014 war doch schon um die 2,55-2,60$ und 2015 sollte es nochmal steigen. Da kommt das KGV von Mietzi schon eher hin als Deins aus 2013, oder ??

VG Timburg

[provinzler]

Antwort auf Beitrag Nr.: 48.722.417 von Mietzi543 am 08.01.15 08:43:48

Zitat von Mietzi543: ]Guten Morgen! Wie kommst du auf dieses KGV? Rechnest du mit einem massiven Gewinneinbruch in diesem Jahr? VG Mietzi

Kurs 50 US-Dollar geteilt durch 2013 Gewinn 2,26$.
50/2,26 = 22,1

[thewatcherxxl]

Hey,

also ich wäre auch der Meinung, dass eine Wahl auch hier gut funktionieren würde.
Um die Übersicht nicht zu verlieren darf der Zeitraum halt nur nicht so groß sein. Vielleicht 2-3 Tage. Ich vote für IBM! Habe selber 2 mal nach dem Rücksetzer zugeschlagen.
Solides Geschäft (Firmenkunden / Langzeitverträge), in 2015 fast 3% Div., solide Payout/Ratio bei 26%, sehr schöne DGR.

Pepsi hat bei mir gestern auch gezahlt, aber ich vermisse einen Eingang von Kimberly-Clark (Pay-Date 5.Jan). Hat einer von euch schon eine Zahlung von denen erhalten?