Alibaba, das Tor zum chin. Markt (Seite 477)
eröffnet am 25.03.14 12:03:33 von
neuester Beitrag 28.05.24 11:07:50 von
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Antwort auf Beitrag Nr.: 58.518.966 von Zimtzicke am 23.08.18 16:59:00
Kampf um die 180 USD
Unglaublich wie das hier schon wieder in den Keller geht. Gut, dass ich nicht nachkauft habe. Heute abend noch in New York im Minus?
,..mal ein paar long für 154,6
Der Kursverlauf dieser Aktie war schon immer extrem, nur nicht verwirren lassen. 
E-Commerce ist der Handel der Gegenwart und der Zukunft, Alibaba eines der wertvollsten Unternehmen überhaupt.
strong buy!
Andrew
strong buy!
Andrew
Antwort auf Beitrag Nr.: 58.517.667 von TME90 am 23.08.18 15:02:05wir sind recht nah beieinander
habe heute nachgekauft für 158,18
Zahlen zu spät gelesen
habe heute nachgekauft für 158,18
Zahlen zu spät gelesen
Trading Spotlight
Antwort auf Beitrag Nr.: 58.517.559 von opa5411 am 23.08.18 14:52:54Nein, das mache ich nicht.
1. Amazon ist mir viel viel zu teuer und kein Vergleichsmaßstab. JD ist interessant, kaufe ich aber auch nicht. Ich bewerte nach DCF/PEG und nicht danach, was andere völlig überteuerte Konzerne kosten.
2. Amazon und JD (niedrige Margen, asset heavy) haben ein anderes Geschäftsmodell als Alibaba (hohe Margen, asset light). Das war gerade die Differenzierung Alibabas: hohe Margen, hohe Free Cashflows.
Alibaba transferiert sich ebenfalls in Richtung asset heavy (retail, streaming). Ich bin gespannt, aber vorsichtigt optimistisch. Schließlich bleibt das Kerngeschäft ja auch erhalten und weiterhin margenstark, es wird nur ergänzt. Wenn Streaming sich irgendwann als dauerhaft unrentabel erweist, wird es eben eingestellt. Nach ein paar weiteren Blicken gefällt mir das Quartal doch sehr gut, vor allem auch im Vergleich zum letzten.
1. Amazon ist mir viel viel zu teuer und kein Vergleichsmaßstab. JD ist interessant, kaufe ich aber auch nicht. Ich bewerte nach DCF/PEG und nicht danach, was andere völlig überteuerte Konzerne kosten.
2. Amazon und JD (niedrige Margen, asset heavy) haben ein anderes Geschäftsmodell als Alibaba (hohe Margen, asset light). Das war gerade die Differenzierung Alibabas: hohe Margen, hohe Free Cashflows.
Alibaba transferiert sich ebenfalls in Richtung asset heavy (retail, streaming). Ich bin gespannt, aber vorsichtigt optimistisch. Schließlich bleibt das Kerngeschäft ja auch erhalten und weiterhin margenstark, es wird nur ergänzt. Wenn Streaming sich irgendwann als dauerhaft unrentabel erweist, wird es eben eingestellt. Nach ein paar weiteren Blicken gefällt mir das Quartal doch sehr gut, vor allem auch im Vergleich zum letzten.
Antwort auf Beitrag Nr.: 58.517.040 von TME90 am 23.08.18 14:06:12gewinn mit amazon vergleichen
oder
jd.com
oder
jd.com
Ok, nach etwas Recherche gibt es einen guten Grund für den starken Grund, der laut Alibaba ein Einmaleffekt ist. Ohne ihn wäre Income from Operations um 9 % gestiegen, kein großes Wachstum, aber das ist für mich völlig in Ordnung in Anbetracht der Tatsache, dass viele Segmente neu/im Aufbau sind.
hmm, das Wachstum ist enorm, aber die neuen Initiativen senken den Gewinn deutlich. Ich bin gespannt, ob diese Initiativen sich langfristig lohnen werden.
Ein Blick in die GuV zeigt neben dem hohen Umsatzwachstum leider folgendes:
EPS - 42 % gegenüber dem Vorjahr
Income from Operations - 54,2 % gegenüber dem Vorjahr
Und bevor wieder jemand Einspruch erheben will: Das sind die offiziellen Zahlen der Gewinn- und Verlustrechnung. Alibaba reportet dazu "non-gaap"-Zahlen, diese enthalten bestimmten Aufwand nicht, z. B. Aufwand für aktienbasierte Vergütung. Das ist aber realer Aufwand, insbesondere aus Aktionärssicht. Für mich ist Income from Operations die beste Zahl für die Entwicklung der Ertragskraft.
Wenn es gut läuft, werden diese neuen Segmente in Zukunft Gewinne erzielen und dann kann sich die Gewinnsituation natürlich schnell umkehren, aber der aktuelle Trend führt dazu, dass ich kaum einschätzen kann, wie sich die Ertragskraft langfristig entwickelt.
Ein Blick in die GuV zeigt neben dem hohen Umsatzwachstum leider folgendes:
EPS - 42 % gegenüber dem Vorjahr
Income from Operations - 54,2 % gegenüber dem Vorjahr
Und bevor wieder jemand Einspruch erheben will: Das sind die offiziellen Zahlen der Gewinn- und Verlustrechnung. Alibaba reportet dazu "non-gaap"-Zahlen, diese enthalten bestimmten Aufwand nicht, z. B. Aufwand für aktienbasierte Vergütung. Das ist aber realer Aufwand, insbesondere aus Aktionärssicht. Für mich ist Income from Operations die beste Zahl für die Entwicklung der Ertragskraft.
Wenn es gut läuft, werden diese neuen Segmente in Zukunft Gewinne erzielen und dann kann sich die Gewinnsituation natürlich schnell umkehren, aber der aktuelle Trend führt dazu, dass ich kaum einschätzen kann, wie sich die Ertragskraft langfristig entwickelt.
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