3U Telecom *10 Gute Gründe für eine wahrscheinliche Verdopplung* - 500 Beiträge pro Seite

[Belitzki]

Dafür dass bei 3U Telecom weiterhin mit einer positiven Kursentwicklung zu rechnen ist spricht einiges. Ich persönlich gehe aus folgenden Gründen von einer Verdopplung (11 bis 12 Euro) auf Sicht von 6 Monaten aus:



1. Im letzten Jahr das als schwierigstes der Telekombranche gilt wurde der Umsatz leicht gesteigert und trotz einmaligen Belastungen wie Abschreibungen und Forderungsausfällen ein Rekordgewinn eingefahren. Mit diesen Belastungen ist dem Geschäftsbericht zufolge in diesem Jahr nicht zu rechnen.



2. Allein im letzten Quartal 2002 wurde ein Ergebnis von 0,13 Euro pro Aktie verdient. Nimmt man diesen Wert mal 4 so erhält man selbst bei einer Stagnation auf diesem Niveau ein Jahresergebnis von 0,52 Euro je Aktie. Dies ist allerdings eine rein hypotetische Folgerung aus einem einzigen Quartalsergebnis.



3. Die liquiden Mittel betrugen zum 31.12.2002 57 Mio. Euro oder 6,3 Euro je Aktie. Wenn die Geschäftsentwicklung im abgelaufenen Quartal positiv war könnten es bereits 59-60 Mio. Euro oder 6,47 bis 6,58 Euro zum 31.3. gewesen sein...(persönliche Schätzung) Beim Börsengang sind 3U rund 58 Mio. Euro zugeflossen, dieses Geld ist also so gut wie unangetastet. Darüber hinaus liegt der Buchwert der Aktie bei ca. 7,3 Euro laut Geschäftsbericht.



4. Mit dem Cash wären Übernahmen von profitablen kleineren Telekomgesellschaften möglich. Wenn man im Idealfall beispielsweise für 55 Mio. Euro ein Unternehmen mit KGV 15 (fairer Preis im Moment) erwirbt, dann würde dies einen zusätzlichen Gewinn von 3,7 Mio. Euro oder 0,4 Euro pro Aktie bedeuten. Der Gewinn pro Aktie würde auf 0,9 Euro schnellen und das aktuelle KGV läge bei 6.


5. Selbst wenn dieses Jahr außer dem Aktienrückkaufprogramm keine lukrative und strategisch sinnvolle Mittelverwendung für die Cashbestände ausgemacht wird, so darf man bei schätzungsweise 60 Mio. Cashbestand im Jahresdurchschnitt mit einer Mindestverzinsung von 5 Prozent rechnen. Das wären weitere 3 Mio. Euro oder 0,33 Euro pro Aktie


6. 3U Telecom hat seit dem Börsengang im Gegensatz zu > 90 Prozent der anderen Nemaxunternehmen solide gewirtschaftet und durchgehend Gewinne geschrieben! Dies zeichnet 3U als absoluten Prädikatswert aus!


7. 3U betreibt ein geniales Kostenmanagement, wenig Mitarbeiter, günstige Netzkosten, geringe Marketingausgaben. 3U darf somit als Kostenführer bezeichnet werden.


8. Das von der Landesbank Baden-Württemberg erwartete EBIT für das laufende Jahr liegt bei 7,7 Mio. Euro oder 0,80 Euro pro Aktie.


9. Die geplante Rückkaufaktion von bis zu 912.000 Aktien (10% aller Aktien) dürfte zusätzlich kursunterstützend wirken.


10. Auf aktiencheck.de sind seit über einem Jahr nur Kaufempfehlungen zu 3U Telecom zu finden, davon 4 allein im letzten Monat (Performaxx-Anlegerbrief, BetaFaktor.info, der aktionärsbrief, neue märkte)

Dazu kommt noch ein schöner Aufwärtstrend im Chart, den ich allerdings nicht zu den entscheidenden Kaufkriterien zähle, da ich mich auf fundamentale Daten beschränke.



Man darf gespannt sein auf die nächsten Quartalszahlen. Vielleicht ist ja die ein oder andere Überraschung drin?

Ciao, David

[DerAufdecker]

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Unsinn, der Anstieg ist nur ein Push von einem Börsenbrief

Am Freitag wurde da hinein auch fleißg verkauft!! :O





























































































































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[GeroVonBernau]

@Der Aufdecker: Super Posting! Und auch absolut nachvollziehbar begründet.


Ich bin auch bullish eingestellt was UUU angeht und stimme mit Belitzki vollkommen überein!

Was Du mit Deinem Posting bezwecken willst ist mir schleierhaft...


GVB

[Escape11]

[DerAufdecker]

Was ich damit bezwecken will?

Verhindern, daß zu den jetzt hochgetriebenen Kursen Leute auf euch Pusher reinfallen und euch unwissenderweise die Zockeraktien zu teuer abkaufen


VoRsIcHt !!!!

[BigTrouble]

@Aufdecker: So dramatisch sehe ich das nicht. Jeder muss selbst sehen wann er in welche Aktie einsteigt. Ob am Tag einer Empfehlung oder vielleicht doch lieber 3 Tage danach. Und fundamental gibts wirklich nichts zu rütteln bei 3U


BT