Allgeier Computer - eine Firma deren Wert ..... ! ? (Seite 301)

[katjuscha]

Antwort auf Beitrag Nr.: 22.457.702 von MFC500 am 07.07.06 20:04:57

Dem kann ich mich nur anschließen!

[katjuscha]

Antwort auf Beitrag Nr.: 22.457.012 von SmartCap am 07.07.06 19:38:46

Hör doch maö auf damit!

Kannst du nicht einfach mal auf meine Fragen antworten?!

Das geht jetzt schon siet Wochen so mit uns. ich frag dich was, ud flüchtest dich in irgendwelche bemerkungen dazu, was ich wohl damit bezwecke.

Es geht mir ganz sicher nicht ums recht haben, aber wenn du schon Kritik äußerst, musst du doch dazu in der Lage sein, sie zu beschrieben.

Was hat das mit Erbsenzählerei zu tun, wenn ich dich was frage?

[MFC500]

Antwort auf Beitrag Nr.: 22.456.914 von SmartCap am 07.07.06 19:33:51

Deine Analyse des operativen Geschäftes sowie deine Einschätzung des Managements würde uns alle sicher interessieren. Also lass mal hören...

[SmartCap]

Antwort auf Beitrag Nr.: 22.456.914 von SmartCap am 07.07.06 19:33:51

@katuscha: dir geht es m.e nur ums rechthaben und nicht um die sache.

ich habe einen anderen ansatz. das solltest du langsam gemerkt haben. stattdessen machst du auf papa nico und bestehst auf dem erbsenzählen.

ich muß jetzt weg.

sc

[SmartCap]

@katuscha

wenn du dich mit dem selben aufwand wie um die planzahlen um analyse des operativen geschäftes und management kümmern würdest, wär der sache m.e. wesentlich mehr gedient.

sc

[katjuscha]

Antwort auf Beitrag Nr.: 22.456.630 von SmartCap am 07.07.06 19:17:17

Es geht doch bei den Zahlen ums operative geschäft, Management und Geschäftsmodell.

Wenn du diese Dinge erwähnst, warum schreibst du dann nichts Konkretes darüber? Du hälst dich bei all deinem Postings immer nur an allgemeine Floskeln, wirst aber nie konkret. Wieso nur?

Kein Mensch verlangt Romane von dir. Das kann man präzise in 10-15 Sätzen abhandeln, also in etwa so viel wie dein letztes Posting. Es hat auch nieman verlangt, dass du dich nur aufs KGV beziehst.

Nur versuchen wir wenigstens irgendwelche Aktienkennzahlen zu nennen. Du kannst in 6 Monaten immer sagen, du hättest es richtig gemacht, weil du ja nicht Gefahr läufst, falsch zu liegen, da du keine konkreten Zahlen nennst. Ich werde hingegen zu meinen Fehlern stehen, wenn ich welche gemacht haben sollte. In so fern machst du es dir sehr einfach.

[SmartCap]

Antwort auf Beitrag Nr.: 22.456.361 von katjuscha am 07.07.06 19:01:45

weil ich von der zahlendreherei überhaupt nicht viel halte.

für mich sind operatives geschäft, management und geschäftsmodell deutlich wichtiger.

diese nach kommastelle kgv ausrechne-mentalität und zu meinen damit ne' gute performance zu schaffen ist doch weltfremd.

firmen werden von menschen geführt und ein fehler kann dir das doppelte bzw. gar kein kgv einbringen.

die 5-monats zahlen finde dich einfach nicht besonders.

villeicht erinnerst du dich noch an nico und mich im net ag board. der selbsternannte experte meinte alles ausrechnen zu können.
ich hab gesagt die werden bei net m die mehrheit verlieren weil ich das operative und das vc geschäft etwas kenne. der hat genauso mit zahlengedöns argumentiert wie du und romane geschrieben, dass das nie und nimmer passieren kann. es ist passiert. damals hat er mich beschimpft; heute beschimpft er das management.

sc

[katjuscha]

Antwort auf Beitrag Nr.: 22.455.362 von AlfredHerrhausen am 07.07.06 18:05:53

Das mag ja sein, nur steigt der Gewinn in 2007 ja bereits ohne Umsatzwachstum deutlich. Und zwar durch

1. Vollkonsolidierung der Aquisitionen
2. Weitere Übernahme soll im 2.Halbjahr 2006 folgen, die auch erst 2007 vollkonsolidiert wird
3. Allein 1 Mio Sonderbelastung fällt durch den Effekt aus der Rechnungslegung weg
4. Möglicherweise gabs in den ersten 5 Monaten Intergrationskosten

Insgesamt können diese 4 Punkte 2-3 Mio zusätzliches Ebit bringen, ohne das auch nur ein bißchen mehr Umsatz gemacht wird.

Im Übrigen finde ich die Bedenken zur Zyklik zwar diskutabel, aber wirklich gerechtfertigt finde ich sie nicht.

Es mag sicherere Investments als Allgeier geben, aber das Unternehmen müsste die Ebit-Prognosen schon um mehr als 35% verfehlen, um nicht mehr unterbewertet zu sein.

Kritik äußere ich aber weiterhin an der ganzen Kommunikation mit dem Markt. Keine pünktlichen Berichte, kein Kontakt zu Analysten, nicht im PrimeStandard. Da muss man sich schon fragen, was Allgeier an der Börse will, wenn all diese Dinge ihnen am Allerwertesten vorbei gehen.

[katjuscha]

Antwort auf Beitrag Nr.: 22.454.936 von SmartCap am 07.07.06 17:44:38

Smartcap,

komisch, in #960 schreibst du etwas von der Wirklichkeit, die dir die 5-Monatszahlen zeigt, und ein Posting später sagst du, ich wäre zu zahlengläubig.

Ja was denn nun?

Wenn die 5-Monatszahlen so schlecht sind und für dich die Wirklichkeit bedeuten, wieso sagst du dann man könne das Jahresergebnis nicht ausrechnen? Wie berechnest du denn deine Aktienkennzahlen?

Aber swas hab ich dich ja auch schon anderswo gefragt, und bist immer ausgewichen. Sogar auf konkrete Fragen gehst du niemals ein. Ich kann daraus widerum nur schließen, dass du es gar nicht kannst.

Wenn du meine Meinung widerlegen willst, frag ich dich zum 10.Mal allgemein und zum 2.Mal hier bei Allgeier, was dir genau an den Zahlen nicht egfallen hat und wieso du deshalb an einen Verfehlung der Jahresprognose glaubst. Bitte mit Fakten und Zahlen!


Grüße

[AlfredHerrhausen]

Ich habe heute meine Allgeier, die ich am 6.6 in der Panikphase erworben habe, veräußert. Ich will einfach meine Cashquote weiter erhöhen und sehe Allgeier als fair bewertet an. Insbesondere wäre ich mir nicht so sicher, ob wirklich 2007 ein Gewinnanstieg stattfindet. Die Bedenken von Istanbul im Hinblick auf die Zyklik halte ich für stichhaltig. 2006 gehe ich von knapp 1 € EPS aus. Allerdings ist momentan ein KGV 2006 von 10 nichts wirklich außergewöhnliches.