Deutsche Small Caps - Basisinvestments eines Langfristdepots (Seite 5502)
eröffnet am 18.12.04 19:37:36 von
neuester Beitrag 19.06.24 23:27:22 von
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Heute recht hohe Umsätze bei Curasan.
Onkel Egbert hat auch berichtet - Eggi kann doch nicht immer daneben liegen, oder?
Egbert Prior Curasan: Neue Besen kehren gut
Gastautor: Egbert Prior
| 03.08.2015, 11:34 |
Seit Jahren schreibt das Unternehmen rote Zahlen. Im Herbst drohte das Geld auszugehen. Im Tief sackte die Aktie bis auf 95 Cent ab. Im Oktober wurde ein neuer Vorstandschef bestellt, der das Ruder herumreißen soll. Wir sprechen mit Michael Schlenk, einem erfahrenen Manager von Pharma- und Biotechnologieunternehmen. Der neue CEO will die Wende schaffen. Schlenk glaubt, daß das Kernprodukt Cerasorb großes Potential hat. Es handelt sich um ein synthetisches Biomaterial für den Aufbau von Knochen, die durch Unfall oder Krankheit geschädigt sind. Für Anwendungen in Orthopädie und Dental weltweit ein 1,4 Milliarden Euro Markt. Ein schier grenzenloses Potential, wenn Sie bedenken, daß Curasan 2014 nur knapp 6 Millionen umsetzte (1,7 Millionen Verlust). Dabei sei Cerasorb, nach Ansicht von Schlenk, herkömmlichen Konkurrenzprodukten überlegen. Der Schlüssel zum Erfolg liege aber im Marketing, das bislang sträflich vernachlässigt worden sei. Um überhaupt in den Vertrieb investieren zu können, besorgte sich Curasan über zwei Kapitalerhöhungen rund 2,5 Millionen Euro. Außerdem spült ein Vergleich mit einem ehemaligen Kooperationspartner zusätzlich einen Millionenbetrag in die Firmenkasse. Das verschafft Curasan Luft. Im Visier die Gewinnschwelle. Ende 2016 soll das operative Ergebnis auf Monatsbasis ins Plus drehen. Der Auslandsanteil am Umsatz beläuft sich auf 35 bis 40%. Schlenk sieht noch viele weiße Flecken auf der Landkarte, die es zu erobern gelte. Eine Option sei es auch, Biomaterialien als Auftragsfertiger zu produzieren. Das könnte einen Umsatzschub bedeuten. Alles in allem halten wir es für möglich, daß Curasan die Erlöse in den kommenden Jahren auf deutlich über 10 Millionen schraubt. Dabei sind operative Margen von 20% durchaus denkbar. Noch ist der Börsenwert tief im Keller. Beim aktuellen Kurs, 1,27 Euro, beläuft sich die Marktkapitalisierung auf lediglich 12 Millionen. Möglich erscheint der Einstieg eines strategischen Investors, Streubesitzanteil 65%. Fazit: Vielvesprechende turnaround-Spekulation.
Wertpapier: curasan
Onkel Egbert hat auch berichtet - Eggi kann doch nicht immer daneben liegen, oder?
Egbert Prior Curasan: Neue Besen kehren gut
Gastautor: Egbert Prior
| 03.08.2015, 11:34 |
Seit Jahren schreibt das Unternehmen rote Zahlen. Im Herbst drohte das Geld auszugehen. Im Tief sackte die Aktie bis auf 95 Cent ab. Im Oktober wurde ein neuer Vorstandschef bestellt, der das Ruder herumreißen soll. Wir sprechen mit Michael Schlenk, einem erfahrenen Manager von Pharma- und Biotechnologieunternehmen. Der neue CEO will die Wende schaffen. Schlenk glaubt, daß das Kernprodukt Cerasorb großes Potential hat. Es handelt sich um ein synthetisches Biomaterial für den Aufbau von Knochen, die durch Unfall oder Krankheit geschädigt sind. Für Anwendungen in Orthopädie und Dental weltweit ein 1,4 Milliarden Euro Markt. Ein schier grenzenloses Potential, wenn Sie bedenken, daß Curasan 2014 nur knapp 6 Millionen umsetzte (1,7 Millionen Verlust). Dabei sei Cerasorb, nach Ansicht von Schlenk, herkömmlichen Konkurrenzprodukten überlegen. Der Schlüssel zum Erfolg liege aber im Marketing, das bislang sträflich vernachlässigt worden sei. Um überhaupt in den Vertrieb investieren zu können, besorgte sich Curasan über zwei Kapitalerhöhungen rund 2,5 Millionen Euro. Außerdem spült ein Vergleich mit einem ehemaligen Kooperationspartner zusätzlich einen Millionenbetrag in die Firmenkasse. Das verschafft Curasan Luft. Im Visier die Gewinnschwelle. Ende 2016 soll das operative Ergebnis auf Monatsbasis ins Plus drehen. Der Auslandsanteil am Umsatz beläuft sich auf 35 bis 40%. Schlenk sieht noch viele weiße Flecken auf der Landkarte, die es zu erobern gelte. Eine Option sei es auch, Biomaterialien als Auftragsfertiger zu produzieren. Das könnte einen Umsatzschub bedeuten. Alles in allem halten wir es für möglich, daß Curasan die Erlöse in den kommenden Jahren auf deutlich über 10 Millionen schraubt. Dabei sind operative Margen von 20% durchaus denkbar. Noch ist der Börsenwert tief im Keller. Beim aktuellen Kurs, 1,27 Euro, beläuft sich die Marktkapitalisierung auf lediglich 12 Millionen. Möglich erscheint der Einstieg eines strategischen Investors, Streubesitzanteil 65%. Fazit: Vielvesprechende turnaround-Spekulation.
Wertpapier: curasan
Antwort auf Beitrag Nr.: 50.335.437 von katjuscha-research am 05.08.15 12:12:48Alles was du schreibst ist richtig.
Aber ohne eine höhere Verschuldung kann man auch nicht so schnell wachsen.
Ich habe bei Polytec einfach ein gutes Bauchgefühl - und auch das ist für mich ein Kauf- oder Verkaufsindikator.
Aber ohne eine höhere Verschuldung kann man auch nicht so schnell wachsen.
Ich habe bei Polytec einfach ein gutes Bauchgefühl - und auch das ist für mich ein Kauf- oder Verkaufsindikator.
Antwort auf Beitrag Nr.: 50.337.087 von hugohebel am 05.08.15 14:55:25Durchaus interessant.
War vor Jahren schon mal in Curasan investiert.
So günstig wie heute war sie damals aber nicht.
Watchlist.
War vor Jahren schon mal in Curasan investiert.
So günstig wie heute war sie damals aber nicht.
Watchlist.
Antwort auf Beitrag Nr.: 50.337.087 von hugohebel am 05.08.15 14:55:25@hugohebel
Curasan muss man derzeit nicht haben und da läuft zeitlich mal nichts davon.
Curasan muss man derzeit nicht haben und da läuft zeitlich mal nichts davon.
Antwort auf Beitrag Nr.: 50.336.652 von trustone am 05.08.15 14:14:23
nur ein wirklich gut gemeinter Tipp.
ich würd an deiner Stelle den Apple-Call in einen anderen Call tauschen. Deiner läuft bestimmt nicht mehr ins Geld. Wäre jedenfalls extrem spekulativ. das underlying müsste in deinem Fall ja sogar noch über 132,3 Dollar laufen, damit du vom jetzigen Niveau aus ein plus erzielst. Dann nimm doch lieber einen Call im Geld und stecke den aktuellen Restwert da rein!
Zitat von wiener9: Polytech ist ein durchaus interessanter Wert
nur ein wirklich gut gemeinter Tipp.
ich würd an deiner Stelle den Apple-Call in einen anderen Call tauschen. Deiner läuft bestimmt nicht mehr ins Geld. Wäre jedenfalls extrem spekulativ. das underlying müsste in deinem Fall ja sogar noch über 132,3 Dollar laufen, damit du vom jetzigen Niveau aus ein plus erzielst. Dann nimm doch lieber einen Call im Geld und stecke den aktuellen Restwert da rein!
Trading Spotlight
Curasan kann man sich nach dem Kursrutsch auch mal anschauen, hab ne kleine Startposition heute bei 1,18 erworben. Über eine Ke und eine Vergleichszahlung sind 5,5 Mio. Euro reingekommen, 1 Mio. hatte man noch auf der hohen Kante. Da sind 11 Mio. Marketcap wieder recht moderat. Der neue Vorstand scheint ordentlich Gas zu geben und hat sich selbst ja am Unternehmen beteiligt.
Auftragsvolumen?
Antwort auf Beitrag Nr.: 50.322.369 von trustone am 03.08.15 18:58:42
Da hat man sich scheinbar einen neuen Großkunden von Weltformat geangelt.
Bisher schien Fincantieri unter den Referenzen noch nicht auf!
Gerade die Kreuzschiffahrt Branche boomt ja aktuell so richtig.
Fincantieri – Cantieri Navali Italiani S.p.A. ist das größte italienische und europäische Schiffbauunternehmen. Mit dem norwegischen Tochterunternehmen Vard AS ist Fincantieri seit 2013 das viertgrößte Schiffbauunternehmen der Welt
https://de.wikipedia.org/wiki/Fincantieri
Auch aktuell und Interessant!
Jeffrey Casper zeigt USV Überwachungssoftware MoniUPS beim Microsoft Symposium 2015
https://youtu.be/GYEhbrytn8Y
Zitat von wiener9: Und der nächste Auftrag heute für die 3W Power AG vermeldet!
http://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2015-08/34535400…
Ein sehr Luxuriöses Kreuzfahrtschiff wird mit AEG Power ausgestattet!
Da hat man sich scheinbar einen neuen Großkunden von Weltformat geangelt.
Bisher schien Fincantieri unter den Referenzen noch nicht auf!
Gerade die Kreuzschiffahrt Branche boomt ja aktuell so richtig.
Fincantieri – Cantieri Navali Italiani S.p.A. ist das größte italienische und europäische Schiffbauunternehmen. Mit dem norwegischen Tochterunternehmen Vard AS ist Fincantieri seit 2013 das viertgrößte Schiffbauunternehmen der Welt
https://de.wikipedia.org/wiki/Fincantieri
Auch aktuell und Interessant!
Jeffrey Casper zeigt USV Überwachungssoftware MoniUPS beim Microsoft Symposium 2015
https://youtu.be/GYEhbrytn8Y
Polytech ist ein durchaus interessanter Wert
Antwort auf Beitrag Nr.: 50.333.400 von upanddown1 am 05.08.15 08:43:12
Ja, S&T ist weiterhin reizvoll. Allerdings kam der Wert nicht wirklich
in meine Zielzone für ein Wiedereinstieg. Ich ziele auf günstigere
Einstiegskurse ab. Auch haben alle Positionen aktuell ihre Reize, die
ich habe, so müsste ich mich für einen Verkauf entscheiden, was mir
schwer fällt, da Cash-Quote nicht erhöht wird.
Andererseits ist S&T eine Wachstumsstory wie sie im Buch steht. Früher
belächelte Tec-Dax Aussagen, sind mittlerweile alles andere als eine
Vision. Der CEO geht konsequent seinen Weg, das findet man selten.
Ich schaue mir den Bericht in Ruhe an.
Gruß
S&T: Reizvoll?
Zitat von upanddown1: Wachstumsstory setzt sich fort.
http://www.wallstreet-online.de/nachricht/7853055-eans-news-…
Mein persönliches Kursziel (10 - 12 Mon.) 7,00 - 7,50 €
Gruß
up
Ja, S&T ist weiterhin reizvoll. Allerdings kam der Wert nicht wirklich
in meine Zielzone für ein Wiedereinstieg. Ich ziele auf günstigere
Einstiegskurse ab. Auch haben alle Positionen aktuell ihre Reize, die
ich habe, so müsste ich mich für einen Verkauf entscheiden, was mir
schwer fällt, da Cash-Quote nicht erhöht wird.
Andererseits ist S&T eine Wachstumsstory wie sie im Buch steht. Früher
belächelte Tec-Dax Aussagen, sind mittlerweile alles andere als eine
Vision. Der CEO geht konsequent seinen Weg, das findet man selten.
Ich schaue mir den Bericht in Ruhe an.
Gruß
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