Teva (Seite 318)
eröffnet am 30.01.05 10:31:56 von
neuester Beitrag 16.05.24 16:56:21 von
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ach und bevor ich es vergesse :
fremanezumab, 100 Medikamente first to file. weltweit wachsender Generika-markt. wenn in den nächsten jahren die USA wieder festen boden finden sollte, kann sich jeder ausmalen was das für rosige Zeiten für teva werden könnten
und wenn nicht : in Europa investiert man immernoch. biotech Zentrum in Donautal. Venezuela (ein wichtiger markt für teva) war im letzten Quartal aufgrund der währungsentwertung nicht einmal im Ergebnis mit enthalten. auch dort steckt das potenzial einer Beruhigung. derzeit ein kgv von unter 5. gefällt mir
fremanezumab, 100 Medikamente first to file. weltweit wachsender Generika-markt. wenn in den nächsten jahren die USA wieder festen boden finden sollte, kann sich jeder ausmalen was das für rosige Zeiten für teva werden könnten
und wenn nicht : in Europa investiert man immernoch. biotech Zentrum in Donautal. Venezuela (ein wichtiger markt für teva) war im letzten Quartal aufgrund der währungsentwertung nicht einmal im Ergebnis mit enthalten. auch dort steckt das potenzial einer Beruhigung. derzeit ein kgv von unter 5. gefällt mir
für jeden der sich von diesem abgekoppelten Aktienkurs verunsichern lässt (dort besteht schon längst keine relation mehr) :
die Leistungen die in dieser kurzen zeit erbracht wurden sind einfach spitze. weder die fabrikverkäufe/Schließungen noch der Personalabbau wurden zu 50% umgesetzt, wir befinden uns gerade erst am anfang der umbruchphase. selbst der Umsatz ist nicht etwa gesunken, nein er wurde gesund geschnitten. ca 400 mio usd. bei einer unverändert hohen bruttomarge - das ist es was schultz in einem interview vor längerer zeit meinte : es geht nicht nur um den Gedanken einer disruptiven marktherrschaft, sondern gleichzeitig in Zeiten von Wachstum eine marge zu halten.
für die leute die sich fragen weshalb der einsturz bei copaxone in den USA bei 40% liegt : weil keine nennenswerten preisanpassungen vorgenommen wurden . weshalb nicht? : wegen Reimporten nach Europa, die die preise und nachfrage verfälschen könnten. und deshalb ist kare selbst überrascht von der Standfestigkeit des medikaments. (wie wir ja schon einmal hier besprochen haben : Ärzte, patientenstamm , Erfahrungen, usw). so wird es für den rest des Jahres whs auch bleiben.
die Stellschrauben inklusive eines weiteren schönen quartalsmäßigen schuldenabbaus - völlig im Zeitplan - , das kombiniert mit einem positiven (obwohl er doch der pure konservative ist) schultz. was wollen wir mehr? das hier ist für mich ein Aktienpaket serviert auf einem silbertablett. und sollten in 3 jahren wieder Dividenden fließen war das hier rückblickend eine der besten Investitionen meines lebens.
teva - bulle
die Leistungen die in dieser kurzen zeit erbracht wurden sind einfach spitze. weder die fabrikverkäufe/Schließungen noch der Personalabbau wurden zu 50% umgesetzt, wir befinden uns gerade erst am anfang der umbruchphase. selbst der Umsatz ist nicht etwa gesunken, nein er wurde gesund geschnitten. ca 400 mio usd. bei einer unverändert hohen bruttomarge - das ist es was schultz in einem interview vor längerer zeit meinte : es geht nicht nur um den Gedanken einer disruptiven marktherrschaft, sondern gleichzeitig in Zeiten von Wachstum eine marge zu halten.
für die leute die sich fragen weshalb der einsturz bei copaxone in den USA bei 40% liegt : weil keine nennenswerten preisanpassungen vorgenommen wurden . weshalb nicht? : wegen Reimporten nach Europa, die die preise und nachfrage verfälschen könnten. und deshalb ist kare selbst überrascht von der Standfestigkeit des medikaments. (wie wir ja schon einmal hier besprochen haben : Ärzte, patientenstamm , Erfahrungen, usw). so wird es für den rest des Jahres whs auch bleiben.
die Stellschrauben inklusive eines weiteren schönen quartalsmäßigen schuldenabbaus - völlig im Zeitplan - , das kombiniert mit einem positiven (obwohl er doch der pure konservative ist) schultz. was wollen wir mehr? das hier ist für mich ein Aktienpaket serviert auf einem silbertablett. und sollten in 3 jahren wieder Dividenden fließen war das hier rückblickend eine der besten Investitionen meines lebens.
teva - bulle
Antwort auf Beitrag Nr.: 57.697.092 von RossigeStute am 04.05.18 17:06:47Grundlagen der Buchführung scheinen wohl hier kaum, bis nicht vorhanden zu sein. Du meinst wohl R&D, die findest du unter den Opex.
Antwort auf Beitrag Nr.: 57.695.682 von cd-kunde am 04.05.18 14:34:57Lies dir besser den Geschäftsbericht durch. Die Quelle auf der deine Aussagen beruhen würden mich brennend interessieren.
Und was willst du denn damit sagen "Weniger Kosten für Zinsen kommt natürlich von weniger FK. Die neuen Anleihen waren sehr teuer und dann hat man auch gleich noch mehr genommen ... "
Für mich ist der Abschlag vollkommen unverständlich. Umsatz,EPS, FCF alle klar über den Erwartungen. Selbst die verzögerte Einführung von Frema müsste miitlerweile vom Markt antizipiert worden sein. Meine Vermutung ist, dass unter anderem Allergan viele seiner restlichen Anteile auf den Markt wirft.
Und was willst du denn damit sagen "Weniger Kosten für Zinsen kommt natürlich von weniger FK. Die neuen Anleihen waren sehr teuer und dann hat man auch gleich noch mehr genommen ... "
Für mich ist der Abschlag vollkommen unverständlich. Umsatz,EPS, FCF alle klar über den Erwartungen. Selbst die verzögerte Einführung von Frema müsste miitlerweile vom Markt antizipiert worden sein. Meine Vermutung ist, dass unter anderem Allergan viele seiner restlichen Anteile auf den Markt wirft.
Antwort auf Beitrag Nr.: 57.695.682 von cd-kunde am 04.05.18 14:34:57
Braucht man als Generika Hersteller eigentlich wirklich viel Capex im Vergleich zu einem richtig forschenden Unternehmen? Die müssen doch nur vorhanden Produkte analysieren und nachbauen, richtig?
Ich kenn ja nicht die GAAP Regeln, aber fallen Bestechungsgelder unter Capex?
Zitat von cd-kunde: Den FCF zu erhöhen indem man die CapEx reduziert, ist doch keine Leistung.
Braucht man als Generika Hersteller eigentlich wirklich viel Capex im Vergleich zu einem richtig forschenden Unternehmen? Die müssen doch nur vorhanden Produkte analysieren und nachbauen, richtig?
Ich kenn ja nicht die GAAP Regeln, aber fallen Bestechungsgelder unter Capex?
Trading Spotlight
Antwort auf Beitrag Nr.: 57.686.133 von paul81 am 03.05.18 14:16:00
Den FCF zu erhöhen indem man die CapEx reduziert, ist doch keine Leistung.
Für mich klingt vieles auf den ersten Blick toll und bei den Details sieht es dann weniger toll aus. Und so ähnlich lief auch der Kurs gestern.
Non-Gaap-EPS und FCF erhalten natürlich nicht die Abschreibungen, die es wieder gab.
Weniger Kosten für Zinsen kommt natürlich von weniger FK. Die neuen Anleihen waren sehr teuer und dann hat man auch gleich noch mehr genommen ...
Zitat von paul81: tja, einige hier drin haben es schon vorausgesagt, der neue CEO hat tief gestapelt und jetzt geliefert, der Dampfer ist auf Kurs
Free cash flow
Original Guidance (February 2018): $2.6-2.8 billion
Updated Guidance (May 2018): $3.0-3.2 billion
Den FCF zu erhöhen indem man die CapEx reduziert, ist doch keine Leistung.
Für mich klingt vieles auf den ersten Blick toll und bei den Details sieht es dann weniger toll aus. Und so ähnlich lief auch der Kurs gestern.
Non-Gaap-EPS und FCF erhalten natürlich nicht die Abschreibungen, die es wieder gab.
Weniger Kosten für Zinsen kommt natürlich von weniger FK. Die neuen Anleihen waren sehr teuer und dann hat man auch gleich noch mehr genommen ...
Antwort auf Beitrag Nr.: 57.690.033 von RealJoker am 03.05.18 21:12:49Mal wieder völlig überzogen, ruhig Blut!
Antwort auf Beitrag Nr.: 57.689.895 von codiman am 03.05.18 20:51:41Die Reaktion der Börse ist eindeutig und heftig.
Die Zahlen waren nicht schlecht.
Die Reaktion aber schon:
Hätte ich jetzt nicht so erwartet.
Problem ist jetzt wohl auch die fehlende Zulassung von fremanezumab wegen Problemen mit einem Zulieferer.
Das überstrahlt die Erfolge - die zweifelsohne vorhanden sind - bei der Sanierung.
Aber die Zahlen beruhigen mich.
Gruß codiman
Die Reaktion aber schon:
Hätte ich jetzt nicht so erwartet.
Problem ist jetzt wohl auch die fehlende Zulassung von fremanezumab wegen Problemen mit einem Zulieferer.
Das überstrahlt die Erfolge - die zweifelsohne vorhanden sind - bei der Sanierung.
Aber die Zahlen beruhigen mich.
Gruß codiman
Antwort auf Beitrag Nr.: 57.686.133 von paul81 am 03.05.18 14:16:00Und nicht nur das : das Europageschäft und die Schwellenländer laufen hervorragend gegen den Trend. Wir bewegen uns mit Rückenwind
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