Nordex buy ("First Berlin") (Seite 310)

[tradernumberone]

Antwort auf Beitrag Nr.: 56.240.525 von sleupendriewer_ am 21.11.17 22:28:32

Ich lach mich schlapp. Sleupe kann hier einen Handstand am Hochreck vollführen. Nur seine Zeit ist abgelaufen. Er ist ein Gestriger. Jetzt geht’s um die EE-Zukunft und Nordex ist mittendrin, statt nur dabei.

Sleupe schreibt sich hier als Vorruheständler die Finger wund. Alles für die Katz. NDX macht heute gegen die Überzeugung von Sleupe *DOPPELLACH* locker mal 3,5 Prozentpunkte gut.

Und das Beste daran: es ist erst der Anfang auf dem Weg zurück auf Los und Blanco wird’s schon machen.

[sleupendriewer_]

Antwort auf Beitrag Nr.: 56.240.129 von sleupendriewer_ am 21.11.17 21:49:55

interessanterweise haben andere firmen - wie senvion - die um 2mrd umsatz machen - genau diese 1.5mrd firm order book - die offensichtlich notwendig sind um um die 2mrd umsatz zu machen ...

siehe entwicklung des firm order book auf seite 4 der Senvion S.A. Investor presentation - Q3 CY17.

nordex order buch ist nach derzetigem stand ende q3 depleted auf 1.1mrd und bei erreichen von 3mrd umsatz in 2017 und einer stagnation bei 200mio € ae in q4 (derzetig absehbarer stand) bei ca. 500mio ...

viel glück in den nächsten 30 tagen dieses defzit von 1mrd im ae zu schliessen ...

[sleupendriewer_]

Antwort auf Beitrag Nr.: 56.240.030 von sleupendriewer_ am 21.11.17 21:39:57

ach ja - noch eine kenngrösse :

2018 4700 mitarbeiter - nach konsolidierung für 2mrd umsatz ?
2017 5200 mitarbeiter für 3mrd umsatz
2015 3150 mitarbeiter für 2.4mrd umsatz
2014 2800 mitarbeiter für 1.74mrd umsatz

also ich würde ja daraus ableiten - für den fall das nordex eine ähnliche / leicht geringere gp-margin wie 2014 und in etwa den gleichen umsatz erreicht (immerhin brauchen sie dafür noch einen auftragseinggang im oberen dreistelligen MW-bereich in den nächsten 30 Tagen - auftragsbestand ende 2013 1.259mrd - fehlen also noch ca. 750mio €), dass sie eigentlich nur 2500 mitarbeiter an bord haben dürften - um ähnlich performant wie 2014 zu sein ...

ende 2013 stand der kurs bei knapp unter 10€ ...

das problem ist - der laden hat mehr als doppelt soviel leute an bord und das ändert sich auch nicht wesentlich nach der konso auf 4700mann - wenn man 2500 bräuchte ...

[sleupendriewer_]

mal am rande : am 31.12.2012 hatte nordex das letzte mal einen auftragsbestand um die 500mio zum jahresende - in 2013 ergaben sich damit 1.43mrd umsatz (von mir aus dürft ihr gerne 1xxmio service umsatz gegenüber 2013 draufschlagen ...)

für 2.4mrd umsatz in 2015 existierten ende 2014 knapp 1.5mrd im orderbuch (wohlgemerkt bei einem gut laufenden marktumfeld in 2015) ...

also ist es aiuch historisch betrachtet (wobei es dort ein besseres marktumfeld gab) berechtigt anzunehmen, dass nordex eigentlich ca. 1GW an auftragseingang für 2mrd umsatz in 2018 fehlt - für 2.3-2.4mrd (wie es ja KG vorschwebt) dürften es eher 1.2-1.3GW sein - die noch 2017 reinkommen müssen um 1mrd ae zu generieren - damit man am jahres ende 1.5mrd an auftragsbestand erreicht ...

btw. - in 2014 mit 1.74 mrd umsatz und 22.8% gp-marge (2018e : 21-23%) hatte nordex noch folgendes kostenstruktur :

personalkosten : 160mio (2017e : 320mio)
opex : 108mio (2017e : 260mio)

abschreibungen : 43mio (2017e : 160mio)

zinsen : 22.7mio (2017e : 33mio)

tja - wie auch immer man bei einem umsatzniveau in der höhe von 2014 opex-ausgaben und 24mio einsparungen bei den personalkosten sich dreht und wendet - es bleibt einfach mies und verlustreich ...


wenn man sieht, dass das die angepassten konsensschätzungen immer noch nicht reflektieren - dann ist hier garantiert alles eingepreist - sischa jungs

[kh394]

Wechselt da der eine oder andere vonVestas 52€ zu Nordex 7€??

[sleupendriewer_]

Antwort auf Beitrag Nr.: 56.238.557 von tradernumberone am 21.11.17 18:58:01

btw. betriebswirtschaftlich kannst du keinen ausblick auf 2018 - das in 40 tagen beginnt bisher ableiten ...

... aber mir erzählen,was demnächst passiert - das kannste seit 14€ - du kapitalmarktspezialist im speziellen

[sleupendriewer_]

Antwort auf Beitrag Nr.: 56.238.557 von tradernumberone am 21.11.17 18:58:01

hört - und das sagt der typ, der bisher betriebswirtschaftlich null beizutragen hatte und im zweistelligen prozentbereich daneben gelegen hat ...

wie kommst du eigentlich darauf - wenn du nordex schon nicht einschätzen kannst, dass dir das bei mir gelingt ?

[BenWade]

Vestas 4% minus....Nordex 4% plus....das geht doch gar nicht bei der bude hier und bei Vestas bitte kann mal jemand bei GS anrufen wie das sein kann..loool

[tradernumberone]

Antwort auf Beitrag Nr.: 56.238.389 von sleupendriewer_ am 21.11.17 18:41:14

Du bist und bleibst ein rechtsuchender EE-Fachwerker mit unterdurchschnittlich ausgeprägtem Verständnis der Betriebswirtschaften im Allgemeinen
und dem Kapitalmarkt im Speziellen.

Deshalb rate ich Dir dringend, sichere deine NDX-Gewinne und schließe deine Positionen, bevor die Lokomotive in die andere Richtung marschiert. Nichts ist vergänglicher als die Erkenntnis von gestern...

[sleupendriewer_]

Antwort auf Beitrag Nr.: 56.238.467 von BenWade am 21.11.17 18:47:10

wenn du meinst, dass da soviel platz im kanal ist - dann würde ich nochmal ein lineal anlegen