Nordex buy ("First Berlin") (Seite 450)
eröffnet am 26.08.05 17:59:03 von
neuester Beitrag 13.05.24 15:00:07 von
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was den cash angeht : bei 550 mio allein aus einer schuldverschreibung kann man natürlich auch mal 400mio cash haben - wobei ich mich mal orientieren würde wofür liquidität bei einem wka-hersteller "gebunden" wird ....
ansonsten sehe ich da noch 500+mio goodwill in der bilanz - die vor dem awp-merger nicht vorhanden waren ...
aus 1mrd margenschwachen umsatz bei awp kann ich nicht ableiten, dass man dafür 500+mio goodwill auf sich nimmt ....
und wenn nordex selber in besseren zeiten - ende 2015 - keinen grund hatte mehr als 9mio goodwill zu haben - dann kann doch ein defakto nicht verbessertes analagenportfolio (denn alles bis zur N131 war doch damals schon da - oder nicht) - kaum 500mio goodwill rechtfertigen ...
augen zu halten und durch, oder was ?
ansonsten sehe ich da noch 500+mio goodwill in der bilanz - die vor dem awp-merger nicht vorhanden waren ...
aus 1mrd margenschwachen umsatz bei awp kann ich nicht ableiten, dass man dafür 500+mio goodwill auf sich nimmt ....
und wenn nordex selber in besseren zeiten - ende 2015 - keinen grund hatte mehr als 9mio goodwill zu haben - dann kann doch ein defakto nicht verbessertes analagenportfolio (denn alles bis zur N131 war doch damals schon da - oder nicht) - kaum 500mio goodwill rechtfertigen ...
augen zu halten und durch, oder was ?
Antwort auf Beitrag Nr.: 55.922.717 von Amphibie am 10.10.17 19:14:50was für ein bullshit :
nordex hatte ende q2/2017 1.74mrd auftragsbestand.
nordex muss für die bereits gesenkte guidance 2017 3mrd umsatz machen.
nordex hat im h1 2017 1.5 mrd gemacht. sprich sie müssen in h2 nochmal 1.5mrd machen.
abzüglich service werden also ca. 1.35-1.4mrd an auftragsbestand abgebaut ...
hinzugekommen sind in q3 nach meiner lesart dessen was gemeldet ist <100mio ...
somit ergeben sich auf der basis der bekannten fakten 400-500mio restbestand am jahresende ...
das setzt nordex auf basis der runrate in 2017 innerhalb von 2 monaten um - und dann ist ohne weiteres foftein ...
schön wenn man die zahlen kennt und rechnen kann ...
manche haben das hier wohl nicht so drauf ...
nordex hatte ende q2/2017 1.74mrd auftragsbestand.
nordex muss für die bereits gesenkte guidance 2017 3mrd umsatz machen.
nordex hat im h1 2017 1.5 mrd gemacht. sprich sie müssen in h2 nochmal 1.5mrd machen.
abzüglich service werden also ca. 1.35-1.4mrd an auftragsbestand abgebaut ...
hinzugekommen sind in q3 nach meiner lesart dessen was gemeldet ist <100mio ...
somit ergeben sich auf der basis der bekannten fakten 400-500mio restbestand am jahresende ...
das setzt nordex auf basis der runrate in 2017 innerhalb von 2 monaten um - und dann ist ohne weiteres foftein ...
schön wenn man die zahlen kennt und rechnen kann ...
manche haben das hier wohl nicht so drauf ...
Antwort auf Beitrag Nr.: 55.922.696 von Anders-And am 10.10.17 19:12:34
Vielleicht sollte man Sachs- Goldman auch einfach als Kontraindikator begreifen. Siehe Gold, LH, ja sogar schon bei Nordex usw usf.. Was für ne Bude.
Reicht für heute Tschöö
Zitat von Anders-And: Eröffnungsgap bei TG -2,7%, da fliegen die ersten schlappen 14.000 Stk. Frankfurt eröffnet mal auch gleich mit 10,70€. Bei Xetra pünktlich um 9:02 57.600 Stk -3,8%. Da läuft dann die Lawine schon ordentlich an. Fragt man sich warum die ihre Gewinne nicht gestern schon mitgenommen haben. GS kam dann wann mit ihrer KZ Senkung über den Ticker. Da haben wohl schon einige vorher gewusst was so auf dem Zettel steht.
Bin ich ja irgendwie froh gestern nicht eingestiegen zu sein. Gekribbelt hatte es ja.
Grüße
Vielleicht sollte man Sachs- Goldman auch einfach als Kontraindikator begreifen. Siehe Gold, LH, ja sogar schon bei Nordex usw usf.. Was für ne Bude.
Reicht für heute Tschöö
Nordex hat immer noch einen riesigen Auftragsbestand und meldet mit Sicherheit auch nicht alle Aufträge. Außerdem steht viel Cash zur Verfügung und die Umstrukturierungen werden auch bald greifen. Die Aktie ist ein Kauf mit Ziel 15,00 Euro.
smells fishy
Eröffnungsgap bei TG -2,7%, da fliegen die ersten schlappen 14.000 Stk. Frankfurt eröffnet mal auch gleich mit 10,70€. Bei Xetra pünktlich um 9:02 57.600 Stk -3,8%. Da läuft dann die Lawine schon ordentlich an. Fragt man sich warum die ihre Gewinne nicht gestern schon mitgenommen haben. GS kam dann wann mit ihrer KZ Senkung über den Ticker. Da haben wohl schon einige vorher gewusst was so auf dem Zettel steht.Bin ich ja irgendwie froh gestern nicht eingestiegen zu sein. Gekribbelt hatte es ja.
Grüße
Trading Spotlight
Antwort auf Beitrag Nr.: 55.919.267 von Durando am 10.10.17 13:24:44Was war denn daran falsch? Ich schrieb doch, die Schreihälse hier, sind die Saat der Verluste und das stimmt auch. Was soll das, wenn jemand stündlich schreibt wie tief Nordex noch fallen wird? Das ist doch wahnsinn, lieber arbeiten gehen. 
Für mich ist Nordex nach wie vor ein Top Unternehmen was auf jeden Fall unterbewertet ist.
Ein Nichtlemming kauft jetzt, ja jetzt und drückt den Lemmingen zu 20,00 Euro die Aktien in die Tasche.
Für mich ist Nordex nach wie vor ein Top Unternehmen was auf jeden Fall unterbewertet ist.
Ein Nichtlemming kauft jetzt, ja jetzt und drückt den Lemmingen zu 20,00 Euro die Aktien in die Tasche.
rueckschlagrisiko ueber 20%
https://news.guidants.com/#!Artikel?id=55523872018/2019 sollen "uebergangsjahre" werden/sein...
Antwort auf Beitrag Nr.: 55.921.604 von lehm70 am 10.10.17 17:10:13hinsichtlich service haste recht ...
wobei ich das mental immer noch als lückenbüsser für unwägbarkeiten bei umsatz oder hier noch viel mehr ergebnis betrachte ...
ansonsten kann man ja gerade nach der konsolidierung des awp-servicegeschäfts mitbekommen, dass die insgesamt deutlich geunkene marge dort offensichtlich ein impact aus dem awp-bereicht ist - was ich dann wieder daraufd extropliere, wie das mit den margen läuft (ganz unabhängig davon, dass die margen ehedem gegenüber 2015-2017 massiv einbrechen durch mangelnde produktpflege, neue anlagen und eben das deutlich verschärfte preisumfeld durch die auktionen), wenn acciona ein 50+% kunde bei nordex/awp ist
was meine umsatzerwartung angeht - wie gesagt 1.x bis 2mrd - 1.5mrd war jtzt so ein beispiel ...
am ende ändert sich nicht viel, wenn sie wirklich 2mrd erreichen - wenn man auf das ergebnis und damit die bewertung des kurses schaut - 5€ reichen als obergrenze allemal für eine faire bewertung (nach konso / unter berücksichtigung des goodwills)
interessant, dass du nochweniger ergebnis erwartest - aber ich sagte ja 3%-ebit-marge ist eigentlich gar nicht so schlecht in der branche in krisenzeiten ...
wobei ich das mental immer noch als lückenbüsser für unwägbarkeiten bei umsatz oder hier noch viel mehr ergebnis betrachte ...
ansonsten kann man ja gerade nach der konsolidierung des awp-servicegeschäfts mitbekommen, dass die insgesamt deutlich geunkene marge dort offensichtlich ein impact aus dem awp-bereicht ist - was ich dann wieder daraufd extropliere, wie das mit den margen läuft (ganz unabhängig davon, dass die margen ehedem gegenüber 2015-2017 massiv einbrechen durch mangelnde produktpflege, neue anlagen und eben das deutlich verschärfte preisumfeld durch die auktionen), wenn acciona ein 50+% kunde bei nordex/awp ist
was meine umsatzerwartung angeht - wie gesagt 1.x bis 2mrd - 1.5mrd war jtzt so ein beispiel ...
am ende ändert sich nicht viel, wenn sie wirklich 2mrd erreichen - wenn man auf das ergebnis und damit die bewertung des kurses schaut - 5€ reichen als obergrenze allemal für eine faire bewertung (nach konso / unter berücksichtigung des goodwills)
interessant, dass du nochweniger ergebnis erwartest - aber ich sagte ja 3%-ebit-marge ist eigentlich gar nicht so schlecht in der branche in krisenzeiten ...
Antwort auf Beitrag Nr.: 55.921.682 von lehm70 am 10.10.17 17:18:55ja, 3 monate. nordex selbst spricht von vielen, sehr grossen auftraegen, die man im 2. hj 2017 reinbekommen wird, verschoben wurde dies auf das 4. quartal. daher kann ich nur 2017 annehmen und nichts an auftraegen fuer 2018.
Antwort auf Beitrag Nr.: 55.921.613 von MissDaisy am 10.10.17 17:11:403 Monate?
Auch in Q1 und Q2 2018 wird es noch Aufträge geben, die 2018 umsatzwirksam werden.
Mir fehlt allerdings die Fantasie, woher ein nachhaltiger und dauerhafter Schub bei den AE kommen soll?
Vielleicht mit der neuen Mühle? Aber wann wird das sein? Wohl frühestens Ende 2018...
Auch in Q1 und Q2 2018 wird es noch Aufträge geben, die 2018 umsatzwirksam werden.
Mir fehlt allerdings die Fantasie, woher ein nachhaltiger und dauerhafter Schub bei den AE kommen soll?
Vielleicht mit der neuen Mühle? Aber wann wird das sein? Wohl frühestens Ende 2018...
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