Ecotel - Neue Aktie - Chance oder Flop ? (Seite 83)
eröffnet am 29.03.06 11:24:13 von
neuester Beitrag 23.05.24 15:44:31 von
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Antwort auf Beitrag Nr.: 62.956.265 von katjuscha-research am 10.03.20 23:51:05Das Zahlenwerk sollte den Kurs stützen:
https://www.dgap.de/dgap/News/corporate/ecotel-communication…
https://www.dgap.de/dgap/News/corporate/ecotel-communication…
Donnerstag kommen die Geschäftszahlen. Hier im Thread ist ja wenig los, was wohl zeigt, dass Ecotel in den letzten Quartalen doch zu oft enttäuscht hat.
Was kann man für Donnerstag erwarten?
Da IFRS15 laut Vorstand in Q4 belastet hat, gehe ich mal davon aus, dass das Ebitda im Bereich 8,3-8,5 Mio € rausgekommen ist. Netto etwa ein Verlust von 0,3 Mio € bei 1,0 Mio Nettoverschuldung.
Ausblick 9-10 Mio Ebitda. Sollte dann auch nach Steuern und Minderheiten mal wieder 1 Mio Gewinn in 2020 geben. Meine Schätzung liegt ja bei 9,6 Mio Ebitda und 1,4 Mio Überschuss bisher. Ich hoffe mal, das muss ich nicht nach unten revidieren.
Was der Markt draus macht … keine Ahnung! …
Dürfte stark davon abhängen, wie überzeugend der Vorstand beim Ausblick wirken kann. Wenn man klarmachen kann, dass man ab Ende 2020 netto schuldenfrei ist und auch endlich mal die angepeilten Hebel auf den Gewinn noch stärker zur Geltung kommen, dann sollte auch Kaufinteresse aufkommen. Aber ich würde auch nicht ausschließen, dass der Markt negativ reagiert und der Kurs noch Potenzial bis 5,0-5,5 € hat. Da läge man dann aber bei 17,5-19,3 Mio Börsenwert und unter Buchwert. Insofern dann ultimative Kaufchance.
Was kann man für Donnerstag erwarten?
Da IFRS15 laut Vorstand in Q4 belastet hat, gehe ich mal davon aus, dass das Ebitda im Bereich 8,3-8,5 Mio € rausgekommen ist. Netto etwa ein Verlust von 0,3 Mio € bei 1,0 Mio Nettoverschuldung.
Ausblick 9-10 Mio Ebitda. Sollte dann auch nach Steuern und Minderheiten mal wieder 1 Mio Gewinn in 2020 geben. Meine Schätzung liegt ja bei 9,6 Mio Ebitda und 1,4 Mio Überschuss bisher. Ich hoffe mal, das muss ich nicht nach unten revidieren.
Was der Markt draus macht … keine Ahnung! …
Dürfte stark davon abhängen, wie überzeugend der Vorstand beim Ausblick wirken kann. Wenn man klarmachen kann, dass man ab Ende 2020 netto schuldenfrei ist und auch endlich mal die angepeilten Hebel auf den Gewinn noch stärker zur Geltung kommen, dann sollte auch Kaufinteresse aufkommen. Aber ich würde auch nicht ausschließen, dass der Markt negativ reagiert und der Kurs noch Potenzial bis 5,0-5,5 € hat. Da läge man dann aber bei 17,5-19,3 Mio Börsenwert und unter Buchwert. Insofern dann ultimative Kaufchance.
Ecotel soll für den 19.12.19 eine Tel.konferenz und ein Investoren-Update angesetzt haben.
Hab meine Restposition hier auch veräussert und stattdessen bei Funkwerk aufgestockt. Die dümpelt zwar auch seit ein paar Monaten rum, aber da ist das C definitiv valider. Allen investierten hier viel Erfolg und Geduld. Vlt komm ich in 3 monaten zu den Zahlen wieder dazu.
Seh ich ähnlich. CRV wird schlechter, aber weil das C schrumpft, am R ändert sich wenig. Hängt glaub auch von der eigenen Erwartung für den Gesamtmarkt ab, ob man hier weiter Geduld aufbringt oder die Pferde wechselt.
Trading Spotlight
tja, was will man vom Markt auch verlangen?
In Q3 kann man den Umsatzrückgang im B2B Segment noch verstehen. Das wurde ja auch in Q2 schon nachvollziehbar begründet. Das in Q3 nun aber auch die Rohmarge zumindest gegenüber Q2 wieder gefallen ist (gegenüber Q3/18 allerdings gestiegen), ist schon mehr als unschön. Der Vorstand begründet das im Finanzbericht zwar mit vielen Worten, aber wenig konkret und wieder ohne Zahlen von etwaigen Einmalfaktoren oder zumindest Übergangsfaktoren. Wenn man jahrelang immer von Übergängen redet, glaubt der Markt das irgendwann nicht mehr, jedenfalls nicht, wenn man es dem Markt nicht mit konkreten Zahlen erklärt.
Ich bleib mit 2% Gewichtung eigentlich nur noch investiert, weil ich erstens grundsätzlich an die alternativlose Strategie im B2B-Segment glaube, und zweitens eine latente Übernahmemöglichkeit besteht. Die reinen Zahlen überzeugen mich aber nicht, genauso wenig wie die Vorstandsaussagen als Erklärung dazu.
Mal sehen, was noch geht. Risiko sehe ich bei aller Kritik aber maximal bis 5,5-6,0 €. Aber nach oben fehlt kurzfristig halt auch der Trigger. Würde mal vermuten, der Kurs bleibt die nächsten 3-4 Monate zwischen 6 und 7 €.
ps: Cashflow in Q3 würde ich nicht überbewerten. Das kann auch temporäre Gründe im working capital haben. Kapitalflussrechnung gibts ja leider im Q3-Bericht nicht.
In Q3 kann man den Umsatzrückgang im B2B Segment noch verstehen. Das wurde ja auch in Q2 schon nachvollziehbar begründet. Das in Q3 nun aber auch die Rohmarge zumindest gegenüber Q2 wieder gefallen ist (gegenüber Q3/18 allerdings gestiegen), ist schon mehr als unschön. Der Vorstand begründet das im Finanzbericht zwar mit vielen Worten, aber wenig konkret und wieder ohne Zahlen von etwaigen Einmalfaktoren oder zumindest Übergangsfaktoren. Wenn man jahrelang immer von Übergängen redet, glaubt der Markt das irgendwann nicht mehr, jedenfalls nicht, wenn man es dem Markt nicht mit konkreten Zahlen erklärt.
Ich bleib mit 2% Gewichtung eigentlich nur noch investiert, weil ich erstens grundsätzlich an die alternativlose Strategie im B2B-Segment glaube, und zweitens eine latente Übernahmemöglichkeit besteht. Die reinen Zahlen überzeugen mich aber nicht, genauso wenig wie die Vorstandsaussagen als Erklärung dazu.
Mal sehen, was noch geht. Risiko sehe ich bei aller Kritik aber maximal bis 5,5-6,0 €. Aber nach oben fehlt kurzfristig halt auch der Trigger. Würde mal vermuten, der Kurs bleibt die nächsten 3-4 Monate zwischen 6 und 7 €.
ps: Cashflow in Q3 würde ich nicht überbewerten. Das kann auch temporäre Gründe im working capital haben. Kapitalflussrechnung gibts ja leider im Q3-Bericht nicht.
KC hat die Reißleine gezogen und damit eventuell den Verkaufsdruck etwas erhöht.
Gruß
Value
Gruß
Value
Der Bericht zu Q3 ist raus...
http://www.equitystory.com/Download/Companies/ecotelcommunic…
Alles auf den ersten Blick wie gehabt, nur dass man jetzt sogar in die Verlustzone gerutscht ist, bei allerdings starkem operativen Cashflow....
Gruß,
Frontline
http://www.equitystory.com/Download/Companies/ecotelcommunic…
Alles auf den ersten Blick wie gehabt, nur dass man jetzt sogar in die Verlustzone gerutscht ist, bei allerdings starkem operativen Cashflow....
Gruß,
Frontline
Antwort auf Beitrag Nr.: 61.547.430 von katjuscha-research am 23.09.19 15:58:24Na, jetzt gabs wenigstens mal zwei Insiderkäufe. Erstes positives Zeichen seit längerem.
https://www.ariva.de/ecotel_communication-aktie/news
https://www.ariva.de/ecotel_communication-aktie/news
Antwort auf Beitrag Nr.: 61.545.561 von moneymakerzzz am 23.09.19 12:32:31
Ne Mischung aus Charttechnik und dem was ich im Posting zuvor geschrieben hatte.
Es gibt halt ein paar Leute, die diesen zähen Weg nicht mehr mitgehen wollen. Umsätze sind aber immer sehr niedrig. Es reicht halt schon wenn alle 5-6 Tage sich mal jemand entschließt 2k zu verkaufen.
Zitat von moneymakerzzz: Ohne news runter auf 6,50. Jemand ne Idee was hier los ist?
Ne Mischung aus Charttechnik und dem was ich im Posting zuvor geschrieben hatte.
Es gibt halt ein paar Leute, die diesen zähen Weg nicht mehr mitgehen wollen. Umsätze sind aber immer sehr niedrig. Es reicht halt schon wenn alle 5-6 Tage sich mal jemand entschließt 2k zu verkaufen.
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