AMD auf dem Weg zum Earnings-Crossover mit Intel (Seite 81)
eröffnet am 21.04.06 19:39:20 von
neuester Beitrag 27.05.24 08:06:45 von
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Antwort auf Beitrag Nr.: 63.534.533 von Dampflok1 am 01.05.20 22:43:2916 wären ja schon übel.
Ist 45 ein guter Kaufpreis? Oder kommt die Branche erst einmal unter Druck, nachdem es ja so gut aufwärts ging ?
Ist 45 ein guter Kaufpreis? Oder kommt die Branche erst einmal unter Druck, nachdem es ja so gut aufwärts ging ?
Antwort auf Beitrag Nr.: 63.514.403 von Wörns am 30.04.20 11:47:48Gutes Know How.
Ich denke dieses Jahr und Anfang naechstes Jahr wird AMD noch gut oben dabei sein (auch Dank der 7nm TCMS Technolgie, zu Beginn 2021, heisst 6 Monate vor Intel). AMD hat ja gut gemacht gegenueber Intel, Nvidia. Dadurch das AMD Produktionskapazitaeten zu Taiwan Semiconductor Manufacturing Company ausgelagert hat, konnte AMD besser als Intel produzieren. Intel wird wieder versuchen besser zu produzieren. Intel wird mit dem Golden Cove Core im naechsten Jahr versuchen durchzustarten (7nm Technologie, aber erst 2te Jahreshaelfte), auch mit Hilfe von Jim Keller, der ja schon 2 mal AMD geholfen hat. (war ja AMD, Apple, AMD,.. und jetzt Intel).
Mal sehen wie es dann so mit dem TMCS Prozess so klappt bei AMD, vielleicht sind die dann schneller raus mit einem 5nm als Intel.
Und dann kommt ja noch wahrscheinlich Huawei in den Server GPU Markt Beginn/Mitte 2021.
Ich gehe davon aus das AMD dieses Jahr und Anfang naechstes Jahr oben schwimmen wird.
Ich denke dieses Jahr und Anfang naechstes Jahr wird AMD noch gut oben dabei sein (auch Dank der 7nm TCMS Technolgie, zu Beginn 2021, heisst 6 Monate vor Intel). AMD hat ja gut gemacht gegenueber Intel, Nvidia. Dadurch das AMD Produktionskapazitaeten zu Taiwan Semiconductor Manufacturing Company ausgelagert hat, konnte AMD besser als Intel produzieren. Intel wird wieder versuchen besser zu produzieren. Intel wird mit dem Golden Cove Core im naechsten Jahr versuchen durchzustarten (7nm Technologie, aber erst 2te Jahreshaelfte), auch mit Hilfe von Jim Keller, der ja schon 2 mal AMD geholfen hat. (war ja AMD, Apple, AMD,.. und jetzt Intel).
Mal sehen wie es dann so mit dem TMCS Prozess so klappt bei AMD, vielleicht sind die dann schneller raus mit einem 5nm als Intel.
Und dann kommt ja noch wahrscheinlich Huawei in den Server GPU Markt Beginn/Mitte 2021.
Ich gehe davon aus das AMD dieses Jahr und Anfang naechstes Jahr oben schwimmen wird.
Ich rede auch vom Extremfall.
@Q1/Server QA
- bezüglich Serveranteil 10% hat Lisa glaub ich nichts geändert, da sich soweit ich weiß die Aussage immer auf die Stückzahl in dem TAM bezogen hat, wo sie mitspielen und daher Comms und 4+ Sockets immer schon aussen vor waren. Und Comms ist ja im Gegensatz zu Enterprise noch mal eine bei weiten längere Leadtime (aber auch eine längere Lifecycle, da meist embedded).
- was interessanter ist, ist ja dass hier von Stückzahlen und nicht Umsatz oder ähnlichem die Rede ist. die ~300m im Q1 sind natürlich wenig, aber hängen IMHO auch damit zusammen, dass der Umsatz/CPU bei AMD geringer ist, als es bei INTC der Fall ist (aber bei denen wird sich das auch ändern). Ich gehe auch davon aus, dass die Cloud-provider weniger zahlen, als die Enterprise OEM. Und da Cloud immer vor Enterprise kommt, sind wahrscheinlich die Margen+ASP in den ersten Quartalen nach Launch immer kleiner da mix Cloud/enterprise noch Cloud lastig.
@Consolen Marge: ich kann das Äpfel/Birnen Vergleichen nicht mehr hören. die GrossMargin ist niedriger, aber wenn man alles berücksichtigt ist IMHO die NetMargin nicht soooo viel schlechter. Berücksichtigt man, dass das Business noch über Jahre sehr planbar ist und stable Umsatz/Cashflow erzeugt, beim Marketing statt Kosten eigentlich kostenlose Werbung entsteht, und die Synergieeffekte mit anderem GPU Business, dann sollte man das nicht schlecht reden. 2H 2020 wird zeigen, was das an zusätzlichem Nettogewinn wert ist.
Ist so ähnlich unsinning wie GM zwischen INTC und AMD zu vergleichen. Im Endeffekt interessiert mich, was das Produkt Netto an Cash reinbringt im Verhältnis zum Risiko.
@Kurse>50:
Ob Kurse >50 gerechtfertigt sind, muß jeder für sich entscheiden. Was *DERZEIT* dafür spricht, ist dass AMD während Corona kein Cashflow Problem haben wird, sie quasi keine Schulden haben (das das bei AMD mal soweit kommt ist ja lustig ....) und die CAPEX im Gegensatz zu INTC ja auch überschaubar ist. Gäbe es kein QE seit 10 Jahren und keine Notenbankinterventation während Corona, käme wahrscheinlich Luft raus, aber nicht nur bei AMD.
Lake
PS: Hab in 2020 weiter meine AMD langsam abgebaut, mittlerweile bin ich 1/3 los (fast alles meiner vor 2008 Bestände).
- bezüglich Serveranteil 10% hat Lisa glaub ich nichts geändert, da sich soweit ich weiß die Aussage immer auf die Stückzahl in dem TAM bezogen hat, wo sie mitspielen und daher Comms und 4+ Sockets immer schon aussen vor waren. Und Comms ist ja im Gegensatz zu Enterprise noch mal eine bei weiten längere Leadtime (aber auch eine längere Lifecycle, da meist embedded).
- was interessanter ist, ist ja dass hier von Stückzahlen und nicht Umsatz oder ähnlichem die Rede ist. die ~300m im Q1 sind natürlich wenig, aber hängen IMHO auch damit zusammen, dass der Umsatz/CPU bei AMD geringer ist, als es bei INTC der Fall ist (aber bei denen wird sich das auch ändern). Ich gehe auch davon aus, dass die Cloud-provider weniger zahlen, als die Enterprise OEM. Und da Cloud immer vor Enterprise kommt, sind wahrscheinlich die Margen+ASP in den ersten Quartalen nach Launch immer kleiner da mix Cloud/enterprise noch Cloud lastig.
@Consolen Marge: ich kann das Äpfel/Birnen Vergleichen nicht mehr hören. die GrossMargin ist niedriger, aber wenn man alles berücksichtigt ist IMHO die NetMargin nicht soooo viel schlechter. Berücksichtigt man, dass das Business noch über Jahre sehr planbar ist und stable Umsatz/Cashflow erzeugt, beim Marketing statt Kosten eigentlich kostenlose Werbung entsteht, und die Synergieeffekte mit anderem GPU Business, dann sollte man das nicht schlecht reden. 2H 2020 wird zeigen, was das an zusätzlichem Nettogewinn wert ist.
Ist so ähnlich unsinning wie GM zwischen INTC und AMD zu vergleichen. Im Endeffekt interessiert mich, was das Produkt Netto an Cash reinbringt im Verhältnis zum Risiko.
@Kurse>50:
Ob Kurse >50 gerechtfertigt sind, muß jeder für sich entscheiden. Was *DERZEIT* dafür spricht, ist dass AMD während Corona kein Cashflow Problem haben wird, sie quasi keine Schulden haben (das das bei AMD mal soweit kommt ist ja lustig ....) und die CAPEX im Gegensatz zu INTC ja auch überschaubar ist. Gäbe es kein QE seit 10 Jahren und keine Notenbankinterventation während Corona, käme wahrscheinlich Luft raus, aber nicht nur bei AMD.
Lake
PS: Hab in 2020 weiter meine AMD langsam abgebaut, mittlerweile bin ich 1/3 los (fast alles meiner vor 2008 Bestände).
Antwort auf Beitrag Nr.: 63.530.933 von Dampflok1 am 01.05.20 17:08:51Was redest du da? Unter 16 ? Der Kurs steht bei fast 50?
Ich hab auch den Q-Bericht gelesen, doch denke auch ich nicht das es leicht sein wird den Kurs auf unter 16$ zu drücken, eher bin ich der Meinung das es ein dahin dümpeln werden wird zwischen 16 - 31$. Bei 13,85$ läuft eine EMA200 auf Monatsbasis, und für darunter sind die Ryzen CPUs zu gut. Und die EMA50 verläuft bei 24,40$ = EMA200 auf Wochensicht.
Ich bin weder short noch long, will einfach keine CFD handeln.
Ich bin weder short noch long, will einfach keine CFD handeln.
Ich sehe es so, dass AMD momentan ein begrenztes Zeitfenster hat, in dem Intel seinen Pozess nicht hinbekommen hat. Dieses Fenster wird sich auch wieder schließen. Wenn AMD es derzeit nicht einmal schafft, größere Martkanteile im Serversegment und im Desktop/Notebook-Businesssegment zu bekommen, dann wird das langfristig erst recht nichts. Mittelfristig kommt die ARM Konkurrenz im Serversegment hinzu.
Ich hatte mir in der Tat einen steileren Knick nach den Zahlen vorgestellt. Global gesehen geht m.E. der Markt Corona-bedingt noch viel weiter runter. Es ist natürlich die Frage, welche Übertreibungen nach oben es vorher noch geben wird. Also im Fall der Shorts ob der Knockout erreicht wird.
MfG
Ich hatte mir in der Tat einen steileren Knick nach den Zahlen vorgestellt. Global gesehen geht m.E. der Markt Corona-bedingt noch viel weiter runter. Es ist natürlich die Frage, welche Übertreibungen nach oben es vorher noch geben wird. Also im Fall der Shorts ob der Knockout erreicht wird.
MfG
ich räume ein: es gibt noch mehr bären
Citi's Christopher Danely, who has a Sell rating and an $8 target price on AMD shares -- that's not a typo -- remains steadfastly bearish on the company's near-term prospects. "We expect a correction in AMD's microprocessor business driven by the recession and a price war with Intel," he writes. "We expect strength in the PC and data center business to reverse during [the second half] as the recession takes hold and IT budgets are cut. In addition, we believe a price war with Intel will limit AMD's share gains and lower EPS."
Citi's Christopher Danely, who has a Sell rating and an $8 target price on AMD shares -- that's not a typo -- remains steadfastly bearish on the company's near-term prospects. "We expect a correction in AMD's microprocessor business driven by the recession and a price war with Intel," he writes. "We expect strength in the PC and data center business to reverse during [the second half] as the recession takes hold and IT budgets are cut. In addition, we believe a price war with Intel will limit AMD's share gains and lower EPS."
man kann auch nicht investiert sein, wenn man der Story nicht glaubt.
Shortpositionen sind allerdings kein gutes Invest in AMD.
Wars die letzten 4 Jahre nicht und wird's auch nicht mehr.
Wohin soll sie den fallen?
Klar kanns einen weitern Crash geben. der Kurs niedriger sein. aber spätestens ab dann muss man wieder Long sein. also bin ich einfach dauerhaft long
Shortpositionen sind allerdings kein gutes Invest in AMD.
Wars die letzten 4 Jahre nicht und wird's auch nicht mehr.
Wohin soll sie den fallen?
Klar kanns einen weitern Crash geben. der Kurs niedriger sein. aber spätestens ab dann muss man wieder Long sein. also bin ich einfach dauerhaft long
Antwort auf Beitrag Nr.: 63.503.675 von Wörns am 29.04.20 18:23:47Wörns, deine Einschätzung ist auf den Punkt korrekt aber ich zieh genau den anderen Schluss daraus: bullish.
Warum?
Ich habs auch nachgelesen, Lisa hat ihre 10% Serverstory verkauft, indem sie den Markt kleiner gemacht hat und auch auf Units konkretisiert hat.
Ist das ok?
Naja, es is sicher sehr kreativ sag ich mal, aber auch nicht sonderlich schlimm.
Was ist der Umkehrschluss aus den doch enttäuschenden Serverumsätzen?
Hier unterscheiden wir uns: Du sagst, das ist zu langsam, Ziel verfehlt, gegen Intel lässt sich nicht anstinken.
Ich sag, ich glaube immer noch an das Wachstum des Serversegments. Langsamer vielleicht als gedacht, aber wir haben immer noch Wachstum quarter über quarter. Wenn das mal aufhört können wir uns neu unterhalten.
Kann AMD 15 % Server erreichen kann über die nächsten 6 Quartale?
Falls Ja, hast du grob 2Mrd pro Jahr anno mehr Serverumsatz. Die GM liegt "much higher than corporate average" Intel hat weit über 80%. Das gibt allein über 1,50 EPS Beitrag. 2022 sind 3 Dollar Gewinn wahrscheinlich, die Chance, dass irgendwann die Serverumsätze die Analystenerwartungen sprengen ist zusätzlich drinne.
Danke für alle Beiträge
Warum?
Ich habs auch nachgelesen, Lisa hat ihre 10% Serverstory verkauft, indem sie den Markt kleiner gemacht hat und auch auf Units konkretisiert hat.
Ist das ok?
Naja, es is sicher sehr kreativ sag ich mal, aber auch nicht sonderlich schlimm.
Was ist der Umkehrschluss aus den doch enttäuschenden Serverumsätzen?
Hier unterscheiden wir uns: Du sagst, das ist zu langsam, Ziel verfehlt, gegen Intel lässt sich nicht anstinken.
Ich sag, ich glaube immer noch an das Wachstum des Serversegments. Langsamer vielleicht als gedacht, aber wir haben immer noch Wachstum quarter über quarter. Wenn das mal aufhört können wir uns neu unterhalten.
Kann AMD 15 % Server erreichen kann über die nächsten 6 Quartale?
Falls Ja, hast du grob 2Mrd pro Jahr anno mehr Serverumsatz. Die GM liegt "much higher than corporate average" Intel hat weit über 80%. Das gibt allein über 1,50 EPS Beitrag. 2022 sind 3 Dollar Gewinn wahrscheinlich, die Chance, dass irgendwann die Serverumsätze die Analystenerwartungen sprengen ist zusätzlich drinne.
Danke für alle Beiträge
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