Banken bewerten CENIT mit fair value zwischen 18 und 21€ (Seite 128)

[endex]

Von besten Einstiegskursen haben einige schon im Bereich von 10 € gesprochen. So lange sich das Papier nicht signifikant dem kontinuierliche Absaufen entziehen kann, bleibe ich an der Seitenlinie.

Warum sollte Cenit nicht noch einmal zwischen 20 und 30 Prozent nachgeben??

Gruß

[SLCRacer2008]

Antwort auf Beitrag Nr.: 34.637.825 von lazyrudi am 03.08.08 10:54:50

Danke für den Beitrag, bestätigt er doch die Einschätzung, dass es nach dem "Durchhänger" der zwei ersten Quartale sich hier nun beste Einstiegsmöglichkeiten bieten, um längerfristig viel Freude damit zu haben. Der Beitrag unterstreicht, dass Cenit bei den renommiertesten Gesellschaften gefragt ist.

Es wäre keine Überraschung, wenn sich eine andere Gesellschaft selbst einen größeren Cenit-Gesellschaftsanteil aufbaut. Es ist anzunehmen, dass der Kurs die negativen Meldungen bereits eingepreist hat. Rückschlagspotential für die Meldung des 2. Q. daher sehr begrenzt. Selbst ein Kursanstieg würde mich nicht überraschen. Ein Engagement werde ich wahrscheinlich bei Kursen um 4,50 aufbauen.

Gruß

[lazyrudi]

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[SLCRacer2008]

Noch ein kleiner Nachtrag: Ich wollte auch mal in Arques investieren als diese auf dem Weg nach unten waren, dachte, als diese bei 5,3 standen, na ja, bei 3,5 kannste kaufen und was passierte: das Teil ging ruckzuck auf 8; Nur mal nebenbei: Cenit ist wohl deutlich attraktiver als arques ....... welche Kurse sehen wir hier wohl in 2 Jahren? Daher klarer Kauf.

[SLCRacer2008]

Antwort auf Beitrag Nr.: 34.636.723 von parade am 02.08.08 17:04:59

Mal so, mal so: Kurse um 8 Euro fand ich damals zu teuer, Kurse deutlich unter 5 Euro, warum nicht? Damals war klar, dass Cenit noch in die Personalstruktur investieren muß, dass ein Aufbau mit Vorlaufkosten begleitet ist und zunächst das Ergebnis belasten wird. Das Gute daran ist ja auch, dass diese Investitionen mit eigenen Mitteln finanziert wurden, ist doch klasse. Hier sieht man wieder, dass die Schwaben den Geldbeutel an der richtigen Stelle tragen ...... und Aufträge, die immer langfristiger werden ....
Sag mir mal ein interessanteres und gleichwohl sicheres Investment!
Gruß

[SLCRacer2008]

Antwort auf Beitrag Nr.: 34.636.439 von no_brainer am 02.08.08 15:05:02

Wenn diese Verkäufe kommen, werde ich diese Stücke aufnehmen. Kurse, die deutlich unter 5 sind, also langfristig betrachtet, kann dabei gar nichts schiefgehen. Wer sich den Chart mit anderen Charts ansieht und vergleicht, wird verstehen, was hier gerade läuft .....

[parade]

Antwort auf Beitrag Nr.: 34.635.430 von SLCRacer2008 am 02.08.08 08:51:13

Hallo Racer,

na Du hast Deine Meinung aber radikal geändert. Was vorher so schlecht war, kann ja nun nicht plötzlich so gut sein. Deine Formulierungen finde ich deshalb gewöhnungsbedürftig und für mich nicht nachvollziehbar.

Ich will ja nicht bestreiten, dass Du möglicherweise recht hast, aber nach heutigem Kenntnisstand ist die Bezeichnung "Jeder weitere Kursrückgang ein klarer Kauf" aus meiner Sicht nicht gerechtfertigt.

gruss parade

[no_brainer]

Antwort auf Beitrag Nr.: 34.636.354 von no_brainer am 02.08.08 14:30:06

wie man sieht, war Q1 zahlenmäßig eine "katastrophe" und hoffentlich ein außreisser
wird in Q2 nicht mindestens ein net income von € 1,5 mio erwirtschaftet, kann der aktienkurs durchaus weiter abstürzen, da die "instis" auf eine sehr kurzfristige betrachtung fixiert sind

[no_brainer]

Cenit Systemhaus
Income Statement quarterly
http://www.reuters.com/finance/stocks/incomeStatement?symbol…
oder http://investing.businessweek.com/businessweek/research/stoc…
in Mio EUR
Jun 30 2007 Sep 30 2007 Dec 31 2007 Mar 31 2008
TOTAL REVENUES 20.4 17.5 21.5 15.8
Cost of Goods Sold 15.5 11.8 15.6 11.7
GROSS PROFIT 5.0 5.7 5.9 4.1
Selling General & Admin Expenses, Total -- -- 5.0 --
Depreciation & Amortization, Total 0.3 0.3 0.3 0.3
Other Operating Expenses 3.0 3.6 -1.2 3.5
OPERATING INCOME 1.7 1.8 1.8 0.3
Interest and Investment Income - 0.1 0.3 0.0 0.1
EBT, EXCLUDING UNUSUAL ITEMS 1.6 2.1 1.8 0.4
Gain (Loss) on Sale of Investments 0.2 -- 0.1 0.1
EBT, INCLUDING UNUSUAL ITEMS 1.8 2.1 1.9 0.5
Income Tax Expense 0.7 0.6 0.4 0.1
NET INCOME 1.1 1.5 1.5 0.5
EPS 0.132 0.177 0.180 0.054

[SLCRacer2008]

Auch die Charts im Vergleich zu anderen Softwarefirmen sagen alles, wobei Cenit von allen die gesundeste Bilanz hat und die Aufträge immer langfristiger werden .......
Jeder weitere Kursrückgang, ein klarer Kauf.