STeico AG Ökodämmstoffe und Baustoffe (Seite 99)
eröffnet am 18.06.07 15:22:56 von
neuester Beitrag 02.05.24 09:14:54 von
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Denke auch, dass hier keine Wunder passieren, aber für konservative Investoren übersteigen m.E. die Chancen die Risiken bei dieser Bewertung:
http://www.investresearch.net/steico-aktienanalyse/
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Antwort auf Beitrag Nr.: 49.669.431 von TobiB am 29.04.15 11:23:00
Das größte Hemmnis für bessere Margen ist die starke Konkurrenzsituation. Im Jahresverlauf sollen die Margen ja wieder Vorjahresniveau erreichen, aber das ist ja auch nicht wirklich toll. Hier steckt noch einiges an Potenzial, wie Du ja auch schreibst. Ein Investment für Geduldige, schnelle Erfolge wird man hier nicht sehen.
Zitat von TobiB: Ich hab mir die Zahlen mal angeschaut, insbesondere bei den Margen ist die Entwicklung immer noch nicht wirklich gut. Im ersten Quartal sind diese wieder gesunken, der Gewinnanstieg beruht hauptsächlich auf den gesunkenen Finanzierungskosten (trotz höherer Verbindlichkeiten, also hat Steico wohl die Zinsen enorm gesenkt, ich hoffe auf Jahre gesichert). Hoffnung macht mir vor allem, dass mit dem enormen Wachstum der Stegträger die im Aufbau befindliche Furnierschichtholz-Anlage immer bessere Auslastungsaussichten hat. Außerdem steht im Bericht, dass im Moment hochpreisiges Furnierholz auf Lager zugekauft wird, um Produktionsengpässen zu begegnen, da der russische Lieferant wohl nicht genug liefert. Die dazu errichtete Anlage könnte ein ziemlicher Erfolg werden. Dazu dürfte der höhere Anteil Fremdkapital zu günstigeren Konditionen die Eigenkapitalrendite pushen, so dass das KBV mal weder über 1 steigen kann.
Das größte Hemmnis für bessere Margen ist die starke Konkurrenzsituation. Im Jahresverlauf sollen die Margen ja wieder Vorjahresniveau erreichen, aber das ist ja auch nicht wirklich toll. Hier steckt noch einiges an Potenzial, wie Du ja auch schreibst. Ein Investment für Geduldige, schnelle Erfolge wird man hier nicht sehen.
Antwort auf Beitrag Nr.: 49.668.231 von sirmike am 29.04.15 09:37:28Ich hab mir die Zahlen mal angeschaut, insbesondere bei den Margen ist die Entwicklung immer noch nicht wirklich gut. Im ersten Quartal sind diese wieder gesunken, der Gewinnanstieg beruht hauptsächlich auf den gesunkenen Finanzierungskosten (trotz höherer Verbindlichkeiten, also hat Steico wohl die Zinsen enorm gesenkt, ich hoffe auf Jahre gesichert). Hoffnung macht mir vor allem, dass mit dem enormen Wachstum der Stegträger die im Aufbau befindliche Furnierschichtholz-Anlage immer bessere Auslastungsaussichten hat. Außerdem steht im Bericht, dass im Moment hochpreisiges Furnierholz auf Lager zugekauft wird, um Produktionsengpässen zu begegnen, da der russische Lieferant wohl nicht genug liefert. Die dazu errichtete Anlage könnte ein ziemlicher Erfolg werden. Dazu dürfte der höhere Anteil Fremdkapital zu günstigeren Konditionen die Eigenkapitalrendite pushen, so dass das KBV mal weder über 1 steigen kann.
Steico bleibt weiter erfolgreich auf Wachstumskurs
(Quelle: iNTELLiGENT iNVESTiEREN) - Der Hersteller ökologischer Bauprodukte Steico konnte das vergangene Jahr erfolgreich abschließen und der Gewinn je Aktie von 0,38 auf 0,46 EUR steigern. Dabei konnte mit einem Umsatz von 174,7 Mio. EUR erneut ein zweistelliges Wachstum generiert und die Position als Weltmarktführer bei Holzfaser-Dämmstoffen deutlich ausgebaut werden, vermeldet das Unternehmen. Aufgrund des weiterhin anhaltenden Preisdrucks entwickelten sich das EBITDA und EBIT jedoch leicht unterproportional. Der Konzernjahresüberschuss konnte hingegen um 20,4% auf 5,9 Mio. EUR zulegen (Vorjahr 4,9 Mio. EUR), was insbesondere auf positive Effekte aus der Umstrukturierung der Konzernfinanzierung zurückzuführen sei. Der höhere Jahresüberschuss soll aber nicht zu einer Anhebung der Dividende führen, weil Steico große Investitionen in die Zukunft tätigt. Mithin werden erneut 0,12 EUR je Aktie ausgekehrt, also gut 1,5 Mio. EUR insgesamt. Die Dividendenrendite liegt also knapp oberhalb von 2% - kein Reißer, aber auch nicht zu verachten.
Ausblick
Das erste Quartal des laufenden Jahres verlief für Steico sehr zufriedenstellend. So konnte der STEICO Konzern seinen Umsatz erneut ausweiten und mit 44,8 Mio. EUR eine neue Höchstmarke für ein erstes Quartal ausweisen. Aufgrund des harten Preiswettbewerbs bei Holzfaser-Dämmstoffen konnte die EBIT-Marge jedoch nicht mithalten und fiel auf 3,7% (4,3%). Auch sind die Ergebnisse u.a. durch gestiegene sonstige betriebliche Erträge, höhere Personal- und sonstige betriebliche Aufwendungen beeinflusst, doch die Unternehmensleitung geht davon aus, dass sich die entsprechenden Positionen im weiteren Jahresverlauf normalisieren werden. Folgerichtig strebt der Konzern unter der Annahme, dass die Inbetriebnahme der neuen Furnierschichtholzanlage planmäßig verläuft, für 2015 ein Umsatzwachstum sowie eine Steigerung von EBITDA und EBIT im oberen einstelligen Prozentbereich an.
Mit einem erwarteten 10er KGV für 2016 und den Zahlen des erfolgreichen ersten Quartals im Rücken, können sich Aktionäre auf ein Fortsetzen der Erfolgsstory von Steico freuen. Allerdings sind die Börsenumsätze weiterhin gering und die Aktie vor allem für langfristig orientierte Anleger geeignet, die auf einen dauerhaften operativen Erfolg des Unternehmens setzen. Der Nebenwert ist jedenfalls in einer Wachstumsbranche tätig und hat in den vergangenen Jahren beweisen, dass er klug und umsichtig agiert. Das Vertrauen der Aktionäre in ihr Unternehmen sollte sich also auch künftig auszahlen.
Steico befindet sich auf meiner Empfehlungsliste.
(Quelle: iNTELLiGENT iNVESTiEREN) - Der Hersteller ökologischer Bauprodukte Steico konnte das vergangene Jahr erfolgreich abschließen und der Gewinn je Aktie von 0,38 auf 0,46 EUR steigern. Dabei konnte mit einem Umsatz von 174,7 Mio. EUR erneut ein zweistelliges Wachstum generiert und die Position als Weltmarktführer bei Holzfaser-Dämmstoffen deutlich ausgebaut werden, vermeldet das Unternehmen. Aufgrund des weiterhin anhaltenden Preisdrucks entwickelten sich das EBITDA und EBIT jedoch leicht unterproportional. Der Konzernjahresüberschuss konnte hingegen um 20,4% auf 5,9 Mio. EUR zulegen (Vorjahr 4,9 Mio. EUR), was insbesondere auf positive Effekte aus der Umstrukturierung der Konzernfinanzierung zurückzuführen sei. Der höhere Jahresüberschuss soll aber nicht zu einer Anhebung der Dividende führen, weil Steico große Investitionen in die Zukunft tätigt. Mithin werden erneut 0,12 EUR je Aktie ausgekehrt, also gut 1,5 Mio. EUR insgesamt. Die Dividendenrendite liegt also knapp oberhalb von 2% - kein Reißer, aber auch nicht zu verachten.
Ausblick
Das erste Quartal des laufenden Jahres verlief für Steico sehr zufriedenstellend. So konnte der STEICO Konzern seinen Umsatz erneut ausweiten und mit 44,8 Mio. EUR eine neue Höchstmarke für ein erstes Quartal ausweisen. Aufgrund des harten Preiswettbewerbs bei Holzfaser-Dämmstoffen konnte die EBIT-Marge jedoch nicht mithalten und fiel auf 3,7% (4,3%). Auch sind die Ergebnisse u.a. durch gestiegene sonstige betriebliche Erträge, höhere Personal- und sonstige betriebliche Aufwendungen beeinflusst, doch die Unternehmensleitung geht davon aus, dass sich die entsprechenden Positionen im weiteren Jahresverlauf normalisieren werden. Folgerichtig strebt der Konzern unter der Annahme, dass die Inbetriebnahme der neuen Furnierschichtholzanlage planmäßig verläuft, für 2015 ein Umsatzwachstum sowie eine Steigerung von EBITDA und EBIT im oberen einstelligen Prozentbereich an.
Mit einem erwarteten 10er KGV für 2016 und den Zahlen des erfolgreichen ersten Quartals im Rücken, können sich Aktionäre auf ein Fortsetzen der Erfolgsstory von Steico freuen. Allerdings sind die Börsenumsätze weiterhin gering und die Aktie vor allem für langfristig orientierte Anleger geeignet, die auf einen dauerhaften operativen Erfolg des Unternehmens setzen. Der Nebenwert ist jedenfalls in einer Wachstumsbranche tätig und hat in den vergangenen Jahren beweisen, dass er klug und umsichtig agiert. Das Vertrauen der Aktionäre in ihr Unternehmen sollte sich also auch künftig auszahlen.
Steico befindet sich auf meiner Empfehlungsliste.
ich hab keine ahnung wie da jemand auf ne divi von 19 cent kommt, wahrscheinlich ne bewertung eines analysten die veralet ist und entsprechend die durchschnittsschätzun nach oben verfälscht
andererseits kann man im leben wie auch in der wirtschaft nicht immer alles haben, zumindest nicht gleichzeitig, soll heissen das steico wohl kaum aktuell seine dividende so stark anheben kann, da man heftig in wachstum investiert hat...das gefällt mir doch als aktionär und macht die aktie spannend
ne dividende kann man erhöhen wenn die Investitionen in wachstum gegriffen haben und die gewinne steigen...alles andere wäre in der jetzigen Phase unverständlich
ich denke man wird weiterhin 12 cent ausschütten
andererseits kann man im leben wie auch in der wirtschaft nicht immer alles haben, zumindest nicht gleichzeitig, soll heissen das steico wohl kaum aktuell seine dividende so stark anheben kann, da man heftig in wachstum investiert hat...das gefällt mir doch als aktionär und macht die aktie spannend
ne dividende kann man erhöhen wenn die Investitionen in wachstum gegriffen haben und die gewinne steigen...alles andere wäre in der jetzigen Phase unverständlich
ich denke man wird weiterhin 12 cent ausschütten
Trading Spotlight
Antwort auf Beitrag Nr.: 49.182.101 von Wertefinder1 am 26.02.15 12:48:58
Da Aktien derzeit nach Dividendengesichtspunkten gesucht werden, sollte der GB (irgendwann im April) eine festere Basis - auch für den Ausblick bringen.
Der aktuelle Kurs liegt ja unter dem Buchwert, die Aussichten sind nicht schlecht, da ist also noch was drin
Wärmedämmung - warten auf Infos
Die Aktie leidet unter Mangel an Information, mit einer absehbaren Dividende von 19 cts (?) wäre eine Dividendenrendite von bis zu 3% drin.Da Aktien derzeit nach Dividendengesichtspunkten gesucht werden, sollte der GB (irgendwann im April) eine festere Basis - auch für den Ausblick bringen.
Der aktuelle Kurs liegt ja unter dem Buchwert, die Aussichten sind nicht schlecht, da ist also noch was drin
Antwort auf Beitrag Nr.: 49.181.954 von knarre91 am 26.02.15 12:37:23Warum nicht gut? - Keine Änderung zum Status-quo.
Das eine steuerfinanzierte Finanierung kommt, war ohnehin beim Widerstand der Länder nicht zu erwarten. Es geht nur über den Bundeshaushalt oder die KfW o.ä.
Das eine steuerfinanzierte Finanierung kommt, war ohnehin beim Widerstand der Länder nicht zu erwarten. Es geht nur über den Bundeshaushalt oder die KfW o.ä.
Nicht gut! Jetzt ist die Frage dtinbleiben oder raus!
Antwort auf Beitrag Nr.: 49.125.617 von knarre91 am 20.02.15 10:00:38http://www.spiegel.de/wirtschaft/service/klimapaket-regierun…
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