Cliq Digital AG - dt. Anbieter mobiler Inhalte (ex Bob Mobile AG) (Seite 287)

[mrdesaster]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.618.139 von Straßenkoeter am 30.01.16 16:55:36

Hallo Straßenköter,


jetzt kreuzen sich unsere Wege bei einer Aktie doch nochmal
Ich bin ebenfalls in den letzten Tagen eingestiegen und bin verhalten optimistisch.
Dein optimistisches Szenario halte ich für möglich, würde aber auch eine Enttäuschung nicht ausschließen.
Cliq versucht offensichtlich wieder da anzuknüpfen, wo sie in Q1 bzw Q2 durch Mexiko zunächst ausgestoppt wurden.
Wir haben aber gesehen wie schnell die Expansion schief gehen kann, was mit dem Geschäftsmodell Cliq zusammenhängt.
Wenn alles glatt geht, wird dein Szenario eintreten.
Aber hier kann auch schnell etwas schief laufen.
Wobei es mich erstaunt hat, wie gut und schnell Cliq den Tiefschlag Mexico weggesteckt hat



@Yukon


Ich muss dich leider korrigieren.
Du hattest in einem Posting (ob wo oder ariva weiß ich nicht mehr) geschrieben, dass die Marketingausgaben Q3 mit 4 Mio die höchsten aller Zeiten sind.
Das ist nicht so, denn in Q1 15 wurden 4,7 Mio investiert, also fast 20% mehr.
Sollte sich der Trend allerdings fortsetzen, haben sie in Q4 vielleicht wieder das Niveau Q1 15 erreicht.
Und das wäre dann die Wiederaufnahme des Trends vor Mexiko.
Man darf nicht vergessen, dass die Marketingausgaben Q1 4,7 Mio zu 18 Mio Umsatz geführt haben, dem 12 Mio in Q3 15 gegenüberstehen.
Läuft es also best case dürfen die Marketingausgaben Q4 das Niveau q1 15 erreichen und in Q1 16, also jetzt, dürfte dann ein Allzeithoch größer Q1 15 , also größer 4,7 Mio,erreicht werden, was dann zu einem Rekord Umsatz und Ergebnis führen müsste, also größer als 18 Mio Umsatz.

Das wäre das im Moment logisch erscheinende Szeanrio,aber eben best case
Aber wir haben in Q2 15 gesehen wie schnell aus best case worst case werden kann.
So gesehen halte ich geduldige Vorsicht für das Gebot der Stunde.
Allerdings, das muss man Cliq zugestehen, haben sie sich 2015 erstaunlich gut gehalten.

Dennoch, die Qualität des Geschäftsmodells muss sich dringend verbessern.
Daher müssen sie jetzt schnell wachsen, Geld verdienen, eine vernünftige Bewertung erreichen (Ziel 1 Umsatz hochgerechnet aufs Jahr 100 Mio,Marktkap 50Mio), auf der Basis eine gemäßigte KE machen, das Geld für Technologie bzw Übernahmen verwenden, dann kann das mit dem Boom Mobile eine heute kaum vorstellbare Entwicklung geben.

Aber auch nur auf genau diesem Weg

Divi etc ist einfach Quatsch,das wäre nur der Versuch von Altaktionären Kasse zu machen.
Dann bleibt cliq immer bei klein-klein
Wenn mein beschriebener Weg gegangen wird,es best case läuft, ist ein Verhundertfacher drin.
Hört sich heute albern auch, aber das musste ich mir bei Dialog Semi bei 0,4 Euro im Okt 08 auch anhören.
Aber es muss eben alles passen.


Bis dahin


Meine Meinung

[Straßenkoeter]

Mit den nächsten Zahlen könnte es hier eine krasse Kurssteigerung geben. Das Q 4 ist einfach bärenstark bei Cliq Digital.

[Straßenkoeter]

Das sind ja nicht viel Stücke, die es unter 2€ gibt. Würde ich meine Position verdoppeln, dann wären wir deutlichst über 2€. Aktuell mein Kaufkurs etwas über 2,10€.

[Yukon2071]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.586.353 von Straßenkoeter am 26.01.16 23:25:25

Zukauf

@Straßenkoeter
Geht mir genauso. Bei solchen Kursen jucken die Finger extrem. Bin auch schon am Anschlag investiert, kann also nicht wirklich nachlegen. Mein übliches Gewicht für Einzelpositionen hab ich längst überschritten.

Aber gut, Kurse hin oder her. Am Ende des Tages ist entscheidend das man Qualität und Geduld hat, auch wenn ein Einstieg noch idealer hätte verlaufen können. Aber den Perfekten-Einstieg erwischt man dauerhaft nicht, deshalb gibt es auch keine Timing-Experten :-

[Straßenkoeter]

Aktuell gibt es wieder Stücke unter 2€ im Ask. Nicht viel. Ärgere mich richtig, dass ich meine Position schon habe und nicht weiter zukaufen darf.

[Yukon2071]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.489.693 von Yukon2071 am 14.01.16 12:22:46

Korrektur

Sorry, ich meinte Deep Discount anstatt Deep Value (zum inneren Wert/Fairen Wert).

[Yukon2071]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.483.327 von Straßenkoeter am 13.01.16 17:56:21

Bewertung

Die letzten ca. 4 Jahre in der Hausse konnte man auch schön beobachten, dass die eher teuren Unternehmen noch teurer geworden sind. Beispiele: Lindt&Sprüngli(40er KGV), Rational(30er KGV) oder Amazon. Zuletzt somit nicht unbedingt eine gute Phase für klassische Value-Anleger. Da eher zu Deep Value gekauft wird und gehofft wir, dass der Markt das mispricing später mehr als korrigiert.

Gut möglich das sich dieser Umstand bald wieder ändert. Die klass. Value Anleger haben jetzt natürlich tendenziell den Vorteil, dass ihre Aktien weniger Schwanken/einbrechen, da ihre Aktien weniger stark gelaufen sind. Ähnlich auch bei Cliq.

Yukon

[Straßenkoeter]

stromer habe ich gesehen. 1000 Stück auf zwei Mal einsammeln zu müssen ist schon mühselig.

[stromer2015]

die restlichen sind auch drin dann lassen wir uns mal überraschen.

[Straßenkoeter]

Sicher man kann hier am Tief einsteigen. Der Turnaround ist geglückt, nur der Markt möchte eine weitere Bestätigung. Nach Vermeldung der Zahlen sollte dem nichts mehr im Wege stehen. Es reicht, wenn diese ordentlich sind, einfach weil das aktuelle Kursniveau Cliq immer noch wie eine nachhaltige Verlustgesellschaft bewertet.