Diskussion zu CytoSorbents Corporation (Seite 280)
eröffnet am 20.05.09 17:22:57 von
neuester Beitrag 27.05.24 16:02:49 von
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Antwort auf Beitrag Nr.: 53.666.136 von Aliberto am 10.11.16 17:12:49Sehr lesenswertes und umfangreiches "Research Report Update" von Zacks; hier steht wirklich alles Wichtige drin:
http://scr.zacks.com/News/Press-Releases/Press-Release-Detai…
http://scr.zacks.com/News/Press-Releases/Press-Release-Detai…
Short Interest per 31.10.2016 bei 627.724 Aktien.
Trading Spotlight
Der "case of the week (Nr. 44)" diesmal aus Österreich:
http://cytosorb-therapie.de/die-therapie/case-of-the-week/
Ergebnisse:
- Hämodynamische Stabilisierung mit signifikanter Reduktion der Katecholamindosen – Noradrenalin von initial 0,3-0,91µg/kg/min auf 0,09-0,2 µg/kg/min innerhalb der ersten 24 Stunden, Katecholaminfreiheit 48 Stunden nach der CytoSorb Behandlung
- Deutliche Senkung der inflammatorischen Parameter unter CytoSorb Therapie (CRP 10 mg/l, Leukozyten 22,500/µl, PCT 7,39 ng/ml)
- Klare Verbesserung der Nierenfunktion: GFR von 8,8 auf 26,6 ml/min innerhalb von 4 Tagen
Schlussfolgerung:
- Die Behandlung mit CytoSorb ging einher mit einer unerwartet schnellen und signifikanten Stabilisierung der Vitalfunktionen (Nierenfunktion, Hämodynamik) sowie rückläufiger Katecholamindosen innerhalb weniger Stunden
- Laut Ärzteteam hat die schnelle Behandlung mit der Kombination aus CytoSorb und CVVHD dem Patienten möglicherweise das Leben gerettet
http://cytosorb-therapie.de/die-therapie/case-of-the-week/
Ergebnisse:
- Hämodynamische Stabilisierung mit signifikanter Reduktion der Katecholamindosen – Noradrenalin von initial 0,3-0,91µg/kg/min auf 0,09-0,2 µg/kg/min innerhalb der ersten 24 Stunden, Katecholaminfreiheit 48 Stunden nach der CytoSorb Behandlung
- Deutliche Senkung der inflammatorischen Parameter unter CytoSorb Therapie (CRP 10 mg/l, Leukozyten 22,500/µl, PCT 7,39 ng/ml)
- Klare Verbesserung der Nierenfunktion: GFR von 8,8 auf 26,6 ml/min innerhalb von 4 Tagen
Schlussfolgerung:
- Die Behandlung mit CytoSorb ging einher mit einer unerwartet schnellen und signifikanten Stabilisierung der Vitalfunktionen (Nierenfunktion, Hämodynamik) sowie rückläufiger Katecholamindosen innerhalb weniger Stunden
- Laut Ärzteteam hat die schnelle Behandlung mit der Kombination aus CytoSorb und CVVHD dem Patienten möglicherweise das Leben gerettet
Antwort auf Beitrag Nr.: 53.644.101 von NoamX am 08.11.16 13:52:47Hier mal der Link zum CC-Transcript (m.M.n. ist selber lesen immer noch besser, als einfach "nur hören":
http://seekingalpha.com/article/4020880-cytosorbents-ctso-ce…
daraus:
- CytoSorb has removed Cytokines as well as many other inflammatory mediators such as free hemoglobin, bacterial toxins, myoglobin and activated complement and is plug-n-play compatible with standard dialysis and heart lung machines stand in hospitals today
- We are pleased to state that CytoSorb now has been used safely and has been well powered in now approximately 17,000 human treatments which is up from 14,000 treatments last quarter (bei einem Umsatz von 2.143.000 Mio / 3.000 Behandlungen = 714,- Dollar im Schnitt pro Behandlung)
- International sales are expected to grow more rapidly with 32 countries of the 42 countries where we are distributed now contributing to revenue.
- In addition, we know that in 2017 all three of our major strategic partners, Fresenius, Terumo, Biocon will be selling CytoSorb actively in their territories in those critical care and cardiac surgeries acting as a further driver of growth.
- there is more and more data being generated which we believe will lead to momentum in clinical usage, reimbursement, and transition of the therapy to standard of care
- In 2016 however, increases to fixed operating costs declined because we had for the most part built the infrastructure needed for commercialization of CytoSorb. While we still expect to add certain fixed operating costs in future, we believe those additions will be relatively small when compared to expected revenue growth. We expect that CytoSorb sales and gross profit margins meanwhile will continue to climb driving us to operating cash flow breakeven and profitability. And this is why we are so confident about achieving operational cash flow breakeven in the near-term probably within two years if not sooner. Once breakeven is reached – every incremental revenue dollar is expected to produce approximately $0.50 in operating income driving exceptional profitability.
- However we are currently expecting a very strong Q4 with the achievement of numerous operating milestones.
- So I do think that there are a couple of things that are going to contribute to higher margins in the near-term, probably the most important one are several initiatives that we have underway to reduce costs in our production of the product. That's probably going to be significant not in 2016, but in 2017, I think it will have a big increase. The second thing which is less direct and linear will be establishing reimbursement within many of the countries that we're in. This is an initiative that we have put forth for the Company and as reimbursement is achieved we will be able to achieve higher selling prices and so I think that would be a secondary influence to improve gross margin.
http://seekingalpha.com/article/4020880-cytosorbents-ctso-ce…
daraus:
- CytoSorb has removed Cytokines as well as many other inflammatory mediators such as free hemoglobin, bacterial toxins, myoglobin and activated complement and is plug-n-play compatible with standard dialysis and heart lung machines stand in hospitals today
- We are pleased to state that CytoSorb now has been used safely and has been well powered in now approximately 17,000 human treatments which is up from 14,000 treatments last quarter (bei einem Umsatz von 2.143.000 Mio / 3.000 Behandlungen = 714,- Dollar im Schnitt pro Behandlung)
- International sales are expected to grow more rapidly with 32 countries of the 42 countries where we are distributed now contributing to revenue.
- In addition, we know that in 2017 all three of our major strategic partners, Fresenius, Terumo, Biocon will be selling CytoSorb actively in their territories in those critical care and cardiac surgeries acting as a further driver of growth.
- there is more and more data being generated which we believe will lead to momentum in clinical usage, reimbursement, and transition of the therapy to standard of care
- In 2016 however, increases to fixed operating costs declined because we had for the most part built the infrastructure needed for commercialization of CytoSorb. While we still expect to add certain fixed operating costs in future, we believe those additions will be relatively small when compared to expected revenue growth. We expect that CytoSorb sales and gross profit margins meanwhile will continue to climb driving us to operating cash flow breakeven and profitability. And this is why we are so confident about achieving operational cash flow breakeven in the near-term probably within two years if not sooner. Once breakeven is reached – every incremental revenue dollar is expected to produce approximately $0.50 in operating income driving exceptional profitability.
- However we are currently expecting a very strong Q4 with the achievement of numerous operating milestones.
- So I do think that there are a couple of things that are going to contribute to higher margins in the near-term, probably the most important one are several initiatives that we have underway to reduce costs in our production of the product. That's probably going to be significant not in 2016, but in 2017, I think it will have a big increase. The second thing which is less direct and linear will be establishing reimbursement within many of the countries that we're in. This is an initiative that we have put forth for the Company and as reimbursement is achieved we will be able to achieve higher selling prices and so I think that would be a secondary influence to improve gross margin.
Zahlen waren soweit im Rahmen der Erwartungen (Man sollte seine eigenen aus dem Kaffeesatz erstellten Prognosen nicht überbewerten und zum Maßstab machen).
Allerdings: Umsatzwachstum QoQ bei 15%, das wären annualisiert dann noch 75% im Jahr. Also eine merkliche, wenn auch nicht unerwartete Verlangsamung gegenüber den Wachstumsraten des vergangenen Jahres. Optisch profitiert der Vergleich zum Vorjahresquartal immer noch von dem sehr starken Wachstum im Q4/15 (+39%). Dieser Basiseffekt wird nächstes mal wegfallen. Wenn man im Q4/16 wieder um 15% wächst, wird Wachstum im Vergleich zum Vorjahresquartal nur noch 66% sein (Nächstes mal wird man aber die 2016 vs. 2015 Zahlen präsentieren. Dieser Vergleich läge optisch noch bei 100% Wachstum, weil das 1 HJ 15 sehr schwach war). Ich glaube im ganzen muss man die Aussagen von Chan auf dem Bio Investor Forum dann eher in die Richtung interpretieren, dass der Break Even bei 20 Mio Umsatz tatsächlich noch 2 Jahre weg ist.
Man sollte auch nicht übersehen, dass gemessen an der Größe des Zielmarktes das immer noch sehr kleine Umsätze sind, und irgendwann der angekündigte Inflection Point in Form deutlich höherer Zuwächse eintreten müsste. Angesichts der mittlerweile sehr weit gediehenen geographischen Ausdehnung des Vertriebsgebietes sollte das hoffentlich auch bald passieren, sonst muss man doch einmal ein Fragezeichen hinter das Produkt oder das Management setzen.
Was mich einmal interessieren würde wäre, wie die Umsätze sich auf Sepsis und Cardio Surgery aufteilen. Mir scheint schon eine Weile, das CTSO den Fokus im Moment mehr auf Cardio Surgery hat, und Sepsis etwas zurückgefahren hat.
(Den Call habe ich noch nicht gehört)
Allerdings: Umsatzwachstum QoQ bei 15%, das wären annualisiert dann noch 75% im Jahr. Also eine merkliche, wenn auch nicht unerwartete Verlangsamung gegenüber den Wachstumsraten des vergangenen Jahres. Optisch profitiert der Vergleich zum Vorjahresquartal immer noch von dem sehr starken Wachstum im Q4/15 (+39%). Dieser Basiseffekt wird nächstes mal wegfallen. Wenn man im Q4/16 wieder um 15% wächst, wird Wachstum im Vergleich zum Vorjahresquartal nur noch 66% sein (Nächstes mal wird man aber die 2016 vs. 2015 Zahlen präsentieren. Dieser Vergleich läge optisch noch bei 100% Wachstum, weil das 1 HJ 15 sehr schwach war). Ich glaube im ganzen muss man die Aussagen von Chan auf dem Bio Investor Forum dann eher in die Richtung interpretieren, dass der Break Even bei 20 Mio Umsatz tatsächlich noch 2 Jahre weg ist.
Man sollte auch nicht übersehen, dass gemessen an der Größe des Zielmarktes das immer noch sehr kleine Umsätze sind, und irgendwann der angekündigte Inflection Point in Form deutlich höherer Zuwächse eintreten müsste. Angesichts der mittlerweile sehr weit gediehenen geographischen Ausdehnung des Vertriebsgebietes sollte das hoffentlich auch bald passieren, sonst muss man doch einmal ein Fragezeichen hinter das Produkt oder das Management setzen.
Was mich einmal interessieren würde wäre, wie die Umsätze sich auf Sepsis und Cardio Surgery aufteilen. Mir scheint schon eine Weile, das CTSO den Fokus im Moment mehr auf Cardio Surgery hat, und Sepsis etwas zurückgefahren hat.
(Den Call habe ich noch nicht gehört)
Antwort auf Beitrag Nr.: 53.642.967 von Aliberto am 08.11.16 11:15:18Was so aus dem CC bei mir in Erinnerung geblieben ist bzw. was mir wichtig erscheint:
- cash per 30.09. bei 6.375 Mio.
- Reduktion der Herstellungskosten des Filters (wird sich ab 2017 "deutlich" bemerkbar machen)
- "the first known succesfully treated case of malaria using CytoSorb"
- Terumo steht wohl kurz vor der Markteinführung und dem Verkaufsstart des Filters bei "cardiac surgery" und hier dürfte bzw. wird es eine "initial order" geben (entweder in Q4 2016 oder spätestens Q1 2017.....in Nizza/Frankreich hat man nach dem EACTS in Barcelona eine Schulung mit 40 bis 45 Kardiotechnikern Anfang Oktober durchgeführt)
- Thema Refresh I und Daten zur "reduction of plasma free hemoglobin" (hier hatte es ja nach der Veröffentlichung Anfang Oktober einige Verwirrung gegeben und viele haben nicht verstanden, warum dazu keine Daten veröffentlicht wurden ...s. Diskussion 1.424bis 1.428) => anscheinend sind die Daten aus Sicht des Vorstandes ausreichend und diesbzgl. dürfte es wohl keine Probleme mit der FDA geben (aus dem CC "I believe we have the data necessary to move on to a Refresh II study.....we feel the data that we have are compelling...etc.)
- cash per 30.09. bei 6.375 Mio.
- Reduktion der Herstellungskosten des Filters (wird sich ab 2017 "deutlich" bemerkbar machen)
- "the first known succesfully treated case of malaria using CytoSorb"
- Terumo steht wohl kurz vor der Markteinführung und dem Verkaufsstart des Filters bei "cardiac surgery" und hier dürfte bzw. wird es eine "initial order" geben (entweder in Q4 2016 oder spätestens Q1 2017.....in Nizza/Frankreich hat man nach dem EACTS in Barcelona eine Schulung mit 40 bis 45 Kardiotechnikern Anfang Oktober durchgeführt)
- Thema Refresh I und Daten zur "reduction of plasma free hemoglobin" (hier hatte es ja nach der Veröffentlichung Anfang Oktober einige Verwirrung gegeben und viele haben nicht verstanden, warum dazu keine Daten veröffentlicht wurden ...s. Diskussion 1.424bis 1.428) => anscheinend sind die Daten aus Sicht des Vorstandes ausreichend und diesbzgl. dürfte es wohl keine Probleme mit der FDA geben (aus dem CC "I believe we have the data necessary to move on to a Refresh II study.....we feel the data that we have are compelling...etc.)
Antwort auf Beitrag Nr.: 53.595.621 von Aliberto am 01.11.16 13:13:08http://www.prnewswire.com/news-releases/cytosorb-q3-2016-sal…
Ergebnisse:
- Sales 2.143 Mio + Grants 0.269 = 2.412 Mio (also am unteren Ende meiner Erwartung)
Mal schauen was der CC und die Präsentation so hergibt.
Ergebnisse:
- Sales 2.143 Mio + Grants 0.269 = 2.412 Mio (also am unteren Ende meiner Erwartung)
Mal schauen was der CC und die Präsentation so hergibt.
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