ADLER Real Estate -- heiße Empfehlung (Seite 171)
eröffnet am 09.06.13 16:42:23 von
neuester Beitrag 28.03.24 13:57:58 von
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Muss man den Cevet Cener kennen?
Wer ist das ?
Habe mal von einer Gesellschaft gehört, die ein Portfolio was dann TAG interessierte, erst kaufte und dann in eine Gesellschaft umwandelte und dann so "mundgerecht" an TAG weiter gegeben hat, mit ettlichen Mio Aufschlag, für eigentlich keinen Mehrwert! Und meine da hätte man auch so einen ähnlichen Namen gehört.
Adler Real Estate ist sicherlich extrem schnell gewachsen . Das war und ist aber nur möglich, wenn man die Werte , die sich aus Käufen ergeben, die nach vorgeschriebener Bewertung richtig sind, auch darstellt!
Es mag sein, dass die meisten Markwerte, wenn man die ganzen Häuser bzw. ganze Portfolios verkauft, etwas niedriger liegen. Aber man könnte auch viele Immobilien Wohnung für Wohnung verkaufen, dann würde man wohl noch mehr erzielen als den aktuellen Wert.
Nun ja, mag sein Adler Real Estate der spekalutivste Immobilienwert, oder Wohnungsbestandshalter ist.
Aber das heisst ja nicht, dass es unbedingt so hoch spekulativ ist, dass es gefährlich sein könnte.
Denn die Risiken sind doch sehr begrenzt, was den Markt der Wohnimmobilien betrifft.
Auch Zinssteigerungen, würden das Geschäftsmodell nicht aushebeln.......
Man hat jetzt auch noch sehr viele höhere Zinsen zu zahlen, als bei heutigen Abschlüssen und bei der Grösse der Gesellschaft möglich wären.
Man könnte, wenn man Glück hat, aktuell vielleicht auf knapp unter 2 % kommen, bei langfristiger Festschreibung, gegenüber jetzt über 4 %!
Also man könnte ohne Probleme auch noch eine Verdoppelung der Markzinsen gut verkraften.
Und auch das ist absolut unwahrscheinlich, dass jetzt kurzfristig die Zinsen in der Höhe steigen, dass mal 0,5 % Zinsänderungen erfolgen könnten, kann immer mal sein.
Dazu kommt, dass ja nun die Werte von Wohnungen in Deutschland nun ehr weiter steigen werden als sinken. Da man ja eine niedrige Eigenkapitalquote hat, wirken sich Wertsteigerungen überproportional auf den Wert der Gesellschaft und auf die Erhöhung des Eigenkapital aus.
Aktuell verdient Adler Real Estate ständig, Monat für Monat Geld, man erhöht ständig auch langsam und gering, die Mieteinnahmen für den aktuellen Bestand! So erhöht man ständig die Profitabilität, steigert aber auch die Kapitalausstattung und das Eigenkapital.
Was die Conwertbeteiligung von knapp 25 % bringen könnte, ist noch unbekannt. Mit 25 % oder auch ein wenig mehr, kann man wenig anfangen. Man muss deutlich über 50 % erreichen, oder man erreicht eine Aufteilung der AG, um damit etwas einschneidendes zu erreichen.
Die Conwert Bilanzansätze für die deutscchen WOhnungen, gerade für Berlin, Leipzig, Dresden und Potsdam sind so hoch, dass es sich da schon um bessere Wohnungen handeln müsste, um diese zu rechtfertigen. Also wenn es nur Plattenbauten in gutem Zustand sind, gibt es keinerlei Luft mehr für Werterhöhungen.
Wenn man allerdings sehr gute Gebäude hält, die auch gut instand gehalten sind, dann könnte sich auch noch etwas mehr Wert ergeben.
Wer ist das ?
Habe mal von einer Gesellschaft gehört, die ein Portfolio was dann TAG interessierte, erst kaufte und dann in eine Gesellschaft umwandelte und dann so "mundgerecht" an TAG weiter gegeben hat, mit ettlichen Mio Aufschlag, für eigentlich keinen Mehrwert! Und meine da hätte man auch so einen ähnlichen Namen gehört.
Adler Real Estate ist sicherlich extrem schnell gewachsen . Das war und ist aber nur möglich, wenn man die Werte , die sich aus Käufen ergeben, die nach vorgeschriebener Bewertung richtig sind, auch darstellt!
Es mag sein, dass die meisten Markwerte, wenn man die ganzen Häuser bzw. ganze Portfolios verkauft, etwas niedriger liegen. Aber man könnte auch viele Immobilien Wohnung für Wohnung verkaufen, dann würde man wohl noch mehr erzielen als den aktuellen Wert.
Nun ja, mag sein Adler Real Estate der spekalutivste Immobilienwert, oder Wohnungsbestandshalter ist.
Aber das heisst ja nicht, dass es unbedingt so hoch spekulativ ist, dass es gefährlich sein könnte.
Denn die Risiken sind doch sehr begrenzt, was den Markt der Wohnimmobilien betrifft.
Auch Zinssteigerungen, würden das Geschäftsmodell nicht aushebeln.......
Man hat jetzt auch noch sehr viele höhere Zinsen zu zahlen, als bei heutigen Abschlüssen und bei der Grösse der Gesellschaft möglich wären.
Man könnte, wenn man Glück hat, aktuell vielleicht auf knapp unter 2 % kommen, bei langfristiger Festschreibung, gegenüber jetzt über 4 %!
Also man könnte ohne Probleme auch noch eine Verdoppelung der Markzinsen gut verkraften.
Und auch das ist absolut unwahrscheinlich, dass jetzt kurzfristig die Zinsen in der Höhe steigen, dass mal 0,5 % Zinsänderungen erfolgen könnten, kann immer mal sein.
Dazu kommt, dass ja nun die Werte von Wohnungen in Deutschland nun ehr weiter steigen werden als sinken. Da man ja eine niedrige Eigenkapitalquote hat, wirken sich Wertsteigerungen überproportional auf den Wert der Gesellschaft und auf die Erhöhung des Eigenkapital aus.
Aktuell verdient Adler Real Estate ständig, Monat für Monat Geld, man erhöht ständig auch langsam und gering, die Mieteinnahmen für den aktuellen Bestand! So erhöht man ständig die Profitabilität, steigert aber auch die Kapitalausstattung und das Eigenkapital.
Was die Conwertbeteiligung von knapp 25 % bringen könnte, ist noch unbekannt. Mit 25 % oder auch ein wenig mehr, kann man wenig anfangen. Man muss deutlich über 50 % erreichen, oder man erreicht eine Aufteilung der AG, um damit etwas einschneidendes zu erreichen.
Die Conwert Bilanzansätze für die deutscchen WOhnungen, gerade für Berlin, Leipzig, Dresden und Potsdam sind so hoch, dass es sich da schon um bessere Wohnungen handeln müsste, um diese zu rechtfertigen. Also wenn es nur Plattenbauten in gutem Zustand sind, gibt es keinerlei Luft mehr für Werterhöhungen.
Wenn man allerdings sehr gute Gebäude hält, die auch gut instand gehalten sind, dann könnte sich auch noch etwas mehr Wert ergeben.
Antwort auf Beitrag Nr.: 51.006.615 von comiter am 04.11.15 17:59:43ich habe mich gestern von meinen Adler Stücken getrennt, die noch aus dem Westgrund-Tausch stammten. Ein gutes Geschäft.
In diesem WiWo Artikel sowie in einem weiteren Artikel zu DEMIRE stand zu lesen, dass Cevdet Caner wesentlichen Einfluss auf die Adler AG hat.
Wenn das stimmen sollte, würde mich mal interessieren, wie die Adler-Investierten das bewerten bzw. wie Ihr damit umgeht?
http://www.wiwo.de/finanzen/immobilien/adler-real-estate-adl…
In diesem WiWo Artikel sowie in einem weiteren Artikel zu DEMIRE stand zu lesen, dass Cevdet Caner wesentlichen Einfluss auf die Adler AG hat.
Wenn das stimmen sollte, würde mich mal interessieren, wie die Adler-Investierten das bewerten bzw. wie Ihr damit umgeht?
http://www.wiwo.de/finanzen/immobilien/adler-real-estate-adl…
Sehe das hier auch gemischt. Ist für mich die riskanteste Immobilienaktie, die schnell bei einer Zinswende zusammenbrechen kann.
Wenn sich Immobilien wegen der Niedrigzinspolitik und Flüchtlingen weiterhin gut entwickeln sind aber auch einige Hebel nach oben, den man hat über 50.000 Wohnungen:
http://www.investresearch.net/adler-real-estate-aktie/
Wenn sich Immobilien wegen der Niedrigzinspolitik und Flüchtlingen weiterhin gut entwickeln sind aber auch einige Hebel nach oben, den man hat über 50.000 Wohnungen:
http://www.investresearch.net/adler-real-estate-aktie/
Antwort auf Beitrag Nr.: 50.811.771 von emslaender am 09.10.15 12:00:02Adler bilanziert unglaublich agressiv. So wollte Teddy Saggi ursprünglich als Conwert-Aktionär den Unternehmenswert über echte Wertschaffung (mehr Vermietung zu höheren Mieten) und nicht über agressive Buchhaltung hochtreiben (ein indirekter Vorwurf an das alte Conwert-Management, zu aggressiv den NAV bilanziert zu haben.
Adler sieht dagegen noch unglaublich hohe stille Reserven und träumt von unglaublich hohen Hochschreibungen bei Conwert.
M.E. ist Adler wohl die am stärksten aufgeplusterte Aktie (vulgo Luftnummer). Nur durch das DCF-Verfahren und äußerst positive Annahmen (und sehr wohlwollende WPs und Gutacher) sind diese NAV erreichbar. Die Marktwerte liegen deutlich niedriger. Ohne Flüchtlinge etc. dürfte die Firma erhebliche Probleme bekommen.
Nur meine Meinung. Irrtum vorbehalten. Keine Handlungsempfehlung.
Adler sieht dagegen noch unglaublich hohe stille Reserven und träumt von unglaublich hohen Hochschreibungen bei Conwert.
M.E. ist Adler wohl die am stärksten aufgeplusterte Aktie (vulgo Luftnummer). Nur durch das DCF-Verfahren und äußerst positive Annahmen (und sehr wohlwollende WPs und Gutacher) sind diese NAV erreichbar. Die Marktwerte liegen deutlich niedriger. Ohne Flüchtlinge etc. dürfte die Firma erhebliche Probleme bekommen.
Nur meine Meinung. Irrtum vorbehalten. Keine Handlungsempfehlung.
Antwort auf Beitrag Nr.: 50.749.263 von gate4share am 01.10.15 09:27:2416,08 wir kommen
Antwort auf Beitrag Nr.: 50.749.263 von gate4share am 01.10.15 09:27:24Wenn man sich die sehr hohe Verschuldung und die schlechten Lagen anschaut, dann macht der aktuelle Börsenwert schon Sinn....
Adler ist zur Zeit die günstigste Immobilienaktie überhaupt!
Mit keiner anderen Aktien, kann man sich ja Euro Kurswert mehr Gegenwert in Wohnungen kaufen. Man notiert hier noch weit unterhalb des NAV.
Kurse unter 16 Euro, sind eigentlich ehr ein Witz, als nur eine günstige Gelegenheit.
Es müsste eigentlich bald, selbst wenn Adler Real Estate nicht weiter wächst und die Zahlen so bleiben wie sie sind, sehr schnell sichtbar werden, dass auch bei Kursen um 16 Euro Adler noch ein gutes Kurs-Gewinnverhältnis hat.
Mit keiner anderen Aktien, kann man sich ja Euro Kurswert mehr Gegenwert in Wohnungen kaufen. Man notiert hier noch weit unterhalb des NAV.
Kurse unter 16 Euro, sind eigentlich ehr ein Witz, als nur eine günstige Gelegenheit.
Es müsste eigentlich bald, selbst wenn Adler Real Estate nicht weiter wächst und die Zahlen so bleiben wie sie sind, sehr schnell sichtbar werden, dass auch bei Kursen um 16 Euro Adler noch ein gutes Kurs-Gewinnverhältnis hat.
Antwort auf Beitrag Nr.: 50.657.298 von upi1 am 18.09.15 18:15:56Schaut euch die Accentro an, hoher Abschlag auf NAV (liegt bei 4,50 €), Nr. 1 bei Wohnungsprivatisierungen in Deutschland, attraktive Einstiegskurse
Antwort auf Beitrag Nr.: 50.657.202 von upi1 am 18.09.15 18:03:43
Vonovia (ehemals Deutsche Annington): Schlussauktion 25 Mio Stück! Macht fast 90% des Tagesumsatzes und etwa eine 3/4 Millarde!
Einkäufer bei Immo-Titeln ...
Und das gleiche bei fast allen anderen Immo-Titeln!Vonovia (ehemals Deutsche Annington): Schlussauktion 25 Mio Stück! Macht fast 90% des Tagesumsatzes und etwa eine 3/4 Millarde!
18.09.2015 17:35:57 13,0000 128.152 .....
Zwei Drittel des gesamten Tagesumsatzes auf Xetra in der Schlussauktion ... WOW ... )
Zwei Drittel des gesamten Tagesumsatzes auf Xetra in der Schlussauktion ... WOW ... )
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