Corestate Capital - Mit Studentenwohnheimen zum Erfolg? (Seite 529)
eröffnet am 30.11.16 06:10:06 von
neuester Beitrag 24.04.24 11:19:27 von
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Antwort auf Beitrag Nr.: 55.862.080 von valueanleger am 02.10.17 09:05:26Ein Blick in das Orderbuch verrät, dass aktuell anscheinend eine größere Adresse versucht, Bestände abzubauen. Es werden jeweils Pakete zu 1000 Aktien in Staffeln angeboten. Das ist gut für Leute wie mich, die nach einem festen Plan (cost average effect) zukaufen und nicht alles an einem Tag. Und natürlich für jeden Neuling, der noch in den Wert will.
Antwort auf Beitrag Nr.: 55.855.626 von FlinkerFred am 30.09.17 09:14:35Das Problem mit der Charttechnik wird nur von kurzer Dauer sein.
Wenn die Geschäftsentwicklung in diesem Tempo weitergeht - spielt das keine Rolle.
Das Zeichnen von Chartlinien wird meist überbewertet - der Erfolg der AG ist viel wichtiger.
Wenn die Geschäftsentwicklung in diesem Tempo weitergeht - spielt das keine Rolle.
Das Zeichnen von Chartlinien wird meist überbewertet - der Erfolg der AG ist viel wichtiger.
aktuelles Problem
Meiner Meinung nach hat Corestate aktuell nur 2 kleine Probleme und die sind charttechnischer Natur.1. Der Ausbruchsversuch Anfang Sep wurde leider nicht durch Anschlusskäufe bestätigt. Seitdem verlor die <aktie ca. 10%, was bei der Rally aber mehr als gesund ist.
2. Das Gap das Anfang Juli entstand. Gaps wollen geschlossen werden (zu 90%). Der Kurs könnte noch bis ca. 46-47 weiter nachgeben.
Alles in allem sind das für mich Kurse zu weiter aufstocken. Die diskutierte Entwicklung und der Ausblick sind mega.
Antwort auf Beitrag Nr.: 55.853.520 von PaleAle am 29.09.17 18:56:08
Mir fallen da ein paar Dinge ein:
Wie lange war die Vorlaufzeit zwischen Ankündigung und Erstnotierung?
Gab es deutliche Kursbewegungen, die auf einen Einstieg internationaler Investoren zurückführbar gewesen sein könnten?
Hat sich die Qualität der IR des Unternehmens spürbar verbessert?
Prime Standard
Hat hier jemand von Euch Investierten bereits Erfahrungen bei einem anderen Unternehmen gemacht, wenn es um den Wechsel in den Prime geht? Mir fallen da ein paar Dinge ein:
Wie lange war die Vorlaufzeit zwischen Ankündigung und Erstnotierung?
Gab es deutliche Kursbewegungen, die auf einen Einstieg internationaler Investoren zurückführbar gewesen sein könnten?
Hat sich die Qualität der IR des Unternehmens spürbar verbessert?
Das höchste Transparenzlevel für börsennotierte Unternehmen, das über die gesetzlichen Mindestanforderungen des Regulierten Marktes hinausgeht. Der Prime Standard ist auf Unternehmen des Regulierten Marktes zugeschnitten, die sich auch auf internationale Investoren ausrichten wollen. Sie müssen über das Maß des General Standard hinaus hohe internationale Transparenzanforderungen erfüllen. So müssen sie quartalsweise über ihr Geschäft berichten (Quartalsfinanzbericht oder Quartalsmitteilung), Ad-hoc-Mitteilungen auch in Englisch veröffentlichen und mindestens eine Analystenkonferenz pro Jahr abhalten. Nur Unternehmen, die zum Prime Standard zugelassen sind, können in die Auswahlindizes Dax, MDax, TecDax oder SDax aufgenommen werden.
Wenn das Interesse schon zu diesem Zeitpunkt gut war, wie wird es dann erst sein, wenn Corestate im Prime Standard ist und weiterhin liefert wie bisher?
„Dieser Schritt unterstreicht auch das Bestreben der Gesellschaft, von den hohen Ansprüchen des Prime Standards zu profitieren [...] und die Liquidität der Aktie zu erhöhen.“
„In Zusammenhang mit dem Antrag für die Notierung im regulierten Markt (Prime Standard) wird die Gesellschaft, vorbehaltlich der Genehmigung durch die zuständige Regulierungsbehörde, einen Prospekt veröffentlichen, der unter anderem Pro-forma Finanzkennzahlen für den Zeitraum bis zum 30. Juni 2017 beinhaltet, der die Akquisitionen der HFS und HL widerspiegelt.“
Alles nach dem 30. Juni ist nicht enthalten - wie der heutige Kauf.
Sehr interessantes Forum hier.
Schönes Wochenende!
Wenn das Interesse schon zu diesem Zeitpunkt gut war, wie wird es dann erst sein, wenn Corestate im Prime Standard ist und weiterhin liefert wie bisher?
„Dieser Schritt unterstreicht auch das Bestreben der Gesellschaft, von den hohen Ansprüchen des Prime Standards zu profitieren [...] und die Liquidität der Aktie zu erhöhen.“
„In Zusammenhang mit dem Antrag für die Notierung im regulierten Markt (Prime Standard) wird die Gesellschaft, vorbehaltlich der Genehmigung durch die zuständige Regulierungsbehörde, einen Prospekt veröffentlichen, der unter anderem Pro-forma Finanzkennzahlen für den Zeitraum bis zum 30. Juni 2017 beinhaltet, der die Akquisitionen der HFS und HL widerspiegelt.“
Alles nach dem 30. Juni ist nicht enthalten - wie der heutige Kauf.
Sehr interessantes Forum hier.
Schönes Wochenende!
Trading Spotlight
Antwort auf Beitrag Nr.: 55.852.434 von Fel216 am 29.09.17 16:51:44Sehe ich anders. Es kommen einige Faktoren hinzu:
1. Das verkaufte Paket war recht klein und kein Investor kann groß einsteigen. Da Corestate noch nicht im Prime Standard ist, wundert mich, dass so viele Investoren interessiert waren.
2. Es handelte sich um ein beschleunigtes Verfahren, sodass viele Player mit Guidance nicht teilnehmen konnten. In der Regel vergeht einiges an Zeit, bis intern Entscheidungen gefunden werden. Zum anderen gab es auch keine PR oder einen offiziellen Prospekt.
3. Kennen wir die Kriterien der Ausschreibung nicht, wie zum Beispiel die Mindesthaltedauer und dergleichen mehr.
1. Das verkaufte Paket war recht klein und kein Investor kann groß einsteigen. Da Corestate noch nicht im Prime Standard ist, wundert mich, dass so viele Investoren interessiert waren.
2. Es handelte sich um ein beschleunigtes Verfahren, sodass viele Player mit Guidance nicht teilnehmen konnten. In der Regel vergeht einiges an Zeit, bis intern Entscheidungen gefunden werden. Zum anderen gab es auch keine PR oder einen offiziellen Prospekt.
3. Kennen wir die Kriterien der Ausschreibung nicht, wie zum Beispiel die Mindesthaltedauer und dergleichen mehr.
Antwort auf Beitrag Nr.: 55.851.774 von FlinkerFred am 29.09.17 15:30:12
Ja ich sehe die ganze Entwicklung und das Potential ebenfalls sehr positiv und das Management hat einige Optionen um das Wachstum weiter so hoch zu halten, u.a. durch M&A daher eben meine Frage über die Verschuldung.
Die Prognose für 2018 im September zu bringen war aber meiner Ansicht nach insbesondere durch das Placing der Eigentümer getrieben, ansonsten hätte es ja keinen Grund gegeben jetzt schon für 2018 zu guiden. Außerdem hingen die beiden Events zeitlich sehr nah beieinander.
Anders als andere Beobachter hier im Forum finde ich eine Überzeichnung von 1.6x und 50 Investoren für Aktien im Wert von ca. EUR 140-160m ein schlechtes Ergebnis. Auf 50 Investoren umgelegt wären das 3m pro Investor.. Peanuts.
Wir können nur hoffen, dass die Aktie sich um dieses Level herum stabilisiert und die positiven Nachrichten nicht plötzlich überschattet werden. Dann Aufnahme in einen Index, mehr Analystencoverage und ein Management, dass seinen guten Track Record weiter verfestigt.
Schönes Wochenende!
Fel
Ja ich sehe die ganze Entwicklung und das Potential ebenfalls sehr positiv und das Management hat einige Optionen um das Wachstum weiter so hoch zu halten, u.a. durch M&A daher eben meine Frage über die Verschuldung.
Die Prognose für 2018 im September zu bringen war aber meiner Ansicht nach insbesondere durch das Placing der Eigentümer getrieben, ansonsten hätte es ja keinen Grund gegeben jetzt schon für 2018 zu guiden. Außerdem hingen die beiden Events zeitlich sehr nah beieinander.
Anders als andere Beobachter hier im Forum finde ich eine Überzeichnung von 1.6x und 50 Investoren für Aktien im Wert von ca. EUR 140-160m ein schlechtes Ergebnis. Auf 50 Investoren umgelegt wären das 3m pro Investor.. Peanuts.
Wir können nur hoffen, dass die Aktie sich um dieses Level herum stabilisiert und die positiven Nachrichten nicht plötzlich überschattet werden. Dann Aufnahme in einen Index, mehr Analystencoverage und ein Management, dass seinen guten Track Record weiter verfestigt.
Schönes Wochenende!
Fel
Antwort auf Beitrag Nr.: 55.851.309 von Fel216 am 29.09.17 14:37:18habe noch einen Punkt vergessen:
der Wechsel vonVonovia Vorstand zu Coreestate
wenn ein Unternehmen Anfang September bereits eine Ausblick für 2018 liefert, dann werden sie extrem vorsichtig schätzen. Ich denke, die 110 sind das Minimum. schau dir mal das 1.HJ 2017 an.
Prognose waren 39 mio für 2017. nach 6 Monaten waren sie schon bei 22,8. damit haben sie organisch schon wieder 10% überboten.
Bei dem Tempo das sie vorlegen, sind die Vorstände mit 85% des vorjahres nicht zufrieden.
ich bleibe dabei: 129 + 11 Atos sind ca 140 mio gewinn für 2018.
vermutlich ist das Ziel nächstes jahr bereits im Sdax zu sein....die schaffen das.Das tempo ist rasant.....
der Wechsel vonVonovia Vorstand zu Coreestate
wenn ein Unternehmen Anfang September bereits eine Ausblick für 2018 liefert, dann werden sie extrem vorsichtig schätzen. Ich denke, die 110 sind das Minimum. schau dir mal das 1.HJ 2017 an.
Prognose waren 39 mio für 2017. nach 6 Monaten waren sie schon bei 22,8. damit haben sie organisch schon wieder 10% überboten.
Bei dem Tempo das sie vorlegen, sind die Vorstände mit 85% des vorjahres nicht zufrieden.
ich bleibe dabei: 129 + 11 Atos sind ca 140 mio gewinn für 2018.
vermutlich ist das Ziel nächstes jahr bereits im Sdax zu sein....die schaffen das.Das tempo ist rasant.....
Antwort auf Beitrag Nr.: 55.851.309 von Fel216 am 29.09.17 14:37:18
Das Hauptrisiko wären steigende Zinsen. Normalerweise folgt die EZB dem Verhalten der FED mit einer Verzögerung von 2 Jahren. Da die Fed gerade erst angefangen hat die 0 Zinsen zu Minizinsen zu erhöhen, kann es durchaus sein, dass die EZB Ende 18 oder 19 die erste Zinserhöhung vornehmen wird. Allerdings bedeutet eine, oder auch mehrere Zinserhöhungen, ja nicht, dass wir uns in einem Umfeld höherer Zinsen bewegen würden. Wir würden uns lediglich von der 0 Zinsmarke etwas entfernen. Die Fed plant mit 3 Zinsschritten für 2018, allerdings mehren sich die Stimmen, die das für unrealistisch halten. Sollte die Fed hier wieder das Tempo rausnehmen, dann wäre das ein starkes Signal auch für die Zinspolitik der EZB. Des Weiteren muss man anmerken, dass Dragi ja bereits gesagt hat, dass die Zinsen in der Eurozone noch lange nach dem Ende/Verkleinerung der QE Maßnamen sehr niedrig bleiben werden.
Zitat von Fel216: Hi Flinker,
vielen Dank für deine Zahlen und deine kongruente Analyse. Ich stimme mit deinem positiven View überein, allerdings möchte ich einen Punkt diskutieren.
In der 2018er Guidance lautet es "Wiederkehrende Umsätze werden ca. 85-90% des erwarteten Gesamterlöses im Jahr 2018 ausmachen". Das bedeutet für mich 85%-90% der Umsätze sind wiederkehrend oder auf Englisch "eingelocked". Die restlichen 10-15% sind aber noch variabel, es kommt also darauf an, wie H2-2017 und 2018 läuft, es kann also besser oder auch schlechter kommen.
In deiner Kalkulation "EBIT organisch 110 / 0,85 = 129,4 Mio " unterstellst Du also den organischen best case. Nämlich, dass auch die restlichen 10-15% yoy stabil sind.
Ein Konservativer case wäre da meiner Meinung nach 110 als org. Profit (nicht EBIT wie Du schreibst) für 2018 vorauszusetzen.
Insgesamt wahrscheinlich nur ein kleiner Diskussionspunkt, weil ich mit Dir übereinstimme, dass hier wahrscheinlich noch einiges an Musik drin ist.
Fast zu gut um wahr zu sein?
Was sind die Risiken?
Das Hauptrisiko wären steigende Zinsen. Normalerweise folgt die EZB dem Verhalten der FED mit einer Verzögerung von 2 Jahren. Da die Fed gerade erst angefangen hat die 0 Zinsen zu Minizinsen zu erhöhen, kann es durchaus sein, dass die EZB Ende 18 oder 19 die erste Zinserhöhung vornehmen wird. Allerdings bedeutet eine, oder auch mehrere Zinserhöhungen, ja nicht, dass wir uns in einem Umfeld höherer Zinsen bewegen würden. Wir würden uns lediglich von der 0 Zinsmarke etwas entfernen. Die Fed plant mit 3 Zinsschritten für 2018, allerdings mehren sich die Stimmen, die das für unrealistisch halten. Sollte die Fed hier wieder das Tempo rausnehmen, dann wäre das ein starkes Signal auch für die Zinspolitik der EZB. Des Weiteren muss man anmerken, dass Dragi ja bereits gesagt hat, dass die Zinsen in der Eurozone noch lange nach dem Ende/Verkleinerung der QE Maßnamen sehr niedrig bleiben werden.
Antwort auf Beitrag Nr.: 55.850.727 von FlinkerFred am 29.09.17 13:32:03Hi Flinker,
vielen Dank für deine Zahlen und deine kongruente Analyse. Ich stimme mit deinem positiven View überein, allerdings möchte ich einen Punkt diskutieren.
In der 2018er Guidance lautet es "Wiederkehrende Umsätze werden ca. 85-90% des erwarteten Gesamterlöses im Jahr 2018 ausmachen". Das bedeutet für mich 85%-90% der Umsätze sind wiederkehrend oder auf Englisch "eingelocked". Die restlichen 10-15% sind aber noch variabel, es kommt also darauf an, wie H2-2017 und 2018 läuft, es kann also besser oder auch schlechter kommen.
In deiner Kalkulation "EBIT organisch 110 / 0,85 = 129,4 Mio " unterstellst Du also den organischen best case. Nämlich, dass auch die restlichen 10-15% yoy stabil sind.
Ein Konservativer case wäre da meiner Meinung nach 110 als org. Profit (nicht EBIT wie Du schreibst) für 2018 vorauszusetzen.
Insgesamt wahrscheinlich nur ein kleiner Diskussionspunkt, weil ich mit Dir übereinstimme, dass hier wahrscheinlich noch einiges an Musik drin ist.
Fast zu gut um wahr zu sein?
Was sind die Risiken?
vielen Dank für deine Zahlen und deine kongruente Analyse. Ich stimme mit deinem positiven View überein, allerdings möchte ich einen Punkt diskutieren.
In der 2018er Guidance lautet es "Wiederkehrende Umsätze werden ca. 85-90% des erwarteten Gesamterlöses im Jahr 2018 ausmachen". Das bedeutet für mich 85%-90% der Umsätze sind wiederkehrend oder auf Englisch "eingelocked". Die restlichen 10-15% sind aber noch variabel, es kommt also darauf an, wie H2-2017 und 2018 läuft, es kann also besser oder auch schlechter kommen.
In deiner Kalkulation "EBIT organisch 110 / 0,85 = 129,4 Mio " unterstellst Du also den organischen best case. Nämlich, dass auch die restlichen 10-15% yoy stabil sind.
Ein Konservativer case wäre da meiner Meinung nach 110 als org. Profit (nicht EBIT wie Du schreibst) für 2018 vorauszusetzen.
Insgesamt wahrscheinlich nur ein kleiner Diskussionspunkt, weil ich mit Dir übereinstimme, dass hier wahrscheinlich noch einiges an Musik drin ist.
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