Binect AG, mit dem Hybridbrief in einem Milliardenmarkt unterwegs ! (Seite 84)

[trustone]

die Aktie hat nun schön konsolidiert im Bereich von 0,5 Euro,
wäre nicht überrascht wenn der nächste Schub schon bald bevor steht,
erwarte noch die ein oder andere positive Meldung in diesem Jahr,

[max-gewinner]

„Es gab aber auch Hürden beim Start ins neue Geschäftsfeld: „Wir mussten anfangs alle Apotheken in der Region per Brief anschreiben und auf das neue Desinfektionsgel aufmerksam machen“, sagt Dörrenberg – ein kleiner Seitenhieb auf den ausbaufähigen Digitalisierungsgrad in der Branche. Die Produktlisten von Apotheken werden nur zweimal pro Monat aktualisiert.“

Quelle:
https://www.welt.de/wirtschaft/article213474786/Nach-Alpecin…

Das Briefe noch wichtig sind sehe ich immer wieder, dass ganze Bereiche aber dermaßen Rückständig sind...

[trustone]

hier auch noch eine weitere Zusammenfassung von mir die ich in einem anderen Forum gepostet hatte,


kurze Zusammenfassung der Investorenkonferenz der MAX21 AG;

eines Vorweg, der Vorstand machte einen wirklich sehr professionellen und somit ausgezeichneten Eindruck, er kennt den Markt und natürlich das Produkt sehr gut und konnte das ganze sehr schlüssig für die 20 Zuhörer erläutern, die Präsentation selbst zu Binect war sehr detailliert und ausführlich, das hatte schon fast DAX Niveau, und ist man von einer AG die mit 10 Mio. bewertet wird so nicht gewohnt, zu Beginn gab er einen kurzen Überblick zur Vergangenheit, dass die letzten Jahre natürlich der Fokus darauf gerichtet war die MAX21 zu stabilisieren und Kosten in allen Bereichen zu senken, da habe man absolut geliefert was auch die sehr erfreulichen Geschäfstzahlen und der eindeutige Turnaround klar zeigen,

Nun liegt der operative Fokus ganz klar bei der 100% Tochter mit Ihrem Digital-Hybrid Post Portal.

Go for Growth! stand da auf einer der Folien als Schlagwort für die kommenden Jahre.

Man siet großes Wachstumspotential für Hybridpost in den kommenden 3-5 Jahren. Und auch großes Potential für Lösungen zur Digitalisierung der gesammten Ausgangskommunikation.

Was mir heute klar wurde, Binect ist und kann schon deutlich mehr als nur die Poststelle in einem Unternehmen zu ersetzen. Die Binect Plattform bietet verschiedenste Tools mit Zusatzfunktionen. So kann die Digital erstellte Post auch online archiviert oder verschlüsselt werden usw. Man hat hier von 2020-2023 einen klaren Wachstumspfad aufgezeigt auch mit neuen Produkt bzw. Dienstleistungseinführungen bis hin zu reinen Cloud Lösungen etwas später. Binect ist deutschlandweit der einzige Anbieter der solch ein umfassendens Toolset auf der Binect Plattform hat wurde gesagt. Das sei auch nicht mehr so einfach zu Kopieren.
Gewisse Burggrabenstellung somit vorhanden!!

wie auch heute ausgeführt gibt es in Deutschland noch sehr viele analoge Poststellen, wo noch selbst Gedruckt, Kuvertiert und Versandt wird, das ist ein großer Kostenblock in einem Unternehmen und dieser kann dank Binect komplett eingespart werden, der grundsätzliche Geschäftspost Markt ist riesen groß, auch das wurde auf einer Folie gezeigt, und mittlerweile steige der Druck bzw. die Bereitschaft auch des Mittelstands die komplette Geschäftspost zu Digitalisieren,
genau das macht dann Binect,

rund 1. Mio. positiver Cash Flow ist für 2020 wohl realistisch, dafür ist die Aktie noch immer günstig bewertet, ich persönlich bin mir ziemlich sicher dass MAX21/Binect auch die kommenden Jahre zumindest um 10-20% weiter wachsen kann, kommt das so werden wir früher oder später auch einen Aktienkurs von 1. Euro und darüber sehen,

was auch keinesfalls auszuschließen ist, dass man sogar eher mit 20-30% die kommenden Jahre weiter wächst, dann müsste man für dieses sehr gut skalierbare Software Geschäft eigentlich nochmals eine ganz andere Bewertung anlegen,

denn heute wurde auch erwähnt dass man eine größere deutsche Bank als Kunden gewonnen habe, die Produkteinführung sich dort aber wegen Corona um ein paar Monate verzögert aber noch in 2020 starten soll, alleine dieser für Binect sicher große Neukunde spricht schon mal für weiteres Wachstum in 2021,

wer daran glaubt dass nun auch im Firmen Geschäftspost Bereich die Digitalisierung Einzug hält, da die Firmen dadurch auch richtig Geld sparen, für den ist die MAX21/Binect eine sehr sehr interessante Anlage,

die heutigen Ausführungen die vom Umfang her mit einer Hauptversammlung vergleichbar waren haben mich in meinem Investment mehr als nur bestätigt, der Vorstand machte einen ausgezeichneten Eindruck, die Wachstumsperspektiven sind enorm und die Bewertung der Aktie noch immer sehr moderat,

eine saubere und völlig Schuldenfreie Bilanz mit rund 1. Mio. Cash am Konto runden die ganze Sache sehr positiv ab,

[max-gewinner]

Antwort auf Beitrag Nr.: 64.718.227 von Boersaner am 11.08.20 11:58:27

Zitat von Boersaner: Wie bist du denn auf die Aktie aufmerksam geworden?

Die Max21 war doch einer der vielen echt guten Tipps von diesem WO User Boersaner. Ich mag solche Beiträge die das grundsätzliche Geschäft beschreiben, ein paar Auszüge aus den Geschäftsberichten zitieren und dadurch zum weiteren einlesen in eine Firma anregen, bevor man sich dann vielleicht für einen Kauf entscheidet.

[moneymakerzzz]

Antwort auf Beitrag Nr.: 64.743.073 von moneymakerzzz am 13.08.20 00:29:46

Ach und zum Thema 1 Mio. cash das hier gerne wiederholt wird: es sind aktuell knapp 900k, von 170k Max21 gehören (also Ausleihungen der Holding sind). Netcash damit eher bei 700k. Und es gibt wohl noch 400k Optionen - wäre mal spannend, wem die gehören (ich vermute Mäuser).

[moneymakerzzz]

Antwort auf Beitrag Nr.: 64.742.995 von moneymakerzzz am 13.08.20 00:08:36

Wobei die Prognose VOR 20% Wachstum durch Corona war. Ach und noch als Ergänzung zu den "Softfacts" - Burggraben sehe ich durchaus darin, dass man eben alles anbietet (v.a. Service) was viele Onlineanbieter nicht haben aber grade dem Mittelstand als Zielkunden wichtig ist. Ausserdem bleiben die Kunden Bincet treu die man hat - spricht auch für einen Moat...Das Risiko der Digitalisierung - kein Brief - kein Umsatz sehe ich auch nicht. Im Gegenteil: digitalisieren die Kunden gehts bestimmt über Binect. Aber dafür braucht es eine andere Gesetzeslage zur Rechtssicheren digitalkommunikation - nach dem scheitern von DeMail sehe ich das mittelfristig nicht. Ach und sehr positiv ist definitiv der "Digitalisierungsschub" durch Corona. Da rennt man jetzt im Vertrieb offene Türen ein. Irgendwie so ähnlich wie bei Ecotel (hoffentlich @strassenkoeter).

[moneymakerzzz]

Habe noch was interessantes im Anhang des JB 2019 der Binect entdeckt - vlt. kennt sich jemand ja mit latenten Steuern aus hier??? 24 t Verlustnutzung 2020 geplant, 340t 2021 640t 2022 und 1,4 Mio 2023 - kann man daraus ableiten, wie das UN mit dem EAT rechnet?

[moneymakerzzz]

Zu den soften Ausführungen mal meine "harten" Ergänzungen mit Zahlen (wobei das ein echter Krampf war - Max21 ändert einfach mal die EBIT in den Abschlüssen 2016 und 2017, ändert die sonstigen Erträge; dazu wird sehr wenig über Binect berichetet + die heutige Meldung sagt einfach mal nix zu den Kostenstrukturen aus - da ist also SEHR viel Rate und Rechenarbeit nötig gewesen, fast zu viel für 3% von meinem Depot...). Ich komme auf ein EBT 2020 von 263 (Eps ist sinnlos wegen den ganzen latenten Steuern) von 522 für 2021 und 780 für 2022 - also pro Aktie 1,5 cent 2,9 cent und 4,4 cent. Annahme waren 20% Wachstum im Umsatz dieses Jahr, 10% nächstes und 10% nächstes. Beim aktuellen Kurs also fair bewertet - mal sehen ob ich nach oben anpassen muss wenn das Jahr rum ist.

[trustone]

also Binect installiert beim Kunden die Haus eigene Software Plattform auf der dann die Sachbearbeiter die rein digitalen Briefe erstellen und zum Druck/Versand weiter leiten,
und natürlich lässt Binect weiterhin bei einem externen Drucken und versenden, da ändert sich gar nichts,
nur die Software Plattform mit den ganze Tools soll stetig erweitert und ausgebaut werden,
schon 2021 möchte man da eine One fits all Plattform haben,
die auf beliebig viele Kunden mit einfach erweiterbaren Tools ausgerollt werden kann,

auch zu den Briefen selbst wurde ausführlich berichtet,
über Binect werden vor allem wirklich wichtige Briefe wie Mahnungen, Rechnungen, Kundendaten usw. versandt,

[Chaecka]

Antwort auf Beitrag Nr.: 64.735.507 von trustone am 12.08.20 14:03:19

Zitat von trustone: aber einfach mal abwarten,
...
.
ach ja,
es wurde dann auch noch erwähnt dass Binect eben die vollständige Digitalisierung der Geschäftspost für unternehmen durchführt, man bietet auch bereits reine und verschlüsselte Digitale Postwege an,
...,

Du hast Recht, ich war tatsächlich nicht bei der Investorenkonferenz dabei. Erlaube bitte trotzdem eine weitere Frage:

Bisher hatte ich den Eindruck, dass Binect im Prozess der Auslagerung einer Poststelle nur die Software lizensiert, mit der die Mitarbeiter die Briefe anstossen können, die dann in externen Druckereien gedruckt, kuvertiert und frankiert werden.
Heisst das obengenannte, dass Binect in der Zukunft Generalunternehmer für den kompletten Dienst sein will? (Dann hätte das Unternehmen ja das komplette Druckereirisiko am Bein, das kann ich mir kaum vorstellen)

Zum Thema "Geschäftsbrief":
Nicht eigenhändig unterschriebene Geschäftsbriefe (z.B. Angebote, sonstige Mitteilungen, Auftragsbestätigungen) landen bei mir ungelesen im Müll. Denkst du, auch hier kann sich der digitale Brief durchsetzen?