Claranova: Heller Stern am E-Commerce-Himmel (Seite 5)
eröffnet am 18.05.22 17:41:42 von
neuester Beitrag 15.04.24 21:46:18 von
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Antwort auf Beitrag Nr.: 74.891.664 von Milan89 am 30.11.23 21:03:47
Seh ich durchaus genauso. Ich halte die Pläne des Vorstands als auch die Konsensschätzungen der Analysten für zu ehrgeizig fürs laufende Jahr. Ich geh von 495-500 Mio Umsatz bei 8,0% Ebitda-Marge aus, gegenüber den 517 Mio € Umsatz und 45,6 Mio Ebitda (8,8% Marge) im Konsens und den Vorstandeziel von 10% Marge.
Trotzdem verstehe ich nicht, wie Kepler nur auf ein Kursziel von 1,5 € kommt. Hast du mal einen Link zu der Studie? Begründen sie das auch anhand von Daten/Kennzahlen?
Selbst bei meinen konservativen Schätzungen käme man bei 1,5 € etwa auf KGV von 10-12, aber vor allem ist der FreeCasflow deutlich höher als der Nettogewinn. Deshalb dürfte man auch die Verschuldung relativ schnell abbauen können. Würde man dann im Geschäftsjahr 2025/26 doch die 10% Marge erreichen, kann sich ja jeder allein mal EV/FreeCashflow berechnen. Bei solchen Kennzahlen muss ich immer aufpassen, nicht in zu starke Euphorie zu verfallen.
Zitat von Milan89: ...
▪ That said, beyond this news, our investment case remains unchanged. While we would have expected a clear recovery in the current year, we have increasing doubts about consumption trends. We see the FY 2023/24 guidance as too ambitious in the current macro environment.
Seh ich durchaus genauso. Ich halte die Pläne des Vorstands als auch die Konsensschätzungen der Analysten für zu ehrgeizig fürs laufende Jahr. Ich geh von 495-500 Mio Umsatz bei 8,0% Ebitda-Marge aus, gegenüber den 517 Mio € Umsatz und 45,6 Mio Ebitda (8,8% Marge) im Konsens und den Vorstandeziel von 10% Marge.
Trotzdem verstehe ich nicht, wie Kepler nur auf ein Kursziel von 1,5 € kommt. Hast du mal einen Link zu der Studie? Begründen sie das auch anhand von Daten/Kennzahlen?
Selbst bei meinen konservativen Schätzungen käme man bei 1,5 € etwa auf KGV von 10-12, aber vor allem ist der FreeCasflow deutlich höher als der Nettogewinn. Deshalb dürfte man auch die Verschuldung relativ schnell abbauen können. Würde man dann im Geschäftsjahr 2025/26 doch die 10% Marge erreichen, kann sich ja jeder allein mal EV/FreeCashflow berechnen. Bei solchen Kennzahlen muss ich immer aufpassen, nicht in zu starke Euphorie zu verfallen.
Kepler Cheuvreux lässt in heutiger Studie Kursziel auf 1,50 EUR und HOLD… (möchte keine Diskussion über Sinn und Unsinn dieser Studien lostreten - jeder wird hier sein Research gemacht haben 😉)
Key points:
▪ Claranova has issued a press release stating that it has strengthened its governance following its general assembly yesterday
▪ We believe this governance enhancement is a positive step for Claranova, which should foster more harmonious relations among shareholders and allow the group to put aside past divergence
▪ That said, beyond this news, our investment case remains unchanged. While we would have expected a clear recovery in the current year, we have increasing doubts about consumption trends. We see the FY 2023/24 guidance as too ambitious in the current macro environment.
Key points:
▪ Claranova has issued a press release stating that it has strengthened its governance following its general assembly yesterday
▪ We believe this governance enhancement is a positive step for Claranova, which should foster more harmonious relations among shareholders and allow the group to put aside past divergence
▪ That said, beyond this news, our investment case remains unchanged. While we would have expected a clear recovery in the current year, we have increasing doubts about consumption trends. We see the FY 2023/24 guidance as too ambitious in the current macro environment.
Antwort auf Beitrag Nr.: 74.886.540 von Avat-vila am 30.11.23 10:24:47
Gute Frage
Vom Chart her könnte man eigentlich noch warten. Also entweder antizyklisch bei 1,4 wieder kaufen, falls es da nochmal hingeht, oder bei Bruch von Downtrend und 200TageLinie dann prozyklisch reingehen.
Zitat von Avat-vila: Mhmm jetzt schon aufstocken oder Bruch der 200er abwarten? Ist da ja bisher immer krass gedreht.
Gute Frage
Vom Chart her könnte man eigentlich noch warten. Also entweder antizyklisch bei 1,4 wieder kaufen, falls es da nochmal hingeht, oder bei Bruch von Downtrend und 200TageLinie dann prozyklisch reingehen.
Mhmm jetzt schon aufstocken oder Bruch der 200er abwarten? Ist da ja bisher immer krass gedreht.
Trading Spotlight
Zwist innerhalb der Gruppe beigelegt
– Erneuerung der Führungsstruktur als wichtiger Meilenstein für die friedlichen Beziehungen aller Aktionäre.– Man geht mit großem Optimismus in den Arbeitsmodus über.
– Das Unternehmen wird dem Markt zu gegebener Zeit nach der vollständigen Ernennung seiner Ausschüsse und dem Beginn der Arbeiten an seinem Strategieplan weitere Informationen über eine eventuelle Überarbeitung mitteilen.
https://www.claranova.com/wp-content/uploads/2023/11/2023-11…
wichtige News heute
https://www.claranova.com/wp-content/uploads/2023/11/2023-11… Zahlen
https://www.claranova.com/wp-content/uploads/2023/11/2023-11…Q1 2023-2024 revenue: €91m
• Strong organic growth1 by Avanquest (+14%) and myDevices (+61%)
• PlanetArt, a focus on profitability
This press release presents unaudited Group consolidated revenue, prepared in accordance with IFRS.
"Our businesses performed well in Q1 2023-2024, despite the effects of less favorable foreign exchange rate
trends. Both Avanquest and myDevices registered significant gains over the period and surpassed their
previous highs. And while PlanetArt's sales experienced a downturn in the quarter largely reflecting the
adverse currency effects, by focusing on profitability we were successful in improving the division's EBITDA
from one year earlier," commented Claranova's CEO, Pierre Cesarini.
Paris, France - November 8, 2023, 6:30 p.m. (CET). Claranova reported Q1 2023-2024 (July-September
2023) revenue of €91m, remaining steady year-on-year on a like-for-like basis (-5% at actual exchange
rates). Despite particularly adverse exchange rate trends in Q1, revenue benefited from continuing gains by
Avanquest and myDevices, with like-for-like growth of 14% and 61% respectively.
Ich versuche gerade, diese Aktie zu verstehen. Sieht jemand einen Grund für den Kurssturz der letzten Tage?
Die Meldung vom 19.10. würde ich eigentlich eher positiv interpretieren.
https://www.wallstreet-online.de/nachricht/17449766-claranov…
Die Meldung vom 19.10. würde ich eigentlich eher positiv interpretieren.
https://www.wallstreet-online.de/nachricht/17449766-claranov…
Antwort auf Beitrag Nr.: 74.623.154 von Sappralott am 12.10.23 10:54:40Geschäft läuft aber die Schulden drücken. Das muss man hinbekommen, weil sonst kann es eng werden obwohl das Kerngeschäft wieder echt gut läuft. Anscheinend streben sie weitere Akquisitionen an, da frage ich mich gerade noch, wie das geschehen soll mit der jetzigen Kapitalausststattung und vor dem jetzigen Börsen Wert. Da würde fast ein strategischer Investor gut tun.
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