F. Reichelt AG - Aktie aus dem MErckle-Imperium mit Potential ! - 500 Beiträge pro Seite
eröffnet am 06.11.06 18:54:56 von
neuester Beitrag 02.04.07 16:01:56 von
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... dies für die F.Reichelt AG (WKN 707500) bedeutet, werde ich es mal schnell vorrechnen.
Die Otto Stumpf AG hat die Beteiligung an der Otto Stumpf GmbH, Gotha für rund 130 Mio.€ verkauft. Wesentliches Asset dieser Beteiligung dürfte eine Beteiligung an der PHOENIX Pharmahandel Aktiengesellschaft & Co. KG, sein. Der Anteil der Otto Stumpf GmbH, Gotha an der PHOENIX Pharmahandel Aktiengesellschaft & Co. KG dürfte bei etwa 6,5% gelegen haben. Damit wird die PHOENIX Pharmahandel Aktiengesellschaft & Co. KG mit ca. 2,0 Mrd.€ bewertet (wobei ich sogar der Meinung bin, dass die PHOENIX Pharmahandel Aktiengesellschaft & Co. KG mehr wert ist, aber mal egal...)
Die F.Reichelt AG (WKN 707500) hält im Konzern ca. 18% an der F.Reichelt AG (WKN 707500), macht also 360 Mio.€. Dann gibt es im Konzern noch Immobilien mit Anschaffungskosten von ca. 51 Mio.€ und Buchwerten von ca. 15 Mio.€. Hier dürften stille Reserven von ca. 25 Mio.€ vorhanden sein und der Marktwert bei mindestens 40 Mio.€ liegen, macht Assets von ca. 400 Mio.€ + Marktwert Verlustvorträge von 20 Mio.€ komme ich auf 420 Mio.€ - Verschuldung von 64 Mio.€ = ca. 356 Mio.€ Marktwert Eigenkapital / 900.000 Aktien = 395€ je Reichelt-Aktie
Die Otto Stumpf AG hat die Beteiligung an der Otto Stumpf GmbH, Gotha für rund 130 Mio.€ verkauft. Wesentliches Asset dieser Beteiligung dürfte eine Beteiligung an der PHOENIX Pharmahandel Aktiengesellschaft & Co. KG, sein. Der Anteil der Otto Stumpf GmbH, Gotha an der PHOENIX Pharmahandel Aktiengesellschaft & Co. KG dürfte bei etwa 6,5% gelegen haben. Damit wird die PHOENIX Pharmahandel Aktiengesellschaft & Co. KG mit ca. 2,0 Mrd.€ bewertet (wobei ich sogar der Meinung bin, dass die PHOENIX Pharmahandel Aktiengesellschaft & Co. KG mehr wert ist, aber mal egal...)
Die F.Reichelt AG (WKN 707500) hält im Konzern ca. 18% an der F.Reichelt AG (WKN 707500), macht also 360 Mio.€. Dann gibt es im Konzern noch Immobilien mit Anschaffungskosten von ca. 51 Mio.€ und Buchwerten von ca. 15 Mio.€. Hier dürften stille Reserven von ca. 25 Mio.€ vorhanden sein und der Marktwert bei mindestens 40 Mio.€ liegen, macht Assets von ca. 400 Mio.€ + Marktwert Verlustvorträge von 20 Mio.€ komme ich auf 420 Mio.€ - Verschuldung von 64 Mio.€ = ca. 356 Mio.€ Marktwert Eigenkapital / 900.000 Aktien = 395€ je Reichelt-Aktie
Siehe hierzu auch Thread von "Otto Stumpf AG" von Lintdorfer
[Thread-Nr: 1091352
[Thread-Nr: 1091352
Der Kollege in dem genannten Thread (Otto Stumpf kaum bemerkt ......" heißt natürlich "Lintorfer"
Antwort auf Beitrag Nr.: 25.180.314 von Ahnung? am 06.11.06 18:54:56... wenn du schon mein Posting aus dem Otto Stumpf-Thread einfach kopierst, solltest du es wenigstens auch so kennzeichnen und wenn du "Ahnung" hättest, hättest du auch das korrigierte Posting und nicht das mit dem Fehler gepostet, wir sehen also, dass das "?" hinter deinem Namen durchaus berechtigt ist und da ich kein "?" hinter meinem Namen habe, hier das richtige Posting:
... dies für die F.Reichelt AG (WKN 707500) bedeutet, werde ich es mal schnell vorrechnen.
Die Otto Stumpf AG hat die Beteiligung an der Otto Stumpf GmbH, Gotha für rund 130 Mio.€ verkauft. Wesentliches Asset dieser Beteiligung dürfte eine Beteiligung an der PHOENIX Pharmahandel Aktiengesellschaft & Co. KG, sein. Der Anteil der Otto Stumpf GmbH, Gotha an der PHOENIX Pharmahandel Aktiengesellschaft & Co. KG dürfte bei etwa 6,5% gelegen haben. Damit wird die PHOENIX Pharmahandel Aktiengesellschaft & Co. KG mit ca. 2,0 Mrd.€ bewertet (wobei ich sogar der Meinung bin, dass die PHOENIX Pharmahandel Aktiengesellschaft & Co. KG mehr wert ist, aber mal egal...)
Die F.Reichelt AG (WKN 707500) hält im Konzern ca. 18% an der PHOENIX Pharmahandel Aktiengesellschaft & Co. KG, macht also 360 Mio.€. Dann gibt es im Konzern noch Immobilien mit Anschaffungskosten von ca. 51 Mio.€ und Buchwerten von ca. 15 Mio.€. Hier dürften stille Reserven von ca. 25 Mio.€ vorhanden sein und der Marktwert bei mindestens 40 Mio.€ liegen, macht Assets von ca. 400 Mio.€ + Marktwert Verlustvorträge von 20 Mio.€ komme ich auf 420 Mio.€ - Verschuldung von 64 Mio.€ = ca. 356 Mio.€ Marktwert Eigenkapital / 900.000 Aktien = 395€ je Reichelt-Aktie
Grüße
ilsubstanzinvestore
... dies für die F.Reichelt AG (WKN 707500) bedeutet, werde ich es mal schnell vorrechnen.
Die Otto Stumpf AG hat die Beteiligung an der Otto Stumpf GmbH, Gotha für rund 130 Mio.€ verkauft. Wesentliches Asset dieser Beteiligung dürfte eine Beteiligung an der PHOENIX Pharmahandel Aktiengesellschaft & Co. KG, sein. Der Anteil der Otto Stumpf GmbH, Gotha an der PHOENIX Pharmahandel Aktiengesellschaft & Co. KG dürfte bei etwa 6,5% gelegen haben. Damit wird die PHOENIX Pharmahandel Aktiengesellschaft & Co. KG mit ca. 2,0 Mrd.€ bewertet (wobei ich sogar der Meinung bin, dass die PHOENIX Pharmahandel Aktiengesellschaft & Co. KG mehr wert ist, aber mal egal...)
Die F.Reichelt AG (WKN 707500) hält im Konzern ca. 18% an der PHOENIX Pharmahandel Aktiengesellschaft & Co. KG, macht also 360 Mio.€. Dann gibt es im Konzern noch Immobilien mit Anschaffungskosten von ca. 51 Mio.€ und Buchwerten von ca. 15 Mio.€. Hier dürften stille Reserven von ca. 25 Mio.€ vorhanden sein und der Marktwert bei mindestens 40 Mio.€ liegen, macht Assets von ca. 400 Mio.€ + Marktwert Verlustvorträge von 20 Mio.€ komme ich auf 420 Mio.€ - Verschuldung von 64 Mio.€ = ca. 356 Mio.€ Marktwert Eigenkapital / 900.000 Aktien = 395€ je Reichelt-Aktie
Grüße
ilsubstanzinvestore
Siehe Stumpf Thread.....
Trading Spotlight
Neue Berechnung mit 900 bzw 1100 Euro je Aktie....
Auch im GSC Research HV Bericht wird von 20,2 Prozent Beteiligung an Phoenix geschrieben.
Antwort auf Beitrag Nr.: 25.192.714 von gnuldi am 07.11.06 14:41:14OK, es sind nur 18 Prozent.
Dann stimmt aber die Rechnung mit 900 Euro je Reichelt Aktie,
Dann stimmt aber die Rechnung mit 900 Euro je Reichelt Aktie,
Unter 370 bei den Staemmen scheint nichts mehr zu gehen...
Antwort auf Beitrag Nr.: 25.218.294 von gnuldi am 08.11.06 16:14:42... wundert mich nicht, wenn man die "neue" Berechnung bedenkt.
... da wahrscheinlich nicht alle parallel im Stumpf-Thread lesen, hier nochmal das aktualisierte Posting aus dem Stumpf-Thread. Risiken und Nebenwirkungen bitte ich dort nachzulesen, denn dort ist die Diskussion etwas weiter wie hier
... wenn dies Angabe stimmt, dass die Otto Stumpf GmbH, Gotha nur 2,6% an der Pharmahandel Aktiengesellschaft & Co. KG hält (was ich inzwischen verifizieren konnte), müssten wir natürlich neu rechnen. Dann würde entsprechend korrigiert werden.
Die Otto Stumpf AG hat die Beteiligung an der Otto Stumpf GmbH, Gotha für rund 130 Mio.€ verkauft. Wesentliches Asset dieser Beteiligung dürfte eine Beteiligung an der PHOENIX Pharmahandel Aktiengesellschaft & Co. KG, sein. Der Anteil der Otto Stumpf GmbH, Gotha an der PHOENIX Pharmahandel Aktiengesellschaft & Co. KG dürfte lt. Angabe von donronn 2,6% gelegen haben. Damit wird die PHOENIX Pharmahandel Aktiengesellschaft & Co. KG mit ca. 5,0 Mrd.€ bewertet.
Die F.Reichelt AG (WKN 707500) hält im Konzern ca. 18% an der PHOENIX Pharmahandel Aktiengesellschaft & Co. KG, macht also 900 Mio.€. Dann gibt es im Konzern noch Immobilien mit Anschaffungskosten von ca. 51 Mio.€ und Buchwerten von ca. 15 Mio.€. Hier dürften stille Reserven von ca. 25 Mio.€ vorhanden sein und der Marktwert bei mindestens 40 Mio.€ liegen, macht Assets von ca. 940 Mio.€ + Marktwert Verlustvorträge von 20 Mio.€ komme ich auf 960 Mio.€ - Verschuldung von 64 Mio.€ = ca. 896 Mio.€ Marktwert Eigenkapital / 900.000 Aktien = 995€ je Reichelt-Aktie
Damit hatte selbst ich nicht gerechnet, wenn das stimmen würde (und die Parameter direkt übertragbar wären), wäre echt der Hammer
... also beim jetzigen Kurs wäre sie dann nicht nur im Vergleich zur Otto Stumpf-Aktie ein Schnäppchen!
... da wahrscheinlich nicht alle parallel im Stumpf-Thread lesen, hier nochmal das aktualisierte Posting aus dem Stumpf-Thread. Risiken und Nebenwirkungen bitte ich dort nachzulesen, denn dort ist die Diskussion etwas weiter wie hier
... wenn dies Angabe stimmt, dass die Otto Stumpf GmbH, Gotha nur 2,6% an der Pharmahandel Aktiengesellschaft & Co. KG hält (was ich inzwischen verifizieren konnte), müssten wir natürlich neu rechnen. Dann würde entsprechend korrigiert werden.
Die Otto Stumpf AG hat die Beteiligung an der Otto Stumpf GmbH, Gotha für rund 130 Mio.€ verkauft. Wesentliches Asset dieser Beteiligung dürfte eine Beteiligung an der PHOENIX Pharmahandel Aktiengesellschaft & Co. KG, sein. Der Anteil der Otto Stumpf GmbH, Gotha an der PHOENIX Pharmahandel Aktiengesellschaft & Co. KG dürfte lt. Angabe von donronn 2,6% gelegen haben. Damit wird die PHOENIX Pharmahandel Aktiengesellschaft & Co. KG mit ca. 5,0 Mrd.€ bewertet.
Die F.Reichelt AG (WKN 707500) hält im Konzern ca. 18% an der PHOENIX Pharmahandel Aktiengesellschaft & Co. KG, macht also 900 Mio.€. Dann gibt es im Konzern noch Immobilien mit Anschaffungskosten von ca. 51 Mio.€ und Buchwerten von ca. 15 Mio.€. Hier dürften stille Reserven von ca. 25 Mio.€ vorhanden sein und der Marktwert bei mindestens 40 Mio.€ liegen, macht Assets von ca. 940 Mio.€ + Marktwert Verlustvorträge von 20 Mio.€ komme ich auf 960 Mio.€ - Verschuldung von 64 Mio.€ = ca. 896 Mio.€ Marktwert Eigenkapital / 900.000 Aktien = 995€ je Reichelt-Aktie
Damit hatte selbst ich nicht gerechnet, wenn das stimmen würde (und die Parameter direkt übertragbar wären), wäre echt der Hammer
... also beim jetzigen Kurs wäre sie dann nicht nur im Vergleich zur Otto Stumpf-Aktie ein Schnäppchen!
Antwort auf Beitrag Nr.: 25.218.737 von ilsubstanzinvestore am 08.11.06 16:38:10Hageda jetzt in FFM bei 701 GT.
Als naechstes kommt Reichelt auf 400.......
Als naechstes kommt Reichelt auf 400.......
Hageda jetzt mit 701 Geld
Sind eigentlich die Hanfwerke Oberachern, Bastfaserkontor und Kötitzer auch bei Phoenix beteiligt? Oder hat Merkle nicht alle seine Gesellschaften mit einbezogen?
Antwort auf Beitrag Nr.: 25.238.623 von gnuldi am 09.11.06 13:33:11... eine sinnvolle Anzahl Hageda's kaufen zu können ist ungefähr so unwahrscheinlich, als wenn man Angela Merkel einen neuen Topfhaarschnitt verpasst und dann sagt sie hätte reale Chancen "Germany's Next Top Model" zu werden
Antwort auf Beitrag Nr.: 25.239.040 von schaerholder am 09.11.06 13:59:01... die von dir genannten Gesellschaften habe allesamt nichts mit der Phoenix KG zu tun. Stumpf, Hageda und Reichelt sind an der Phoenix KG beteiligt, da sie alle mal regional tätige Pharmagrosshändler wären, die dann mit Schulze (Mannheim, dort sitzt auch Phoenix) zur Phoenix KG zusammengefasst wurden wodurch ein deutschlandweit tätiger Pharmagrosshändler entstand. Schon ein schlaues Kerlchen der Merckle
Antwort auf Beitrag Nr.: 25.239.829 von ilsubstanzinvestore am 09.11.06 14:42:29Schon ein schlaues Kerlchen der Merckle
Ja, das war schon beeindruckend, wie er die Berufsopponenten auflaufen hat lassen.
Ja, das war schon beeindruckend, wie er die Berufsopponenten auflaufen hat lassen.
Antwort auf Beitrag Nr.: 25.239.829 von ilsubstanzinvestore am 09.11.06 14:42:29Zumindest die Kötitzer Leder sind ein Bißchen (ca. 5%?) an der Phönix KG beteiligt, über die Otto Stumpf GmbH, Berlin. Außerdem 7,4% an der Phönix AG, Mannheim. Allerdings fällt das bei Kötitzer bei insgesamt mehr als einer Milliarde Bilanzsumme nicht so ins Gewicht!
Wenn die Mercklegesellschaften auch meist nur mit minimalem Streubesitz an der Börse vertreten sind, so kann man doch dankbar sein, daß man an den Erfolgsstories mit kleinem Einsatz teilnehmen darf. Bei manch anderer Gesellschaft wird man per Squeeze-out hinausgedrängt, lange bevor die Bärenfelle verteilt werden, weil man dem Streubesitz nichts gönnt.
Allerdings muß man natürlich aufpassen, daß man sich nicht zur Zahlung von Knappheitspreisen beim Kauf der Aktien verleiten lässt.
Wenn die Mercklegesellschaften auch meist nur mit minimalem Streubesitz an der Börse vertreten sind, so kann man doch dankbar sein, daß man an den Erfolgsstories mit kleinem Einsatz teilnehmen darf. Bei manch anderer Gesellschaft wird man per Squeeze-out hinausgedrängt, lange bevor die Bärenfelle verteilt werden, weil man dem Streubesitz nichts gönnt.
Allerdings muß man natürlich aufpassen, daß man sich nicht zur Zahlung von Knappheitspreisen beim Kauf der Aktien verleiten lässt.
Antwort auf Beitrag Nr.: 25.259.210 von honigbaer am 10.11.06 14:06:23... da magst du durchaus recht haben, aber bei der Kötitzer Leder ist einfach der Hebel im Vergleich zur immensen Marktkapitalisierung von über 2 Mrd.€!! zu klein
Antwort auf Beitrag Nr.: 25.218.737 von ilsubstanzinvestore am 08.11.06 16:38:10... nach der Neubewertung der Beteilungen haben wir nun im Konzern ein Eigenkapital von sage und schreibe 486 Mio.€ oder ziemlich genau 540€ je Aktie!
WOW!!
Weiterhin gute Geschäfte!
ilsubstanzinvestore
WOW!!
Weiterhin gute Geschäfte!
ilsubstanzinvestore
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