Advanced Inflight - KGV von 6 bei hohem Wachstum - auf zu neuen Höhen! - 500 Beiträge pro Seite

[heartgore]

Die Aktie des Weltmarktführers für Content im Inflight Entertainment ist doch dramatisch unterbewertet oder etwa nicht?

Heute Quartalszahlen gebracht. Umsatzsteigerung um 10%, Ebitda-Steigerung um 65%.

Das Unternehmen ist nur mit 35 Mio € bewertet bei 107-110 Mio € Umsatz und einem Ebitda von fast 14 Mio €. Das KGV liegt bei 6.

Und man will weiter wachsen, vor allem anorganisch, durch die gute Marktstellung und die Probleme kleinerer Wettbewerber.

[heartgore]

WKN: 126218

[katjuscha]

neuer Thread?


Na ja, hast ja recht.

Ich würd empfehlen, bei 2,2-2,3 € nen Kauflimit zu setzen. Vielleicht geht es dort nochmal hin. Andererseits hat die Aktie Potenzial bis 4-5 €. Insofern kann es auch ganz schnell weiter hochgehen, zumal hier Insider, allen voran der CEO, und nach meinen Infos auch Hauck&Aufhäuser weiter aufstocken dürften.

Ich rechne für die nächsten 3-4 Monate mit ner Bewegung bis 3,00-3,05 €. Nach unten wie gesagt ist ne Konsolidierung bis 2,2-2,3 € möglich. Da würde ich dann auch wieder kaufen. Ansonsten laufen lassen. Ich denk auch AIA wird anorganisch weiter wachsen.

2010 ist ein Umsatz von 115-120 Mio € und ein Ebitda von 15 Mio € realstisch. Fairer Börsenwert sollte eher bei 60-70 Mio € liegen.

[heartgore]

Antwort auf Beitrag Nr.: 37.183.786 von katjuscha am 15.05.09 13:12:52

richtig

Gerade die Insiderkäufe sind sehr aussagekräftig. Der Herr Dauer kauft da wohl bald den ganz Laden auf.

08.05.2009 Otto Dauer V K 20.000 2,49 49.800
05.05.2009 Otto Dauer V K 10.000 2,31 23.071
30.04.2009 Otto Dauer V K 50.000 2,20 110.160
22.12.2008 Otto Dauer V K 5.000 1,49 7.465
18.12.2008 Otto Dauer V K 10.000 1,46 14.600
17.12.2008 Otto Dauer V K 11.400 1,47 16.799
16.12.2008 Dagmar Berndt S K 10.000 1,50 15.000
15.12.2008 Dagmar Berndt S K 20.000 1,50 29.985
12.12.2008 Otto Dauer V K 2.600 1,44 3.744
10.12.2008 Otto Dauer V K 5.000 1,52 7.600
09.12.2008 Otto Dauer V K 5.000 1,51 7.545
08.12.2008 Otto Dauer V K 5.000 1,55 7.750
05.12.2008 Otto Dauer V K 15.000 1,59 23.837
03.12.2008 Otto Dauer V K 10.000 1,62 16.200
02.12.2008 Otto Dauer V K 10.000 1,58 15.790
28.11.2008 Otto Dauer V K 20.000 1,42 28.430
24.11.2008 Otto Dauer V K 8.000 1,41 11.285
21.11.2008 Otto Dauer V K 8.000 1,38 11.024
20.11.2008 Otto Dauer V K 24.000 1,55 37.200
17.11.2008 Otto Dauer V K 20.000 1,66 33.200
11.11.2008 Otto Dauer V K 30.000 1,70 51.000
31.10.2008 Otto Dauer V K 3.000 1,34 4.020
16.10.2008 Otto Dauer V K 3.000 1,46 4.380


Quelle: insiderdaten.de

[NoamX]

Ich betrachte ja auch lieber die Fundamentaldaten, aber der Chart zeigt mir, dass man in den letzten 3 Jahren mit der Aktie kein Geld verdient hat (es sein denn, man hätte sie getraded). Ich hätte bis hierhin die Geduld verloren.

Welche Gründe liegen vor, dass sich das in Zukunft verbessert?

[katjuscha]

Antwort auf Beitrag Nr.: 37.189.812 von NoamX am 16.05.09 00:07:39

Also erstens konnte man auf Sicht von 3 Jahren auch mit dem Schnitt der meisten Aktien kein Geld verdienen, es sei denn man hat getradet. Der Kurs hat sich immernoch deutlich besser geschlagen als Dax oder S-Dax, aber immernoch nicht gut genug für die sehr gute Geschäftsentwicklung seitdem (siehe Chart!).

Und zweitens ist die Geschäftsentwicklung der letzten 3 Jahre beeindruckend. Wenn die Gewinnwarnung im Juli/August 2007 nicht gewesen wäre, die im nachhinein betrachtet gar nicht nötig war, wäre der Kurs auch nicht damals so abgeschmiert und jetzt auf einem höheren Level.

Umsatz 2005 = 25,9 Mio €
Umsatz 2008 = 107,4 Mio € (also mehr als ver4facht)

Ebit 2005 = 2,2 Mio €
Ebit 2008 = 9,9 Mio € (ebenfalls mehr als ver4facht)

Börsenwert Anfang 2006 nach verkünden der gerade genannten Zahlen für 2005 lag bei 32 Mio €. Heute liegt er gerade mal bei 35,5 Mio €.
Während sich also Umsatz und Ebit mehr als ver4facht haben, hat der Börsenwert gerade mal 11% zugelegt.

Das KGV liegt bei 6 und das KUV etwa bei 0,3.