Heiler Software: Attraktive Bewertung, buy! ("neue maerkte Basic") - 500 Beiträge pro Seite
eröffnet am 02.09.03 18:10:07 von
neuester Beitrag 09.09.03 08:25:30 von
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www.aktiencheck.de - Finanzbrief "neue maerkte Basic" - 02.09.2003
Heiler: buy
Attraktive Bewertung nach Kurseinbruch
Geschäftstätigkeit
Die Heiler Software AG ist einer der führenden Anbieter von elektronischen Katalogmanagement-Systemen und Content-Services für E-Procurement im SAPUmfeld.
Geschäftsentwicklung
Der Konzernumsatz erhöhte sich in den ersten drei Quartalen 2002/03 gegenüber dem Vorjahr um 30% auf 3,9 Mio Euro. Im selben Vergleichszeitraum verbesserte sich das EBIT gegenüber dem Vorjahr um 1,6 Mio Euro auf -1,7 Mio Euro.
Kerngesunde Bilanzstruktur
Zum 30.06.2003 belief sich das Eigenkapital auf 24,1 Mio Euro, die Eigenkapitalquote lag bei 95%, die liquiden Mitteln beliefen sich auf 20,3 Mio. Euro.
Auftragsbestand zieht an
Die Nachfrage nach kompletten Outsourcing und sogenannten Application Service Providing (ASP) -Lösungen entwickelt sich positiv. Seit kurzem bietet Heiler in Verbindung mit dem kompletten Katalogmanagement einen Outsourcing- und ASP-Service an und ermöglicht dadurch den Kunden die elektronischen Beschaffungsprozesse einschliesslich der Aufbereitung der Produkt- und Lieferantendaten sowie des Betriebs und der Wartung der Systeme kostensparend auszulagern. Finanzvorstand Heiler informierte uns zum Segment Produktinformationsmanagement: „Bereits in 2004 erwarten wir über 10 Kunden mit einem Lizenzumsatz von jeweils mindestens 100 Tsd Euro.“
Aussichten
Heiler gab vor wenigen Wochen bekannt, die ursprüngliche Prognose für das Geschäftsjahr 2002/03 von mindestens 7 Mio Euro im Umsatz und einem mindestens ausgeglichenen Ergebnis nach Steuern nicht mehr erreichen zu können. Der Vorstand passte deshalb seine Prognose für das Geschäftsjahr 2002/03 an und geht nun von einem Umsatz in der Grössenordnung von 5 bis 6 Mio Euro und einer Verbesserung des Ergebnisses nach Steuern auf -0,5 Mio Euro bis -1,5 Mio Euro aus.
Einschätzung
Die Auftragslage stimmt uns zuversichtlich, dass Heiler das schwächste Umsatzquartal hinter sich haben könnte. Der Break-Even liegt bei 1,7 Mio Euro Quartalsumsatz. Somit stehen die Chancen gut, dass im nächsten Geschäftsjahr der Break-Even gelingen könnte. Der Vergleich des Cash von 1,9 Euro mit dem geschätzten Verlust je Aktie für 2002/03 von gerade mal 0,1 Euro je Aktie verdeutlicht, dass Heiler beim aktuellen Kursniveau fundamental unterbewertet ist.
WKN: 542990
Kurs: 1,6 € (29.08.)
Rating: buy
Kursziel: 2 €
Potenzial: 25%
Stoppkurs: 1,4 €
Spartenaufteilung
Lizenzen 41%
Projekte, Consulting 43%
Wartung 15%
Handelsware 1%
Ergebniszahlen, Vergleich gleicher Zeitraum Vorjahr
3. Quartal 2002/03
Umsatz: -9%, 0,8 Mio €
EBIT: +10%, -0,9 Mio €
Heiler: buy
Attraktive Bewertung nach Kurseinbruch
Geschäftstätigkeit
Die Heiler Software AG ist einer der führenden Anbieter von elektronischen Katalogmanagement-Systemen und Content-Services für E-Procurement im SAPUmfeld.
Geschäftsentwicklung
Der Konzernumsatz erhöhte sich in den ersten drei Quartalen 2002/03 gegenüber dem Vorjahr um 30% auf 3,9 Mio Euro. Im selben Vergleichszeitraum verbesserte sich das EBIT gegenüber dem Vorjahr um 1,6 Mio Euro auf -1,7 Mio Euro.
Kerngesunde Bilanzstruktur
Zum 30.06.2003 belief sich das Eigenkapital auf 24,1 Mio Euro, die Eigenkapitalquote lag bei 95%, die liquiden Mitteln beliefen sich auf 20,3 Mio. Euro.
Auftragsbestand zieht an
Die Nachfrage nach kompletten Outsourcing und sogenannten Application Service Providing (ASP) -Lösungen entwickelt sich positiv. Seit kurzem bietet Heiler in Verbindung mit dem kompletten Katalogmanagement einen Outsourcing- und ASP-Service an und ermöglicht dadurch den Kunden die elektronischen Beschaffungsprozesse einschliesslich der Aufbereitung der Produkt- und Lieferantendaten sowie des Betriebs und der Wartung der Systeme kostensparend auszulagern. Finanzvorstand Heiler informierte uns zum Segment Produktinformationsmanagement: „Bereits in 2004 erwarten wir über 10 Kunden mit einem Lizenzumsatz von jeweils mindestens 100 Tsd Euro.“
Aussichten
Heiler gab vor wenigen Wochen bekannt, die ursprüngliche Prognose für das Geschäftsjahr 2002/03 von mindestens 7 Mio Euro im Umsatz und einem mindestens ausgeglichenen Ergebnis nach Steuern nicht mehr erreichen zu können. Der Vorstand passte deshalb seine Prognose für das Geschäftsjahr 2002/03 an und geht nun von einem Umsatz in der Grössenordnung von 5 bis 6 Mio Euro und einer Verbesserung des Ergebnisses nach Steuern auf -0,5 Mio Euro bis -1,5 Mio Euro aus.
Einschätzung
Die Auftragslage stimmt uns zuversichtlich, dass Heiler das schwächste Umsatzquartal hinter sich haben könnte. Der Break-Even liegt bei 1,7 Mio Euro Quartalsumsatz. Somit stehen die Chancen gut, dass im nächsten Geschäftsjahr der Break-Even gelingen könnte. Der Vergleich des Cash von 1,9 Euro mit dem geschätzten Verlust je Aktie für 2002/03 von gerade mal 0,1 Euro je Aktie verdeutlicht, dass Heiler beim aktuellen Kursniveau fundamental unterbewertet ist.
WKN: 542990
Kurs: 1,6 € (29.08.)
Rating: buy
Kursziel: 2 €
Potenzial: 25%
Stoppkurs: 1,4 €
Spartenaufteilung
Lizenzen 41%
Projekte, Consulting 43%
Wartung 15%
Handelsware 1%
Ergebniszahlen, Vergleich gleicher Zeitraum Vorjahr
3. Quartal 2002/03
Umsatz: -9%, 0,8 Mio €
EBIT: +10%, -0,9 Mio €
Rolf_der_Heiler-Research stuft Heiler erneut ab!
Schtrong selllll !!!!!!!!!!!!!!!
Schtrong selllll !!!!!!!!!!!!!!!
Die Börse heute sooo freundlich!
Eigentlich alles steigt, nur Heiler liegt wie blei und ist wieder blutrot!
Hat Rolf_der_Heiler-Research zu Recht abgestuft!
Folks, haltet durch und wenn es noch Jahrzehnte dauert!
Übrigens ist Rolf_der_Heiler jetzt vollregistriertes Mitglied der Gemeinde!
Eigentlich alles steigt, nur Heiler liegt wie blei und ist wieder blutrot!
Hat Rolf_der_Heiler-Research zu Recht abgestuft!
Folks, haltet durch und wenn es noch Jahrzehnte dauert!
Übrigens ist Rolf_der_Heiler jetzt vollregistriertes Mitglied der Gemeinde!
Herzlich willkommen vollwertiges Mitglied. Na Keule, zum ersten mal eine dicke ID das ist doch was oder ... auch schromic research stuft HLR auf strong sell - aber Lemminge haben halt ein Eigenleben.
Trading Spotlight
War immer vollwertig!
Auch von spezial research ein strong sell
haut weg ich brauche mehr davon
haut weg ich brauche mehr davon
Noch ein User, der gerne i ein Gülle-Vollbad wünschst!
Mit was verdienen die bei "Neue Märkte Basic" nur ihr Geld!
Die spielen sich gegenseitig am großen Zeh!
Weil Umsatz können die ja nicht machen!
Weil Umsatz können die ja nicht machen!
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