Allgeier Computer - eine Firma deren Wert ..... ! ? (Seite 86)
eröffnet am 08.07.03 15:19:46 von
neuester Beitrag 09.05.24 08:32:35 von
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Antwort auf Beitrag Nr.: 70.271.838 von moneymakerzzz am 20.12.21 01:23:25
EBITDA 100 Mio.
sehe ich übrigens (in Erwartung ein paar kleinerer Übernahmen) bereits für 2024 als möglich (und nicht erst 2025)
Antwort auf Beitrag Nr.: 70.260.624 von JBelfort am 17.12.21 18:23:35
Frage: warum hat man hier die letzten Jahre knapp 50% Steuerquote? Und weiß jemand, wie die Evora Übernahme finanziert wurde (also FK nehme ich an, aber welche Konditionen?)
Ach und zum Kaufpreis: hat man mehr darüber gesagt, was unterer dreistelliger Mio.Bereich heißt? 200 oder 300 Mio. wäre doch auch im unteren Bereich, oder?
je nachdem was dann rauskommt (Annahme aktuell: 90 Mio. mehr Debt durch Evora-Kauf bei 3% Zinsen), ne 30% Steuerquote und 20 Mio. Afa (Afa müsste bei Evora ja nicht so hoch sein, hab daher aufs Jahr mal die 12 Mio. nach 9 Monaten hochgerechnet auf 16 + 4 Mio. Evora) komme ich dann für 2022 auf 2,21 EPS und für 2023 schon auf 2,89 (bereits voll verwässert mit den 900k Optionen aus dem Juni)
Ist das Plausibel an Annahmen? Oder lieg ich da irgendwo grob daneben?
EPS/EBIT
Hab jetzt mal die 9 Monatszahlen (Jahreszahlen ja wegen Nagarro-Aspaltung kein wirklicher Wert) angeschaut und die Guidance um irgendwie nen EBIT/JÜ zu berechnenFrage: warum hat man hier die letzten Jahre knapp 50% Steuerquote? Und weiß jemand, wie die Evora Übernahme finanziert wurde (also FK nehme ich an, aber welche Konditionen?)
Ach und zum Kaufpreis: hat man mehr darüber gesagt, was unterer dreistelliger Mio.Bereich heißt? 200 oder 300 Mio. wäre doch auch im unteren Bereich, oder?
je nachdem was dann rauskommt (Annahme aktuell: 90 Mio. mehr Debt durch Evora-Kauf bei 3% Zinsen), ne 30% Steuerquote und 20 Mio. Afa (Afa müsste bei Evora ja nicht so hoch sein, hab daher aufs Jahr mal die 12 Mio. nach 9 Monaten hochgerechnet auf 16 + 4 Mio. Evora) komme ich dann für 2022 auf 2,21 EPS und für 2023 schon auf 2,89 (bereits voll verwässert mit den 900k Optionen aus dem Juni)
Ist das Plausibel an Annahmen? Oder lieg ich da irgendwo grob daneben?
Wirklich tolle Aussichten. Ich behalte meine Anteile und erfreue mich an der Wachstumsstory….
Hallo Vinc, eher so zwischen 1,50 bis 2 Euro. Sollten noch weitere Zukäufe durch M&A hinzukommen, wovon ich stark ausgehe, dürften wir eher auf 2,00 bis 2,60 Euro zusteuern. Sollte es ähnliche M&A Knaller wie Evora geben, dann sogar noch etwas mehr.
Lg
Lg
Antwort auf Beitrag Nr.: 70.265.238 von vinc2004 am 18.12.21 13:41:47Für 2022…
Trading Spotlight
Gehe ich richtig von der Annahme, dass das EPS pro Aktie bei 1,50€ liegt?
Antwort auf Beitrag Nr.: 70.262.292 von JBelfort am 17.12.21 22:06:57Klar, kommt man bei 69 raus (die Frage wäre was dann Evora bringt) wären es mehr. Ich nehm einfach deine 65 und zieh deine 15 für Evora aus der Tabelle ab. Sind dann von 41 auf 50. Und das allein ist schon wirklich sehr stark. Durch die Rally ist die Aktie jetzt zwar nicht mehr suuuper günstig (EV/EBITDA müsste so bei 10 rum sein) - aber auch nicht zu teuer. Der Sondertrigger mgm abspaltung + weitere Zukäufe reicht mir für ein Invest. Erstes Kursziel 75 Euro.
Antwort auf Beitrag Nr.: 70.262.271 von moneymakerzzz am 17.12.21 22:04:35Ok top. Viel Erfolg. Wenn man sich die Historie der Allgeier anschaut, kann man fast sicher sein, dass auch in 2022 unorganisches Wachstum kommen wird. Also könnte das EBITDA am Ende noch weiter oben liegen.
Antwort auf Beitrag Nr.: 70.262.259 von moneymakerzzz am 17.12.21 22:02:04
Ich verstehe deine Frage nicht ganz. Allgeier hat ohne Evora ein EBITDA von 41mio für 2021. Wenn ich von den 69m für 2022 14mio für Evora abziehe, komme ich auf 55mio EBITDA für Allgeier ohne Evora für 2022. Sind 34% Wachstum für Allgeier ohne Evora.
Zitat von moneymakerzzz: Und wenn man dann eben den Effekt abzieht statt 1 Monat eben 12 Monate zu konsolidieren in 2022 ist das organische wachstum dann auch nicht mehr so hoch. Oder hab ich grad nen Denkfehler?
Ich verstehe deine Frage nicht ganz. Allgeier hat ohne Evora ein EBITDA von 41mio für 2021. Wenn ich von den 69m für 2022 14mio für Evora abziehe, komme ich auf 55mio EBITDA für Allgeier ohne Evora für 2022. Sind 34% Wachstum für Allgeier ohne Evora.
Antwort auf Beitrag Nr.: 70.262.259 von moneymakerzzz am 17.12.21 22:02:04Ok, hab die Tabelle geschaut. Ohne Evora von 41 auf 50 ist auch stark. Hab mir ne Position gegönnt 
danke dir! Hätte ich früher auf meinen Bauch gehört... 
danke dir! Hätte ich früher auf meinen Bauch gehört... 
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