FORTEC - Unentdeckte Perle mit 100% Kurschance (Seite 49)
eröffnet am 15.04.04 20:28:00 von
neuester Beitrag 21.04.24 18:58:53 von
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Antwort auf Beitrag Nr.: 74.373.218 von unicum am 24.08.23 13:47:56Endlosigkeit eines Trends?
Du tust ja so als würden wir Aktionäre das Geschäftsmodell nicht kennen. Den Eindruck habe ich aber eher häufig bei dir, wenn du diese völlig aus der Luft gegriffenen starken Margenrückgänge unterstellst. Ist ja bei dir nicht das erste Mal. Du musstest doch hier schon mal zurückrudern. Wieso erkennst du nicht die Veränderungen im Produktmix an, die der Vorstand ja im Webcast beschrieben hat, und wegen der er in der Mittelfristprognose (2025/26) von zweistelligen Margenziel gesprochen hat? Zumal er die Prognose sogar (allerdings noch auf Grundlage der angedachten und nun erstmal abgesagten Übernahme) nach oben anpassen wollte.
Du tust ja so als würden wir Aktionäre das Geschäftsmodell nicht kennen. Den Eindruck habe ich aber eher häufig bei dir, wenn du diese völlig aus der Luft gegriffenen starken Margenrückgänge unterstellst. Ist ja bei dir nicht das erste Mal. Du musstest doch hier schon mal zurückrudern. Wieso erkennst du nicht die Veränderungen im Produktmix an, die der Vorstand ja im Webcast beschrieben hat, und wegen der er in der Mittelfristprognose (2025/26) von zweistelligen Margenziel gesprochen hat? Zumal er die Prognose sogar (allerdings noch auf Grundlage der angedachten und nun erstmal abgesagten Übernahme) nach oben anpassen wollte.
Antwort auf Beitrag Nr.: 74.373.248 von smyl am 24.08.23 13:52:00Das stimmt teilweise. Mit einem erweiteren Gesamtpaket kann man eine größere Abhängigkeit des Kunden erzeugen und Zwischenraumprofite innerhalb der Wertschöpfungskette für sich gewinnen. In die Richtung entwickelt sich Fortec auch. Insofern ist die Strategie gut.
Zusammen mit Software sind 10% schon machbar. Gerade wenn man eigene Entwicklungen betreibt
Antwort auf Beitrag Nr.: 74.373.152 von katjuscha-research am 24.08.23 13:40:02Richtig. Ich halte ein Margenniveau irgendwo zwischen 5-8% in dieser Branche für absolut realistisch. Wenig nachhaltig war m.E. hingegen das Margenniveau der letzten Jahre. Das gilt sowohl für Fortec wie für DataModul.
An der Börse ist es immer das Gleiche:
die Marktteilnehmer glauben lange an die Endlosigkeit eines Trends und blicken nicht um die Ecke - bis diese Trends anfangen zu brechen. Dann geht die Auffassung genau in die andere Richtung. Das gefällt mir so gut an der Börse.
An der Börse ist es immer das Gleiche:
die Marktteilnehmer glauben lange an die Endlosigkeit eines Trends und blicken nicht um die Ecke - bis diese Trends anfangen zu brechen. Dann geht die Auffassung genau in die andere Richtung. Das gefällt mir so gut an der Börse.
Antwort auf Beitrag Nr.: 74.372.816 von unicum am 24.08.23 12:47:40Du bewertest weiterhin dieses eine Quartal mit 12-13% Marge komplett über. Fortec hatte auch vorher schon ne Marge von 9,5-10,0%. Zudem sagt der Vorstand, dass man auf margenstarke Bereiche setzen wird, organisch wie anorganisch. Aber klar wird man nicht stetig so eine Marge haben wie in Q3. Hat man ja in Q4 schon gesehen. Trotzdem dürfte es auf Jahresebene in 23/24 noch für knapp 10,0% reichen. Und selbst wenn es nur 9,5% jetzt mal übergangsweise werden, wäre es ein EV/EBIT von 7,4.
wie du da auf 10 kommen willst, würd ich mal gerne wissen. Dann müsste die Marge auf 7,0% einbrechen.
wie du da auf 10 kommen willst, würd ich mal gerne wissen. Dann müsste die Marge auf 7,0% einbrechen.
Trading Spotlight
....weil das EV/EBIT schnell Richtung 10 geht, wenn die Marge, wie von mir seit einiger Zeit vermutet, in den nächsten Quartalsberichten runter geht.
Antwort auf Beitrag Nr.: 74.367.821 von Straßenkoeter am 23.08.23 16:45:45
Bei EV/EBIT von 7,0 auch kein Wunder.
Für mich weiterhin völlig unverständlich wie so gut positionierte Unternehmen derartig niedrig bewertet werden können. Das 34 € Kursziel von Montega ist eigentlich auch zu niedrig.
Zitat von Straßenkoeter: Heute im Platow Brief. Die sehen einen klaren Kauf.
Bei EV/EBIT von 7,0 auch kein Wunder.
Für mich weiterhin völlig unverständlich wie so gut positionierte Unternehmen derartig niedrig bewertet werden können. Das 34 € Kursziel von Montega ist eigentlich auch zu niedrig.
Morgen präsentiert sich Fortec auf dem Hamburger Investorentag.
https://www.hamburger-investorentage.de/
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Heute im Platow Brief. Die sehen einen klaren Kauf.
Zum Auftragseingang und Auftragsbestand wurde in der Meldung nichts gesagt.
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