Deutsche Small Caps - Basisinvestments eines Langfristdepots (Seite 4323)
eröffnet am 18.12.04 19:37:36 von
neuester Beitrag 29.04.24 16:03:47 von
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Antwort auf Beitrag Nr.: 54.101.732 von Junolyst am 17.01.17 14:43:42
@Junolyst
Es gibt bei WO eine Funktion für Einbettungen von Links, dürfte ja nun wirklich nicht zu schwer sein oder ?!
Helma Eigenheimbau
Ein aktueller Comment zu den Vertriebszahlen letzten Donnerstag findet sich auf meiner Homepage. Inklusive Schätzungen und Kennzahlen
https://www.junolyst.de/studien/updates/
Ein aktueller Comment zu den Vertriebszahlen letzten Donnerstag findet sich auf meiner Homepage. Inklusive Schätzungen und Kennzahlen
https://www.junolyst.de/studien/updates/
Antwort auf Beitrag Nr.: 54.101.228 von Frankenland am 17.01.17 13:52:09kleine Berichtigung ... die Marktkapitalisierung beträgt bei Einbrinung der ca. 30% MH AG Anteile durch Homeadvisor bei einem Kurs von 6,50 € nicht 50 Mio € sondern ziemlich exakt 47 Mio €, habe noch mal nachgerechnet.
Weitere Meilensteinzahlungen beim Prime-Standard-Wert PNE Wind AG:
http://www.wallstreet-online.de/nachricht/9237527-pne-wind-a…
Denn wenn man jetzt mal über den 31.12.2016 hinausblickt, dann dürfte das Eigenkapital der Aktionäre aktuell über 3 Euro je Aktie liegen und die Nettoliquidität je Aktie könnte (!) bereits bei ca. 0,50 Euro je Aktie liegen. Die Firma ist weiter in einem hochattraktiven weltweiten Wachstumsumfeld tätig und zählt mit ihrer Expertise zu den anerkannten Marktführern in Deutschland, wie die Kundenliste mit den grössten Unternehmen ihrer jeweiligen Branche (Allianz, DONG Energy, Vattenfall, Jon Laing ...) zeigt.
Das bei einem Aktienkurs von nur knapp über 2 Euro macht die Aktie zusammen mit dem veränderten Management, der latenten Übernahmephantasie, der Dividendenrendite, dem möglichen Indexaufstieg ... für mich weiter zum Top-Investment.
http://www.wallstreet-online.de/nachricht/9237527-pne-wind-a…
Denn wenn man jetzt mal über den 31.12.2016 hinausblickt, dann dürfte das Eigenkapital der Aktionäre aktuell über 3 Euro je Aktie liegen und die Nettoliquidität je Aktie könnte (!) bereits bei ca. 0,50 Euro je Aktie liegen. Die Firma ist weiter in einem hochattraktiven weltweiten Wachstumsumfeld tätig und zählt mit ihrer Expertise zu den anerkannten Marktführern in Deutschland, wie die Kundenliste mit den grössten Unternehmen ihrer jeweiligen Branche (Allianz, DONG Energy, Vattenfall, Jon Laing ...) zeigt.
Das bei einem Aktienkurs von nur knapp über 2 Euro macht die Aktie zusammen mit dem veränderten Management, der latenten Übernahmephantasie, der Dividendenrendite, dem möglichen Indexaufstieg ... für mich weiter zum Top-Investment.
Akt. Abschätzungen zu den MyHammer Partnerzahlen
Wie ich schon im Laufe Q4 und dann Ende Q4 angemerkt hatte, lagen die Partnerzahlen, welche den Großteil des Umsatzes bei MyHammer ausmachen im Vergleich zu den Vorjahren nach meinen Schätzungen, bzw. Beobachtungen des Branchenbuches sehr hoch. In den vergangenen Quartalen trafen diese Beobachtungen und Schätzungen sehr genau zu. Hier nun wie angekündigt zusätzlich meine Beobachtungen zu den ersten beiden Januarwochen, im Vergleich zu den jeweiligen Zahlen der letzten Jahre. Die Zahlen entsprechen den Zu- und Abnahmen der Partnerzahlen im entsprechenden Zeitraum:Q4 2012 / Wochen 1+2 in Q1 2013 / Gesamt: +60 / +50 / +110
Q4 2013 / Wochen 1+2 in Q1 2014 / Gesamt: -20 / +30 / +10
Q4 2014 / Wochen 1+2 in Q1 2015 / Gesamt: +330 / +90 / +420
Q4 2015 / Wochen 1+2 in Q1 2016 / Gesamt: +/- 0 / +70 / +70
Q4 2016 / Wochen 1+2 in Q1 2017 / Gesamt: +450 / +270 / +720
Da die neuen Verträge erst mit einer 3 monatigen Probezeit zu 19,90 €/Monat beginnen, kommt es beim Umsatz zu zeitverzögernder Auswirkung. Die Zuwächse zu Jahresbeginn sind daher sehr entscheident für das gesamte Geschäftsjahr.
Ich meine dass in Q4 2014 die Preiserhöhungen der Laufzeitverträge stattgefunden haben und es deshalb zu weniger Kündigungen von Altverträgen gekommen sein könnte, deshalb hier die stärkere Steigerung im Vergleich zu den anderen Jahren (Vermutung meinerseits)
Die Entwicklung in Q4 und der Start in Q1 sind sehr stark und mit Abstand die besten Werte die ich in den vergangenen 5 Jahren beobachtet habe. Ab Anfang Januar laufen TV-Werbespots von MyHammer die einen Teil der Entwicklung in Q1 erklären könnten, jedoch nicht die Q4 Entwicklung.
Um die Zahlen einmal in Relation zu sehen. In gesamt 2015 gab es nach den offiziellen Geschäftsberichten ein Partnerplus von +1.600, in 2016 mit meiner Schätzung für Q4 +1.650. Zum Jahresstart 2015 lag man somit bei ca. 14.100, in 2016 bei ca. 15.700. Erwartet hatte der Vorstand ein Wachstum bei den Bestandskunden 2016 um 7-9%, ich schätze es werden dann doch 10%.
Mein Fazit
Sollte das Wachstum in Q1 ähnlich weiterlaufen wie in den ersten beiden Wochen, dann ist eine Steigerung der Partnerzahlen um 2.000 durchaus möglich. Nach 1.600 in 2015 und 1.200 in 2016 ein sehr starker Jahresstart. Nach Q3 2016 hatte man schon einen Cash Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit von ca. +1 Mio €, die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt ca. 35 Mio €. Bei der sehr guten Skalierbarkeit des Geschäftsmodells ist hier meiner Meinung nach für 2017 einiges zu erwarten so wie es sich derzeit angeht und nicht vergessen, man hat den US Marktführer in diesem Marktsegment seit kurzem als Hauptaktionär. Ich habe an anderer Stelle hier bei WO bei Kursen um 1,5€ auf den Turnaround hingewiesen, hier bei dem Dip zurück auf 2,5 in 2015 und bei dem zurückgekommenen Kurs von ca. 4,5€ in 2016. Jetzt bei 6,5 € traue ich mich zu sagen: Erneut aufpassen und beobachten!
Aktuell gibt es ein Übernahmeangebot des Hauptaktionärs zu 6,50 €, meiner Meinung nach wird aktuell viel zu wenig auf die Geschäftsentwicklung geachtet, denn die ist meines Erachtens aktuell besser als die 6,50 € wert sind. Zu beachten ist bei der MK, dass die MH Holding ca. 70% der MH AG Aktien hält. In Kürze bringt der Hauptaktionär die restlichen 30% gegen Aktien ein, so dass die Holding 100% hält, die MK dann entsprechend bei ca. 50 Mio € liegt.
Wichtiger Hinweis: Ich habe zwar schon immer angemerkt dass diese Zahlen Schätzungen meinerseits sind, also ohne Gewähr. Trotzdem hier noch einmal explizit, ich weiß nicht ob irgendwelche Umstellungen stattgefunden haben, die meine Vergleiche zerschiessen. In den vergangenen Jahren hat es gepasst, aber die Zukunft kann ich daraus nicht ableiten.
Grüße
FL
Hypoport
dpa, 17.1.2017EZB: Kreditnachfrage steigt weiter dank niedriger Zinsen
"Außerdem hätten Firmenübernahmen die Nachfrage nach Bankkrediten durch Unternehmen in den Monaten Oktober bis Dezember verstärkt, hieß es weiter. Die Nachfrage nach Immobilienkrediten wurde demnach bestärkt durch gute Aussichten für den Häusermarkt."
http://www.ariva.de/news/ezb-kreditnachfrage-steigt-weiter-d…
Damit gibt es weitere Hinweise darauf, daß Hypoport ein sehr gutes 4.Quartal hatte. Die Analysten, vornehmlich Warburg (Hypoport ist dort in der best idea Liste, Kursziel 115 Euro) hatten mehrmals darauf hingewiesen, dazu die Aussagen von Slabke beim Eigenkapitalforum.
Antwort auf Beitrag Nr.: 54.098.726 von smartcash am 17.01.17 08:56:19
Kauf: Nevada Zinc zu 36 Cent mit 2 % Depotanteil
Grund: Ich setze mit einem kleinen Depotanteil auf einem Zink-Explorer aus Canada mit einer Market-Cap von 30 Mio. Euro. Ich hatte gestern die beiden Charts von Teck-Resources und Arizona Mining hier eingeblendet, die sich in 2016 verzehnfacht haben. Ich werde das Unternehmen noch vorstellen mit einigen Quellen. Soviel zunächst: Es ist ein Explorer, der auf Wachstumsfinanzierungen angewiesen ist. Es gab zuletzt auch mehrere Insider-Buyings.
Hier zunächst ein paar Eindrücke
die Homepage:
http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=…
Wer sicht über den Zinkmarkt schlau machen möchte schaut sich die Präentationen von Teck-Resources, Arizona Mining oder Nevada Zinc an, die alle auf der Homepage verfügbar sind.
Hier ein recht aktuelles Interview des CEO: Er nimmt dort zu den Perspektiven befragt, auch das
Wort "Tenbagger" in den Mund, wirkt dabei alles andere als überheblich.
https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd…
Kurzfristige Trigger
1. Zink-Bohrergebnisse noch im Januar 17
2. Ressourcenschätzung im Zink-Projekt noch im ersten Halbjahr
W
Verkauf im Gegenzug: 5 % Pantaleon zu 89 Euro: Grund Gewinnmitnahme und siehe unsere Diskussion hier in den letzten Tagen.
Update
Zitat von smartcash: Uran ist aus meiner Sicht aber schon recht gut gelaufen, da ist erstmal ein Korrekturpotential.
BLackham hört sich interessant an. hast du Quellen?
Gruß
Kauf: Nevada Zinc zu 36 Cent mit 2 % Depotanteil
Grund: Ich setze mit einem kleinen Depotanteil auf einem Zink-Explorer aus Canada mit einer Market-Cap von 30 Mio. Euro. Ich hatte gestern die beiden Charts von Teck-Resources und Arizona Mining hier eingeblendet, die sich in 2016 verzehnfacht haben. Ich werde das Unternehmen noch vorstellen mit einigen Quellen. Soviel zunächst: Es ist ein Explorer, der auf Wachstumsfinanzierungen angewiesen ist. Es gab zuletzt auch mehrere Insider-Buyings.
Hier zunächst ein paar Eindrücke
die Homepage:
http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=…
Wer sicht über den Zinkmarkt schlau machen möchte schaut sich die Präentationen von Teck-Resources, Arizona Mining oder Nevada Zinc an, die alle auf der Homepage verfügbar sind.
Hier ein recht aktuelles Interview des CEO: Er nimmt dort zu den Perspektiven befragt, auch das
Wort "Tenbagger" in den Mund, wirkt dabei alles andere als überheblich.
https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd…
Kurzfristige Trigger
1. Zink-Bohrergebnisse noch im Januar 17
2. Ressourcenschätzung im Zink-Projekt noch im ersten Halbjahr
W
Verkauf im Gegenzug: 5 % Pantaleon zu 89 Euro: Grund Gewinnmitnahme und siehe unsere Diskussion hier in den letzten Tagen.
Antwort auf Beitrag Nr.: 54.099.809 von Junolyst am 17.01.17 10:58:46
Vermutlich hat sich die ursprüngliche Erwartung als zu ambitioniert dargestellt, was man aber lieber nicht kommuniziert hat. Dann klappte es doch und nun wird es als besonderer Erfolg herausgestellt. Ich empfinde das nicht als seriös, viel TamTam um lauwarme Luft. Vielleicht tue ich denen Unrecht, aber ich habe dieses zunehmende Geblubber um nichts schon zu Neuer Markt Zeiten erlebt, wo immer weniger Substanz mit immer gewaltigeren Sprechblasen angepriesen wurde. Hat mich viel Geld gekostet. Naja, nicht nur mich, aber das tat mir besonders weh.
Zitat von Junolyst: Auden/Optiopay
Positive News heute Morgen zu der Auden Beteiligung Optiopay: http://www.dgap.de/dgap/News/corporate/auden-portfoliountern…
aber: ein kleines entscheidendes Detail in der Kommunikation wirft zweifel auf:
"Wir hatten ursprünglich mit der großen Finanzierungsrunde bei OptioPay erst in der zweiten Jahreshälfte gerechnet..." Zitat aus der heutigen Meldung
Zitat aus der Meldung vom September:
"...nämlich dass der angepeilte Unternehmenswert von 75 Millionen Euro für die nächste Finanzierungsrunde im 1. Halbjahr 2017 realistisch ist."
http://www.dgap.de/dgap/News/corporate/auden-portfoliountern…
Es wird bereits seit längerem vom 1. Halbjahr gesprochen, nun vom 2. Hj und das erste Hj wird als besonders dargestellt? Kleinkrämerei meinerseits oder bewusste Täuschung...?
Vermutlich hat sich die ursprüngliche Erwartung als zu ambitioniert dargestellt, was man aber lieber nicht kommuniziert hat. Dann klappte es doch und nun wird es als besonderer Erfolg herausgestellt. Ich empfinde das nicht als seriös, viel TamTam um lauwarme Luft. Vielleicht tue ich denen Unrecht, aber ich habe dieses zunehmende Geblubber um nichts schon zu Neuer Markt Zeiten erlebt, wo immer weniger Substanz mit immer gewaltigeren Sprechblasen angepriesen wurde. Hat mich viel Geld gekostet. Naja, nicht nur mich, aber das tat mir besonders weh.
msg life AG
Übernahmeangebot, Delisting - lasst die Spiele beginnen!
Die msg life AG ist ein Spezial-Softwareunternehmen für die Versicherungsbranche und auf dem besten Weg, einen erfolgreichen Turnaround hinzulegen. Ich hatte vor knapp einem halben Jahr erstmals über das Unternehmen berichtet, das aus der Fusion der beiden ehemaligen neuer Markt-Werte FJA und Cor entstanden war, und hatte es als aussichtsreiche Turnaroundsituation bei €2,20 auf meine Empfehlungsliste genommen und kurze Zeit später bei knapp über €2,00 nochmals etwas aufgestockt, als die eigentlich recht ansprechenden Halbjahreszahlen mit einem 10-prozentigen Kurseinbruch quittiert wurden. Seither hat sich das Unternehmen prächtig entwickelt und mit ihm der Aktienkurs. Bis gestern. Denn gestern gab das Unternehmen eine für seine Aktionäre folgenschwere Meldung heraus...
>>> weiterlesen
Übernahmeangebot, Delisting - lasst die Spiele beginnen!
Die msg life AG ist ein Spezial-Softwareunternehmen für die Versicherungsbranche und auf dem besten Weg, einen erfolgreichen Turnaround hinzulegen. Ich hatte vor knapp einem halben Jahr erstmals über das Unternehmen berichtet, das aus der Fusion der beiden ehemaligen neuer Markt-Werte FJA und Cor entstanden war, und hatte es als aussichtsreiche Turnaroundsituation bei €2,20 auf meine Empfehlungsliste genommen und kurze Zeit später bei knapp über €2,00 nochmals etwas aufgestockt, als die eigentlich recht ansprechenden Halbjahreszahlen mit einem 10-prozentigen Kurseinbruch quittiert wurden. Seither hat sich das Unternehmen prächtig entwickelt und mit ihm der Aktienkurs. Bis gestern. Denn gestern gab das Unternehmen eine für seine Aktionäre folgenschwere Meldung heraus...
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Auden/Optiopay
Positive News heute Morgen zu der Auden Beteiligung Optiopay: http://www.dgap.de/dgap/News/corporate/auden-portfoliountern…
aber: ein kleines entscheidendes Detail in der Kommunikation wirft zweifel auf:
"Wir hatten ursprünglich mit der großen Finanzierungsrunde bei OptioPay erst in der zweiten Jahreshälfte gerechnet..." Zitat aus der heutigen Meldung
Zitat aus der Meldung vom September:
"...nämlich dass der angepeilte Unternehmenswert von 75 Millionen Euro für die nächste Finanzierungsrunde im 1. Halbjahr 2017 realistisch ist."
http://www.dgap.de/dgap/News/corporate/auden-portfoliountern…
Es wird bereits seit längerem vom 1. Halbjahr gesprochen, nun vom 2. Hj und das erste Hj wird als besonders dargestellt? Kleinkrämerei meinerseits oder bewusste Täuschung...?
Positive News heute Morgen zu der Auden Beteiligung Optiopay: http://www.dgap.de/dgap/News/corporate/auden-portfoliountern…
aber: ein kleines entscheidendes Detail in der Kommunikation wirft zweifel auf:
"Wir hatten ursprünglich mit der großen Finanzierungsrunde bei OptioPay erst in der zweiten Jahreshälfte gerechnet..." Zitat aus der heutigen Meldung
Zitat aus der Meldung vom September:
"...nämlich dass der angepeilte Unternehmenswert von 75 Millionen Euro für die nächste Finanzierungsrunde im 1. Halbjahr 2017 realistisch ist."
http://www.dgap.de/dgap/News/corporate/auden-portfoliountern…
Es wird bereits seit längerem vom 1. Halbjahr gesprochen, nun vom 2. Hj und das erste Hj wird als besonders dargestellt? Kleinkrämerei meinerseits oder bewusste Täuschung...?