CS Euroreal, 39/39,60 gute Kaufbasis (Seite 31)
eröffnet am 03.02.12 13:52:14 von
neuester Beitrag 07.12.23 12:24:19 von
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Antwort auf Beitrag Nr.: 54.688.715 von Oinsider am 06.04.17 12:26:33@OInsider:
Das sind sehr optimistische Annahmen. Das Kapital wird insgesamt aufgrund diverser Rückstellungen für Garantien/Gewährleistungen deutlich länger gebunden sein.
Im Restimmoportfolio sind auch noch ein paar Leichen drin, die nur ( deutlich ) unter aktuellem Verkehrswert zu veraeussern sind.
Hier meine ( konservativen ) Annahmen, noch auf Basis NAV 20,90 €:
CS Euroreal verkauft Restimmobestand in 2017 ( 900 Mio. € ) und 2018/19 ( je 300 Mio. € ) zu aktuellen Verkehrswerten. Einnahmen und Kosten neutralisieren sich. Endauflösung 2029. Rückflüsse: 35 % 2017, je 15 % 2018/2019, je 5 % 2020-2024, je 2% 2025-2029.
Wenn die Wahrheit in der Mitte liegen würde, wäre ich sehr zufrieden...
nanu
Das sind sehr optimistische Annahmen. Das Kapital wird insgesamt aufgrund diverser Rückstellungen für Garantien/Gewährleistungen deutlich länger gebunden sein.
Im Restimmoportfolio sind auch noch ein paar Leichen drin, die nur ( deutlich ) unter aktuellem Verkehrswert zu veraeussern sind.
Hier meine ( konservativen ) Annahmen, noch auf Basis NAV 20,90 €:
CS Euroreal verkauft Restimmobestand in 2017 ( 900 Mio. € ) und 2018/19 ( je 300 Mio. € ) zu aktuellen Verkehrswerten. Einnahmen und Kosten neutralisieren sich. Endauflösung 2029. Rückflüsse: 35 % 2017, je 15 % 2018/2019, je 5 % 2020-2024, je 2% 2025-2029.
Wenn die Wahrheit in der Mitte liegen würde, wäre ich sehr zufrieden...
nanu
NAV-Anstieg von 20,94 auf 21,25
Weitere Verkäufe über Verkehrswert stehen bevor.
Ziel für Auflösungsergebnis 22,5 oder mehr.
Nächste Ausschüttung 7 Euro Ende April.
NAV-Anstieg wegen Verkauf Shopping-Center Leverkusen für 260 Mio. Euro 40 Mio. Euro über Verkehrswert und Berlin Salzufer für 45 Mio. Euro ebenfalls über Verkehrswert (41 Mio. Euro).
Weitere Verkäufe bereits vertraglich gesichert:
Le Befane (300 Mio.Euro; Verkehswert 244 Mio. Euro)
Mercado Nürnberg (150 Mio. Euro; Verkehrswert 135 Mio. Euro)
dazu:
weitere 600 Mio. Euro in der Vermarkung
Taunusanlage 8: Bewertung aktuell 210 Mio. Euro, Verkauf zu 300 Mio. in Lauf des Jahres realistisch.
Bei 100 Mio. Anteilen führen diese Verkaufserlöse zu einem Anstieg von auf mindestens 22,5
Bei aktuell 17,75 Euro und 7 Euro Ausschüttung im April, und allen Verkäufen bis Ende 2018 ergibt sich eine Rendite von 25%-30%.
Weitere Verkäufe über Verkehrswert stehen bevor.
Ziel für Auflösungsergebnis 22,5 oder mehr.
Nächste Ausschüttung 7 Euro Ende April.
NAV-Anstieg wegen Verkauf Shopping-Center Leverkusen für 260 Mio. Euro 40 Mio. Euro über Verkehrswert und Berlin Salzufer für 45 Mio. Euro ebenfalls über Verkehrswert (41 Mio. Euro).
Weitere Verkäufe bereits vertraglich gesichert:
Le Befane (300 Mio.Euro; Verkehswert 244 Mio. Euro)
Mercado Nürnberg (150 Mio. Euro; Verkehrswert 135 Mio. Euro)
dazu:
weitere 600 Mio. Euro in der Vermarkung
Taunusanlage 8: Bewertung aktuell 210 Mio. Euro, Verkauf zu 300 Mio. in Lauf des Jahres realistisch.
Bei 100 Mio. Anteilen führen diese Verkaufserlöse zu einem Anstieg von auf mindestens 22,5
Bei aktuell 17,75 Euro und 7 Euro Ausschüttung im April, und allen Verkäufen bis Ende 2018 ergibt sich eine Rendite von 25%-30%.
So, ich spekuliere nun beim CS in beiden Tranchen auf einen upper von 3-5%.
Die Ausschüttung sollte natürlich nicht enttäuschen und vielleicht gibts noch ne schöne Verkaufsmeldung dazu.
Insgesamt scheint das Portfolio deutlich besser als beim SEB
Die Ausschüttung sollte natürlich nicht enttäuschen und vielleicht gibts noch ne schöne Verkaufsmeldung dazu.
Insgesamt scheint das Portfolio deutlich besser als beim SEB
werde weiter zukaufen wenn der Kurs unter 24,50 gehen sollte.
Antwort auf Beitrag Nr.: 54.605.766 von Trendfighter am 24.03.17 13:57:45...ist sie auch, habe gestern zu 24,70 € "nachgeladen" und aktuell noch ein weiteres Limit drunter drin. Da dürfte in den nächsten 2-4 Wochen ein "positiver newsflow" kommen und per ende April mit Uebergang auf die Depotbank erwarte ich eine Ausschüttung i.H.v. 9 CHF pro Anteil.
nanu
nanu
Trading Spotlight
Antwort auf Beitrag Nr.: 54.215.068 von Trendfighter am 01.02.17 16:31:16
ich kaufe im Moment in der Schweitzer Tranche zu, erscheint mir sehr attraktiv bei 24,50/25
hm
ich kaufe im Moment in der Schweitzer Tranche zu, erscheint mir sehr attraktiv bei 24,50/25
Hab n lächerliches Kaufangebot bekommen zu 8,35 € je Anteil, haha , ist ja fast schon kriminell
Antwort auf Beitrag Nr.: 54.147.557 von Nobby23 am 23.01.17 23:50:54Tja, selbst die positivsten Erscheinungen unter den abgewickelten Immobilienfonds kommen trotz historisch wohl einmaligem Immobilienboom nicht ohne Pleiten, Pech und Pannen aus. Bezogen auf die Branche lässt das tief blicken ... 
Geplante Ausschüttung am 24.01.2017
Auf der Webseite von Credit Suisse kann man nachlesen, dass die für den 24.01.2017 geplante Ausschüttung insgesamt 0,00 EUR betragen wird. Begründet wird dies mit der Erfordernis zur Bildung von Rückstellungen für mögliche Ansprüche aus den bisherigen Verkäufen. Dafür soll es aber dann im April kurz vor dem Übergang auf die Depotbank eine Sonderausschüttung geben. Warten wir ab, wie es weiter geht.
Ausschüttung
Gibt es im Dezember 2016 wieder eine Ausschüttung? 
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