Timburgs Langfristdepot - Start 2012 (Seite 2456)

[Bouncer80]

Antwort auf Beitrag Nr.: 58.028.938 von investival am 20.06.18 19:55:41

Zitat von investival: KHC [Baa3+] scheint ihre Baustelle nicht nur finanzfundamental beenden zu können und indiziert einen shs bottom mit neckline 51 (intraday), wobei allerdings der Umsatz nicht 100%ig stimmt. – Auf nähere Sicht vlt. der lohnendste staple (vlt. »weiß« @Bouncer80 Konkretes).

Bisher lediglich eine Gegenbewegung des (noch intakten) Abwärtstrends. Konstruktiv wäre beim nächsten Rücksetzer ein Test und Verteidigen des GD 50 (Bereich 58/59 USD) im Tageschart, der relativ oft langfristige Trendwenden vorhersagt (so zumindest meine Erfahrungen).

[Traumatron]

Ich habe BP und Vale verkauft.
Gekauft Diageo,Imperial Brands, und BAT.

Altria,J.Tobacco. ist auch schon in meinem Besitz.

Also Rohstoffe gegen Tobacco getauscht.

BP kaufkurs unter 5€, Vale bin jetzt nicht sicher billigster Kaufkurs so um die 2,5€

Plan mal sehen wie es läuft viell. rebound. Divi gibts auch zusätztlich.
Tabak geschäft viell trotz sinkender Margen in der Lage Divis zu erhöhen.
Langfrist Charts bessser als Rohstoffe.

Meine Idea die Divis in Diageo reizustecken, und langsam alle Tabak liquidieren

Antizyklisch Rohstoffe gehen jetzt alle rein Tabak alle raus Habe schon genug verdient mit den
Rohstoffen lol

[pegasusorion]

Test der 24422 und dann Richtung Norden oder?

[Tamakoschy]

Antwort auf Beitrag Nr.: 58.035.535 von Oberkassel am 21.06.18 15:21:59

Zitat von Oberkassel: Intel sieht Umsatz im 2. Quartal bei rund $16,9 Mrd (Analystenprognose: $16,3 Mrd) und Gewinn je Aktie (bereinigt) bei $0,99 (Prognose: $0,86).vor 9 Min
Intel Corp.46,916 €+1,99%
Intel-Chef Kranich tritt zurück - Bob Swan wird Übergangschef.

Quelle: Guidants
Oberkassler

Moinsen,

dumm gelaufen.

Intel-Chef Krzanich stürzt über Mitarbeiter-Beziehung

21.06.2018 | 15:33
SANTA CLARA (dpa-AFX) - Der Chef des Computerchip-Riesen Intel hat seinen Rücktritt eingereicht, nachdem das Unternehmen von einer früheren Mitarbeiter-Beziehung erfuhr. Brian Krzanich werde mit sofortiger Wirkung als Vorstandsvorsitzender und Mitglied des Verwaltungsrats vom bisherigen Finanzchef Robert Swan abgelöst, teilte der Konzern am Donnerstag im kalifornischen Santa Clara mit. Es handele sich zunächst um eine Übergangslösung.

Eine interne Untersuchung habe zwar ergeben, dass die Beziehung einvernehmlich war, Krzanich habe damit jedoch gegen den Verhaltenskodex verstoßen. Der 58-Jährige war seit 1982 für Intel tätig, 2015 war er zum Vorstandschef ernannt worden./hbr/DP/stw






© dpa-AFX 2018

http://de.4-traders.com/INTEL-CORPORATION-4829/news/Intel-Ch…

[Bouncer80]

Antwort auf Beitrag Nr.: 58.015.294 von Oberkassel am 19.06.18 09:48:39

Zitat von Oberkassel: https://www.boerse-express.com/news/articles/covestro-der-na…

https://www.kunststoffweb.de/KI_ticker/ki_ticker/Covestro_We…

Oberkassler

Ganz ehrlich würde ich Covestro hier eher kaufen als veräußern...man testet hier ehemaliges Widerstandsniveau, was jetzt Unterstützung sein sollte

[Oberkassel]

NEWS Actual und Meinungen

Intel sieht Umsatz im 2. Quartal bei rund $16,9 Mrd (Analystenprognose: $16,3 Mrd) und Gewinn je Aktie (bereinigt) bei $0,99 (Prognose: $0,86).vor 9 Min
Intel Corp.46,916 €+1,99%
Intel-Chef Kranich tritt zurück - Bob Swan wird Übergangschef.

Quelle: Guidants
Oberkassler

[Bouncer80]

Antwort auf Beitrag Nr.: 58.011.121 von investival am 18.06.18 18:26:59

Zitat von investival: Ob man dort auf rel. Stärke oder nicht doch besser längere Zähigkeiten abhebt, ist die Frage ... JJSF kann sich nun auch mal 2-3y seitwärts bewegen, und bspw. die traditionell gut geführte wie kaum minder finanzsolide HRL im memoriam ihrer selbst derweil wieder avancieren; die Chartoptik dort indiziert sowas was @Bouncer80 vlt. bestätigen kann. Dito Saputo, und vlt. auch Ebro Foods nach nun im 3. Jahr unmittelbar unter ihrem ath-Deckel.

First of all...sorry for the late reply

Ja, HRL hat in meinen Augen die Bodenbildung im Feburar diesen Jahres abgeschlossen (solange dieses Tief dort natürlich Bestand hat). Saputo scheint seinerseits im April (s)einen Boden gefunden. Ich persönlich mag es, wenn (wie hier der Fall) das vorherige Tief (vom Juli 2017) nochmal kurz unterschritten wurde (Stichwort Stopps fischen) und dann wieder nach Norden dreht. Solange Saputo nun die Marke von 40 CAD hält, kann man in meinen Augen bei Schwäche zuschlagen.

Weitere Kandidaten sind für mich derzeit:
Nestlé (Doppelboden in play)
Glanbia
Novo Nordisk (heute mit positiver News)

@investival et all: rein charttechnisch finde ich dormakaba nach dem Abverkauf nicht uninteressant für eine Gegenbewegung. Wie schätzt Du/schätzt ihr die fundamentale Komponente ein?

[investival]

Antwort auf Beitrag Nr.: 58.033.036 von Grab2theB am 21.06.18 10:19:24

Zitat von Grab2theB:

Zitat von investival: Was DIS da nun anleiert, macht auch mich schwindelig ... Aber wer Geld in die Hand nimmt, gilt z.Zt. ja was,
Ich hätte es zumindest nicht schlecht gefunden, hätte DIS sich ihren peer finanziell für längere Zeit übernehmen lassen. Nach dem deal dräut immerhin spinoff-Phantasie für die ein oder andere Sparte, so man da nicht vlt. schon mit CMCSA ins Geschäft kommt. – Und sieht man, was für NFLX täglich so über den Tisch geht ...

Hallo zusammen,
ich muss ehrlich zugeben, dass ich über diesen neuen Übernahmepreis sehr enttäuscht bin, trotz der sogenannten Nacht, die ich nun darüber geschlafen habe.
Aus meiner Sicht ist diese Übernahme nicht zwingend Notwendig und nun mit dem noch höheren Angebot an Fox sogar Unsinn. Disney produziert nach wie vor sehr herausragenden Content. Keiner weiß so gut wie Disney, wie man auch um die Filme herum Geld verdient -> Parks, Lizenzgebühren, etc.

Aus meiner Sicht hätte es mehr Sinn gemacht, einen eigenen Streaming Dienst anzubieten. Ich könnte mir da eine Online Bibliothek vorstellen, wo sämtlicher bereits produzierter Content abrufbar ist. Für ein kleines Geld (5-10$) hätte man die komplette Bandbreite an Disney Filmen. Vorteil von Disney wäre, dass man die Filme ja bereits produziert hat und diese "abgeschrieben" sind. Man würde also nochmals mit den Filmen Cash generieren und würde sich auch davon absetzen, viel Geld in die Produktion von z.B. neuer Serien zu stecken.

Nun denn: Iger hat nun mal ein großes Ego und will wie ein kleines Kind nun Fox unbedingt haben. Disney bietet 71,4 Mrd. $ und übernimmt Schulden in Höhe von 13,8 Mrd. $. Da nun auch ein Cashanteil an der Übernahme enthalten ist, Disney rechnet mit 50%, wird sich auch die Verschuldung des Unternehmens massiv erhöhen. Höhere Verschuldung + Verwässerung der bestehenden Anteile. Für mich ist nicht klar, wo da der Mehrwert für die bestehenden Aktionäre liegen soll.

Kleine Rechnung (ohne Gewähr der Richtigkeit):
Nimmt man die bestehenden Schulden von 24,68 Mrd. $, packt die übernommenen 13,8 Mrd. $ von Fox dazu und addiert den Cash Anteil von 35,7 Mrd. $ hinzu, erzählt man eine Verschuldung von 74,18 Mrd. $. Abzüglich Cash liegt man bei etwa 70 Mrd. $. neuer Verschuldung.
Der liegt derzeit gegenüber ein Free Cashflow von etwa 9 Mrd. $. Das ist im Verhältnis zu den 70 mrd. $ nicht gerade viel.
Kommt ja aber auch noch dann Cashflow von den Fox Assets hinzu. Dieser liegt aber schon als Ganzes (komplette Fox Assets) deutlich unter dem von Disney. Optimistisch kann man aus meiner Sicht mit etwa 12 Mrd. $ Free Cashflow rechnen nach der Übernahme.
12 Mrd. $ Free Cashflow gegenüber von 70 Mrd. $ Schulden. Nicht wirklich sexy.

Nun aber das eigentliche Manko. Fox hat laut Morningstar 3,41 Mrd. $ Free Cashflow generiert. Legt man diesen dem Kaufpreis von in Summe 85,2 Mrd. $ gegenüber, sind das 25 Jahre, bis zum Break Even.

Natürlich ist dies eine Milchmädchen Rechnung, da Disney den Content (vermutlich) durchaus zu nutzen weiß und mit den Rechten (vermutlich) deutlich mehr Cashflow generieren wird. Dennoch bleibt für mich ein sehr sehr fader Beigeschmack. Ich habe den Bob Iger da eigentlich für klüger gehalten.

Fazit:
Ich halte das Unternehmen nach wie vor für gut, weshalb ich jetzt nicht in Panik verfallen werde. Dennoch hat Disney bei mir an Vertrauen eingebüßt und muss nun zeigen, insbesondere Bob Iger, dass diese Übernahme gerechtfertigt ist/war.

Mfg Thorben

Mein statement war durchaus auch »gemeint« sarkastisch.
Bin in punkto Größenwahn-? voll+ganz bei Dir (und sehe von meiner Arrondierungsabsicht ab; den Bestand resp. Gewinn sichere ich mit engem trailing stop) – wiewohl es aber auch sein mag, dass DIS sich vor etwaigen Gelüsten einer AAPL oder GOOG wappnen will (und die vlt. überwiegend traditionsmarkenverbundenen DIS-Aktionäre das mittragen).

DIS wird so es aussieht ohne große regulatorische handicaps darüber zu einem dann explizit uneinholbaren content leader und hat überdies (nun mehr) spinoff-/Verkaufoptionen, so Sparten nicht wie geplant laufen oder bevor die Refi mal zu teuer wird. Dass man (zunächst) stärker in der realen denn, wie z.Zt. Mode, virtuellen (inet-)Welt verankert bleiben will, kann man durchaus auch positiv sehen.

Die fiktive Schuldentilgungdauer beträgt nach bislang kommoden ~2y seriös kalkuliert nun aber doch reichliche ~5y [der neue fcf dürfte sich ohne größere windfall profits eher bei ~14 Mrd einfinden (streaming windfalls profits kann DIS indes immer noch mal generieren)] – das ist zumindest für ein defensives Investment trotz top op. Margen von (neu) gut 20 % und (wohl letztmalig möglicher) Tiefstzinsfinanzierung schon schon was, und Moody's hat für DIS' A2 rating folgerichtig sogleich ein downgrade avisert.

[Grab2theB]

Antwort auf Beitrag Nr.: 58.032.058 von investival am 21.06.18 08:50:51

Zitat von investival: Was DIS da nun anleiert, macht auch mich schwindelig ... Aber wer Geld in die Hand nimmt, gilt z.Zt. ja was,
Ich hätte es zumindest nicht schlecht gefunden, hätte DIS sich ihren peer finanziell für längere Zeit übernehmen lassen. Nach dem deal dräut immerhin spinoff-Phantasie für die ein oder andere Sparte, so man da nicht vlt. schon mit CMCSA ins Geschäft kommt. – Und sieht man, was für NFLX täglich so über den Tisch geht ...

Hallo zusammen,
ich muss ehrlich zugeben, dass ich über diesen neuen Übernahmepreis sehr enttäuscht bin, trotz der sogenannten Nacht, die ich nun darüber geschlafen habe.
Aus meiner Sicht ist diese Übernahme nicht zwingend Notwendig und nun mit dem noch höheren Angebot an Fox sogar Unsinn. Disney produziert nach wie vor sehr herausragenden Content. Keiner weiß so gut wie Disney, wie man auch um die Filme herum Geld verdient -> Parks, Lizenzgebühren, etc.

Aus meiner Sicht hätte es mehr Sinn gemacht, einen eigenen Streaming Dienst anzubieten. Ich könnte mir da eine Online Bibliothek vorstellen, wo sämtlicher bereits produzierter Content abrufbar ist. Für ein kleines Geld (5-10$) hätte man die komplette Bandbreite an Disney Filmen. Vorteil von Disney wäre, dass man die Filme ja bereits produziert hat und diese "abgeschrieben" sind. Man würde also nochmals mit den Filmen Cash generieren und würde sich auch davon absetzen, viel Geld in die Produktion von z.B. neuer Serien zu stecken.

Nun denn: Iger hat nun mal ein großes Ego und will wie ein kleines Kind nun Fox unbedingt haben. Disney bietet 71,4 Mrd. $ und übernimmt Schulden in Höhe von 13,8 Mrd. $. Da nun auch ein Cashanteil an der Übernahme enthalten ist, Disney rechnet mit 50%, wird sich auch die Verschuldung des Unternehmens massiv erhöhen. Höhere Verschuldung + Verwässerung der bestehenden Anteile. Für mich ist nicht klar, wo da der Mehrwert für die bestehenden Aktionäre liegen soll.

Kleine Rechnung (ohne Gewähr der Richtigkeit):
Nimmt man die bestehenden Schulden von 24,68 Mrd. $, packt die übernommenen 13,8 Mrd. $ von Fox dazu und addiert den Cash Anteil von 35,7 Mrd. $ hinzu, erzählt man eine Verschuldung von 74,18 Mrd. $. Abzüglich Cash liegt man bei etwa 70 Mrd. $. neuer Verschuldung.
Der liegt derzeit gegenüber ein Free Cashflow von etwa 9 Mrd. $. Das ist im Verhältnis zu den 70 mrd. $ nicht gerade viel.
Kommt ja aber auch noch dann Cashflow von den Fox Assets hinzu. Dieser liegt aber schon als Ganzes (komplette Fox Assets) deutlich unter dem von Disney. Optimistisch kann man aus meiner Sicht mit etwa 12 Mrd. $ Free Cashflow rechnen nach der Übernahme.
12 Mrd. $ Free Cashflow gegenüber von 70 Mrd. $ Schulden. Nicht wirklich sexy.

Nun aber das eigentliche Manko. Fox hat laut Morningstar 3,41 Mrd. $ Free Cashflow generiert. Legt man diesen dem Kaufpreis von in Summe 85,2 Mrd. $ gegenüber, sind das 25 Jahre, bis zum Break Even.

Natürlich ist dies eine Milchmädchen Rechnung, da Disney den Content (vermutlich) durchaus zu nutzen weiß und mit den Rechten (vermutlich) deutlich mehr Cashflow generieren wird. Dennoch bleibt für mich ein sehr sehr fader Beigeschmack. Ich habe den Bob Iger da eigentlich für klüger gehalten.

Fazit:
Ich halte das Unternehmen nach wie vor für gut, weshalb ich jetzt nicht in Panik verfallen werde. Dennoch hat Disney bei mir an Vertrauen eingebüßt und muss nun zeigen, insbesondere Bob Iger, dass diese Übernahme gerechtfertigt ist/war.

Mfg Thorben

[investival]

Antwort auf Beitrag Nr.: 58.032.058 von investival am 21.06.18 08:50:51

> Ob es in der Lage ist, ihre Dividende <
Zwar wohl 'gendergerecht' [– ], aber noch heißt es wohl richtig: Ob es in der Lage ist, seine Dividende
Meine nicht immer haltbare Vorliebe Unternehmen = weiblich (als »die Firma«) zu sehen, sehe man mir einfach nach, *g*