Timburgs Langfristdepot - Start 2012 (Seite 2457)

[Timburg]

Moin moin zusammen,

immer viel zu kurz dieses Wochenende; auf geht`s in die nächste Runde.

Dann natürlich auch Dir, Codiman, einen schönen Urlaub. Mir scheint Du hast mehr als die üblichen 30 Tage im Jahr. Bei mir dauert es noch etwas, aber die Vorfreude ist schon da. Und bis dahin haben wir noch eine nette kleine Wanderung - quasi eine abgespeckte Achensee-Runde - und da freu ich mich auch schon auf eine Plauderrunde zum Lieblingsthema.

In Punkto Automobilsektor hast recht; da kloppt im Moment jeder drauf rein, ohne an die langfristigen Folgen zu denken. Mal schaun was passiert wenn da paar hunderttausend beim Arbeitsamt anklopfen. Während Niedersachsen sich schon fragt wie man die unverhoffte Milliarde am besten verprasst.

OK, BMW wurde allein wegen der Dividende gekauft, nächster Termin ist noch in weiter Ferne, dann lieber ein Ende mit Schrecken als umgekehrt. Gibt genügend Branchen wo man nicht täglich diese negativen Schlagzeilen lesen muss. Ganz vorne als neue Depotkandidaten rangieren Accenture, Veeva, SLP - oder auch eine Lenzing. Schauen richtig günstig aus - was war nochmal der Grund für die Halbierung ??

Typisch sowohl für die Analysten als auch für die Presse. Solange es gut läuft kommt man aus den Lobhudeleien nicht raus. Wenn es eine zeitlang abwärts geht werden alle wach und finden nur noch negative Aspekte. So das Handelsblatt zur Post. Dass im Paketbereich ein mörderischer Preiskrieg herrscht und die Gewinne im Cent-Bereich liegen ist schon lange bekannt für den, der mit Logistik zu tun hat. Was mich etwas wundert - normal sind die Paketpreise strikt vertraulich, wo das wohl das Leck war ??? Immerhin, kleiner Nebeneffekt für mich persönlich: der kleine Timburg muss sich nicht vor dem allmächtigen Amazon verstekcen. Hab da anscheinend recht gut verhandelt.

https://www.handelsblatt.com/unternehmen/dienstleister/paket…

OK, die Post ist ja unantastbar in meinem Depot. Ich stell mich da auf etwas härteren Gegenwind beim Kurs ein, behalte aber mögliche positive Überraschungen beim Streetscooter oder im Speditionsgeschäft oder auch im internationalen Expressgeschäft im Auge.

Dann mal schaun was uns diese Woche bringt, wird bestimmt an allen Fronten nicht langweilig. Guten Start dann allerseits
Timburg

[codiman]

Antwort auf Beitrag Nr.: 58.042.876 von investival am 22.06.18 11:17:30

@investival

@codiman,
ich würde in punkto Aktienauswahl und timing an Deiner Stelle @clearasil wie auch @Bouncer80 stärker reflektieren.

Ich werde es ab jetzt befolgen. Habe erstmal ab Ende der Woche Jahresurlaub, bis dahin werde ich keine Dummheiten mehr machen.


@El_Matador

Vilmorin haettest Du noch im Februar zu 90 Euro verkaufen koennen (aktuell 58 Euro). Nach meinem Fingerzeig vor einiger Zeit (mit Sicherheit vor Februar), in dem ich meine voellige Abkehr von diesem Titel kundgetan habe, haettest Du da schon frueher Gewinne realisieren koennen. Ich war seinerzeit schon sehr erstaunt, dass sie so schnell so hoch steigt. Die Ergebnisse sind voellig erratisch und selbst fuer etwas Erfahrene m.M.n. nicht wirklich prognostizierbar. Ich bezweifele mittlerweile sogar die Prognosefaehigkeit des Managements


Du sprichts meine Achillesferse - unflexibles Denken - an. Da muss ich besser werden.


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Wenn ich aus dem aus dem Urlaub wiederkommen, wird das in Deutschland wohl unser Denken bestimmen:

+++ WLTP: "Das neue Prüfverfahren wird den Diesel massiv treffen ...

BMW, VW & Porsche: Produktion vieler Modelle stockt wegen WLTP
Daimler stoppt Auslieferung von Dieselmodellen +++

Einfach mal nachdenken was es bedeutet, wenn ein Großteil der Automobilfabriken in Deutschland > 4 Wochen zusätzlich stillstehen.

Ein feiger, hinterhältiger Anschlag auf unsere Automobilindustrie. Ich sage nur Kreuzfahrtschiffe
sind in Hamburg kein Problem, wohl aber EU 6 Diesel (wenn Gutmenschen denken)
Schadenfreude ist fehl am Platz.
Die, die am lautesten Lachen (Brüssel, Frankreich, Italien, DHU mit Toyota &Grüne& SPD) werden
auch nicht ungeschoren davon kommen.
Und über den rosa Elefanten rede ich erst gar nicht.

Gruß codiman

[Bouncer80]

Antwort auf Beitrag Nr.: 58.054.822 von clearasil am 24.06.18 13:49:28

Zitat von clearasil: @bouncer - bin da voll bei dir - lenzing sehr konstruktiv.

freut mich, wenn 'ne Analyse beim Kollegen Zustimmung findet

[clearasil]

Antwort auf Beitrag Nr.: 58.054.503 von Bouncer80 am 24.06.18 11:57:41

@bouncer - bin da voll bei dir - lenzing sehr konstruktiv.

[Bouncer80]

Antwort auf Beitrag Nr.: 58.054.126 von clearasil am 24.06.18 10:27:35

Zitat von clearasil: Super Beitrag zu den Trends im IT-Sektor! Großes Lob!

kann mich da nur anschliessen - wie immer - danke dafür.

Absolut bei anyway und cleara! 10 Daumen hoch für die Arbeit und immer eine grandiose Sache, derartige Infos von einem Fachmann für lau auf dem Teller serviert zu bekommen...freu mich auf die weiteren Ausführungen

[Bouncer80]

Antwort auf Beitrag Nr.: 58.047.025 von anyway am 22.06.18 18:54:12

Zitat von anyway: Heute durch Start-Buy automatisch ausgelöster Kauf von Lenzing.
Deren Textilfasern aus Cellulose (Viskose) oder Buchenholz (Modal) sind nicht nur hautfreundlich, sondern auch unter nachhaltigen Gesichtspunkten zukunftsweisend. Diese Woche warb sogar ein großer deutscher Billigdiscounter ausdrücklich damit, dass ihre angebotene Kleidung aus Fasern von Lenzing besteht.

Schöne Info anyway! Lenzing haben ja einige auf dem Zettel und charttechnisch sieht das mit der Freitag-Kerze vielversprechend aus. Montag noch so ein starker Tag und dann paar Tage seitwärts oder leicht abwärts unter geringem Volumen als bei den Anstiegskerzen wäre optimal...

[Bouncer80]

Antwort auf Beitrag Nr.: 58.039.822 von na_bravo am 21.06.18 23:12:19

Zitat von na_bravo:

Zitat von clearasil: @bouncer - hat immer noch fett Dynamik, da sitzen sicher immer noch ein paar auf Restgewinnen, die gesichert werden wollen ... etwas Zeit geben, kann vielleicht nicht schaden, um die 15.50 ...

Mittlerweile sind wir so weit, AT&S liegt bei €15,4

Freitag ging es auch gut rauf, sodass eine konstruktive Wochenkerze entstanden ist. Sieht nicht schlecht aus nun, würde allerdings abwarten, dass AT&S das Hoch der letzten Woche überwindet.

[clearasil]

Antwort auf Beitrag Nr.: 58.053.142 von anyway am 23.06.18 22:34:56

Super Beitrag zu den Trends im IT-Sektor! Großes Lob!

kann mich da nur anschliessen - wie immer - danke dafür.

[Red Shoes (†) [KommA]]

Antwort auf Beitrag Nr.: 57.795.694 von francescoDC am 19.05.18 16:01:57

Zitat von francescoDC: Das Atom-Abkommen mit dem Iran wird bleiben, nur die USA verliert seine Kontroll-Möglichkeiten.
Der Iran wird sich näher an Russland und China orientieren. China hat gegen das Öl aus dem Iran nichts einzuwenden.
Franz

Es gibt kein Abkommen mit dem Iran!
http://www.achgut.com/artikel/es_gibt_kein_abkommen_mit_dem_…

DIE ZEIT wusste also, dass dieses „Iran-Ding“ noch nicht einmal ein Abkommen war und der Iran es nie unterschrieben hatte.

Horst Szentiks (Red Shoes)

[Timburg]

Schönen guten Morgen in die Runde,

war zwar (noch) keine weltmeisterliche Leistung, aber trotzdem ein packendes Spiel gestern. Hat die Stimmung auf dem Augsburger Stadtfest nochmals um einiges gesteigert. Also toller Abend, Glückwunsch an die Jungs.

Natürlich auch von mir ein Dankeschön @Oberkassel für die tolle Arbeit hier. Der Tech-Sektor ist ja um einiges schwerer durchschaubar bzw. verstehbar als klassische Werte - z.B. aus dem Nahrungsmittel- oder Getränkesektor. Ich war ja - ähnlich wie Buffett - auch ziemlich lange Zeit skeptisch bzw. vorsichtig, bin aber mittlerweile "voll dabei". Hab ja fast jeden 3. Wert der von Oberkassel erwähnt wird und hab`s bisher noch nicht bereut. Klar wird es in einer Baisse bei einer TTD etwas hektischer als bei Nestle. Ich denke aber, gute Firmen mit einem Zukunftskonzept werden auch einen Crash überleben - siehe langfristige Entwicklung bei Amazon.

Es geht nämlich nicht nur darum, die nächste MSFT oder SAP zu finden, sondern auch das Sitzfleisch zu haben die langfristig zu behalten. Und da bin ich ja eher der träge Typ, auch wenn Matador neulich mal anmerkte dass ich viel zu häufig verkaufe. Wichtig ist, an den richtigen Werten festzuhalten und die richtigen zu verkaufen. Also um eine EON, Baywa, Bijou Brigitte oder H&M usw. tut es mir kein bissle leid dass ich ungeduldig wurde. Klar, bei anderen Werten war es falsch, aber wer liegt schon immer richtig ??

Fazit - natürlich kann man sich auch ganz aus dem Techsektor fernhalten - langfristig wird man auch mit Nestle und Altria eine positive Rendite einfahren. Stellt sich für mich die Frage ob man mit diesen Dickschiffen die 7-8% angepeilte Rendite auch in Zukunft noch bekommt ?? Keine Ahnung, aber mit einem überschaubaren Anteil SAP, Tencent, Cisco, Intel, aber auch Jack Henry, TTD, Samsung usw. - hoffe ich, in Aufwärtsphasen paar zusätzliche Prozentchen einzufahren. Hat sich speziell die letzten 1-2 Jahre bewährt.

Hier noch ein netter Artikel welcher Leuten wie mir (die jetzt nicht unbedingt all diese neuen Geschäftsmodelle zu 100% verstehn) Mut macht, dass man sich trotzdem an Neues heranwagen kann.

https://www.fool.com/investing/2018/03/31/the-non-techies-gu…

Und was aus all diesen neuen Tech-Trends in verschiedenen anderen Bereichen möglich ist zeigt die Kooperation IBM-Medtronic ganz schön. natürlich beide im Bestand

http://globenewswire.com/news-release/2018/06/22/1528554/0/e…

Schönen Sonntag allerseits
Timburg