Plädoyer für Pasinex Resources Ltd. WKN: A1JWFY (Seite 535)

[derbeobachter3]

Antwort auf Beitrag Nr.: 54.145.955 von woja am 23.01.17 20:01:50

Laut EBITA-Tabelle entspricht bei einer Produktion von 140 Tonnen pro Tag und einen Zinkpreis $ 1,21 pro Pfund ein Gewinn von $ 14,525,506.

Ich schätze mal bei einer Tagesproduktion von 200 Tonnen pro Tag aufs Jahr gerechnet mit einen Gewinn von über $ 20,000,000. Und der Zinkpreis, wie Du schon richtig bemerktest, liegt derzeit auch schon außerhalb der Tabelle. Was sich natürlich auch noch positiv auf Ergebnis niederschlagen wird, ist die schwache Lira!

[woja]

Antwort auf Beitrag Nr.: 54.143.204 von derbeobachter3 am 23.01.17 15:31:34

Zitat von derbeobachter3: Nach MEZ spricht heute Steve Williams 20:20 Uhr, auf der Vancouver Resource Investment Conference. Nach meiner Kenntnis ist die Redezeit aber nur 3. Minuten. Schauen wir mal was dabei heraus kommt. Ich persönlich setze auf die PDAC, weil bis dahin bedeutend mehr Fleisch am Knochen ist!

gem. Programm auf der Website hatte Steve 10 Minuten Zeit

[woja]

Antwort auf Beitrag Nr.: 54.143.312 von derbeobachter3 am 23.01.17 15:38:21

Zitat von derbeobachter3: Schau dir die EBITA-Tabelle von der letzten Präsentation an und rechne mal!

Mit der Tabelle kann man nicht mehr rechnen.

Die Produktion liegt laut letzter Pressemeldung von letzter Woche derzeit schon bei 160 tpd und will bzw. wird man diese in den nächsten Monaten weiter erhöhen. Ich schätze mal auf zumindest 200 tpd per Jahresende (und erwarte 200 tpd im Jahresschnitt). Und der Zinkpreis liegt derzeit auch schon außerhalb der Tabelle.

Man kann also auf Basis des Status Quo davon ausgehen, dass der Gewinn des Joint Venture bei zumindest $ 15 Mio. liegen wird. Daraus leitet sich konservativ gerechnet ein Netto-Gewinn von Pasinex von zumindest CAD 5 bis 6 Mio. ab.

Bei einem Mindest-KGV von 5 - 8 sollte der faire Aktienkurs damit zwischen 20 und 30 CAD-Cents liegen wobei erhebliches Potenzial nach oben gegeben ist.

Eine seriöse Investmentanalyse würde also höchstwahrscheinlich zum Urteil "Strong buy" kommen.

[Karong]

Nachgelegt

zur Sicherheit...
Wollte eigentlich noch einen besseren Zeitpunkt abwarten, aber den habe ich wohl verpennt...

Vielleicht wird noch etwas draus...

[derbeobachter3]

Sieht gar nicht so schlecht in Frankfurt aus.

Geld Realtime-Kurs0,09
Brief Realtime-Kurs0,099
Zeit 23.01.17 17:05
Spread 9,09%
Geld Stk. 20.000
Brief Stk. 20.000

[derbeobachter3]

Antwort auf Beitrag Nr.: 54.143.408 von gobu am 23.01.17 15:47:46

Also, hellseherische Fähigkeiten hat keiner von uns. Aber soweit möchte ich mich heute aus den Fenster lehnen, ich gehe für das Jahr 2017 von deutlich höheren Nettogewinn aus!

[gobu]

Antwort auf Beitrag Nr.: 54.143.237 von 132427 am 23.01.17 15:33:38

.. also meiner Einschätzung nach wird "Pasinex" im Jahr 2017 ca. 3 Mio Dollar Nettogewinn verbuchen, bei entsprechender Produktionssteigerung und Zinkpreissteigerung (und neuerdings auch Blei und Silber) eher noch höher.
Außerdem gehe ich davon aus, dass Pasinex auch über eine Dividende nachdenkt - vielleicht 1 Cent - das wären dann beim heutige Kurs schon fast 10 % Dividenderendite. Wo bekommt man das heute noch?

[derbeobachter3]

Antwort auf Beitrag Nr.: 54.143.237 von 132427 am 23.01.17 15:33:38

Schau dir die EBITA-Tabelle von der letzten Präsentation an und rechne mal!

[132427]

Hallo,

wie eure Einschätzung zum Thema Gewinn für 2016
sind 1,5 Mio. $ nach Steuern zu hoch gerechnet, oder ist das eine realistische Zahl ?

Für 2017 sollten es unbedingt ca. 2,5 Mio. $ Reingewinn sein sonst wird das nichts mit einem Anstieg,
den mehr als KGV 8 zahlt doch niemand bei einem Rohstoff-Minenbetreiber, oder ??

[derbeobachter3]

Nach MEZ spricht heute Steve Williams 20:20 Uhr, auf der Vancouver Resource Investment Conference. Nach meiner Kenntnis ist die Redezeit aber nur 3. Minuten. Schauen wir mal was dabei heraus kommt. Ich persönlich setze auf die PDAC, weil bis dahin bedeutend mehr Fleisch am Knochen ist!