E-Sport Markt steht vor einem Hype. Thrustmaster - Logitech - Endor (Seite 20)
eröffnet am 21.09.17 08:41:54 von
neuester Beitrag 22.05.24 09:31:05 von
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Antwort auf Beitrag Nr.: 69.735.034 von unicum am 28.10.21 19:16:39
Der erste Teil deiner Prophezeiung ist erfüllt - wenn man an den zweiten Teil auch glaubt, sollte man wohl jetzt verkaufen und auf tiefere Kurse hoffen. Die Bewertung machts aber echt schwierig.
Zitat von unicum: Also ich gehe jetzt fest davon aus, dass die Aktie morgen und vielleicht noch am Montag in Frankreich etwas nach oben hüpft um dann in den folgenden Wochen wieder langsam Richtung 11,20 Euro zu fallen.
Der erste Teil deiner Prophezeiung ist erfüllt - wenn man an den zweiten Teil auch glaubt, sollte man wohl jetzt verkaufen und auf tiefere Kurse hoffen. Die Bewertung machts aber echt schwierig.
Antwort auf Beitrag Nr.: 69.734.935 von unicum am 28.10.21 19:07:02Also ich gehe jetzt fest davon aus, dass die Aktie morgen und vielleicht noch am Montag in Frankreich etwas nach oben hüpft um dann in den folgenden Wochen wieder langsam Richtung 11,20 Euro zu fallen. Vermutlich will der Markt wohl einfach für 2022 Wachstum sehen, was er natürlich nicht bekommen wird und möglicherweise wird man in der Tat auch das absolute EBIT-Niveau erst in einigen Jahren wiedersehen.
Das scheint das zu sein, was zählt, nicht die fundamentale Bewertung.
Das scheint das zu sein, was zählt, nicht die fundamentale Bewertung.
Antwort auf Beitrag Nr.: 69.734.707 von Cutter_Slade am 28.10.21 18:47:17Ich weiß nicht, das kann es doch nicht sein. Man hatte sich halt einmal offenbar verschätzt und ein Absatzproblem in 2018 bekommen. Das passiert halt mal. Und die Verlustvorträge habe ich, wie das Ubisoft-Aktienpaket, gar nicht erst berücksichtigt: ich kalkuliere für 2021 wie für 2022 und für alle Ewigkeit einfach mit einer Steuerquote von 30%.
Antwort auf Beitrag Nr.: 69.734.737 von unicum am 28.10.21 18:49:36Ich kann dir deine Frage nicht beantworten, und es ist manchmal frustrierend, aber das Zweifeln an mir selbst habe ich mir schon lange abgewöhnt.
Aktuelle Beispiele aus meinem Depot (erstgenannte Werte):
BionTech (Moderna)
Stellantis (Tesla)
Haier D (Haier H)
Man könnte verrückt werden oder sich sagen: ich kann für mein Geld (im Verhältnis) viel mehr von diesen Aktien kaufen als von den anderen...
Aktuelle Beispiele aus meinem Depot (erstgenannte Werte):
BionTech (Moderna)
Stellantis (Tesla)
Haier D (Haier H)
Man könnte verrückt werden oder sich sagen: ich kann für mein Geld (im Verhältnis) viel mehr von diesen Aktien kaufen als von den anderen...
So einen Fall der (vermeintlichen?) Fehlbepreisung habe ich selten an der Börse erlebt. Sehr ich hier irgendwas nicht? Was nimmt denn die Börse für 2022 für ein Szenario der Branche an? Und vor allem, warum ist die Einschätzung bezüglich Guillemot im Vergleich zum Wettbewerb so diametral negativ? Ich bin selten so verunsichert durch die konträre Wahrnehmung meinerseits und auf der anderen Seite der des Marktes.
Kann mir vielleicht ein Gamer/Branchenexperte hier weiterhelfen? Was sehe ich möglicherweise falsch?
Kann mir vielleicht ein Gamer/Branchenexperte hier weiterhelfen? Was sehe ich möglicherweise falsch?
Trading Spotlight
Antwort auf Beitrag Nr.: 69.734.620 von unicum am 28.10.21 18:40:28
Ja, das verstehe ich auch nicht. Klar (und ich weise ja auch immer mal wieder darauf hin) hatte das Management Vertrauen verspielt, was erst zurückgewonnen werden muss, und außerdem werden irgendwann demnächst auch die Verlustvorträge auslaufen und Steuern zu zahlen sein, aber dieser hohe Abschlag ist m.E. nicht gerechtfertigt.
Aber das Gefühl habe ich bei mehreren meiner Werte im Depot.... (wie wahrscheinlich auch jeder sonst...)
Zitat von unicum: Mit Blick auf die PeerGroup ist die Aktie vollkommen unterbewertet, insbesondere da man die beste operative Performance von allen hinlegt. Aber ich vermute mal, dass interessiert in Frankreich einfach niemanden.
Ja, das verstehe ich auch nicht. Klar (und ich weise ja auch immer mal wieder darauf hin) hatte das Management Vertrauen verspielt, was erst zurückgewonnen werden muss, und außerdem werden irgendwann demnächst auch die Verlustvorträge auslaufen und Steuern zu zahlen sein, aber dieser hohe Abschlag ist m.E. nicht gerechtfertigt.
Aber das Gefühl habe ich bei mehreren meiner Werte im Depot.... (wie wahrscheinlich auch jeder sonst...)
Antwort auf Beitrag Nr.: 69.734.545 von happyinvest am 28.10.21 18:35:16
Du hast Recht, ich war gedanklich noch beim Q2-Umsatzbericht, in welchem noch die 20 Mio prognostiziert wurden...
Zitat von happyinvest: Anhebung ist von 25 auf 30
Du hast Recht, ich war gedanklich noch beim Q2-Umsatzbericht, in welchem noch die 20 Mio prognostiziert wurden...
Ja, super Zahlen. Man muss sich hier vor Augen halten, dass die Branche in 2020 extrem gewachsen war. Guillemot in den neun Monaten 2020 gegenüber 2019 um 73%. Angesichts der Tatsache, dass seit dem Ende des Lockdowns ca. Anfang Q2.21 das Umsatzniveau trotzdem auf VJ-Niveau gehalten werden kann, zeigt Stärke.
Alle Wettbewerber schwächeln etwas, es ist erstaunlich, wie Guillemont die Lieferprobleme verwaltet: immerhin hat man in Q3 schätzungsweise rund 21 Mio. in den Lagerbestand investiert.
Ohne Ubisoft liegt das EV/EBIT jetzt bei rund 5. Selbst wenn man für 2022 einen Margeneinbruch von rund 19% auf 10% annimmt und kein Umsatzwachstum, liegt das EV/EBIT dann bei 8,9!
Im absoluten Vergleich bei einem sehr negativen Szenario sehr günstig.
Mit Blick auf die PeerGroup ist die Aktie vollkommen unterbewertet, insbesondere da man die beste operative Performance von allen hinlegt. Aber ich vermute mal, dass interessiert in Frankreich einfach niemanden.
Alle Wettbewerber schwächeln etwas, es ist erstaunlich, wie Guillemont die Lieferprobleme verwaltet: immerhin hat man in Q3 schätzungsweise rund 21 Mio. in den Lagerbestand investiert.
Ohne Ubisoft liegt das EV/EBIT jetzt bei rund 5. Selbst wenn man für 2022 einen Margeneinbruch von rund 19% auf 10% annimmt und kein Umsatzwachstum, liegt das EV/EBIT dann bei 8,9!
Im absoluten Vergleich bei einem sehr negativen Szenario sehr günstig.
Mit Blick auf die PeerGroup ist die Aktie vollkommen unterbewertet, insbesondere da man die beste operative Performance von allen hinlegt. Aber ich vermute mal, dass interessiert in Frankreich einfach niemanden.
Antwort auf Beitrag Nr.: 69.734.497 von Cutter_Slade am 28.10.21 18:31:27Anhebung ist von 25 auf 30
Antwort auf Beitrag Nr.: 69.734.353 von lazy_invest am 28.10.21 18:19:36
Ich kann mich an keines der letzten gefühlt 10 oder so (wahrscheinlich "nur" die letzten 6) Quartale erinnern, in welchem Paris die anfänglichen Kursgewinne nicht wieder ziemlich schnell abverkauft hat.
Aber eine Anhebung der Prognose für den operativen Gewinn um satte 50% von 20 auf 30 Mio dürfte wohl keiner auf dem Radar gehabt haben.
Zitat von lazy_invest: Vernünftige Zahlen, leicht über deiner Schätzung und kleine Anhebung der Prognose (neu: >160 Mio. EUR)! Mal schauen, was der markt draus macht.
Ich kann mich an keines der letzten gefühlt 10 oder so (wahrscheinlich "nur" die letzten 6) Quartale erinnern, in welchem Paris die anfänglichen Kursgewinne nicht wieder ziemlich schnell abverkauft hat.
Aber eine Anhebung der Prognose für den operativen Gewinn um satte 50% von 20 auf 30 Mio dürfte wohl keiner auf dem Radar gehabt haben.
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