2019 mit deutschen Aktien im Fokus: ein Trost- und Bittsteller-Thread (Seite 374)
eröffnet am 12.04.19 18:56:06 von
neuester Beitrag 20.06.24 19:39:12 von
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Antwort auf Beitrag Nr.: 63.902.279 von Der Tscheche am 04.06.20 19:03:48
An dieser Möglichkeit gibt es absolut nichts zu rütteln. Eine Milchbubi-Rallye kann sich über Jahre ausdehnen und z.B. auch immer wieder von Rekord-Tiefständen bei der Put-Call-Ratio begleitet werden. Schön zu sehen an diesem Chart von Sonders vom Freitag - die Tiefstände von mir unten eingekreist und dementsprechend kommentiert:
https://twitter.com/LizAnnSonders/status/1286648587934470151
Zitat von Der Tscheche: Neues Alltime-High beim Nasdaq100-Index heute. Hier die langfristige Entwicklung:
Ich bin froh, dass ich 1998 noch ein ziemlicher Börsenanfänger war und völlig anders gedacht & gehandelt habe als heute. Sonst hätte ich mich vermutlich beim Anstieg bis 2000 durch fortwährendes Nachkaufen von Puts in Erwartung eines Crashes ruiniert.
Durch die damalige und seither gesammelte Erfahrung ist mir klar, dass es auch beim gegenwärtigen Anstieg durchaus zu so einer scharfen Anstiegsphase kommen könnte wie 1998-2000 mit Indexständen bis hin zu 20.000 und mehr. Es erscheint mir nicht sehr wahrscheinlich, es ist aber alles andere als undenkbar oder auch nur extrem unwahrscheinlich meiner Meinung nach.
An dieser Möglichkeit gibt es absolut nichts zu rütteln. Eine Milchbubi-Rallye kann sich über Jahre ausdehnen und z.B. auch immer wieder von Rekord-Tiefständen bei der Put-Call-Ratio begleitet werden. Schön zu sehen an diesem Chart von Sonders vom Freitag - die Tiefstände von mir unten eingekreist und dementsprechend kommentiert:
https://twitter.com/LizAnnSonders/status/1286648587934470151
DAX sieht nach einer schönen (Trend-)Umkehrinsel aus heute.
Von mir aus könnte sie ein ähnlicher Vorbote sein wie Ende Februar, da hatten wir auch eine...
Aber bis jetzt haben die Bullen das Ruder noch fest in der Hand sozusagen:
Von mir aus könnte sie ein ähnlicher Vorbote sein wie Ende Februar, da hatten wir auch eine...
Aber bis jetzt haben die Bullen das Ruder noch fest in der Hand sozusagen:
Die in letzter Zeit so beliebten Auswertungen in Richtung: "der S&P 500 wird nur von den TOP 5 Techwerten nach oben gezogen" lassen sich für mich nicht in eine der beiden Schubläden "bullisch" / "bärisch" stecken. Das sich daraus seit 2015 (!) ergebende Bild ist allerdings jedenfalls überaus krass:
"Since 2015, 5 largest stocks in S&P 500 have added $4.82T to the S&P 500’s market cap, while bottom 495 have added $3.82T ... in return terms, top 5 have risen 288%, while rest have virtually gone nowhere, gaining just 23%"
https://twitter.com/LizAnnSonders/status/1286266247580200960
"Since 2015, 5 largest stocks in S&P 500 have added $4.82T to the S&P 500’s market cap, while bottom 495 have added $3.82T ... in return terms, top 5 have risen 288%, while rest have virtually gone nowhere, gaining just 23%"
https://twitter.com/LizAnnSonders/status/1286266247580200960
Vielleicht ist Sonders ja selbst bärisch und tendiert daher bei der Auswahl der getwitterten Daten zu einer bärisch gefärbten Auswahl?
Die neuesten AAII-Sentiment-Daten haben mich als Bär heute morgen jedenfalls zusammenzucken lassen. Sehen nach einer sehr stabilen "Mauer der Angst" aus, vom Fallschirm der Hoffnung weit entfernt...:
https://www.aaii.com/sentimentsurvey?
Die neuesten AAII-Sentiment-Daten haben mich als Bär heute morgen jedenfalls zusammenzucken lassen. Sehen nach einer sehr stabilen "Mauer der Angst" aus, vom Fallschirm der Hoffnung weit entfernt...:
https://www.aaii.com/sentimentsurvey?
Nach innerlichem Kampf und Pep-Talk mit mir selbst hole ich mir als 83ste Put-Position eine sechste McD-140er-Position mit Laufzeit bis Juni 21 für 0,34€ das Stück, weit entfernt von den für die ersten fünf Positionen gezahlten Preisen... McD-Kurs nähert sich schon wieder 200$. Pffff.
Warum muss mir die Sonders auch täglich irgendeine Statistik liefern, durch die ich mich als Bär aufgemuntert fühlen kann. Sie ist schuld.
Warum muss mir die Sonders auch täglich irgendeine Statistik liefern, durch die ich mich als Bär aufgemuntert fühlen kann. Sie ist schuld.
Trading Spotlight
Und ein schönes Indiz für die laufende Milchbubi-Rally:
"Retail investors still very involved in market, with small traders significantly more bullish than large traders in terms of net contracts traded (red bars) & dollar amount (blue bars)"
https://twitter.com/LizAnnSonders/status/1285904177831518208
Schade, dass die Datenreihe oder jedenfalls der Chart nur bis 2016 zurückgeht und nicht bis in die 90er Jahre. Würde mich jedenfalls sehr interessieren.
"Retail investors still very involved in market, with small traders significantly more bullish than large traders in terms of net contracts traded (red bars) & dollar amount (blue bars)"
https://twitter.com/LizAnnSonders/status/1285904177831518208
Schade, dass die Datenreihe oder jedenfalls der Chart nur bis 2016 zurückgeht und nicht bis in die 90er Jahre. Würde mich jedenfalls sehr interessieren.
Also die Sonders erfreut mich mit ihrer täglichen Datensammel-Info-Flut fast täglich aufs Neue.
Heute sehr schön, insbesondere aus meiner (verfluchten) Bärensicht:
"Nearly 1,000 corporate executives have sold shares of their own companies this month, outpacing insider buyers by 5-to-1 … only twice in past 3 decades has sell-buy ratio been higher than now"
wie immer mit einer schönen Veranschaulichung dazu:
https://twitter.com/LizAnnSonders/status/1285910998143193089
Heute sehr schön, insbesondere aus meiner (verfluchten) Bärensicht:
"Nearly 1,000 corporate executives have sold shares of their own companies this month, outpacing insider buyers by 5-to-1 … only twice in past 3 decades has sell-buy ratio been higher than now"
wie immer mit einer schönen Veranschaulichung dazu:
https://twitter.com/LizAnnSonders/status/1285910998143193089
Die wichtigsten Indizes in den USA und in Deutschland, S&P 500 und DAX mühen sich beide gerade am/im "Corona-Crash-Ausbruchs-Gap" ab:
"Nach Meinung von Jeff Shen, dem Chef-Quant und Co-CIO von BlackRock Active Equities, sollten sich Investoren nicht mit Fundamentaldaten abgeben, da ihr Einfluss auf die Notierungen in komplexen Märkten nicht durchschaut werden könne. Märkte würden eine Milliarde an verschiedenen Variablen - von denen die meisten unbekannt seien - in ihr Verhalten einbeziehen. Shen schlägt stattdessen vor mittels alternativer Daten Alpha zu generieren. Traditionelle Kennzahlen würden nicht länger funktionieren. / Quelle: Guidants News https://news.guidants.com"
Hervorh. von mir, dem Tschechen.
Hervorh. von mir, dem Tschechen.
Ich weiß zwar nicht, wie genau der Nasdaq-Composite-Feer&Greed-Indikator errechnet wird, aber der aktuelle Blick auf die Entwicklung über die letzten Jahrzehnte ist schon SEHR beeindruckend finde ich:
https://twitter.com/LizAnnSonders/status/1285543137126096896
Da schäme ich mich dann gar nicht weiter, schon heute Mittag meinen Vorsatz gebrochen und mir eine 82ste Put-Position zugelegt zu haben, die 10te auf Ströer, der damit am stärksten übergewichtete Put-Wert:
https://www.wallstreet-online.de/diskussion/1323109-161-170/…
https://twitter.com/LizAnnSonders/status/1285543137126096896
Da schäme ich mich dann gar nicht weiter, schon heute Mittag meinen Vorsatz gebrochen und mir eine 82ste Put-Position zugelegt zu haben, die 10te auf Ströer, der damit am stärksten übergewichtete Put-Wert:
https://www.wallstreet-online.de/diskussion/1323109-161-170/…
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