Aktuell: Dicom Übernahme Nasdag notierte Kofax Image und NM - 500 Beiträge pro Seite

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DICOM Deutschland GmbH – 28. Juli 1999 Seite 1 von 3
PRESSEMITTEILUNG
DICOM GROUP plc.
Neuer-Markt-Kandidat DICOM beteiligt sich an US-Übernahme
Die DICOM GROUP plc., mit Sitz des Managements in Rotkreuz, im schweizerischen Kanton Zug, hat sich
gemeinsam mit Dresdner Kleinwort Benson Private Equity Partners, New York, an einem Übernahmean-gebot
für die an der Nasdaq notierte Kofax Image Products, Inc. (Kofax), Irvine/Kalifornien, beteiligt. Das
Tenderangebot umfaßt 100% der Kofax-Aktien zu einem Kurs von US-$ 12,75. Das Gesamtvolumen der
Transaktion beläuft sich auf US-$ 70,5 Mio. und wird mit Hilfe der ICC durchgeführt, ein speziell für diese
Transaktion gegründetes Finanzvehikel. Die Dresdner Kleinwort Benson (Global Finance) räumt der ICC in
diesem Zusammenhang einen Kredit in Höhe von US-$ 60 Mio. ein. Das Management der Kofax, das ca.
19,5% der ausstehenden Aktien hält, befürwortet das Übernahmeangebot. Es wird 17,7% der Aktien
entsprechend dem Übernahmeangebot andienen und mit seinen nach der Andienung verbleibenden Aktien
für die Übernahme stimmen und sie gegen 5,6% der dann ausstehenden Aktien an der ICC eintauschen.
DICOM hält eine Option, die es ihr erlaubt, nach einer beabsichtigten Kapitalerhöhung und dem Börsengang
an den Neuen Markt in Frankfurt, alle Anteile an ICC (Kofax) zu übernehmen. Nach erfolgreicher Ausübung
dieser Option entstünde ein globales Unternehmen in der elektronischen Dokumenten- und
Datenerfassung. Heute schon werden die Aktien der DICOM GROUP plc. an der Londoner Börse (LSE)
gehandelt.
DICOM, ein führender europäischer Dienstleister und Distributor für Komponenten und Konzepte für das
elektronische Document-, Data-Storage- und Data-Security-Management, ist in sechzehn europäischen und
vier asiatischen Ländern durch Beratungs- und Vertriebsgesellschaften vertreten. Darüber hinaus bietet
DICOM in der Schweiz spezifische Branchenlösungen für Finanzdienstleister und den öffentlichen Sektor an.
In der Schweiz und in Österreich ist DICOM außerdem Generalvertreter für Displayprodukte. Seit 1996 ist
DICOM an der Londoner Börse notiert. Mit dem geplanten Börsengang an den Neuen Markt in Frankfurt
wird eine Kapitalerhöhung verbunden sein, die neben der erwähnten Akquisitionsfinanzierung der weiteren
erfolgreichen Expansion von DICOM dienen soll.
Kofax entwickelt und vertreibt Hard- und Softwareprodukte für Dokumenten-Management-Anwendungen
und für die Weiterverarbeitung eingescannter Dokumente, die wichtigen Prozeßschritte am Beginn des
Dokumenten-Managementprozesses. Die Kernkompetenz von Kofax ist die Dokumentenerfassung (Data-Capture),
d.h. die Aufbereitung, Indizierung und Datenkompression für die Weiterleitung und Speicherung.
Kofax-Produkte sorgen dafür, daß Papierdokumente in digitale elektronische Images – am Beginn der
Prozeßkette – effizient umgewandelt werden. Diese Technologie ermöglicht auch die Bearbeitung

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Das hört sich doch alles sehr gut an. Wo siehst Du denn das KZ bis Ende September bei Dicom?