Allgeier Computer - eine Firma deren Wert ..... ! ? (Seite 269)

[Sochi]

Antwort auf Beitrag Nr.: 25.404.768 von nope am 15.11.06 10:36:37

Postmail, lieber nope. Und........sie ist gekommen. Dank an Stoni !

Gruß
H.

[Syrtakihans]

Auffällig ist, dass zusammen mit den Q3-Zahlen in der PM nur die Guidance zu Umsatz und EBITDA bestätigt werden, nicht aber zum EBIT.

In den ersten drei Quartalen wurden ein EBIT von 5,2 Mio. EUR erreicht. Die EBIT-Prognose von Herr Dürschmidt von 9,0 Mio. EUR für 2006 steht nach wie vor. Ich hoffe, er bekommt keine kalten Füße ...

[nope]

Antwort auf Beitrag Nr.: 25.396.982 von Stoni_I am 14.11.06 22:32:53

hi stoni - was für eine pm?

[Stoni_I]

Antwort auf Beitrag Nr.: 25.390.636 von Sochi am 14.11.06 18:55:50

PM kommt.

[Sochi]

Stoni, was meinst du ? Sollte man einsteigen ? Zahlen sind doch in etwa wie angekündigt, oder ?

[nope]

Antwort auf Beitrag Nr.: 25.382.429 von strandpirat am 14.11.06 13:07:50

liest sich doch gar nicht so schlecht - mal sehen in welche richtung wir gehen.

[strandpirat]

aus dem newsletter von heute
München, 14. November 2006. Mit einem Rekordumsatz von 47,3 Millionen Euro
hat Allgeier das dritte Quartal (1.7. bis 30.9.2006) abgeschlossen und eine
positive Geschäftsentwicklung im Jahr 2006 fortgesetzt. Gegenüber dem
dritten Quartal des Vorjahres (Umsatz: 18,9 Millionen Euro) verzeichnete
der Dienstleister für Personal- und IT-Services ein Wachstum von 150
Prozent. In den ersten neun Monaten dieses Jahres stieg der Konzernumsatz
damit auf insgesamt 105,1 Millionen Euro, was einer Steigerung von 141
Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum (43,6 Millionen Euro) entspricht.

Das operative Konzernergebnis vor Abschreibungen, Zinsen und Steuern
(EBITDA) wuchs damit in den ersten drei Quartalen dieses Jahres auf 9,8
Millionen Euro. Das bedeutet im Vorjahresvergleich (4,2 Millionen Euro)
eine Steigerung von 134 Prozent. Die EBITDA-Marge von 9,3 Prozent liegt
damit im Rahmen der Erwartungen. Vor Holdingkosten erzielte die
Allgeier-Gruppe ein EBITDA von 11,1 Millionen Euro, im Vorjahr waren es 5,1
Millionen Euro (weitere Details zum Konzernergebnis am Ende der
Pressemitteilung). Der Erfolg in diesem Jahr basiert auf dem Wachstum in
allen drei Geschäftsbereichen IT Solutions (65,6 Prozent), IT Services (125
Prozent) und Personal Services (über 1.000 Prozent). Darüber hinaus konnte
das Portfolio mit neu erworbenen Unternehmen - vor allem im Bereich
Personal Services - deutlich erweitert werden. Für das vierte Quartal 2006
rechnet Allgeier mit einer Fortsetzung der positiven Geschäftsentwicklung.
Das Unternehmen bestätigt die genannte Guidance von 140 Millionen Euro
Konzernumsatz und einem Konzernergebnis (EBITDA) von 13 Millionen Euro.

Portfolio gezielt erweitert
Mit mehreren strategischen Akquisitionen hat Allgeier im dritten Quartal
seine Geschäftsbereiche Personal und IT Services gezielt ausgebaut. Damit
sieht sich das Unternehmen in diesen Wachstumsmärkten für die kommenden
Aufgaben noch besser aufgestellt. Neben der Esterbauer & Windisch
Personalservice GmbH mit Sitz im bayerischen Straubing und der Tiempo
Personal-Leasing GmbH mit Sitz in Hamburg erwarb Allgeier den Wiesbadener
Rekrutierungsspezialisten Goetzfried AG. Für den Ausbau des
IT-Dienstleistungsgeschäfts in Osteuropa wurde zudem ein rumänisches
Unternehmen übernommen.

'Wir verzeichnen in diesem Jahr eine zunehmende Nachfrage bei IT und
Personal Services. Im dritten Quartal haben wir weitere wichtige
Investitionen getätigt, um unsere Position in diesen Märkten zu festigen
und auszubauen', betont Allgeier-Vorstand Christian Eggenberger. 'Auf Basis
der getätigten Akquisitionen ist Allgeier besser denn je in der Lage,
Unternehmen passgenaue Lösungen unter anderem auch für die Flexibilisierung
ihrer IT-Prozesse und -Kapazitäten zu bieten. Die Zahlen im dritten Quartal
bestätigen diese Entwicklung.'


Detailinformationen zum Konzernergebnis:
Das Konzernergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) stieg in den ersten drei
Quartalen des Jahres 2006 mit 5,2 Millionen Euro um mehr als 90 Prozent
gegenüber dem Vorjahr (2,7 Millionen Euro). Bereinigt um die darin
enthaltenen Sondereffekte aus Erstkonsolidierungen (so genannte
Integrationskosten) lag das EBIT in den ersten neun Monaten bei 8,9
Millionen Euro und konnte gegenüber dem Vorjahr (3 Millionen Euro) um 200
Prozent gesteigert werden. Bereinigt um vorgenannte Integrationskosten lag
die EBIT-Marge bei 8,5 Prozent und verbesserte sich gegenüber dem Vorjahr
um 1,7 Prozentpunkte. Vor Holding- und Integrationskosten lag das EBIT der
Allgeier-Gruppe bei 10,3 Millionen Euro (Vorjahr: 4 Millionen Euro). Das
entspricht einer operativen EBIT-Marge von knapp 10 Prozent.

[Stoni_I]

"Wo in Deutschland die neuen Jobs entstehen"
http://www.welt.de/data/2006/11/08/1103016.html

Ein schöner Artikel, der es auf den Punkt bringt. Auszug:

" ... Die Zeitarbeitsbranche entwickelt sich zu einem wahren Jobmotor: Schon im vergangenen Jahr legte die Branche um 16 Prozent auf mehr als 375.000 Mitarbeiter zu. Der Branchenführer Randstad schaffte nach eigenen Angaben 10.000 neue Arbeitsplätze und dürfte damit der größte Arbeitsplatzbeschaffer Deutschlands sein. Angesichts der guten Konjunktur in diesem Jahr erwartet die Branche ein Plus von rund 20 Prozent. Bis zum Jahr 2010 will man die Mitarbeiterzahl verdoppeln. Der Boom der Zeitarbeitsbranche zeigt aber auch, dass viele Unternehmen dem Konjunkturaufschwung noch nicht recht trauen. Lieber stellen sie Zeitarbeiter ein, als im hoch reglementierten deutschen Arbeitsmarkt Festanstellungen vorzunehmen. ... "

Ob man von einem Jobmotor sprechen kann, muss man vielleicht auch bezweifeln. Manche Firmen entlassen auch ihre vorher festangestellten Mitarbeiter und kaufen über Zeitarbeit wieder ein, um flexibler sein zu können.

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http://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2006-10/artikel-…

Auszug aus der Berichterstattung zu den Q3-Zahlen von Randstad:

"... Das erneut herausragende Quartalsergebnis von Randstad Deutschland spiegelt die unvermindert hohe Nachfrage nach flexiblen Personallösungen wider. Besonders gefragt sind dabei Zeitarbeitnehmer mit höherer fachlicher oder akademischer Qualifikation. Zurzeit sucht Randstad vor allem technische Facharbeiter und IT-Spezialisten. ..."

[Stoni_I]

Die hervorragenden Q3-Zahlen von Adecco - organische Gewinnsteigerung um 25 % - motivieren auch wohl hier.
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Geduld zahlt sich manchmal auch aus. Ich bin jetzt auch mit meiner Kaufposition vom März wieder im Plus - von den realisierten Gewinnen ganz zu schweigen.

Und wenn ich mir die Kursentwicklung um die Jahreswende 2005/2006 anschaue, die vielen operativen Ereignisse in diesem Jahr, das allgemeine Wirtschaftsklima - siehe Adecco-Zahlen -, dann werde ich hier noch lange nicht ausssteigen.

[132427]

Guten Morgen

Zur Info, auch wenn es schon bekannt ist

Kulmbach (aktiencheck.de AG) - Die Experten vom Anlegermagazin "Der Aktionär" empfehlen die Aktie von Allgeier (ISIN DE0005086300/ WKN 508630) zu kaufen.

Für das kommende Geschäftsjahr erwarte der Vorstand der Allgeier Holding einen Umsatz in Höhe von 210 Mio. Euro und ein EBIT von 14 Mio. Euro. Nach wie vor dürfte die Fokussierung auf das lukrative Zeitarbeitsgeschäft als starker Wachstumstreiber fungieren. Allgeier sei seit der Übernahme des Personaldienstleisters Götzfried in diesem hochinteressanten Markt sehr gut positioniert. Mit einem KGV für 2007 von 9 sei die Allgeier-Aktie in Anbetracht der überzeugenden Wachstumsperspektiven deutlich unterbewertet.

Die Allgeier-Aktie wird von den Experten von "Der Aktionär" zum Kauf empfohlen. (Ausgabe 44) (26.10.2006/ac/a/nw)