Africa Oil Corp. - World-Class East Africa Oil Exploration (Seite 41)
eröffnet am 23.06.11 21:04:25 von
neuester Beitrag 23.05.24 13:41:49 von
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@Obeo
Verwerflich finde ich hier nix. Die Gesamtkonstruktion ist nur auf den ersten Blick etwas unübersichtlich. Die relativ niedrige Bewertung resultiert wohl u.a. daraus, dass der Markt Öl-Werte nicht mag, Öl-Werte in Afrika nicht mag und eine "Holding"-Struktur nicht mag.
@Inkognito
Korrekt ist, dass prime in der Vergangenheit >100 Mio, <200 Mio. p.a. an Aoi ausgeschüttet hat. Die Marktkap. von Aoi ist rund 453 Mio.$. Guidance für Prime: Cashflow abzgl.capex soll 2021 bei rund 400 Mio.$ liegen. Daraus werden dann wohl die Ausschüttungen Aoi erfolgen. Insofern erscheint 100-200 Mio.$ eine realistische Bandbreite.
Verwerflich finde ich hier nix. Die Gesamtkonstruktion ist nur auf den ersten Blick etwas unübersichtlich. Die relativ niedrige Bewertung resultiert wohl u.a. daraus, dass der Markt Öl-Werte nicht mag, Öl-Werte in Afrika nicht mag und eine "Holding"-Struktur nicht mag.
@Inkognito
Korrekt ist, dass prime in der Vergangenheit >100 Mio, <200 Mio. p.a. an Aoi ausgeschüttet hat. Die Marktkap. von Aoi ist rund 453 Mio.$. Guidance für Prime: Cashflow abzgl.capex soll 2021 bei rund 400 Mio.$ liegen. Daraus werden dann wohl die Ausschüttungen Aoi erfolgen. Insofern erscheint 100-200 Mio.$ eine realistische Bandbreite.
Für mich schon maßgeblich: Ich möchte bspw. perspektivisch Eindruck gewinnen. Überdies denke man an Wirecard! Die figures sind aber durchaus äußerst vielversprechend. Das Unternehmen beschäftigt 37 Mitarbeiter, die Aktie: eine Pennystock. Wie passt das zusammen?
Antwort auf Beitrag Nr.: 68.903.016 von oboneo am 29.07.21 10:16:01für mich nicht massgeblich.
Lt. GH generiert AOI nach Auswertung der Q-Zahlen in diesem Jahr sehr gute Einnahmen "die operativen Gewinne waren sehr stark (>140 Mio US$ EBITDA) was auf Jahresbasis über der derzeitigen MK liegt" (Zitatende)), die Verbindlichkeiten die zur Übernahme der 50% an Prime letztes Jahr gemacht wurden sollen zum größten Teil zur Jahremitte getilgt sein und die Dividende sollte lt GH "Dafür wurde auf Ebene der Tochter ein hoher Barmittelbestand von 331 Mio. US-Dollar angesammelt, der künftig für Dividenden und Kredittilgung verwendet wird. Aktuell ist das Liquiditätsniveau so hoch, weil bis Juni Kredite fällig werden. Gelingt eine Refinanzierung, so würden wieder für ein halbes Jahr Produktion bis zu rund 100 Mio. US$ an Dividenden fließen können, was 20% der gesamten Marktkapitalisierung entspricht. Auf das Jahr hochgerechnet wären es sogar bis zu 40%." (Zitatende)
Weiterhin soll noch eine weitere Übernahme getätigt werden die weitere 10k Barrel/Tag generiert.
Alles in allem ist AOI aus meinem Empfinden sehr gut aufgestellt in Hinsicht auf weiteres Wachstum, weiterer Explorationen und der damit einhergehenden Finanzierung.
Lt. GH generiert AOI nach Auswertung der Q-Zahlen in diesem Jahr sehr gute Einnahmen "die operativen Gewinne waren sehr stark (>140 Mio US$ EBITDA) was auf Jahresbasis über der derzeitigen MK liegt" (Zitatende)), die Verbindlichkeiten die zur Übernahme der 50% an Prime letztes Jahr gemacht wurden sollen zum größten Teil zur Jahremitte getilgt sein und die Dividende sollte lt GH "Dafür wurde auf Ebene der Tochter ein hoher Barmittelbestand von 331 Mio. US-Dollar angesammelt, der künftig für Dividenden und Kredittilgung verwendet wird. Aktuell ist das Liquiditätsniveau so hoch, weil bis Juni Kredite fällig werden. Gelingt eine Refinanzierung, so würden wieder für ein halbes Jahr Produktion bis zu rund 100 Mio. US$ an Dividenden fließen können, was 20% der gesamten Marktkapitalisierung entspricht. Auf das Jahr hochgerechnet wären es sogar bis zu 40%." (Zitatende)
Weiterhin soll noch eine weitere Übernahme getätigt werden die weitere 10k Barrel/Tag generiert.
Alles in allem ist AOI aus meinem Empfinden sehr gut aufgestellt in Hinsicht auf weiteres Wachstum, weiterer Explorationen und der damit einhergehenden Finanzierung.
Interessanter finde ich vielmehr, wie dieses Vehikel aufgebaut ist. AOI ist dort wenig transparent.
Ergo: Die AOI generiert durch ein E&P growth vehicle Cash. Das hört sich bei Ihnen so verwerflich an.
Trading Spotlight
Deswegen sprach ich ja auch von (cashwirksamen) Einnahmen. Logischerweise ist das ein Nullsummenspiel. Aoi mag ja Prime in ihre Zahlen reinkonsolidieren, aber mehr als ein 50%-Anteil kann schlecht dabei rauskommen. Praktisch sieht es doch so aus, dass Prime (unter Mitbestimmung von Aoi) das Geschäft betreibt. Wenn Liquidität über ist, wird cash an Aoi ausgeschüttet, aber nicht mehr, als 50% von Primes Gewinn.
Antwort auf Beitrag Nr.: 68.882.304 von tntxrxwelle am 27.07.21 11:35:49hab auch nicht gesagt dass es schwierig ist.
Hab nur gesagt dass Africa Oil über (die in dem Fall tatsächliche Tochter) Prime 50% von deren Einnahmen direkt generiert und auch buchungstechnisch in ihren Zahlen bilanziert. Zuzüglich der Dividenden.
Hab nur gesagt dass Africa Oil über (die in dem Fall tatsächliche Tochter) Prime 50% von deren Einnahmen direkt generiert und auch buchungstechnisch in ihren Zahlen bilanziert. Zuzüglich der Dividenden.
Ist doch nicht sooo schwierig, Prime hält 8%+16% an den Feldern und Aoi hält 50% an Prime. Wenn man so will, "hält" Aoi an den Feldern 4%+8%...indirekt.
bez. der "Einnahmen geh ich nach wie vor nicht mit dir konform.
Habe dazu nochmal im Archiv des GH-plus Archivs gelesen.
Dort wird ausdrücklich aufgrund der news vom 14.01.20 die Bewertung von Africa Oil als wachsender Junior hervorgehoben.
https://africaoilcorp.com/site/assets/files/1435/africa_oil_…
Zitat GH:
Africa Oil wird jetzt als wachsender Junior wahrgenommenBisher war die Ölproduktion noch sehr gering. Doch mit dem neuen am 14. Januar veröffentlichten Dealsteigt man nun in der Liga der Ölproduzenten weiter auf. Für den Produktionsanteildervon Chevronund Totalbetriebenen Offshore-Quellen vor Nigeria, die bisher von Petrobras gehalten wurden, werden 519 Mio. US$ bezahlt. Dafür erhält man einen 8%-Anteil an der Quelle: OML 127sowie 16% an OML 130. Der operative Kostenfaktor liegt bei nur 7 US$ pro Barrel, sodass ein Großteil der Erlöse einen positiven Bruttokapitalzufluss auslöst. Das ergiebige Feld pumpt täglich ~450.000 Barrel Öl, wobei durch Produk-tionsanteile dann Africa Oil ~33.000 Barrel pro Tag zustehen
Habe dazu nochmal im Archiv des GH-plus Archivs gelesen.
Dort wird ausdrücklich aufgrund der news vom 14.01.20 die Bewertung von Africa Oil als wachsender Junior hervorgehoben.
https://africaoilcorp.com/site/assets/files/1435/africa_oil_…
Zitat GH:
Africa Oil wird jetzt als wachsender Junior wahrgenommenBisher war die Ölproduktion noch sehr gering. Doch mit dem neuen am 14. Januar veröffentlichten Dealsteigt man nun in der Liga der Ölproduzenten weiter auf. Für den Produktionsanteildervon Chevronund Totalbetriebenen Offshore-Quellen vor Nigeria, die bisher von Petrobras gehalten wurden, werden 519 Mio. US$ bezahlt. Dafür erhält man einen 8%-Anteil an der Quelle: OML 127sowie 16% an OML 130. Der operative Kostenfaktor liegt bei nur 7 US$ pro Barrel, sodass ein Großteil der Erlöse einen positiven Bruttokapitalzufluss auslöst. Das ergiebige Feld pumpt täglich ~450.000 Barrel Öl, wobei durch Produk-tionsanteile dann Africa Oil ~33.000 Barrel pro Tag zustehen
Antwort auf Beitrag Nr.: 68.874.366 von inkognito007 am 26.07.21 14:00:02
Aoi hält 50% an Prime und Prime schüttet (je nach eigenem Kapitalbedarf) Gelder an Aoi aus. Darin bestehen die (cashwirksamen) Einnahmen von Aoi. Ansonsten hat Aoi keine Einnahmen. Bzgl. der anderen Beteiligungen hofft Aoi auf den "big hit" (bei Africa Energy gab es den vielleicht bereits, langfristig gesehen) und ggf. einen lukrativen exit=Beteiligungsverkauf, alternativ Übernahme.
Dann gibt es noch einen Working Interest in Südafrika und stranded oil in Kenia. In Kenia ist seit "100 Jahren" eine Pipeline im Gespräch. Der Krempel dürfte so teuer werden, dass ich mir nicht sicher bin, ob man sich die Realisierung wirklich wünschen sollte.
Zitat von inkognito007: bitte die Verwendung "Töchter" zu entschuldigen.
Gleichwohl wäre es schön wenn du erläutern würdest warum keine Einnahmen generiert werden wenn entsprechend gefördert und verkauft wird.
Aoi hält 50% an Prime und Prime schüttet (je nach eigenem Kapitalbedarf) Gelder an Aoi aus. Darin bestehen die (cashwirksamen) Einnahmen von Aoi. Ansonsten hat Aoi keine Einnahmen. Bzgl. der anderen Beteiligungen hofft Aoi auf den "big hit" (bei Africa Energy gab es den vielleicht bereits, langfristig gesehen) und ggf. einen lukrativen exit=Beteiligungsverkauf, alternativ Übernahme.
Dann gibt es noch einen Working Interest in Südafrika und stranded oil in Kenia. In Kenia ist seit "100 Jahren" eine Pipeline im Gespräch. Der Krempel dürfte so teuer werden, dass ich mir nicht sicher bin, ob man sich die Realisierung wirklich wünschen sollte.
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