Plädoyer für Pasinex Resources Ltd. WKN: A1JWFY (Seite 529)

[schamiddi]

Würde ich die Zukunft hier nicht positiv sehen wäre ich nicht eingestiegen - glücklicherweise noch gerade bevor der Preisschub richtig eingesetzt hat.
ich bin schon lange im Aktienbereich tätig.
Meine Stärke war immer unterbewertete Papiere zu finden, zu kaufen und später teu(r)er wieder zu verkaufen. Letztes Beispiel Ariad. Ich gehe schwer davon aus daß es sich hier auch so verhält.
Erklärt mir trotzdem nicht wer jetzt bei diesen Aussichten zu diesen Preisen verkauft aber egal.
Hauptsache ich hab sie bekommen...

[Karong]

Pasinex Resources VS. Trevali Mining

Shares fully diluted:
Pasinex 144 mio.
Trevali 415 mio.

2017 metal production guidance:
Pasinex Pinargozu = 50 mio. lbs

Trevali Santander = 65 mio. lbs
Trevali Caribou = 35 mio. lbs Total: 100 mio. lbs

summary: 50 mio. lbs (Pasinex) VS. 100 mio. lbs. (Trevali)

Share Price:
Pasinex: 0.18 CAD (27.01.2017)
Trevali: 1.25 CAD (27.01.2017)

Der Vergleich zeigt, dass Trevali zwar momentan das doppelte an Menge Zink produziert, aber das Mehrfache von Pasinex bewertet wird vom Markt. In Worten das 6 - Fache von Pasinex. Damit müsste Trevali eigentlich nicht 100 mio. Pfund Zink pro Jahr produzieren, sondern 300 mio. Pfund !!!

Oder:

Wenn Pasinex im Jahre 2017 ihr Ziel von 50 mio. Pfund erreicht, müssten wir Kurstechnisch auf 0.60 CAD stehen !

Pasinex wird vom Markt derzeit stark unterbewertet, oder Trevali zu hoch bewertet. Was stimmt wohl ?! Mit einer Veröffentlichung einer Ressource werden wir als "peer" Kurstechnisch immer näher an Trevali herankommen müssen.

Quellen: Trevali
http://www.trevali.com/i/pdf/TrevaliFactSheet.pdf

[derbeobachter3]

Antwort auf Beitrag Nr.: 54.180.055 von woja am 27.01.17 13:36:41

Die Berechnung bezieht sich auf einen Zinkpreis von 1,20 USD pro Pfund.




Eine 15% Steigerung der Zinkpreise führt zu einer 50% Erhöhung des EBITDA.

[woja]

Antwort auf Beitrag Nr.: 54.179.995 von derbeobachter3 am 27.01.17 13:26:18

Hallo Woja,

dann war deine Berechnung von Dezember gar-nicht schlecht, bist Du von Fach ?[/quote]

Ja, ich habe das vor vielen Jahren gelernt und beruflich gemacht. Zudem beschäftige ich mich seit längerer Zeit sehr intensiv mit Pasinex.

[derbeobachter3]

Antwort auf Beitrag Nr.: 53.821.970 von woja am 03.12.16 13:50:03

Zitat von woja: @ likeshares:

Es gibt genügend weitere Bohrungen. Man muss nur die Berichte, die Präsentation und die News lesen wie z.B. folgende:

http://pasinex.com/wp-content/uploads/2016/09/07-09-2016-PSE…

http://pasinex.com/wp-content/uploads/2016/08/09-08-2016-Pas…

http://pasinex.com/wp-content/uploads/2016/06/23-06-2016-PSE…

Eine Dividende wäre keine große Überraschung. Dazu reicht ein Blick auf die vielzitierte EBITDA-Tabelle auf Seite 17 der aktuellen Präsentation http://pasinex.com/wp-content/uploads/2013/07/Pasinex-Corpor…

Die Produktion liegt im Moment bei 120 t pro Tag und der Zinkpreis bei rund $ 1,20. Damit würde das EBITDA des JV nächstes Jahr bei rund $ 12 Milionen liegen. Und die Produktion soll 2017 um zwei Drittel auf 200 tpd gesteigert werden.

Hallo Woja,

dann war deine Berechnung von Dezember gar-nicht schlecht, bist Du von Fach ?

[ThomasHouse]

Eben das Potenzial ist gigantisch. Ich denke wir werden hier alle noch uns helle Freude haben.

Ich hab zum erstenmal mich damit beschäftigt als die Aktie bei 0,110 war und seit dem jeden Monat nachgekauft. Wer jetzt nicht aufspringt, verpasst seinen Zug.

[woja]

Antwort auf Beitrag Nr.: 54.178.463 von schamiddi am 27.01.17 10:07:22

Zitat von schamiddi: Denkt bitte daran:
Wenn wir hier kaufen steht auf der anderen Seite ein Verkäufer.
Entweder der ist blöde oder wir. Anders gehts nicht.
Ich gehe auch von weiter steigenden Kursen aus, ob es in dieser Situation zu nennenswerten Rücksetzern kommt ist die Frage.
Und langfristig scheint hier enormes potenzial zu schlummern.
Aber jeder Verkäufer sieht das völlig anders....

Der Verkäufer muss nicht blöd sein. Es kann auch andere Gründe geben. Zum Beispiel kann jemand aus welchem Grund auch immer Geld benötigen. Oder es kann jemand, der billig eingestiegen ist (wir waren im Juni bei 3,5 Euro-Cents), mal einen Gewinn realisieren und damit sein persönliches Risiko reduzieren. Es kann auch sein, dass sich jemand nicht so intensiv mit dem Unternehmen beschäftigt und das Potenzial nicht erkennt oder nicht daran glaubt.

Das Potenzial ist in der Tat enorm hoch und wird sich in den nächsten Monaten mit jeder weiteren Pressemeldung zeigen.

Die aktuelle Präsentation auf der englischen Website ist sehr aussagekräftig. USD 24 Mio. Umsatz mit 49% Marge! By the way: 1 USD = 1,3 CAD

Horzum AS JV Budget 2017

Production

* 60,000 tonnes of DSO material sold in 2017 
* equivalent 40,000,000 lbs of Zn production for the year 
* Zn oxide product grade assumed 32% Zn, Zn sulphide 48% Zn 
* By product production of Pb and Ag 

Sales 

* About $24 M USD in sales in 2017 
* Assumed Zn price of $1.20 US / lb, Pb $1.00 US / lb and Ag $16.50 / oz 

Income Statement 

* Operating income margin of 49% 
* Exploration budget in 2017 of $1.3 M USD.

[bacolar]

ja richtig beobachter ich hab auch schon eher die Interviews gesehen und Berichte gelesen aber wusste nicht so ganz ob ich mich dafür entscheiden sollte

und @ Karong billig oder teuer ? ganz klar billig - hier sollte man wirklich langfristig denken - und bezüglich Gewinnmitnahmen teile ich absolut deine Meinung.

Man kann jetzt schon mit Vorfreude auf die PDAC schauen.

[derbeobachter3]

Als die Kurse bei 0,03-0,04 Cent standen und ich zum Nachkaufen geraden habe, wurde ich in der Luft zerrissen, als Pusher beschimpft. Nochmals wir sehen erst die Spitze des Eisberges und dass sind nicht meine Worte, sondern die Worte eines Direktors von Pasinex.

[Karong]

Der Tag ist noch jung

und beinahe 500k wurden gehandelt !

Niemand ist blöd oder sonst etwas, weder bei jetzigen noch bei späteren Einstiegskursen. Der Grund eines Einstiegs ist auch sehr unterschiedlich. Es gibt Leute, die wollen kurzfristige Gewinne, andere warten lieber bis sich der Kurs verdoppelt oder ver- 5 facht hat.

Ohne Verkäufer könnte ich auch nicht nachlegen, somit sind Gewinnmitnahmen bzw. Verkäufe sogar förderlich für den Kurs. Ich will damit nur sagen, wer an die Story glaubt, und dies nicht nur für die nächsten paar Sekunden, der oder die soll sich schnellst möglich überlegen hier einzusteigen, anstatt länger die Zeit damit zu vertreiben dem Kurs hinter her zu schauen...

Habe gerade zu 0.125 Euro nachgelegt. Teuer oder günstig?
Langfristig betrachtet eher ein super Schnäppchen...

Vor 3 Wochen habe ich noch 20'000 Stk. zu 0.09 Euro nachgelegt ! Ich dachte es sei eher teuer, jetzt im Nachhinein muss ich sagen, habe ich ein super Deal gemacht. Ihr seht, alles ist relativ ! Da der Kurs eher Richtung Norden steuert, würde ich mir gerade jetzt keine grossen Gedanken darüber machen ob zu teuer eher günstig gekauft wird.

Es ist spottbillig !