Schlummert hier eine interessante Immobilien AG vor sich hin? (Seite 111)
eröffnet am 01.12.15 19:43:27 von
neuester Beitrag 16.05.24 10:07:51 von
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Antwort auf Beitrag Nr.: 60.213.434 von JohannesWild am 27.03.19 21:19:32
Das ist doch ein Hinweis, über den man nicht so einfach hinwegreden sollte! Der Kursanstieg ist also nicht nur willkürlichen Höherbewertungen des Immobestandes geschuldet, sondern er folgt einer realen Ertragssteigerung (FFO = Funds from operation). Wass wir ja schon erahnt hatten bei Betrachtung des KGV.
Kann jemand, der oder die sich auskennt, bestätigen, dass das FFO von 53 auf 70 Ct/Aktie gestiegen ist? Und dies einmal mit dem prominenteren Umfeld vergleichen, z.B. mit Aroundtown?
Zitat von JohannesWild: Sehr schön ist auch der Anstieg des FFO von 53 Cent je Aktie auf 70 Cent je Aktie. Zum Halbjahr war das FFO 31 Cent pro Aktie --> Im zweiten Halbjahr also 39 Cent. Das heißt wir sollten unter Berücksichtigung der nächstes Jahr ganzjährig niedrigen Zinsen und der steigenden Erträge mindestens von einem FFO von 80 Cent je Aktie ausgehen können. Demnach ist die Aktie auch bezogen auf das Kurs/FFO Multiple (<11) noch günstig.
Das ist doch ein Hinweis, über den man nicht so einfach hinwegreden sollte! Der Kursanstieg ist also nicht nur willkürlichen Höherbewertungen des Immobestandes geschuldet, sondern er folgt einer realen Ertragssteigerung (FFO = Funds from operation). Wass wir ja schon erahnt hatten bei Betrachtung des KGV.
Kann jemand, der oder die sich auskennt, bestätigen, dass das FFO von 53 auf 70 Ct/Aktie gestiegen ist? Und dies einmal mit dem prominenteren Umfeld vergleichen, z.B. mit Aroundtown?
Antwort auf Beitrag Nr.: 60.212.570 von tzadoz2014 am 27.03.19 19:51:07
Mein Einstandskurs liegt bei 1,58€ - sie sind damit bereits ein 4-Bagger.
Wenn der NAV ernst genommen werden kann sind 15,80€ in den nächsten 12-18 Monaten keine Utopie.
Gruß
Value
Zitat von tzadoz2014:Zitat von valueanleger: DREAG auf dem Weg zum Tenbagger?
Ich habe aktuell keine Ahnung welcher meiner Depotwerte der nächste Tenbagger werden könnte?
Falsch, einer schon und zwar die DREAG.
Gruß
Value
Die Aktie hat sicher noch weiter Luft nach oben. Aber Tenbagger ? Ernsthaft.
Mein Einstandskurs liegt bei 1,58€ - sie sind damit bereits ein 4-Bagger.
Wenn der NAV ernst genommen werden kann sind 15,80€ in den nächsten 12-18 Monaten keine Utopie.
Gruß
Value
Ok, zugegeben. Wenn man schon vor 2017 (unter 2 €) investiert war, ist ein Tenbagger möglich.
Antwort auf Beitrag Nr.: 60.212.570 von tzadoz2014 am 27.03.19 19:51:07
@tzadoz,
Valueanleger redet davon, dass es bei Ihm im Depot ein 10-bagger werden könnte - nicht davon, dass es ausgehend vom heutigen Kurs ein 10-bagger werden könnte. Er wird wohl vor einiger Zeit gekauft haben. Wer bspw. vor 5 Jahren gekauft hat der kann sich über 1600% Gewinn freuen.
Ich bin nur bei 114% Plus in einem guten halben Jahr. Aber trotzdem zufrieden ;-)
Wobei durchaus noch weiteres Kurssteigerungspotential besteht.
Substanzwert:
Der Abschlag zum NAV ist noch höher als der aktuelle Kurs. Also noch mehr als 100% Potential zum NAV.
Ertragswert: Sehr schön ist auch der Anstieg des FFO von 53 Cent je Aktie auf 70 Cent je Aktie. Zum Halbjahr war das FFO 31 Cent pro Aktie --> Im zweiten Halbjahr also 39 Cent. Das heißt wir sollten unter Berücksichtigung der nächstes Jahr ganzjährig niedrigen Zinsen und der steigenden Erträge mindestens von einem FFO von 80 Cent je Aktie ausgehen können. Demnach ist die Aktie auch bezogen auf das Kurs/FFO Multiple (<11) noch günstig.
Die Zinsbindung läuft bis 2025. Mittelfristig soll das Loan-To-Value Verhältnis auf unter 25% sinken. Somit sollte der NAV weiter steigen.
Gruß,
Johannes
FFO Deutsche Real Estate
@tzadoz,
Valueanleger redet davon, dass es bei Ihm im Depot ein 10-bagger werden könnte - nicht davon, dass es ausgehend vom heutigen Kurs ein 10-bagger werden könnte. Er wird wohl vor einiger Zeit gekauft haben. Wer bspw. vor 5 Jahren gekauft hat der kann sich über 1600% Gewinn freuen.
Ich bin nur bei 114% Plus in einem guten halben Jahr. Aber trotzdem zufrieden ;-)
Wobei durchaus noch weiteres Kurssteigerungspotential besteht.
Substanzwert:
Der Abschlag zum NAV ist noch höher als der aktuelle Kurs. Also noch mehr als 100% Potential zum NAV.
Ertragswert: Sehr schön ist auch der Anstieg des FFO von 53 Cent je Aktie auf 70 Cent je Aktie. Zum Halbjahr war das FFO 31 Cent pro Aktie --> Im zweiten Halbjahr also 39 Cent. Das heißt wir sollten unter Berücksichtigung der nächstes Jahr ganzjährig niedrigen Zinsen und der steigenden Erträge mindestens von einem FFO von 80 Cent je Aktie ausgehen können. Demnach ist die Aktie auch bezogen auf das Kurs/FFO Multiple (<11) noch günstig.
Die Zinsbindung läuft bis 2025. Mittelfristig soll das Loan-To-Value Verhältnis auf unter 25% sinken. Somit sollte der NAV weiter steigen.
Gruß,
Johannes
Antwort auf Beitrag Nr.: 60.211.229 von valueanleger am 27.03.19 17:31:36
Die Aktie hat sicher noch weiter Luft nach oben. Aber Tenbagger ? Ernsthaft.
Zitat von valueanleger: DREAG auf dem Weg zum Tenbagger?
Ich habe aktuell keine Ahnung welcher meiner Depotwerte der nächste Tenbagger werden könnte?
Falsch, einer schon und zwar die DREAG.
Gruß
Value
Die Aktie hat sicher noch weiter Luft nach oben. Aber Tenbagger ? Ernsthaft.
Trading Spotlight
DREAG auf dem Weg zum Tenbagger?
Ich habe aktuell keine Ahnung welcher meiner Depotwerte der nächste Tenbagger werden könnte?
Falsch, einer schon und zwar die DREAG.
Gruß
Value
Ich habe aktuell keine Ahnung welcher meiner Depotwerte der nächste Tenbagger werden könnte?
Falsch, einer schon und zwar die DREAG.
Gruß
Value
Ich denk man muss jetzt abwarten. Freefload ist nicht so groß und so bekannt ist das Unternehmen jetzt auch nicht. Muss man schon Interesse für haben.
Wichtig ist der FFO, und der ist deutlich gestiegen
Da ist aber eine Menge Luft.
Antwort auf Beitrag Nr.: 60.210.164 von hugohebel am 27.03.19 16:08:06
Genau so ist es. Die sonstige Umsätze (Mieteinnahmen & Co.) haben sich kaum verändert. Einzig die Bewertung der Immobilien. Solange also keine Immobilien zu diesen Werten veräußert werden, sieht das alles schön aus. Mehr eben auch nicht.
Zitat von hugohebel: Saubere Zahlen. Aber jetzt nicht überreagieren, Buchwerte sind vergänglich
Da sich die restlichen (harten) Zahlen kaum verbessern bin ich jetzt eher mal auf der Veräuferseite anzutreffen. War bislang ein geiler Ritt
Genau so ist es. Die sonstige Umsätze (Mieteinnahmen & Co.) haben sich kaum verändert. Einzig die Bewertung der Immobilien. Solange also keine Immobilien zu diesen Werten veräußert werden, sieht das alles schön aus. Mehr eben auch nicht.
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