SBM Monaco – ein Substanzriese mit Perspektive (Seite 29)
eröffnet am 25.09.17 23:56:40 von
neuester Beitrag 27.05.24 12:54:37 von
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Schon seltsam
Gestern steigende Kurse bei riesigem Umsatz
Und heute will keiner mehr rein
Gestern steigende Kurse bei riesigem Umsatz
Und heute will keiner mehr rein
Was ist denn hier passiert die letzten paar Tage? So ein Kurssprung nach langer Seitwärtsphase ist ungewöhnlich.
Hab nochmal nachgelegt
Wenn die selber bis 60 Euro zurückkaufen, Quelle Homepage, aktueller Bericht vom 22.9.
Dann kann man denke ich bis 50 Euro einsammeln
Wenn die selber bis 60 Euro zurückkaufen, Quelle Homepage, aktueller Bericht vom 22.9.
Dann kann man denke ich bis 50 Euro einsammeln
An den Euronext-Umsätzen sieht man, dass die Deutschen heute aus dem Feiertag zurück sind.
Also selbst bei sehr konservativen Annahmen komme ich auch allein beim Immobilienteil zu ca. 87€/Aktie plus 8,7€/Aktie von Betclic. Dazu würde dann natürlich noch das operative Hotel und Kasino Geschäft nach Umbau kommen.
Die Frage die mich beschäftigt ist aber wie lange sich die Aktie auf dem jetzigen Niveau halten könnte?
Die Frage die mich beschäftigt ist aber wie lange sich die Aktie auf dem jetzigen Niveau halten könnte?
Trading Spotlight
Antwort auf Beitrag Nr.: 55.821.843 von Merger-one am 25.09.17 23:56:40
Sehr interessanter Wert. Danke für den Hinweis. Nach dem ersten Blick sieht das wirklich nach einer starken Unterbewertung auf NAV Basis aus.
Allerdings bin ich der Meinung, dass man die 50M€ nicht mit einem solchen Multiple versehen kann. So wie ich das verstanden habe soll das vom Hôtel de Paris kommen und nicht aus dem Immobilienportfolio. Das Multiple sollte daher eher dem eines Unternehmens als dem einer Immobilie gleichen. Mein Ansatz wäre ein konservatives 10er gewesen, sodass ich zu 500M€ Wert für das Hôtel de Paris komme.
Zitat von Merger-one: Wenn man die avisierten 50 Mio. Ergebnisverbesserung zu 80% der Immobiliensparte zuordnet, ergäbe sich allein daraus eine Wertsteigerung auf Basis eines Mietvervielfältigers von 45 um 1.800 Mio. oder 73 Euro pro Aktie.
Sehr interessanter Wert. Danke für den Hinweis. Nach dem ersten Blick sieht das wirklich nach einer starken Unterbewertung auf NAV Basis aus.
Allerdings bin ich der Meinung, dass man die 50M€ nicht mit einem solchen Multiple versehen kann. So wie ich das verstanden habe soll das vom Hôtel de Paris kommen und nicht aus dem Immobilienportfolio. Das Multiple sollte daher eher dem eines Unternehmens als dem einer Immobilie gleichen. Mein Ansatz wäre ein konservatives 10er gewesen, sodass ich zu 500M€ Wert für das Hôtel de Paris komme.
Antwort auf Beitrag Nr.: 55.867.786 von gnuldi am 02.10.17 21:31:04Hallo Zusammen.
Hätte nicht gedacht, dass wir bei einem Wert einmal so einer Meinung sind. (Hr. Schröder
)
Schönes Wochenende
Hätte nicht gedacht, dass wir bei einem Wert einmal so einer Meinung sind. (Hr. Schröder
)Schönes Wochenende
Aus dem Bericht auf der Homepage
Autorisation de rachat des actions de la Société
L’Assemblée Générale des Actionnaires a renouvelé l’autorisation donnée au Conseil d’Administration de rachat des actions de la Société, dans la limite de 5 % du montant du capital social, avec un prix maximum d’achat n’excédant pas 60 euros par action et pour un montant maximum total de 30 millions d’euros. Cette autorisation est valable pour une période de 18 mois à compter du 22 septembre 2017.
D.h. Rückkauf bis 60 Euro
Autorisation de rachat des actions de la Société
L’Assemblée Générale des Actionnaires a renouvelé l’autorisation donnée au Conseil d’Administration de rachat des actions de la Société, dans la limite de 5 % du montant du capital social, avec un prix maximum d’achat n’excédant pas 60 euros par action et pour un montant maximum total de 30 millions d’euros. Cette autorisation est valable pour une période de 18 mois à compter du 22 septembre 2017.
D.h. Rückkauf bis 60 Euro
Antwort auf Beitrag Nr.: 55.863.271 von Mr-Diamond am 02.10.17 11:15:09Ich sehe darin auch kein Problem. Gerade in Zeiten, in denen kaum mehr lukrative Value-Aktien an der Börse zu finden sind, hat merger-one mit SBM einen wirklich interessanten Wert ausgegraben.
Antwort auf Beitrag Nr.: 55.862.545 von Joschka Schröder am 02.10.17 09:59:51Danke, das ist interessant. Aber wenn sie zum Zeitwert gekauft werden müssen, dann sehe ich das nicht als Problem.
Ich denke, dass ist nur zur Sicherheit, so wie sich Gemeinden auch oft ein Vorkaufsrecht einräumen lassen. Normal sollte die Stadt kein Interesse daran haben, die Immobilien zurück zu kaufen. Und wenn, dann ist der Zeitwert sowieso viel höher als der Buchwert. Wär dann bei der aktuellen Bewertung vermutlich sogar sehr positiv für die Aktie.
Ich denke, dass ist nur zur Sicherheit, so wie sich Gemeinden auch oft ein Vorkaufsrecht einräumen lassen. Normal sollte die Stadt kein Interesse daran haben, die Immobilien zurück zu kaufen. Und wenn, dann ist der Zeitwert sowieso viel höher als der Buchwert. Wär dann bei der aktuellen Bewertung vermutlich sogar sehr positiv für die Aktie.
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