Binect AG, mit dem Hybridbrief in einem Milliardenmarkt unterwegs ! (Seite 103)

[moneymakerzzz]

Mein Wasser in den Wein (werde mir aber am WE nochmal im Detail die Zahlen anschauen und v.a. das realistische Marktvolumen - eingentlich mag ich turnaroundstories kurz vor den Wachstumsschub wie SBF oder Ecotel oder WFA) : 1) soweit ich mich erinnere, war bei Max21 immer das Problem, nicht im Vetrieb erfolgreich zu sein - auch mit Binect. Hat sich hier was verbessert, oder hat man "nur" die Kosten gesenkt? Ohne Neukundenaquise fällt der Case hier nämlich fix zusammen... 2) Die TK bietet mit Identifikation digital sichere Briefe - allerdings ist das gesetzlich nur für allgemeine Infos und nicht für persönliches erlaubt. Könnte also bei ner Änderung dazu führen, dass nicht Binect profitiert sondern die Kassen das selbst machen...aber klar, Kuchen ist gross 3) Wer sind hier eigentlich relevante Wettbewerber? Spontan fällt mir eine Francotyo Postalia ein. Wäre ja spannend sich deren Markteinschätzung durchzulesen @trustone: sehr angenehm mit dir mal Faktenbasiert statt emotionalisiert/pusherish zu diskutieren

[Straßenkoeter]

Effektenkombinat ja ich war damals ja auch dabei. Viele viele Jahre ist es her. Ich kann mich noch gut erinnern. Auch an unsere Unterhaltung von damals. Ja du kanntest den Gründer persönlich. Rückblickend würde ich sagen, dass MAX21 damals einfach nur Startups im frühen Stadium hatte. Was jetzt verblieb ist ja die Binect GmbH, die nun den break even geschafft hat.

[smartcash]

Antwort auf Beitrag Nr.: 63.995.940 von Effektenkombinat am 12.06.20 10:31:06

Emotionen beiseite lassen, mein Guter. Ich hatte das mal bei Paragon und habe mir ein Vielfaches des verlorenen Geldes in der anschliessenden Erholung zurückgeholt.

Ich weiß nicht ob wir belogen wurden. Mein Eindruck, dass man seinerzeit wirklich geglaubt hat, dass die pawisda, jetzt Binect durch die Decke geht und man nur die Bestelleingänge der Post bearbeiten müsse.

Die Deutsche Post hat den ePost Brief nie gepusht, weil sie einfach mehr Geld mit dem normalen Brief verdienen. Es war aber ein gewisser Druck da, so ein Produkt bringen zu müssen. Letztlich hat man pawisda am langen Arm verhungern lassen.

Mit den Binect Eigenprodukten sieht es anders aus weil man den Vertrieb in der Hand hat und erheblich bessere Margen hat.

[Effektenkombinat]

Ich kann wirklich nicht glauben, dass ich nochmal zu dieser Aktie zurückkehre, wenn ich daran denke, was ich an Zeit und auch Geld an ihr verschwendet habe. Ich kannte den Gründer persönlich. Er hat alle hinters Licht geführt. Aber klar, das Unternehmen ist heute ein Anderes und er längst weg. Von daher ist es durchaus möglich, dass aus der kleinen Max doch noch was wird. Unterbewertet ist die Aktie, sofern wirklich nicht nochmal Geld nachgeschossen werden muss, was ohnehin nicht mehr funktionieren dürfte.

[trustone]

hier mal die Antwort eines befreundeten Analysten bezüglich des Wertes dieses großen Verlustvortrags von 32 Mio. bei MAX21

Der Wert des Verlustvortrags besteht aus dem Barwert der zukünftig eingesparten Steuern. Wenn das Unternehmen also im nächsten Jahr 1 Mio. Euro Vorsteuerergebnis machen würde, wären die Steuerersparnisse bei eine Steuerquote von 30% bei 300.000 Euro. Das muss man dann diskontieren und dann ergibt sich ein Wert.
Bei 32 Mio. wie im Fall der MAX21 AG würde ich mal einen Wert von vielleicht 5-6 Mio. Euro anrechnen, je nachdem, wann die Gewinne anfallen.
Dann wäre das Unternehmen allein aus dem Verlustvortrag unterbewertet.

[Straßenkoeter]

Heute sind mehr Stücke auf Tradegate als auf XETRA gehandelt worden. In der Summe wiede über 1% aller Aktien. Die Aktie kommt immer mehr in den Fokus.

[soyus1]

Der Social Media Auftritt bei facebook ist meines Erachtens auch gelungen!

Da lässt sich weit in die Vergangenheit schauen, aber was zählt ist die Zukunft und hier werden auch interessante Jobs gesucht:
https://www.facebook.com/binect/ 🏧

Habe es schon öfter erlebt, dass bei Turnaround Kandidaten es etwas dauert, bis der Markt die verbesserte Markt- und Verkaufssituation wahrnimmt. Ist natürlich auch psychologisch bedingt, weil in der Vergangenheit enttäuscht wurde. Des einen Leid, des anderen Chance; Wünsche aber auch allen Altaktionären, dass Sie nach dem Tal der Tränen auch die hoffentlich bald kommende faire Bewertung und noch besser das zu erwartende Wachstum (siehe Beitrag zuvor) abwarten. Es wäre schon ärgerlich im Tief zu verkaufen, aber kann natürlich passieren, speziell, wenn man sich nicht mehr für sein Investment interessiert...

Genug Social Media für heute, allen investierten/interessierten Lesern/Postern einen schönen Feierabend/tag

[soyus1]

Hier noch ein interessanter Link:

https://www.max21.de/beteiligungen/binect-gmbh

...Der Kunde bezahlt einen festen Sendungspreis, der alle Komponenten beinhaltet.

Das Geschäftsmodell Hybridpost erlebt seit Jahren ein stabiles Wachstum.
Binect partizipiert am Marktwachstum zum einen mit Angeboten unter eigener Marke, die Jahr für Jahr rasant steigende Sendungsmengen verzeichnen (über 80% Wachstum).
Zum anderen bietet Binect seine Plattform im OEM-Geschäft auch anderen großen Anbietern an, die ihrerseits Hybridpost-Angebote machen. Größter und enger Partner ist hier die Deutsche Post AG, für die Binect Deutschlands erfolgreichstes Mittelstandsangebot für Druckoutsourcing und Hybridpost entwickelt und betreibt: Die E-POSTBUSINESS BOX.

Binect agiert auf einem dynamischen und wachsenden Markt und besitzt für die kommenden Jahre hohes Wachstumspotenzial, das mit einem skalierenden Geschäftsmodell erschlossen wird.

Fühle mich gerade sehr wohl mit meiner kleinen Position Am Anfang ist ja so ein Wert immer am spannendsten wenn er entdeckt wird...

[soyus1]

Antwort auf Beitrag Nr.: 63.986.988 von trustone am 11.06.20 17:16:11

Zitat von trustone: Beim Factsheet ganz unten werden auch nochmals diese über 100 Mio. genannt.
Auch gibt es da ein paar positive Einschätzungen zum Hybrid Postmarkt allgemein.

https://locomotive-max21.s3.eu-central-1.amazonaws.com/sites…

Vielen Dank für die Antwort trustone und den sehr interessanten Link!

Dann wird hier also ein deutlich kleinerer Umsatz für die off. Zahlen verwendet. In Wahrheit ist ja so, dass der Vertragspartner der Kunden von Binect ja die Binect GmbH ist und diese somit Rechnung im Jahr von über 70Mill € an seine Kunden legt, oder habe ich da was falsch verstanden?

Schön langsam scheinen ein paar die Max21 / Binect zu entdecken...

[trustone]

Beim Factsheet ganz unten werden auch nochmals diese über 100 Mio. genannt.
Auch gibt es da ein paar positive Einschätzungen zum Hybrid Postmarkt allgemein.

https://locomotive-max21.s3.eu-central-1.amazonaws.com/sites…