7C Solarparken AG (Seite 504)

[straßenköter]

http://www.pressetext.com/news/20151127020

[Gordon--Gekko]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.149.826 von Nurmalsoeben am 22.11.15 20:14:46

Zitat von Nurmalsoeben: gerade sehe ich dass 7c die für Montag 17h auf dem Eigenkapitalforum angekündigte Präsentation abgesagt hat, sie wollen nur noch 1-on-1 machen...

nach der zuletzt angekündigten ao. Hauptversammlung zur Abwahl des eben erst gewählten Abschlussprüfers, um diesen dann durch einen Wirtschaftsprüfer zu ersetzen, der sich gerade bei einer Bewertung bewährt hat, ein weiterer Punkt der ein etwas glückloses Agieren des Vorstands vermuten läßt. Ich würde mir wünschen, wenn seine zupackend Art nicht immer wieder durch solche Aktionen in den Hintergrund rücken würde.

Nurmalsoeben

Wo steht denn bitte dass die Präsentation abgesagt wurde? Meines Wissens waren von Anfang an nur 1on1-Gespräche geplant.

Gruß

GG

[Grid-Party]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.149.826 von Nurmalsoeben am 22.11.15 20:14:46

Inwieweit steht Baker Tilly Roelfs in Verbindung mit den Analysten?

[smiti]

First Berlin - neues Kursziel: € 3,20

On 19 November 7C Solarparken reported key financial 9M figures which
were in line with our forecasts. 9M EBITDA amounted to €17.7m and net
debt fell by €9.4m to €119.1m. In Q3, 7C Solarparken presented its 2015-17
business plan which targets an increase in installed capacity from 71 MWp
to 105 MWp and cash flow per share of €0.50 by 2017. We confirm our Buy
rating at a slightly increased price target of €3.20 (previously: €3.00).
.... http://www.solarparken.com/research.php

[Force8]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.149.826 von Nurmalsoeben am 22.11.15 20:14:46

Na ja

Zitat von Nurmalsoeben: gerade sehe ich dass 7c die für Montag 17h auf dem Eigenkapitalforum angekündigte Präsentation abgesagt hat, sie wollen nur noch 1-on-1 machen...

nach der zuletzt angekündigten ao. Hauptversammlung zur Abwahl des eben erst gewählten Abschlussprüfers, um diesen dann durch einen Wirtschaftsprüfer zu ersetzen, der sich gerade bei einer Bewertung bewährt hat, ein weiterer Punkt der ein etwas glückloses Agieren des Vorstands vermuten läßt. Ich würde mir wünschen, wenn seine zupackend Art nicht immer wieder durch solche Aktionen in den Hintergrund rücken würde.




Nurmalsoeben

Präsentation abgesagt...und Kurs heute doch im PLUS ... eben deshalb

[Nurmalsoeben]

gerade sehe ich dass 7c die für Montag 17h auf dem Eigenkapitalforum angekündigte Präsentation abgesagt hat, sie wollen nur noch 1-on-1 machen...

nach der zuletzt angekündigten ao. Hauptversammlung zur Abwahl des eben erst gewählten Abschlussprüfers, um diesen dann durch einen Wirtschaftsprüfer zu ersetzen, der sich gerade bei einer Bewertung bewährt hat, ein weiterer Punkt der ein etwas glückloses Agieren des Vorstands vermuten läßt. Ich würde mir wünschen, wenn seine zupackend Art nicht immer wieder durch solche Aktionen in den Hintergrund rücken würde.




Nurmalsoeben

[smiti]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.134.934 von smiti am 20.11.15 07:38:28

SMC erhöht homöopathisch auf 3,20 - Strong Buy / WGZ behält 2,90 bei - Kaufen

Zitat von smiti:

Zitat von Rainolaus: Kleiner Chef hat die schon bewertet. Zahlen sind TOP.

Wo steckt da die Bewertung???
Das Chefchen ist vielmehr genauso gespannt, was der Markt und die Analysten aus den Zahlen machen werden ...

Die Zahlen sind sicher sehr gut. Es ist aber nicht davon auszugehen, dass die Analysten alle Nase lang die Kursziele erhöhen.
Der Vorsicht wegen und auf Grund eines durchwachsenen Q4 hält das Unternehmen an den Ergebnisprognosen fest (... oder hat das Chefchen da was anderes rausgelesen ...)

7C Solarparken hat nach Darstellung von SMC-Reserach gute Zahlen für das dritte Quartal veröffentlicht. Das Unternehmen habe den Umsatz deutlich von 5,3 auf 9,2 Mio. Euro gesteigert und dabei ein EBITDA von 7,5 Mio. Euro erwirtschaftet. Die Analysten haben daraufhin ihr Schätzungen und das Kursziel angehoben.

7C Solarparken hat für das dritte Quartal nach Meinung von SMC-Research sehr gute operative Ergebnisse vermeldet. Dank der überdurchschnittlichen Sonneneinstrahlung, vor allem im Juli, und der verbesserten Effizienz bei übernommenen Anlagen habe sich der spezifische Ertrag (kWh je kWp installierter Leistung) binnen Jahresfrist um 10,6 Prozent auf 375 kWh/kWp erhöht.

Zusammen mit dem deutlich ausgebauten Portfolio (Kapazität +47 Prozent auf 71 MWp) nach dem Reverse Takeover von Colexon und kleineren Übernahmen habe dies zu einem Anstieg der Stromproduktion um 62,5 Prozent auf 26,6 GWh geführt. Daraus resultiere ein Quartalsumsatz von 9,2 Mio. Euro (Vorjahr: 5,3 Mio. Euro) und ein EBITDA von 7,5 Mio. Euro (Vorjahreswert wg. Sonderposten nicht vergleichbar).

Die Prognose von SMC-Research - ein Umsatz von 8,5 Mio. Euro und ein EBITDA von 7,0 Mio. Euro - sei damit klar übertroffen worden. Nach neun Monaten habe das Unternehmen damit den Umsatz um 83,3 Prozent auf 22 Mio. Euro und das EBITDA um 4,7 Prozent auf 17,7 Mio. Euro gesteigert. Die Analysten erhöhen ihre Umsatzprognose für 2015 nun auf 24,8 Mio. Euro, das EBITDA belassen sie bei 18,8 Mio. Euro.

Den Pfad für die Folgejahre hat SMC-Research in Reaktion auf die guten Resultate leicht angehoben. Mit dem Abschluss der Übernahme eines 13,7 MWp Solarpark-Portfolios, das ab dem 2. November konsolidiert werde, und einer Barkapitalerhöhung mit einem Volumen von 1,5 Mio. Euro (0,7 Mio. Aktien zu 2,15 Euro je Stück) habe das Unternehmen die Voraussetzungen für kräftige Zuwächse im nächsten Jahr geschaffen, die Analysten haben eine weitere geplante Akquisition bereits berücksichtigt. Infolge der Anhebung der Prognosen habe sich das Kursziel für die Aktie von 3,00 auf 3,20 Euro erhöht, das Urteil bleibe unverändert "Strong Buy".

http://www.solarparken.com/research.php

[straßenköter]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.137.028 von honigbaer am 20.11.15 10:55:20

Bei Dividendenäquivalent denke ich in erster Linie an eine Sachdividende und nicht an ein ARP. Sofern man die Aktien im Fall eines ARP einziehen würde, hätte ich mit einem ARP aber auch keine Probleme.

[honigbaer]

Was soll man in diese Zahlen großartig reininterpretieren und sich dazu noch threadübergreifend mit dem MACD-Büttel vom kleinen Chef anlegen? Die EBITDA-Prognose war wohl so angesetzt, dass man 10% drüber landet, wenn im Q3 viel die Sonne scheint. Wenn so die ein oder andere Million zusätzlich reinkommt, ist es zwar schön, aber für den Firmenwert ist es ein Einmaleffekt, deshalb muss man als Analyst nicht am DCF-Modell schrauben.

Interessant ist ja eher die Aussage zum Dividendenäquivalent.
Bei finaler Umsetzung des Geschäftsplans wird das Verhältnis
Nettoverschuldung/EBITDA unterhalb der kritischen Marke von 6,0x gefallen sein
und als solche das Potenzial für zukünftige Aktionärsvergütungen demonstrieren
(Dividende oder Dividendenäquivalent). Eine solche Aktionärsvergütung ist
angesetzt für das Geschäftsjahr 2017 in Höhe von 20% des Cashflow pro Aktie.

Nur wieso löst das Wort Dividendenäquivalent bei mir Stirnrunzeln aus? Als erstes können einem da Aktienrückkäufe einfallen, aber bei unserem finanztechnisch versierten Management, fragt man sich schon wieder, ob dabei nicht auch wieder einige Aktionäre gleicher als andere behandelt werden können?!

[Rainolaus]

lies doch selber nach was er und hzenger dazu geschrieben hat. auf deinen subtil abwertenden Tonfall komme ich nicht gut zurecht.