Corestate Capital - Mit Studentenwohnheimen zum Erfolg? (Seite 423)
eröffnet am 30.11.16 06:10:06 von
neuester Beitrag 10.06.24 18:56:22 von
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... ich bin davon ausgegangen, dass Verkäufer die Ketterers waren; sollte auch der Graf ... dazugehören, ergäbe sich eine andere Rechnung zu Beteiligungsquoten per 30.09.2017
VG
VG
Hat vielleicht wer Geschäftszahlen zur HFS aus den Jahren vor 2017 (2017: 80,5 Mio EUR Umsatz, 47,5 Mio EUR Gewinn)?
Was mir bekannt ist: HFS hat wohl 2014 Ritro Treasury Services AG übernommen.
Hintergrund:
Corestate hat HFS 2017 für ca. 620 Mio EUR (239 Mio EUR in Cash + 7,365 Mio neue Aktien (bewertet mit 51,70 EUR pro Aktie)) erworben.
Im Geschäftsbericht 2017 der Corestate (Seite 66) ist der "fair value of net assets acquired" bezüglich HFS mit "100,098 Mio EUR" ausgewiesen. Die Differenz zum Kaufpreis ist der Goodwill.
Die Verkäufer der HFS haben 239 Mio EUR Cash erhalten; von den ursprünglich 7,365 Mio neuen Aktien sind bereits seit Ende September 2017 "nur noch" ca. 3,96 Mio Aktien im Bestand (ermittelt auf Basis der Stimmrechtsmitteilungen; es dürften daher ca. 3,4 Mio Aktien zu Kursen über 50,00 EUR (entspricht ca. 170 Mio EUR) veräußert worden sein. Meldungen hierzu sind mir nicht bekannt, sollte es diese geben, wäre ich für einen Hinweis dankbar.
VG
Was mir bekannt ist: HFS hat wohl 2014 Ritro Treasury Services AG übernommen.
Hintergrund:
Corestate hat HFS 2017 für ca. 620 Mio EUR (239 Mio EUR in Cash + 7,365 Mio neue Aktien (bewertet mit 51,70 EUR pro Aktie)) erworben.
Im Geschäftsbericht 2017 der Corestate (Seite 66) ist der "fair value of net assets acquired" bezüglich HFS mit "100,098 Mio EUR" ausgewiesen. Die Differenz zum Kaufpreis ist der Goodwill.
Die Verkäufer der HFS haben 239 Mio EUR Cash erhalten; von den ursprünglich 7,365 Mio neuen Aktien sind bereits seit Ende September 2017 "nur noch" ca. 3,96 Mio Aktien im Bestand (ermittelt auf Basis der Stimmrechtsmitteilungen; es dürften daher ca. 3,4 Mio Aktien zu Kursen über 50,00 EUR (entspricht ca. 170 Mio EUR) veräußert worden sein. Meldungen hierzu sind mir nicht bekannt, sollte es diese geben, wäre ich für einen Hinweis dankbar.
VG
Antwort auf Beitrag Nr.: 58.659.384 von katjuscha-research am 10.09.18 11:26:15Mein Fehler da ist angegeben wie hoch sein Gesamtvemögen in Corestate ist.
Und nicht sein totales Vermögen.
Und diese hat er soeben um knapp 25% oder eben 400000€ aufgestockt.
Und nicht sein totales Vermögen.
Und diese hat er soeben um knapp 25% oder eben 400000€ aufgestockt.
Antwort auf Beitrag Nr.: 58.659.444 von katjuscha-research am 10.09.18 11:32:20
2,5€ wird es Minimum an Dividende geben. Aufgrund der von Corestate genannten Ausschüttungsparameter gehe ich tendenziell aber eher von einer höheren Dividende aus. Falls wir nochmal unter das Verlaufstief fallen werde ich im Bereich um 39€ noch einmal sehr stark aufstocken. Dann wäre die Aktie aus meiner Sicht endgültig im Value-Value-Bereich angekommen und auf 5 Jahre gesehen ein "Strong Buy".
Zitat von katjuscha-research:Zitat von 1erhart: Bin zwar kein Insider habe aber auch noch mal gekauft.
Manchmal weiss man wirklich nicht was noch kommen soll um dem Kurs mal etwas auf die Sprünge helfen wird.
Letztlich wird es wohl drauf ankommen, ob es mindestens eine Dividende von 2,5 € pro Aktie gibt und ob man gleichzeitig auch für 2019 einen guten Ausblick gibt (leichtes Wachstum). Wenn beides eintreffen sollte, bin ich mir sicher, dass wir vor der Dividendenausschüttung im kommenden Jahr deutlich höhere Kurse als jetzt sehen. 6-8% DIV-Rendite sollten lockend genug sein.
Bis dahin könnte es aber volatil bleiben. Ich rechne nochmal mit einem tieferen Verlaufstief als die bisherigen 40,6 €, aber glaube, dass es dann das Tief für dieses Jahr und die gesamte Korrektur des 2016/17er Anstiegs gewesen sein wird.
2,5€ wird es Minimum an Dividende geben. Aufgrund der von Corestate genannten Ausschüttungsparameter gehe ich tendenziell aber eher von einer höheren Dividende aus. Falls wir nochmal unter das Verlaufstief fallen werde ich im Bereich um 39€ noch einmal sehr stark aufstocken. Dann wäre die Aktie aus meiner Sicht endgültig im Value-Value-Bereich angekommen und auf 5 Jahre gesehen ein "Strong Buy".
Antwort auf Beitrag Nr.: 58.658.622 von Linjun am 10.09.18 10:05:14
Könntest du vielleicht einmal ausführen, warum du davon ausgehst, dass der Adjusted Net Profit in diesem GJ bei 150 Mio. € liegen wird? Ich habe mir die Präsentation angesehen und gehe auf Grundlage des HJ-Zahlenwerks davon aus, dass Corestate am Ende eher am obere Ende der genannten Profit-Spanne liegen wird, d.h. 130 Mio. € (üblicherweise anziehendes Geschäft zum Jahresende). Es würde mich aber interessieren, wie du als Branchenkenner die Zahlen interpretierst. Danke im Voraus!
Zitat von Linjun: Ja die Übersetzung war jetzt nicht auf die 2 Sätze fokussiert wird nicht stimmen und ist vielleicht in dieser Form von mir sogar irreführend geschrieben , da ich gleich zur Ergebnis gesprungen was ich daraus aus den Folien schlussfolgere. Nicht verwirren lassen
Und soeben ist ein Adhoc rausgekommen, scheinbar hat der Micha Blattmann aus dem Aufsichtsrat sich für knapp 400000€ Corestate Aktien gekauft. Und das bei seinem Gesamtvermögen von gut 2 Mio €.
https://ch.marketscreener.com/boersen-barone/Micha-Blattmann…
Könntest du vielleicht einmal ausführen, warum du davon ausgehst, dass der Adjusted Net Profit in diesem GJ bei 150 Mio. € liegen wird? Ich habe mir die Präsentation angesehen und gehe auf Grundlage des HJ-Zahlenwerks davon aus, dass Corestate am Ende eher am obere Ende der genannten Profit-Spanne liegen wird, d.h. 130 Mio. € (üblicherweise anziehendes Geschäft zum Jahresende). Es würde mich aber interessieren, wie du als Branchenkenner die Zahlen interpretierst. Danke im Voraus!
Trading Spotlight
Antwort auf Beitrag Nr.: 58.658.946 von 1erhart am 10.09.18 10:40:56
Letztlich wird es wohl drauf ankommen, ob es mindestens eine Dividende von 2,5 € pro Aktie gibt und ob man gleichzeitig auch für 2019 einen guten Ausblick gibt (leichtes Wachstum). Wenn beides eintreffen sollte, bin ich mir sicher, dass wir vor der Dividendenausschüttung im kommenden Jahr deutlich höhere Kurse als jetzt sehen. 6-8% DIV-Rendite sollten lockend genug sein.
Bis dahin könnte es aber volatil bleiben. Ich rechne nochmal mit einem tieferen Verlaufstief als die bisherigen 40,6 €, aber glaube, dass es dann das Tief für dieses Jahr und die gesamte Korrektur des 2016/17er Anstiegs gewesen sein wird.
Zitat von 1erhart: Bin zwar kein Insider habe aber auch noch mal gekauft.
Manchmal weiss man wirklich nicht was noch kommen soll um dem Kurs mal etwas auf die Sprünge helfen wird.
Letztlich wird es wohl drauf ankommen, ob es mindestens eine Dividende von 2,5 € pro Aktie gibt und ob man gleichzeitig auch für 2019 einen guten Ausblick gibt (leichtes Wachstum). Wenn beides eintreffen sollte, bin ich mir sicher, dass wir vor der Dividendenausschüttung im kommenden Jahr deutlich höhere Kurse als jetzt sehen. 6-8% DIV-Rendite sollten lockend genug sein.
Bis dahin könnte es aber volatil bleiben. Ich rechne nochmal mit einem tieferen Verlaufstief als die bisherigen 40,6 €, aber glaube, dass es dann das Tief für dieses Jahr und die gesamte Korrektur des 2016/17er Anstiegs gewesen sein wird.
Antwort auf Beitrag Nr.: 58.658.622 von Linjun am 10.09.18 10:05:14woher soll denn marketscreener das Gesamtvermögen eines Managers kennen? Müssen die das irgendwo bekannt geben?
Antwort auf Beitrag Nr.: 58.658.622 von Linjun am 10.09.18 10:05:14Bin zwar kein Insider habe aber auch noch mal gekauft.
Manchmal weiss man wirklich nicht was noch kommen soll um dem Kurs mal etwas auf die Sprünge helfen wird.
Manchmal weiss man wirklich nicht was noch kommen soll um dem Kurs mal etwas auf die Sprünge helfen wird.
Ja die Übersetzung war jetzt nicht auf die 2 Sätze fokussiert wird nicht stimmen und ist vielleicht in dieser Form von mir sogar irreführend geschrieben , da ich gleich zur Ergebnis gesprungen was ich daraus aus den Folien schlussfolgere. Nicht verwirren lassen 
Und soeben ist ein Adhoc rausgekommen, scheinbar hat der Micha Blattmann aus dem Aufsichtsrat sich für knapp 400000€ Corestate Aktien gekauft. Und das bei seinem Gesamtvermögen von gut 2 Mio €.
https://ch.marketscreener.com/boersen-barone/Micha-Blattmann…
Und soeben ist ein Adhoc rausgekommen, scheinbar hat der Micha Blattmann aus dem Aufsichtsrat sich für knapp 400000€ Corestate Aktien gekauft. Und das bei seinem Gesamtvermögen von gut 2 Mio €.
https://ch.marketscreener.com/boersen-barone/Micha-Blattmann…
Antwort auf Beitrag Nr.: 58.644.561 von Linjun am 07.09.18 17:01:44Das was Du zitierst, passt mit deiner Übersetzung nicht überein.
Das sagt mein Übersetzer
:
"Wird im Laufe des Jahres weiter zunehmen aufgrund des laufenden Verkaufs von Großvermögen"
"Großer Mikro-Living-Deal mit BVK in Q1 Weitere kommen in H2-2018"
VG
Das sagt mein Übersetzer
:"Wird im Laufe des Jahres weiter zunehmen aufgrund des laufenden Verkaufs von Großvermögen"
"Großer Mikro-Living-Deal mit BVK in Q1 Weitere kommen in H2-2018"
VG
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