HOT STOCK - Intraware AG - 500 Beiträge pro Seite

[Mucky1]

Liebes Hot-Stocks.net Mitglied!

Wir sind spezialisiert auf Microcaps, also Unternehmen mit einer geringen Marktkapitalisierung. Wir haben ein Unternehmen am Neuen Markt ausfindig gemacht, welches unserer Meinung nach erhebliches Potenzial nach oben besitzt. Die Aktie wurde deshalb auch in unser Musterdepot neu aufgenommen.

Lesen Sie die folgende Analyse:

IntraWare, ein Anbieter von CRM-Software-Lösungen, ist aktuell ein klarer Kauf. Vier Kaufgründe sprechen für die Aktie: Eine äußerst geringe Marktkapitalisierung von 2,7 Mio Euro, ein Cashbestand von 6,3 Mio Euro oder +130 % über dem aktuellen Kurs von 0,67 Euro, die Aussicht auf Break-Even im 3.Quartal dieses Jahres und Übernahmephantasie. Bereits in Insolvenz befindliche Unternehmen werden mit 1,5 bis 3 Mio Euro Marktkapitalisierung bewertet, d.h. selbst im schlimmsten Fall sollte die Aktie nur mehr ein Abwärtspotenzial von ca. 30 - 40% besitzen. Dazu dürfte es aber nicht kommen, denn der hohe Cashbestand sichert das Überleben bis zum Break-Even. Der erwartete Break-Even wurde aufgrund der Erfolge in der Restrukturierung sogar vom 4.Quartal ins 3.Quartal dieses Jahres vorverlegt. Defizitäre Tochtergesellschaften wurden verkauft um die Kernkompetenz zu stärken. Bis zum Break-Even plant das Unternehmen laut Geschäftsbericht 2001 noch 3 Mio Euro zu verbrennen. Aufgrund des hohen Cashbestandes von 6,3 Mio Euro nach kurzfristigen Bankschulden bzw. 1,5 Euro je Aktie per 31.12.2001 ist das Unternehmen ohne Probleme ausfinanziert. Seit Monaten tauchen immer wieder Gerüchte um einer Übernahme von Intraware auf. Der hohe Cashbestand und die Aussicht auf ein profitables 3.Quartal machen das Unternehmen zu einer interessanten Braut. Bei geringem Abwärtspotenzial aufgrund der schon niedrigen Marktkapitalisierung ergibt sich bei akzeptablen Zahlen oder neuen Übernahmegerüchten oder eines Aufschwunges des Gesamtmarktes eine hohe Chance auf Kursgewinne. Bereits vor drei Monaten konnte sich die Aktie von 0,65 Euro auf 1,25 Euro kurzfristig nahezu verdoppeln. Das Kursziel siedeln wir im Bereich 1,0 bis 1,3 Euro an. Wir stufen die Aktie mit "Strong Buy" ein.

Mit freundlichen Grüßen,
Ihr Hot-Stocks.net Team

[MikeMesser]

Am 28.5. kommen Zahlen. Die Aktie konnte am Freitag unter sehr hohen Umsätzen - 236.000 Stück - um fast 10% zulegen. Außerdem findet am 10.6. die HV statt, bis dorthin könnte sich noch einiges Positive tun.

Momentan besitzt die Aktie ne lächerliche Marktkapitalisierung von 2,8 Mio Euro, hat aber 6,3 Mio Cash und wird im 3.Quartal Gewinne schreiben!

Ok, ich gebs zu, ich bin investiert, aber ich denke, dass man bei der Aktie fast nichts falsch machen kann. Wenn der Nemax nicht wieder um 20% einbricht - dann gehts vielleicht wieder auf 0,60 - dann sehen wir bald die 1 und dann die 1,20.

Nur mal zum nachrechnen. Bei 1,2 beträgt die Marktkapitalisierung noch immer lächerliche 4,9 Mio. Schaut euch Prout an, die sind explodiert um 100% und schauen wesentlich schlechter aus. Was bei Prout passiert ist, kann auch bei Intraware sehr schnell gehen! Und das ist bei Intraware schoneinmal passiert!



Die Chancen stehen nicht schlecht, dass wir wieder so einen Anstieg wie Mitte Februar sehen. Und wenn nicht, dann ist das Risiko begrenzt. Kurszfristig 0,60 würde ich sagen...