HCI Hammonia Shipping auf dem Weg zurück zu 1000€? (Seite 18)
eröffnet am 13.05.18 19:26:53 von
neuester Beitrag 10.05.24 17:41:26 von
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FeedbackInteressanter Artikel u.a. zur Entwicklung der Tanker Preise
https://www.hellenicshippingnews.com/newbuilding-appetite-re…Lt. Auskunft HV kann die Aura M zu 40m USD derzeit aus der Bareboat-Charter abgelöst werden. Marktpreis um die 62m USD. Beteiligung etwa 82%. Das Schiff ist über Markt beschäftigt. Die Rest-Charter hat also einen zusätzlich positiven Wert.
Weiterhin ist die Baltica mehr wert als Buch und die Besserungsscheine haben Rückstellungen die viel zu hoch sind.
Ohne diese Reserven guided der Vorstand für einen Gewinn von 27-37m und damit ein EK zu Jahresende von 60-70m (also 440-513 € pro Aktie). Marktkapitalisierung ist 34m bei Kurs von 250€.
Antwort auf Beitrag Nr.: 71.682.382 von ArKeh1 am 30.05.22 18:56:13
Das war auf jeden Fall ein seltsamer Vorgang. Heute morgen stand der Bid nach meiner Beobachtung noch bei 252 Euro, plötzlich werden je 254 Euro für 20 Stück angeboten und dann folgen kurz danach zwei Ausführungen über jeweils 10 Stücke zu den 254, wobei die beiden Ausführungen exakt zeitgleich um 13:48:14 stattgefunden haben, weil der Makler offenbar gar nicht genug Zeit zwischen den Ordereingängen hatte, um sie separat auszuführen. Das ist schon reichlich seltsam und wirkt ein bisschen als hätten sich da Leute zur "Übergabe" von Aktien abgesprochen.
Das wäre natürlich illegal. Bei 20 Stücken waren das vermutlich irgendwelche kleinen Privatanleger, die es nicht besser wussten. Morgen um 8:15 Uhr wird der Makler den Kurs dann wohl wieder auf den Mittelwert der alten und neuen Handelsspanne taxieren, daher hat die komische Aktion wohl keine länger anhaltenden Auswirkungen auf den Kurs. Sollten die Jungs solche "Spiele" öfter treiben, sollten sie mögliche juristische Konsequenzen aber nicht unterschätzen, letztlich könnte das als Marktmanipulation verfolgt werden.
Zitat von ArKeh1: Prognose EK Jahresende v 60-70m Euro + stille Reserven BS und Aura M deuten auf einen Wert von etwa 2mal Preis hin. Da frag ich mich dann schon, wer hier mit welcher Logik für 254 € Aktien verkauft. Ein Schelm, der da ….
Das war auf jeden Fall ein seltsamer Vorgang. Heute morgen stand der Bid nach meiner Beobachtung noch bei 252 Euro, plötzlich werden je 254 Euro für 20 Stück angeboten und dann folgen kurz danach zwei Ausführungen über jeweils 10 Stücke zu den 254, wobei die beiden Ausführungen exakt zeitgleich um 13:48:14 stattgefunden haben, weil der Makler offenbar gar nicht genug Zeit zwischen den Ordereingängen hatte, um sie separat auszuführen. Das ist schon reichlich seltsam und wirkt ein bisschen als hätten sich da Leute zur "Übergabe" von Aktien abgesprochen.
Das wäre natürlich illegal. Bei 20 Stücken waren das vermutlich irgendwelche kleinen Privatanleger, die es nicht besser wussten. Morgen um 8:15 Uhr wird der Makler den Kurs dann wohl wieder auf den Mittelwert der alten und neuen Handelsspanne taxieren, daher hat die komische Aktion wohl keine länger anhaltenden Auswirkungen auf den Kurs. Sollten die Jungs solche "Spiele" öfter treiben, sollten sie mögliche juristische Konsequenzen aber nicht unterschätzen, letztlich könnte das als Marktmanipulation verfolgt werden.
Prognose EK Jahresende v 60-70m Euro + stille Reserven BS und Aura M deuten auf einen Wert von etwa 2mal Preis hin. Da frag ich mich dann schon, wer hier mit welcher Logik für 254 € Aktien verkauft. Ein Schelm, der da ….
Erstaunlich: Container Charterraten zuletzt etwas höher! Shanghai lässt grüßen? Von Relevant allerdings für uns erst das Ratenniveau wenn der Anschluss für die Baltica verhandelt wird. Da die Cashflows der Lutetia und Berolina eingelockt sind, ist auch die Entwicklung der Preise für Containerschiffe nur von geringer Relevanz für uns.
https://www.vhbs.de/index.php?id=79&L=1
https://www.hellenicshippingnews.com/
Wenig Bewegung bei Preisen für Tanker, aber im grünen Bereich.
https://www.vhbs.de/index.php?id=79&L=1
https://www.hellenicshippingnews.com/
Wenig Bewegung bei Preisen für Tanker, aber im grünen Bereich.
Vessel Values
https://www.hellenicshippingnews.com/Öl gut, Container schwächen sich ab. für uns aber nur bedingt relevant, weil die Charterraten für 3 bzw. 4 Jahre eingelockt sind, bzw. wir in einer Charter Meilen unter Markt bei der Balitica sind.
Trading Spotlight
Charterraten Container weiter sehr attraktiv: https://www.vhbs.de/index.php?id=79&L=1
(Erst relevant für Baltica ab 04.2023. Charter jetzt: 19.600 USD/day. 24m heute: 57.232. Rechnet man 10,5 Monate die 12m Rate raus, wäre die implizite forward rate 40,919 für 13,5 Monate nach Ende der Alt-Charter. Verdoppelung, aber noch sehr weit weg. Trotzdem: Upside aus heutiger Sicht, zusätzlich zum prognostizierten EK zum Jahresende von 60-70m (440-513 pro Aktie), den Reserven in den Besserungsscheinen und in der Aura M. 2 Containerschiffe für 3-4 Jahre verchartert; 2 Produktentanker für 5 Jahre. Ohne BS sollte man Aktien zurückkaufen.
(Erst relevant für Baltica ab 04.2023. Charter jetzt: 19.600 USD/day. 24m heute: 57.232. Rechnet man 10,5 Monate die 12m Rate raus, wäre die implizite forward rate 40,919 für 13,5 Monate nach Ende der Alt-Charter. Verdoppelung, aber noch sehr weit weg. Trotzdem: Upside aus heutiger Sicht, zusätzlich zum prognostizierten EK zum Jahresende von 60-70m (440-513 pro Aktie), den Reserven in den Besserungsscheinen und in der Aura M. 2 Containerschiffe für 3-4 Jahre verchartert; 2 Produktentanker für 5 Jahre. Ohne BS sollte man Aktien zurückkaufen.
Die 'Schwindsuchtwährung' (€) in der diese Aktie notiert wird, hat gegen den USD nun fast 10 cent in diesem Jahr abgegeben. Unser Nettovermögen bei Dollar Assets und Dollar Verbindlichkeiten ist eigentlich ein Dollar-Betrag, dessen Euro Wert entsprechend steigt. Bedenkt man dies vor dem Hintergrund, dass die Schiffswerte bzw. fixierten Charterverträge erst per 21.12.2022 voll in der Bilanz abgebildet sind (implizite EK Prognose 60-70m Euro) ist dies bezogen auf den jetzigen Kurs der Aktie massiv.
Euronav Conference Call and Presentation
Besonders interessant: Marktanalyse von Seite 10ff.
Charter rates: Still increadibly high, but with almost no relevance.
Vesselvalues: Tanker up - the relevant part. Containers down (which does not matter given charter rates of HHX locked in for 3-4 years)
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