Endor AG - offizieller Thread mit Beteiligung des Vorstands (Seite 309)
eröffnet am 02.02.09 12:15:03 von
neuester Beitrag 20.06.24 20:24:26 von
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Antwort auf Beitrag Nr.: 69.208.482 von unicum am 01.09.21 13:11:29
Ich will jetzt keine Margen-Prognose vornehmen, weil ich das auch nicht wirklich könnte, aber man sollte im Kopf haben, dass man eine hohe Marge erreichen konnte, obwohl hohe Vorleistiungen in Technik, Patente und Personal geleistet wurden und gleichzeitig Fauxpax mit Steuerstrafzahlungen und Portugal-Betrug kompensiert werden mussten.
Ich bin froh, dass Endor endlich zu einer nachhaltig guten IR-Arbeit gelangt. Ansonsten wäre der Weg zu 2022-Zahlen verdammt weit weg, die meine Einschätzung bestätigen könnten. Das gilt natürlich auch für den Fall, dass sich meine positive Sicht nicht bestätigen sollte. Spätestens in einem Jahr wissen wir Bescheid.
Zitat von unicum: EBIT-Marge dauerhaft > 20% ist für mich 100% Phantasie. Der Vorstand mach zwar aus meiner Sicht wirklich alles richtig, Respekt aber die Bäume wachsen nunmal nicht in den Himmel. Auch beim E-Sport. Und in der Fitnessbranche sind schon zahlreiche Anbieter unterwegs, die in dem avisierten bereits weiter sind. Die Endor-Aktie braucht jetzt erstmal zwei Jahre um fundamental in den Kurs hereinzuwachsen.
Ich will jetzt keine Margen-Prognose vornehmen, weil ich das auch nicht wirklich könnte, aber man sollte im Kopf haben, dass man eine hohe Marge erreichen konnte, obwohl hohe Vorleistiungen in Technik, Patente und Personal geleistet wurden und gleichzeitig Fauxpax mit Steuerstrafzahlungen und Portugal-Betrug kompensiert werden mussten.
Ich bin froh, dass Endor endlich zu einer nachhaltig guten IR-Arbeit gelangt. Ansonsten wäre der Weg zu 2022-Zahlen verdammt weit weg, die meine Einschätzung bestätigen könnten. Das gilt natürlich auch für den Fall, dass sich meine positive Sicht nicht bestätigen sollte. Spätestens in einem Jahr wissen wir Bescheid.
EBIT-Marge dauerhaft > 20% ist für mich 100% Phantasie. Der Vorstand mach zwar aus meiner Sicht wirklich alles richtig, Respekt aber die Bäume wachsen nunmal nicht in den Himmel. Auch beim E-Sport. Und in der Fitnessbranche sind schon zahlreiche Anbieter unterwegs, die in dem avisierten bereits weiter sind. Die Endor-Aktie braucht jetzt erstmal zwei Jahre um fundamental in den Kurs hereinzuwachsen.
Blende mal das Jahr 2021 aus und konzentriere Dich auf das Jahr 2022. Dann braucht es keine unglaubliche Fantasie.
Die Umsatzprognose 2021, etwa Umsatz wie 2020, erscheint mir sehr sportlich angesichts der erwarteten fortdauernden Probleme in Q3.
Ergebnis deutlich niedriger in H1/2021 als im Vorjahr (-75%). Da müsste Q4 extrem umsatzstark werden, um die Prognose noch erfüllen zu können.
Der Aktienkurs ist bei 180 vermutlich erstmal oben angekommen. Bei der nächsten Planverfehlung dürfte es eine deutlichere und nachhaltigere Reaktion nach unten geben. Ob in 2022 alles besser wird?
Aktuell ist Endor eine Fantasie Aktie.
Ergebnis deutlich niedriger in H1/2021 als im Vorjahr (-75%). Da müsste Q4 extrem umsatzstark werden, um die Prognose noch erfüllen zu können.
Der Aktienkurs ist bei 180 vermutlich erstmal oben angekommen. Bei der nächsten Planverfehlung dürfte es eine deutlichere und nachhaltigere Reaktion nach unten geben. Ob in 2022 alles besser wird?
Aktuell ist Endor eine Fantasie Aktie.
Kostenfreier HV-Bericht
http://www.gsc-research.de/gsc/research/hv_berichte/detailan…
Und noch die Adhoc von gestern:
https://www.dgap.de/dgap/News/corporate/endor-erfolgreiche-h…
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Trading Spotlight
Antwort auf Beitrag Nr.: 69.158.732 von ReneSe am 26.08.21 17:02:21Zuletzt mitte Mai auf der Frühjahrskonferenz. Das sind aber langfristige Themen an denen man dran ist. Die kommenden 2-3 Jahre hat man erstmal noch ein riesiges Line Up im Simulationsbereich. Glaube 40-50 neue Produkte sollen kommen. Hab die Zahl nicht mehr exakt im Kopf und nie Notizen verlegt.
Danach hat man es wohl auf den VR Markt abgesehen. Grundgedanke ist wohl das Konzept von Peloton weiterzudenken und Sport komplett virtuell zu machen. Nicht mit so nem kleinen Bildschirm sondern in komplett virtuellen Umgebungen Eingabegeräte zu entwickeln um zahlreiche bestehende Sportarten und auch neue virtuelle Sportarten erlebbar und fühlbar zu machen. Geht so ein bisschen in Richtung Holodeck von Raumschiff Enterprise
Danach hat man es wohl auf den VR Markt abgesehen. Grundgedanke ist wohl das Konzept von Peloton weiterzudenken und Sport komplett virtuell zu machen. Nicht mit so nem kleinen Bildschirm sondern in komplett virtuellen Umgebungen Eingabegeräte zu entwickeln um zahlreiche bestehende Sportarten und auch neue virtuelle Sportarten erlebbar und fühlbar zu machen. Geht so ein bisschen in Richtung Holodeck von Raumschiff Enterprise
Zitat von ReneSe:Zitat von hugohebel: Vielleicht hat es mir auch geholfen, da zweimal mit dem Management persönlich gesprochen zu haben, sonst würde ich immer noch in der Denke festhängen, dass Endor halt alle zwei Jahre ein neues Lenkrad rausbringt und es mit nem neuen Gran Tourismo halt ne Sonderkonjunktur gibt.
Kannst du dies weiter ausführen? Wann waren die Gespräche circa, was wurde gesagt, wie war dein Eindruck? Der langfristigen Vision gewichte ich eine große Bedeutung bei.
Im FAQ-Bereich ist (neuerdings(?)) folgendes vermerkt: "Wollen Sie Ihren Fokus zukünftig auch auf andere Marktsegmente legen oder schließen Sie das aus?
Wir haben bewusst den Markennamen Fanatec von der Endor AG getrennt, sprich wir sind generell offen, unser bislang erworbenes Know-how auch in anderen Segmenten einfließen zu lassen, beispielsweise wäre der Bereich interaktives Hometraining sehr spannend und naheliegend, auch wenn wir jetzt hierzu keine konkreten Pläne haben."
Dies klingt spannend, aber auch sehr vage / zaghaft.
Lieben Gruß!
Antwort auf Beitrag Nr.: 69.096.716 von hugohebel am 19.08.21 14:12:26
Kannst du dies weiter ausführen? Wann waren die Gespräche circa, was wurde gesagt, wie war dein Eindruck? Der langfristigen Vision gewichte ich eine große Bedeutung bei.
Im FAQ-Bereich ist (neuerdings(?)) folgendes vermerkt: "Wollen Sie Ihren Fokus zukünftig auch auf andere Marktsegmente legen oder schließen Sie das aus?
Wir haben bewusst den Markennamen Fanatec von der Endor AG getrennt, sprich wir sind generell offen, unser bislang erworbenes Know-how auch in anderen Segmenten einfließen zu lassen, beispielsweise wäre der Bereich interaktives Hometraining sehr spannend und naheliegend, auch wenn wir jetzt hierzu keine konkreten Pläne haben."
Dies klingt spannend, aber auch sehr vage / zaghaft.
Lieben Gruß!
Zitat von hugohebel: Vielleicht hat es mir auch geholfen, da zweimal mit dem Management persönlich gesprochen zu haben, sonst würde ich immer noch in der Denke festhängen, dass Endor halt alle zwei Jahre ein neues Lenkrad rausbringt und es mit nem neuen Gran Tourismo halt ne Sonderkonjunktur gibt.
Kannst du dies weiter ausführen? Wann waren die Gespräche circa, was wurde gesagt, wie war dein Eindruck? Der langfristigen Vision gewichte ich eine große Bedeutung bei.
Im FAQ-Bereich ist (neuerdings(?)) folgendes vermerkt: "Wollen Sie Ihren Fokus zukünftig auch auf andere Marktsegmente legen oder schließen Sie das aus?
Wir haben bewusst den Markennamen Fanatec von der Endor AG getrennt, sprich wir sind generell offen, unser bislang erworbenes Know-how auch in anderen Segmenten einfließen zu lassen, beispielsweise wäre der Bereich interaktives Hometraining sehr spannend und naheliegend, auch wenn wir jetzt hierzu keine konkreten Pläne haben."
Dies klingt spannend, aber auch sehr vage / zaghaft.
Lieben Gruß!
Antwort auf Beitrag Nr.: 69.158.066 von straßenköter am 26.08.21 15:51:48
Klar! Was anderes schreibe ich ja hier die ganze Zeit nicht. Abwarten halt
Zitat von straßenköter: Las uns es abwarten, wo die Reise hingeht.
Klar! Was anderes schreibe ich ja hier die ganze Zeit nicht. Abwarten halt
Antwort auf Beitrag Nr.: 69.157.817 von unicum am 26.08.21 15:32:15Ich weiß immer nicht, ob man solche Unternehmen vergleichen kann. Endor ist ja vor ein paar Jahren quasi bei Null gestartet, ist sehr fokussiert unterwegs und bestreitet technologisch Neuland, wenn man als Entwickler für Rennsimulatoren auch Rennräder für die reale Rennen konstruieren darf. Las uns es abwarten, wo die Reise hingeht.
Bewertung USA vs. BRD:
Das Problem hat man ja generell mit allen Aktien. Seit Jahrzehnten. Vergleiche mal die Multiples von Villeroy & Boch mit den internationalen Wettbewerbern. Oder Sika und Sto.
Bei Endor ist es aber sogar genau umgekehrt: An der Nasdaq notierte Wettbewerber wie Corsair oder Logitech sind deutlich günstiger bewertet.
Ich bin mir bewusst, dass Gaming und virtuelles Racing ein Wachstumsmarkt ist und bin mir über die Trends und technischen Entwicklungen durchaus im Klaren.
Das Problem hat man ja generell mit allen Aktien. Seit Jahrzehnten. Vergleiche mal die Multiples von Villeroy & Boch mit den internationalen Wettbewerbern. Oder Sika und Sto.
Bei Endor ist es aber sogar genau umgekehrt: An der Nasdaq notierte Wettbewerber wie Corsair oder Logitech sind deutlich günstiger bewertet.
Ich bin mir bewusst, dass Gaming und virtuelles Racing ein Wachstumsmarkt ist und bin mir über die Trends und technischen Entwicklungen durchaus im Klaren.
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