Deutsche Small Caps - Basisinvestments eines Langfristdepots (Seite 1778)
eröffnet am 18.12.04 19:37:36 von
neuester Beitrag 26.05.24 11:38:35 von
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Antwort auf Beitrag Nr.: 67.008.084 von Kleiner Chef am 15.02.21 08:57:13Ich fand sie bei 50 schon zu teuer 
aber bei diesen Softwarebuden komm ich irgendwie sowieso nicht mehr klar. Der Kursverlauf zeigt, dass ich falsch lag. Kurze Börsenzeit...
aber bei diesen Softwarebuden komm ich irgendwie sowieso nicht mehr klar. Der Kursverlauf zeigt, dass ich falsch lag. Kurze Börsenzeit...
Antwort auf Beitrag Nr.: 67.009.968 von BuddyE am 15.02.21 10:10:14
Das ist nicht allzu schwer.
Die Minderheiten beziehen sich auf die 49% an Easybell. Da wird es auch keine Reduzierung geben, da der Easybell Gründer keine Anstalten macht die Mehrheit aufzugeben.
Dieser Anteil ist in der GUV leicht nachvollziehbar. Er lag aber in 2019 bei 1,1 Mio € am Überschuss, in den zwei Jahren zuvor gerundet jeweils 0,9 Mio €. In 2022 kalkuliere ich mit 1,5 Mio €.
Ecotel selbst muss also möglichst in 2022 auf etwa 15 Mio Ebitda und 5,5 Mio Überschuss kommen, um unter dem Strich bei 4 Mio zu landen. Ob das gelingt hängt im wesentlichen von der Umsatz- und Margenwnzwicklung im B2B Segment ab. Hier scheint Ecotel nun die Umstrukturierung abgeschlossen zu haben.
Zitat von BuddyE: Bei Ecotel komme ich mit den Minderheiten nicht klar. Hast du eine Meinung dazu ?
Kann nicht abschätzen wieviel bei wem landet und was eine Reduzierung der Minderheiten kosten würde.
Das ist nicht allzu schwer.
Die Minderheiten beziehen sich auf die 49% an Easybell. Da wird es auch keine Reduzierung geben, da der Easybell Gründer keine Anstalten macht die Mehrheit aufzugeben.
Dieser Anteil ist in der GUV leicht nachvollziehbar. Er lag aber in 2019 bei 1,1 Mio € am Überschuss, in den zwei Jahren zuvor gerundet jeweils 0,9 Mio €. In 2022 kalkuliere ich mit 1,5 Mio €.
Ecotel selbst muss also möglichst in 2022 auf etwa 15 Mio Ebitda und 5,5 Mio Überschuss kommen, um unter dem Strich bei 4 Mio zu landen. Ob das gelingt hängt im wesentlichen von der Umsatz- und Margenwnzwicklung im B2B Segment ab. Hier scheint Ecotel nun die Umstrukturierung abgeschlossen zu haben.
Antwort auf Beitrag Nr.: 67.009.968 von BuddyE am 15.02.21 10:10:14
Hatte ja im Post vom Sonntag die Minderheiten auf EBITDA Ebene mit 2,5 Mill. Euro angesetzt. Auf Überschuss-Ebene kannst Du von ca. 1,5 Mill. Euro ausgehen.
Bedeutet: Easybell macht ein EBITDA von 5 Mill. Euro 50 % abziehen.
Überschuss knapp 3 Mill. 50 % abziehen.
Es gibt da noch eine Minderheitsbeteiligung, die lasse ich aber jetzt mal weg.
Gruß
Ecotel - Minderheiten?
Zitat von BuddyE: Bei Ecotel komme ich mit den Minderheiten nicht klar. Hast du eine Meinung dazu ?
Kann nicht abschätzen wieviel bei wem landet und was eine Reduzierung der Minderheiten kosten würde.
Hatte ja im Post vom Sonntag die Minderheiten auf EBITDA Ebene mit 2,5 Mill. Euro angesetzt. Auf Überschuss-Ebene kannst Du von ca. 1,5 Mill. Euro ausgehen.
Bedeutet: Easybell macht ein EBITDA von 5 Mill. Euro 50 % abziehen.
Überschuss knapp 3 Mill. 50 % abziehen.
Es gibt da noch eine Minderheitsbeteiligung, die lasse ich aber jetzt mal weg.
Gruß
Antwort auf Beitrag Nr.: 67.009.866 von Straßenkoeter am 15.02.21 10:06:50
vielen Dank, hätte ich sonst nicht oder zumindest nicht so schnell mitbekommen.
Zitat von Straßenkoeter: Hab gerade nur wenig Zeit. Bei Advanced Blockchain bahnt sich sensationelles an. Allein die gehaltenen Coins entsprechen ca. der aktuellen Marktkapitalisierung.Daneben hält man ja noch aussichtsreiche Beteiligungen.
Sollte aber jeder selber nochmals nachlesen in dem sehr informativen Thread.
Advanced Blockchain ist ja einer meiner Jahresfavoriten für 2021.
vielen Dank, hätte ich sonst nicht oder zumindest nicht so schnell mitbekommen.
Antwort auf Beitrag Nr.: 66.966.803 von Weinberg-CP am 11.02.21 23:27:03
https://boersengefluester.de/jdc-group-dicker-deal-mit-der-p…
Auslöser des Turboschubs ist die geplante Zusammenarbeit des Finanzdienstleisters mit dem zur Sparkassen-Finanzgruppe gehörenden Versicherungsanbieter Provinzial. Demnach sollen innerhalb von fünf Jahren bis zu 100 Sparkassen im Geschäftsgebiet der Provinzial ihr Geschäft über das Joint Venture abwickeln. Das wiederum soll bei der JDC Group zu erheblichen Steigerungen von Umsatz und Ergebnis führen. „Diese Kooperation mit dem Ziel von mindestens einer Million weiterer Kunden ist für die JDC Plattform ganz sicher der größte Entwicklungsschritt seit Gründung der Gesellschaft im Jahr 2003“, sagt JDC-Finanzvorstand Ralph Konrad und verspricht in einem Atemzug: „Das ist erst der Anfang unserer weiteren Entwicklung.“
Mein Jahresfavorit macht Freude.
Guten Wochenstart
upanddown1
JDC Group
Börsengeflüster sieht es auch sehr positivhttps://boersengefluester.de/jdc-group-dicker-deal-mit-der-p…
Auslöser des Turboschubs ist die geplante Zusammenarbeit des Finanzdienstleisters mit dem zur Sparkassen-Finanzgruppe gehörenden Versicherungsanbieter Provinzial. Demnach sollen innerhalb von fünf Jahren bis zu 100 Sparkassen im Geschäftsgebiet der Provinzial ihr Geschäft über das Joint Venture abwickeln. Das wiederum soll bei der JDC Group zu erheblichen Steigerungen von Umsatz und Ergebnis führen. „Diese Kooperation mit dem Ziel von mindestens einer Million weiterer Kunden ist für die JDC Plattform ganz sicher der größte Entwicklungsschritt seit Gründung der Gesellschaft im Jahr 2003“, sagt JDC-Finanzvorstand Ralph Konrad und verspricht in einem Atemzug: „Das ist erst der Anfang unserer weiteren Entwicklung.“
Mein Jahresfavorit macht Freude.
Guten Wochenstart
upanddown1
Trading Spotlight
Nakamo.to Retter in der Not
Guten morgen zusammen !https://www.wallstreet-online.de/nachricht/13498791-dgap-new…
Der nächste Hammer bei der Advanced Blockchain AG.
Nakamo.to wird mit Token im Wert von über 23 Mio € entlohnt.
Marktkapitalisierung der ABAG momentan bei etwas über 30 Mio. €.
Es scheint sich um Token eines vielversprechenden gerade erst im Aufsreben beginnenden Defi-Projektes zu handeln. Potential für Kurssteigerungen ist vorhanden.
Antwort auf Beitrag Nr.: 67.009.866 von Straßenkoeter am 15.02.21 10:06:50Die News heute ist wirklich sensationell. Rein von der Bewertung her müsste man jetzt schnell auf die 20€ Marke zulaufen.
An dieser Stelle auch einen Dank an dich für die Vorstellung des Unternehmens bei der Nennung der Jahresfavoriten, durch die ich auf das Unternehmen aufmerksam geworden bin.
An dieser Stelle auch einen Dank an dich für die Vorstellung des Unternehmens bei der Nennung der Jahresfavoriten, durch die ich auf das Unternehmen aufmerksam geworden bin.
Antwort auf Beitrag Nr.: 66.993.584 von Kleiner Chef am 13.02.21 15:36:55Bei Ecotel komme ich mit den Minderheiten nicht klar. Hast du eine Meinung dazu ?
Kann nicht abschätzen wieviel bei wem landet und was eine Reduzierung der Minderheiten kosten würde.
Kann nicht abschätzen wieviel bei wem landet und was eine Reduzierung der Minderheiten kosten würde.
Advanced Blockchain
Hab gerade nur wenig Zeit. Bei Advanced Blockchain bahnt sich sensationelles an. Allein die gehaltenen Coins entsprechen ca. der aktuellen Marktkapitalisierung.Daneben hält man ja noch aussichtsreiche Beteiligungen.Sollte aber jeder selber nochmals nachlesen in dem sehr informativen Thread.
Advanced Blockchain ist ja einer meiner Jahresfavoriten für 2021.
Antwort auf Beitrag Nr.: 66.092.863 von BezzteLeben am 16.12.20 19:18:57
Vor knapp 2 Monaten habe ich die Allgeier RemainCo als einer der "günstigsten IT Dienstleister Deutschlands" betitelt. Seitdem ist der Kurs auch >70% angestiegen von knapp 16.50€ auf 28.20€.
Der letzte Anstieg kam schlagartig in den letzten Tagen. Es scheint fast so, als sei was im Busch. Es sind mittlerweile auch neue Instis hier eingestiegen.
Auf jeden Fall ist die Firma einen Blick wert.
BG
BL
Zitat von BezzteLeben: Allgeier RemainCo
Allgeier RemainCo hat heute Abend eine neue Guidance rausgegeben, so heißt es:
"Umsatz in der Größenordnung von 360 bis 400 Mio. Euro. Das erwartete EBITDA der Allgeier SE für 2021 beträgt zwischen 31 und 35 Mio. Euro."
https://www.allgeier.com/de/investor-relations/adhoc-announc…
Quick and dirty Allgeier RemainCo Bewertung nach Peers:
EV / Sales (2021) 1.0x = 380m MC ~ 33,40€ / Aktie
EV / EBITDA (2021) 10.0x = 330m MC ~ 29,00€ / Aktie
Ich habe midpoint der neuen Guidance genommen.
Im Allgeier Thread findet ihr die Peers, welche ich verwendet habe, würde das hier zu lang machen.
Meiner Meinung nach ist die Allgeier RemainCo einer der günstigsten IT Dienstleister in Deutschland.
BG,
BL
Vor knapp 2 Monaten habe ich die Allgeier RemainCo als einer der "günstigsten IT Dienstleister Deutschlands" betitelt. Seitdem ist der Kurs auch >70% angestiegen von knapp 16.50€ auf 28.20€.
Der letzte Anstieg kam schlagartig in den letzten Tagen. Es scheint fast so, als sei was im Busch. Es sind mittlerweile auch neue Instis hier eingestiegen.
Auf jeden Fall ist die Firma einen Blick wert.
BG
BL
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